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歐洲移動(dòng)運營(yíng)商業(yè)務(wù)及其最終用戶(hù)趨勢分析

秦波 2002/04/28

　　本文將對歐洲市場(chǎng)移動(dòng)運營(yíng)商的收入進(jìn)行分析。運營(yíng)商收入主要分為話(huà)音和非話(huà)音收入兩塊。非話(huà)音指的是短消息服務(wù)（SMS），無(wú)線(xiàn)應用協(xié)議業(yè)務(wù)（WAP），通用無(wú)線(xiàn)分組業(yè)務(wù)（GPRS），和第三代數據業(yè)務(wù)（3G）。這里說(shuō)的收入是我們預計用戶(hù)付給運營(yíng)商的費用，并不包括如廣告或電子商務(wù)這樣的第三方付給運營(yíng)商的報酬。

　　對于移動(dòng)運營(yíng)商，尤其是在用戶(hù)增長(cháng)減慢的情況下，如何將平均用戶(hù)收入最大化，已經(jīng)成為他們最關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題。隨著(zhù)話(huà)音市場(chǎng)競爭的日趨激烈，價(jià)格不斷下降，又因為逐漸引入了WAP和GPRS技術(shù)，運營(yíng)商必須增加他們的數據業(yè)務(wù)并且緊密聯(lián)合應用、內容提供商和內容集成商。事實(shí)上，運營(yíng)商通過(guò)一種新的媒介可以擁有一個(gè)接觸大量用戶(hù)的途徑，而那些內容、產(chǎn)品、服務(wù)提供商也想通過(guò)這種媒介建立新的銷(xiāo)售渠道。因此，運營(yíng)商成了用戶(hù)和這些提供商之間的中間商，成為這兩者之間產(chǎn)生互動(dòng)和交易的門(mén)戶(hù)。運營(yíng)商之間的競爭也在加劇，他們越來(lái)越注重同合作伙伴建立良好關(guān)系同時(shí)收購了一部分內容和應用提供商，用以提供專(zhuān)門(mén)的服務(wù)從而提高自身的競爭力。

　　圖1-1顯示了根據數據類(lèi)型劃分的運營(yíng)商收入預測，主要分為：話(huà)音、短消息、文本和圖片以及音頻和視頻四種類(lèi)型。

圖1-1

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：按技術(shù)及承載網(wǎng)絡(luò )細分收入分析，1999~2006

注：所有數據四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司

　　表1-1和圖1-2顯示了業(yè)務(wù)收入的詳細數據，同時(shí)指出了承載這些業(yè)務(wù)所用的網(wǎng)絡(luò )類(lèi)型。我們認為文本和圖像數據絕大多數通過(guò)WAP方式傳播。視頻與音頻可能使用其它的傳播機制，除非WAP標準開(kāi)發(fā)的足夠快并適合將這種數據類(lèi)型整合進(jìn)去。必須指出的是，有一些關(guān)鍵的內容服務(wù)并不通過(guò)WAP，這對于那些通過(guò)筆記本電腦或者其他類(lèi)似設備傳輸數據的商業(yè)應用尤其重要，因為這些設備無(wú)需剪裁內容。諸如此類(lèi)的應用包括：文件下載，網(wǎng)頁(yè)瀏覽和內部網(wǎng)接入。

表1-1

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：按應用分類(lèi)的收入分析（歐洲），1999~2006年

注：所有數據四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司

圖1-2

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：按應用分類(lèi)的收入分析（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

注：所有數據四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司

　　目前，幾乎所有的無(wú)線(xiàn)數據都是通過(guò)電路交換網(wǎng)絡(luò )以短消息的形式傳送的。2000年，大約有5%的用戶(hù)收入來(lái)源于數據應用服務(wù)，大部分是短消息服務(wù)。不同的國家這方面也有所不同，芬蘭的運營(yíng)商總收入中的十分之一來(lái)自數據服務(wù)，然而在諸如西班牙這樣的欠發(fā)達國家，百分比只有0~2%。我們預計短消息的收費還將下降，因此從2002年開(kāi)始，該收入整體將開(kāi)始下降。此外，其他的消息技術(shù)將會(huì )急劇發(fā)展，比如：及時(shí)消息和電子郵件。

　　從2001年開(kāi)始，WAP服務(wù)將會(huì )逐漸變得更為重要，并且GPRS成為可能。 到2002年底，WAP的滲透率將達到用戶(hù)總數的三分之二，數據收入預計占經(jīng)營(yíng)總收入的31%。隨著(zhù)GPRS和WAP設備的普及，數據使用率將逐漸增加，同時(shí)話(huà)音服務(wù)的價(jià)格將持續下降。然而，也有證據表明增長(cháng)的數據使用能力也將拉動(dòng)話(huà)音的使用。例如：WAP的最新版本同時(shí)整合了無(wú)線(xiàn)電話(huà)應用（WTA）,這樣使得在線(xiàn)用戶(hù)可以無(wú)縫地與話(huà)音網(wǎng)絡(luò )互動(dòng)。在預測期末，我們估計數據和話(huà)音服務(wù)將各占一半，平分秋色。文本和圖片應用將成為最重要的數據收入形式，到2004年將占四分之三的份額。同時(shí)在預測的后期，基于寬帶和高質(zhì)量的應用服務(wù)收入，如：音頻和視頻服務(wù)將會(huì )快速長(cháng)。

最終用戶(hù)趨勢

　　根據用戶(hù)的數量，個(gè)體用戶(hù)必然占主導地位。1999年，8%的用戶(hù)為商務(wù)用戶(hù)，其余為個(gè)體用戶(hù)。商務(wù)用戶(hù)比例今后還會(huì )下降，這是由于普及率的上升以及預付費方式在低收入階層越發(fā)流行。然而，商務(wù)用戶(hù)的絕對數量預計將上升，主要是因為高速度網(wǎng)絡(luò )實(shí)現了局域網(wǎng)異地快速接入，其它還包括一些小范圍的商業(yè)應用，如對視頻和音頻的要求，也將逐步實(shí)現。因此，我們估計商務(wù)用戶(hù)市場(chǎng)更加有利潤，但是個(gè)體用戶(hù)收入仍將占據主體地位。目前的商務(wù)用戶(hù)收入為總收入的15%，我們預計這個(gè)比例在預測期內會(huì )下降到13%，這僅僅是因為個(gè)體用戶(hù)的數量的增加。表1-2顯示了最終用戶(hù)的滲透趨勢。

表1-2

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：最終用戶(hù)的收入百分比（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

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　　表1-3和圖1-3顯示了商務(wù)用戶(hù)和個(gè)體用戶(hù)按話(huà)音和非話(huà)音細分的收入。非常明顯，最大的增長(cháng)空間在個(gè)體用戶(hù)的非話(huà)音市場(chǎng)。我們這里所提到的收入是指消費者直接付給移動(dòng)運營(yíng)商的費用。并沒(méi)有包括諸如廣告和移動(dòng)購物此類(lèi)第三方的收入，因此，我們提出的平均用戶(hù)收入數據估計要比業(yè)內其他機構得出的結果低。

表1-3

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：話(huà)音/非話(huà)音最終用戶(hù)平均用戶(hù)收入比較，（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

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圖1-3

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：話(huà)音/非話(huà)音最終用戶(hù)平均用戶(hù)收入比較，（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

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平均用戶(hù)收入分析（ARPU）

　　我們預計平均用戶(hù)收入整體上將有所下降，從1999年的36美元降到2001年的32.3美元。盡管平均用戶(hù)收入也取決于用戶(hù)細分的情況，如：如網(wǎng)用戶(hù)還是預付費用戶(hù)，商務(wù)用戶(hù)還是個(gè)體用戶(hù)，以及各地運營(yíng)商競爭的情況，但是，很大程度上差別還是由地區決定的。表1-4顯示了不同運營(yíng)商平均用戶(hù)收入的比較

表1-4 運營(yíng)商平均用戶(hù)收入比較

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　　表1-5顯示了1999~2006年平均用戶(hù)收入數據，包括個(gè)體用戶(hù)平均用戶(hù)收入、商務(wù)用戶(hù)平均用戶(hù)收入以及總體平均用戶(hù)收入

表1-5

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：月平均用戶(hù)收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

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　　從2002年開(kāi)始，用戶(hù)在數據服務(wù)上花費的增幅將超過(guò)話(huà)音服務(wù)上花費的減幅。我們估計2006年的平均用戶(hù)收入將達到38美元，在個(gè)體用戶(hù)方面，收入大部分來(lái)自WAP服務(wù)。在商務(wù)用戶(hù)市場(chǎng)，WAP服務(wù)使用量會(huì )比較低，主要來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)介入，內聯(lián)網(wǎng)接入以及文件下載，遠程控制和移動(dòng)專(zhuān)業(yè)人士是這方面的應用的主要促進(jìn)因素。我們預計隨著(zhù)話(huà)音服務(wù)競爭加劇以及價(jià)格下幅，月平均用戶(hù)收入將穩步下降，相反地，在數據服務(wù)方面的月平均用戶(hù)收入將在預測期內上升。

　　表1-6顯示了話(huà)音/非話(huà)音細分情況。在1999年用戶(hù)在數據服務(wù)上每月的平均花費僅僅超過(guò)了1美元，還不足賬單費用的4%。然而，情況根據地區不同而有所差異。在芬蘭，這個(gè)最發(fā)達的市場(chǎng)上，數據花費已經(jīng)達到了10%，像Sonera這樣領(lǐng)先的移動(dòng)運營(yíng)商甚至宣稱(chēng)他們的一些年輕用戶(hù)將近一半的賬單費用花在了短消息和其它數據服務(wù)上。在英國，Vodafone也有6%的平均用戶(hù)收入是在數據服務(wù)上。但是，在西班牙和意大利這樣的國家，這個(gè)比例還達不到2%。

表1-6

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：話(huà)音和非話(huà)音應用月平均用戶(hù)收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

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　　在個(gè)體用戶(hù)方面，我們預計每月話(huà)音花費將從1999年的32.1美元降到2003年的20.0美元，進(jìn)而2006年的17.8美元。同期內，數據花費可望從1999年的1.2美元上升到2003年的13.3美元，進(jìn)而達到2006年的17.7美元。因此在預測期末，我們估計個(gè)體用戶(hù)花費中話(huà)音和數據各占一半。表1-7顯示了個(gè)體用戶(hù)平均用戶(hù)收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢。

表1-7

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：話(huà)音和非話(huà)音服務(wù)個(gè)體用戶(hù)月平均用戶(hù)收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

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　　在商務(wù)用戶(hù)方面，在預測期內我們估計平均用戶(hù)收入將穩步上升。1999年ARPU為68.4美元，其中8%花費在數據上。到2003年，小幅增長(cháng)到69.8美元，但是數據花費可增加到24.2美元，而話(huà)音花費所占比例降到65%。到2006年，我們估計ARPU進(jìn)一步上升到71.3美元，其中數據業(yè)務(wù)將占到43%。表1-8顯示了商務(wù)用戶(hù)平均用戶(hù)收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢。

表1-8

移動(dòng)運營(yíng)商市場(chǎng)：話(huà)音和非話(huà)音服務(wù)商務(wù)用戶(hù)月平均用戶(hù)收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年

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　　很明顯，我們可以看到，用戶(hù)每月的花費在增加，但是并不顯著(zhù)。尤其是在預測期末，用戶(hù)付費僅僅是緩慢增長(cháng)，運營(yíng)商整體收入增長(cháng)同樣緩慢。因此，移動(dòng)運營(yíng)商必須在這個(gè)時(shí)候大力開(kāi)展廣告和移動(dòng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)。運營(yíng)商將逐漸成為移動(dòng)門(mén)戶(hù)并且為用戶(hù)提供大量的信息數據庫服務(wù)，他們自身也將從中贏(yíng)得巨大的收入流。

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