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全球軟交換市場(chǎng)預測

Frost＆Sullivan公司中國部主管　王昕　2002/04/15

　　眾所周知，通信市場(chǎng)變化迅速。這種變化不僅對于業(yè)內人士和Frost＆Sullivan這樣的獨立分析者很明顯，而且其他普通民眾都很容易感覺(jué)到。人們通信、交流、經(jīng)商等等都與電信行業(yè)息息相關(guān)。電話(huà)線(xiàn)不僅傳輸語(yǔ)音，而且傳輸數據與圖像。語(yǔ)音、數據、傳真、圖像以及其他的服務(wù)正在被傳送到移動(dòng)設備與電話(huà)、計算機、機頂盒、電表、煤氣表、自動(dòng)提款機、車(chē)輛等設備上。電路交換，代表了上世紀PSTN的特點(diǎn)，現在正讓位于新一代網(wǎng)絡(luò )的分組交換。目前，數據通信流量已經(jīng)超過(guò)了語(yǔ)音通信流量，而且正以10倍于語(yǔ)音通信增長(cháng)量的速度在增長(cháng)。

　　很少有人質(zhì)疑全球網(wǎng)絡(luò )IP通信量的急劇增長(cháng)。PSTN中語(yǔ)音通信量所占用的帶寬沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)通信量所占用的帶寬增長(cháng)快。將來(lái)，全球線(xiàn)路交換語(yǔ)音通信量較之IP通信量來(lái)說(shuō)將微不足道。

　　這種IP通信量的增長(cháng)推動(dòng)了傳輸與分組交換技術(shù)的迅速發(fā)展。DWDM技術(shù)引出了每條光纖的千兆級別容量，而骨干網(wǎng)路由器以千兆級別的路由能力加速了傳輸容量的增長(cháng)。

　　這些進(jìn)步降低了IP通信的傳輸與通信成本，由于語(yǔ)音是IP通信中的最通常的應用，因此語(yǔ)音服務(wù)的成本同樣得到了下降。由此帶來(lái)了分組語(yǔ)音交換的迅速變化，其中一個(gè)比較明顯的例子就是，分組語(yǔ)音接入的VoDSL解決方案的出現。

　　因此有人斷言：在IP主導的世界，語(yǔ)音將在高容量的IP技術(shù)設施上傳輸，但是語(yǔ)音傳輸的實(shí)時(shí)性要求在本質(zhì)上有別于數據傳輸，因此語(yǔ)音的QoS要比數據的更復雜。這也是服務(wù)提供商主要關(guān)心之處，語(yǔ)音傳輸將繼續占收入與利潤的大部分，盡管在通信量上不平等。因此在這些高容量的分組交換網(wǎng)上大多數的IP通信由ATM傳輸，因為ATM在提供了對于語(yǔ)音傳輸非常重要的服務(wù)質(zhì)量保證的同時(shí)，也為語(yǔ)音與數據提供了通用的分組交換傳輸設施。

　　當然隨著(zhù)時(shí)間的推進(jìn)，MPLS（多協(xié)議標簽交換）等技術(shù)進(jìn)步將降低ATM的作用。這里不是討論ATM的作用，而是闡釋與語(yǔ)音服務(wù)有關(guān)的服務(wù)質(zhì)量機制的重要性，以及整體的語(yǔ)音服務(wù)對于服務(wù)提供商收入與利潤的重要性。

　　全球運營(yíng)商對分組交換技術(shù)以及相應的變化持歡迎態(tài)度，但這種巨大變化已經(jīng)導致了語(yǔ)音服務(wù)一定的危機，而解決這種危機的最好方法就是“軟交換”。

　　軟交換技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了對更節省成本、靈活、有效以及創(chuàng )新的交換解決方案的需求。近年來(lái)電話(huà)線(xiàn)話(huà)務(wù)量發(fā)生了根本的變化，由于個(gè)人上網(wǎng)時(shí)間比一個(gè)平均的通話(huà)時(shí)間長(cháng)的多，因此電話(huà)呼叫的平均持續時(shí)間飛升。

　　電信運營(yíng)商正將通信業(yè)務(wù)量轉向更劃算的IP網(wǎng)絡(luò )，軟交換使得IP網(wǎng)絡(luò )能以運營(yíng)商級的服務(wù)質(zhì)量提供語(yǔ)音。由于服務(wù)成為了運營(yíng)商競爭差異化的主要措施，所以運營(yíng)商也增加了他們提供服務(wù)種類(lèi)。

　　軟交換是下一代網(wǎng)絡(luò )的最主要組成部分

　　軟交換是一個(gè)開(kāi)放標準的軟件，它能夠在一個(gè)開(kāi)放式的平臺上執行分布式的通信功能，而且擁有傳統的TDM電話(huà)交換的功能。軟交換能夠整合語(yǔ)音、數據與圖像，還能在不同的網(wǎng)絡(luò )之間如無(wú)線(xiàn)與有線(xiàn)系統之間進(jìn)行協(xié)議轉換。軟交換也支持了較經(jīng)濟的VoIP。運營(yíng)商在容納了如SS7這樣的傳統交換協(xié)議的同時(shí)能夠很容易的增加附加價(jià)值。軟交換在標準的開(kāi)放式的交換平臺上運行的同時(shí)，將四級五級電話(huà)交換的功能與VoIP網(wǎng)關(guān)合并起來(lái)。開(kāi)放式的計算系統利用了許多廠(chǎng)商都提供的普及的、標準化的部件與系統。

　　開(kāi)放式計算的重要性

　　開(kāi)放式的計算平臺是指從一個(gè)普通的計算設備到一個(gè)小型的計算設備（執行非常專(zhuān)業(yè)化的且較有限的功能）乃至一個(gè)大型的服務(wù)器等所有的設備。通用化系統采用了許多廠(chǎng)商都提供的普及的、標準化的部件與系統。使用開(kāi)放式的計算平臺使得服務(wù)提供商總能夠在硬件獨立方面保持上風(fēng)且能利用摩爾定律。硬件獨立平臺的經(jīng)濟提高了交換能力，從而加速了服務(wù)提供商對市場(chǎng)的反映時(shí)間，而且提供了多種選擇。通過(guò)這種競爭還帶來(lái)了更多的創(chuàng )新。

　　軟交換解決方案的基本組成要素

　　＊　媒體網(wǎng)關(guān)控制器（軟交換）

　　＊　數據庫應用軟件

　　＊　SS7／IP網(wǎng)關(guān)

　　＊　媒體網(wǎng)關(guān)

　　＊　計費模塊

　　市場(chǎng)預測

　　目前的軟交換實(shí)施一般只涉及交換下載或者是交換迂回等應用。在該應用領(lǐng)域也有一些額外的設備部署，但是這離軟交換的正題還很遠。廠(chǎng)商能夠從財力上保證與市場(chǎng)發(fā)展同步，真正的好處將是本地電話(huà)網(wǎng)的革新。軟交換將迅速侵蝕北電與朗訊傳統的5類(lèi)交換機市場(chǎng)如DMS與5ESS。我們將在年內看到軟交換技術(shù)滲透進(jìn)入本細分市場(chǎng)，而且在預測期內這種滲透將呈幾何級數增長(cháng)。

　　軟交換的收入分以下幾大塊：應用軟件、信號、互聯(lián)網(wǎng)、交換下載、交換迂回以及最終實(shí)現5類(lèi)交換系統的完全替代。當然最后一項還有待開(kāi)發(fā)，但最終這種替代將會(huì )實(shí)現，而且由此產(chǎn)生的收入將遠遠超過(guò)其他類(lèi)別。

　　軟交換應用軟件部分雖然能夠提供5類(lèi)交換系統的功能，但是不能完全替代5類(lèi)交換系統的所有功能。通常情況是這些公司提供一個(gè)“第二條線(xiàn)路”的服務(wù)，能夠適應中小企業(yè)的需求，但不支持E911功能。另外這些系統也沒(méi)有超過(guò)20000線(xiàn)。該細分市場(chǎng)的典型廠(chǎng)商是Sylantro、Vocal Data、Long Board和BoardSoft。

　　到目前為止軟交換市場(chǎng)收入的大部分來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、交換下載以及交換迂回。這些細分市場(chǎng)的著(zhù)名廠(chǎng)商包括Sonus、Salix、朗訊、北電及IP Verse。在該領(lǐng)域所有市場(chǎng)參與者中，Frost＆Sullivan公司認為Syndeo、ip Verse與北電對軟交換市場(chǎng)所做的貢獻最大。

　　假設目前所有的軟交換收入來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、交換下載以及交換迂回。

　　定價(jià)包括預付款，一般是幾十萬(wàn)美元，然后是每線(xiàn)、每種服務(wù)以及此后每年的許可費，這更接近于一個(gè)許可的軟件定價(jià)模型。

　　新的線(xiàn)路代表了每年為新的軟交換平臺所頒發(fā)的線(xiàn)路許可加上現有的軟交換客戶(hù)所購買(mǎi)的額外的線(xiàn)路許可。

　　收入等于預付款以及除了由于不斷增長(cháng)的許可而支付的許可證費用之外，還得加上新線(xiàn)路的許可費。

　　軟交換將替代傳統的4類(lèi)以及5類(lèi)電路交換機市場(chǎng)。

　　到目前為止，運營(yíng)商對于軟交換技術(shù)投資是為了節省將來(lái)的運營(yíng)成本。互聯(lián)網(wǎng)或者交換下載以及交換迂回是為了減少運營(yíng)成本。將來(lái)，運營(yíng)商對于軟交換技術(shù)投資是為了形成新的收入增長(cháng)點(diǎn)。2001年，服務(wù)提供商將在全球投資8900萬(wàn)美元用于軟交換技術(shù)。服務(wù)提供商當年就可以在新實(shí)現的服務(wù)收入中得到超過(guò)該投資三分之一的回報。2002年，運營(yíng)商將投資7.95億美元用于軟交換技術(shù)，該投資將實(shí)現服務(wù)收入超過(guò)10億美元，該投資將出現正向的現金流。2006年，運營(yíng)商將投資390億美元于軟交換技術(shù)，該投資將實(shí)現全球服務(wù)收入850億美元。該數據闡述的最重要的信息是服務(wù)收入將以更快的速度超過(guò)投資。部署軟交換的服務(wù)提供商比沒(méi)有部署軟交換的提供商能更快地尋求正向現金流。較之傳統的4類(lèi)與5類(lèi)電路交換機相對低的軟交換初始資本投資，以及隨著(zhù)用戶(hù)增長(cháng)而增加的投資的許可定價(jià)模型，都將推動(dòng)這一投資回報。而且，更高利潤，更高價(jià)值的服務(wù)創(chuàng )新帶來(lái)的附加收入會(huì )產(chǎn)生更高的長(cháng)期回報。

Frost & Sullivan供稿 原載于通信產(chǎn)業(yè)報