全球xDSL設備市場(chǎng)分析
Frost & Sullivan公司 中國部主管 王昕 2002/04/19
目前全球擁有7億多條電話(huà)線(xiàn)，對于通信網(wǎng)絡(luò )基礎設施生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，銅纜代表了一個(gè)幾十億美元的市場(chǎng)機會(huì )。運營(yíng)商一直在積極地尋求進(jìn)一步利用銅纜環(huán)路的方法。數據用戶(hù)線(xiàn)（DSL）是最廣泛采用的利用銅纜提供高速傳輸的方法。
xDSL設備市場(chǎng)劃分為非對稱(chēng)DSL（ADSL）與對稱(chēng)DSL市場(chǎng)（SDSL）。這兩種市場(chǎng)都可以進(jìn)一步劃分為用戶(hù)端設備（CPE）市場(chǎng)與局方（CO）設備市場(chǎng)。
一、全球整體xDSL設備市場(chǎng)預測
表1、2001年至2007年全球整體xDSL設備市場(chǎng)收入的預測
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年度 |
收入（百萬(wàn)美元） |
收入增長(cháng)率（%） |
|
2000 |
4,822.1 |
--- |
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2001 |
6,049.9 |
25 |
|
2002 |
6,748.2 |
12 |
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2003 |
8,265.8 |
22 |
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2004 |
9,073.8 |
10 |
|
2005 |
9,987.5 |
10 |
|
2006 |
10,544.9 |
6 |
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2007 |
10,396.7 |
(I) |
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復合年增長(cháng)率CAGR(2000－2007): 12% |
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注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
表2與表3分別是CPE與CO設備市場(chǎng)預測。
表2、2000年至2007年全球DSL 的CO設備整體市場(chǎng)：數量與收入預測
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年度 |
數量（千臺） |
收入（百萬(wàn)美元） |
收入增長(cháng)率（%） |
|
2000 |
13,598 |
3,518.7 |
--- |
|
2001 |
19,273 |
4,095.8 |
16 |
|
2002 |
26,860 |
5,082.8 |
24 |
|
2003 |
36,705 |
6,181.8 |
22 |
|
2004 |
47,038 |
7,037.9 |
14 |
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2005 |
58,699 |
7,800.2 |
11 |
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2006 |
71,566 |
8,448.4 |
8 |
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2007 |
83,142 |
8,729.8 |
3 |
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復合年增長(cháng)率CAGR (2000－2007): 14% |
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注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
表3、2000年至2007年全球DSL 的CPE整體市場(chǎng)：數量與收入預測
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年度 |
數量（千臺） |
收入（百萬(wàn)美元） |
收入增長(cháng)率（%） |
|
2000 |
7,434 |
1,303.3 |
--- |
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2001 |
14,158 |
1,954.0 |
50 |
|
2002 |
14,255 |
1,665.3 |
(15) |
|
2003 |
22,308 |
2,084.0 |
25 |
|
2004 |
26,411 |
2,035.8 |
(2) |
|
2005 |
31,571 |
2,187.3 |
7 |
|
2006 |
33,495 |
2,096.4 |
(4) |
|
2007 |
29,431 |
1,666.9 |
(20) |
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復合年增長(cháng)率CAGR(2000－2007): 6% |
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注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
CPE與CO設備市場(chǎng)的數據表明CPE市場(chǎng)的變化性較大，CPE市場(chǎng)更加多變。運營(yíng)商不大容易按照年度規劃進(jìn)行設備采購。
二、xDSL市場(chǎng)的競爭結構
表4與表5顯示了全球xDSL市場(chǎng)中CO設備與CPE市場(chǎng)細分的競爭結構。
表4、2000年全球DSL的CO設備市場(chǎng)競爭結構
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市場(chǎng)中公司數量 |
25家以上 |
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競爭者類(lèi)型 |
大型網(wǎng)絡(luò )與電信設備制造商 中小型“歷史上的”xDSL CO制造商 IT領(lǐng)域立足的擴張到xDSL CO市場(chǎng)的大型跨國公司 進(jìn)入xDSL CO市場(chǎng)的中小型網(wǎng)絡(luò )與電信公司 |
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分銷(xiāo)結構 |
CO設備制造商直接向固有的、競爭運營(yíng)商以及ISP（無(wú)論大小）分銷(xiāo)。 CO設備廠(chǎng)商也可能將他們從其他廠(chǎng)商采購來(lái)的CPE包括在他們提供從產(chǎn)品之中，以便于保證端到端的解決方案，有助于贏(yíng)得定單。 大型設備也可能利用與運營(yíng)商業(yè)已存在的合作關(guān)系將其DSL CO設備的銷(xiāo)售包含 在一筆較大的設備定單之中。 |
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競爭級別 |
CO設備廠(chǎng)商可以按照其提供的產(chǎn)品范圍的廣度來(lái)劃分。 不論大小，一些公司強調端到端解決方案。 其他的公司側重于最終用戶(hù)的特殊需求。 還有一些公司隨同偏好的客戶(hù)業(yè)務(wù)轉移進(jìn)入了xDSL業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 |
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重大并購 |
2000年2月，阿爾卡特斥資71億美元收購了新橋網(wǎng)絡(luò )公司(Newbridge Networks)。 2000年2月，ADC斥資16億美元收購了Pairgain。 2001年1月，北電（在2001年5月退出DSL市場(chǎng)前）出資7.78億美元收購了 Promatory通信公司。 2001年6月，思科正在進(jìn)行收購馬科尼。 2001年4月，西門(mén)子收購了效率網(wǎng)絡(luò )公司(Efficient Networks)。 |
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主要最終用戶(hù)群 |
固有電信經(jīng)營(yíng)商 競爭運營(yíng)商 交換運營(yíng)商 ISP |
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競爭因素 |
根據考慮的地區/國家的不同，競爭因素影響市場(chǎng)的強度也不同。 CO設備的價(jià)格 品牌 試用成功（符合標準） 提供端到端解決方案的能力 |
資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
表5、2000年全球DSL的CPE市場(chǎng)競爭結構
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市場(chǎng)中公司數量 |
35家（正在增長(cháng)） |
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競爭者類(lèi)型 |
大型網(wǎng)絡(luò )與電信設備制造商 中小型“歷史上的”xDSL CPE制造商 進(jìn)入xDSL CPE市場(chǎng)的大型客戶(hù)電子設備制造商 進(jìn)入xDSL CPE市場(chǎng)的中小型網(wǎng)絡(luò )與電信公司 |
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分銷(xiāo)結構 |
CPE制造商直接向運營(yíng)商以及ISP（無(wú)論大小）銷(xiāo)售。 一個(gè)零售渠道就是通過(guò)廠(chǎng)商的網(wǎng)站銷(xiāo)售。DSLAM（DSL接入復用器）廠(chǎng)商也占了銷(xiāo)售的一個(gè)重要份額。由于該產(chǎn)品正在迅速商品化，傳統的大規模零售商也將占據不斷擴大的銷(xiāo)售份額。 |
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競爭級別 |
CPE市場(chǎng)有3個(gè)競爭級別： 1級公司為不同的最終用戶(hù)群提供廣泛的CPE。 2級公司提供合并CO設備與CPE的端到端解決方案。 3級公司側重于特殊的CPE。 |
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重大并購 |
2000年2月，阿爾卡特斥資71億美元收購了新橋網(wǎng)絡(luò )公司(Newbridge Networks)。 2001年1月，Ambit（臺灣）購買(mǎi)了阿爾卡特在臺灣的CPE生產(chǎn)設施。 2001年6月，湯臣(Thomson)多媒體公司與阿爾卡特一同宣布了湯臣公司收購了阿爾卡特的DSL業(yè)務(wù)部門(mén)。 2000年2月，ADC斥資16億美元收購了Pairgain。 2001年1月，北電（在2001年5月退出DSL市場(chǎng)前）出資7.78億美元收購了 Promatory通信公司。 2001年4月，西門(mén)子收購了效率網(wǎng)絡(luò )公司(Efficient Networks)。 |
|
主要最終用戶(hù)群 |
住宅用戶(hù) 中小型企業(yè)用戶(hù) SoHo用戶(hù) |
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競爭因素 |
根據考慮的地區/國家的不同，競爭因素影響市場(chǎng)的強度也不同。 |
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設備價(jià)格 |
品牌 試用成功（符合標準） 提供端到端解決方案的能力 |
資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
三、全球整體xDSL設備市場(chǎng)份額分析
2001年的市場(chǎng)領(lǐng)導者是阿爾卡特公司，其市場(chǎng)份額超過(guò)30%。朗訊、思科以及Efficient網(wǎng)絡(luò )公司（現為西門(mén)子公司名下）組成了2級競爭者，其市場(chǎng)份額分別占全部DSL市場(chǎng)的14%、10%以及8%。3級公司由在A(yíng)DSL與SDSL細分市場(chǎng)中一個(gè)或者兩個(gè)細分中出現的公司組成。他們共占該市場(chǎng)的四分之一。CPE市場(chǎng)與CO設備市場(chǎng)仍然處在初期發(fā)展階段。
表6、2000年至2001年全球DSL設備整體市場(chǎng)：主要市場(chǎng)競爭者市場(chǎng)份額變化趨勢
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公司 |
2000年（％） |
00/01變化趨勢 |
|
Alcatel |
31 |
增長(cháng) |
|
Lucent |
14 |
穩定 |
|
Cisco |
10 |
穩定 |
|
Efficient (Siemens) |
8 |
增長(cháng) |
|
Copper Mountain |
5 |
穩定 |
|
Westell |
4 |
增長(cháng) |
|
Nortel |
4 |
退出市場(chǎng) |
|
Norkia |
4 |
增長(cháng) |
|
Orckit |
3 |
增長(cháng) |
|
Paradyne |
3 |
穩定 |
|
3Com |
2 |
退出住宅CPE市場(chǎng) |
|
其他 |
12 |
|
|
總計 |
100 |
|
|
其他公司包括Netopia, ADC, AFC, Samsung以及其他較小廠(chǎng)商。 |
||
注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
局端設備市場(chǎng)
表7、2000年至2001年全球DSL的CO設備市場(chǎng)：主要市場(chǎng)競爭者市場(chǎng)份額變化趨勢
|
公司 |
2000年（％） |
00/01變化趨勢 |
|
Alcatel |
36 |
增長(cháng) |
|
Lucent |
18 |
穩定 |
|
Cisco |
12 |
穩定 |
|
Copper Mountain |
7 |
穩定 |
|
Norkia |
6 |
增長(cháng) |
|
Nortel |
6 |
退出市場(chǎng) |
|
Paradyne |
4 |
增長(cháng) |
|
Orckit |
2 |
增長(cháng) |
|
其他 |
9 |
|
|
總計 |
100 |
|
|
其他公司包括Westell, ADC, AFC, Samsung以及其他較小廠(chǎng)商。 |
||
注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
CO設備市場(chǎng)組成了接入設備市場(chǎng)的核心。較之CPE來(lái)說(shuō)，技術(shù)更新要求過(guò)多的CO設備的R&D工作。這使得CO市場(chǎng)比較難以進(jìn)入。在這種情況下，隨著(zhù)新市場(chǎng)的開(kāi)放，業(yè)已立足的大公司如占36%的市場(chǎng)份額的阿爾卡特公司，占18%的朗訊公司等要比其它公司有競爭力。但是，產(chǎn)品供應反應了全球運營(yíng)商市場(chǎng)的多樣性。這就使得較小的公司也能生存。例如，Orckit與三星公司由于他們各自在歐洲與東亞的市場(chǎng)需求的增長(cháng)，2001年第一季度，他們尤其受益。
2 001年3月，北電決定從xDSL市場(chǎng)撤資。來(lái)自用戶(hù)的壓力不斷增長(cháng)。但是，由于受到來(lái)自于Cable Modem技術(shù)的壓力，本行業(yè)仍然將客戶(hù)/廠(chǎng)商的協(xié)作視為將xDSL轉化為商業(yè)成功的最佳途徑。CO設備市場(chǎng)可以說(shuō)既高度競爭又相互協(xié)作。
用戶(hù)端設備市場(chǎng)
表7、2000年至2001年全球DSL的CPE市場(chǎng)：主要市場(chǎng)競爭者市場(chǎng)份額變化趨勢
|
公司 |
2000年（％） |
00/01變化趨勢 |
|
Efficient (Siemens) |
27 |
增長(cháng) |
|
Alcatel |
21 |
退出市場(chǎng) |
|
Westell |
12 |
增長(cháng) |
|
Cisco |
6 |
穩定 |
|
3Com |
5 |
退出住宅CPE市場(chǎng) |
|
Orckit |
5 |
增長(cháng) |
|
Netopia |
4 |
增長(cháng) |
|
Lucent |
2 |
穩定 |
|
Copper Mountain |
2 |
增長(cháng) |
|
其他 |
16 |
|
|
總計 |
100 |
|
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其他公司包括 Samsung, ADC, AFC, 以及其他較小廠(chǎng)商。 |
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注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司
CPE市場(chǎng)增長(cháng)迅速，新進(jìn)入的公司很多，價(jià)格不斷下降，利潤較低。
該市場(chǎng)細分為三種類(lèi)型的產(chǎn)品。調制解調器屬于基本的產(chǎn)品，運用廣泛，為用戶(hù)提供高速、低成本的基本服務(wù)。運營(yíng)商與DSLAM廠(chǎng)商直接采購調制解調器從而提供端到端的解決方案。路由器是相對復雜的產(chǎn)品，它們將用戶(hù)端連接成網(wǎng)。路由器價(jià)格水平會(huì )比調制解調器的價(jià)格水平更容易保持。整合接入設備（IAD）是高端產(chǎn)品，目前在商業(yè)領(lǐng)域應用。從總體上講，對于調制解調器與路由器來(lái)說(shuō)，CPE技術(shù)更新已經(jīng)達到了頂峰。可以認為它們是中間或者過(guò)渡類(lèi)型的產(chǎn)品。隨著(zhù)更多的應用出現，預計IAD會(huì )獲得更大的市場(chǎng)份額。
Frost & Sullivan公司供稿 CTI論壇編輯
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