中國企業(yè)語(yǔ)音設備（PBX/KTS）市場(chǎng)展望
2002/04/22
一、企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)發(fā)展概況
2001年中國企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)經(jīng)過(guò)數年盤(pán)整后呈現走強趨勢，KTS與PBX 設備出貨量預計達到380萬(wàn)套，出貨值超過(guò)2.2億美元。出貨量比2000年增加近20萬(wàn)套、出貨值增長(cháng)1.3%。 價(jià)格戰的殺傷作用對市場(chǎng)的持續回升雖然仍有威脅，但中國宏觀(guān)經(jīng)濟的向好、企業(yè)運營(yíng)環(huán)境的改善以及潛在用戶(hù)的增加等積極因素將推動(dòng)這一市場(chǎng)在今后4－5年中保持單邊上揚之勢。
2001－2005年，該市場(chǎng)的年復合增長(cháng)率預計達到2.4％，至2005年，市場(chǎng)出貨值會(huì )突破2.4億美元，這一出貨值涵蓋的產(chǎn)品范圍包括PBX、IP-PBX、無(wú)線(xiàn)PBX以及KTS四類(lèi)產(chǎn)品。
與如火如荼的其它電信設備市場(chǎng)相比，企業(yè)語(yǔ)音產(chǎn)品市場(chǎng)的確要遜色得多。中國電信設備產(chǎn)業(yè)連續多年保持了30％以上得高增長(cháng)，其中固定電話(huà)用戶(hù)已經(jīng)接近1.8億，移動(dòng)用戶(hù)已經(jīng)突破1.4億，而企業(yè)語(yǔ)音產(chǎn)品市場(chǎng)不溫不火的狀態(tài)的確是太沉悶，但是在中國順利加入WTO以后，在企業(yè)群體活力不斷增加以及出口市場(chǎng)不斷擴大等利好的作用下，企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)今后將迎來(lái)一個(gè)穩定而繁榮的時(shí)期。
中國企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)發(fā)展預測情況見(jiàn)下表/圖
表1：2000－2001 中國企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)發(fā)展預測
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年度 |
出貨量（1000套） |
出貨金額（百萬(wàn)美元） |
出貨值增長(cháng)率（%） |
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2000 |
3621.6 |
220.7 |
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2001 |
3813.8 |
223.5 |
1.3 |
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2002 |
3998.6 |
227.0 |
1.6 |
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2003 |
4191.5 |
231.8 |
2.1 |
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2004 |
4375.8 |
237.1 |
2.3 |
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2005 |
4560.4 |
243.9 |
2.9 |
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復合增長(cháng)率 （2001－2005） 2.4 |
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資料來(lái)源：Frost & Sullivan
圖1：2000－2001 中國企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)發(fā)展預測趨勢圖
二、企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)發(fā)展的主要促進(jìn)因素與阻礙因素
任何一個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，都是在市場(chǎng)諸多正面要素與負面要素的合力影響下形成的。市場(chǎng)正向或負向增長(cháng)幅度同樣取決于這種合力的此消彼長(cháng)。以下是2001－2005年預測期內，企業(yè)語(yǔ)音產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的驅動(dòng)因素與制約因素，以及諸多因素對該市場(chǎng)的影響程度與影響趨勢。
（一）市場(chǎng)發(fā)展的驅動(dòng)因素
企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)發(fā)展的驅動(dòng)性因素（2001－2005）
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驅動(dòng)因素 |
影響程度 |
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1－2 年 |
2－3 年 |
3－4 年 |
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1 |
產(chǎn)品高性?xún)r(jià)比驅動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展 |
高 |
高 |
中 |
|
2 |
業(yè)務(wù)發(fā)展增加了企業(yè)對語(yǔ)音設備的需求 |
高 |
高 |
中 |
|
3 |
辦公自動(dòng)化趨勢對市場(chǎng)的持續驅動(dòng) |
中 |
中 |
中 |
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4 |
WTO的加入帶來(lái)中小企業(yè)的繁榮，促進(jìn)對中低端產(chǎn)品需求 |
中 |
中 |
低 |
1．產(chǎn)品高性?xún)r(jià)比驅動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
隨著(zhù)電信技術(shù)發(fā)展的日新月異，企業(yè)語(yǔ)音產(chǎn)品的功能已經(jīng)得到巨大的躍升，前端的技術(shù)不斷地被吸納到這一領(lǐng)域，其中較為引人注目地技術(shù)包括： IP (互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)、 ATM (異步轉移模式)、 CTI (計算機電話(huà)集成技術(shù))、ISDN (綜合數字業(yè)務(wù)網(wǎng))、 DID (數字化信息顯示)。然而，這些技術(shù)的引進(jìn)并沒(méi)有增加產(chǎn)品的價(jià)格，相反價(jià)格還有一定程度的降低，這種高性?xún)r(jià)比大大增強了產(chǎn)品對潛在用戶(hù)的吸引力。例如 NEC 74001CS 產(chǎn)品在功能擴展的同時(shí)，單位價(jià)格從2000年的95美元下降到2001年的90美元，這種市場(chǎng)需求隨產(chǎn)品性?xún)r(jià)比的提高而相應增長(cháng)的趨勢，預計在整個(gè)預測期內將得到保持。
2．業(yè)務(wù)發(fā)展增加了企業(yè)對語(yǔ)音設備的需求
外資企業(yè)、高科技企業(yè)以及醫院、旅游、金融證券等部門(mén)是中國經(jīng)濟發(fā)展的主要動(dòng)力源，而這些企業(yè)又正好是企業(yè)語(yǔ)音設備的旺盛需求群體，這些企業(yè)對語(yǔ)音產(chǎn)品使用的頻度大、產(chǎn)品使用周期短，隨著(zhù)企業(yè)的迅速擴張，對語(yǔ)音產(chǎn)品的配置水平也相應的要求提高。例如金塔公司一年前只有10條直撥電話(huà)線(xiàn)路，但現在已經(jīng)滿(mǎn)足不了業(yè)務(wù)發(fā)展要求，因此公司迅速投資購買(mǎi)了功能強大的KTS設備以緩解公司的通訊壓力。隨著(zhù)眾多高科技公司、外資公司的加入，這種情況將會(huì )越來(lái)越普遍，從而匯合成一種強大的市場(chǎng)需求拉動(dòng)力，在預測期的大部分時(shí)間中，這種拉動(dòng)力都將對企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)、尤其是高端產(chǎn)品市場(chǎng)形成新的市場(chǎng)增長(cháng)點(diǎn)。
3. 辦公自動(dòng)化趨勢對市場(chǎng)的持續驅動(dòng)
中國的工業(yè)化進(jìn)程在改革開(kāi)放的20年間已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步，而且這一進(jìn)程隨著(zhù)信息技術(shù)技術(shù)的發(fā)展呈現迅速加速的態(tài)勢，辦公自動(dòng)化已經(jīng)成為效率和企業(yè)競爭力的體現。PBX 與 KTS作為有效的辦公通訊手段，在辦公自動(dòng)化的浪潮中自然會(huì )受益匪淺，而且這種需求的增長(cháng)將是持久長(cháng)遠性的。例如北京每年竣工的寫(xiě)字樓、SOHO公寓都在40萬(wàn)平米以上，這些樓宇的70％以上的面積都是出租或出售給了各種各樣的公司或機構，這些新增的辦公樓宇都少不了對通信設備，包括PBX 與 KTS 設備的需求。來(lái)自辦公自動(dòng)化對企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)的推動(dòng)，在整個(gè)預測期內將是持久和有力的。
4. WTO的加入帶來(lái)中小企業(yè)的繁榮，促進(jìn)對中低端產(chǎn)品需求
中國順利加入WTO，大大降低了中小外資企業(yè)進(jìn)入中國的門(mén)檻，同時(shí)中國某些壟斷性領(lǐng)域的放開(kāi)也會(huì )催生一大批本地化企業(yè)，比如電信增值服務(wù)行業(yè)、銀行保險等金融服務(wù)行業(yè)。中小企業(yè)的增加從直接的量比關(guān)系上，就能夠增加對企業(yè)語(yǔ)音產(chǎn)品的需求。外資中小企業(yè)的加入將增加這一市場(chǎng)中高端產(chǎn)品的銷(xiāo)售，而大量國內中小企業(yè)的誕生無(wú)疑會(huì )讓中低端產(chǎn)品市場(chǎng)得到擴張。不過(guò)這種市場(chǎng)的促進(jìn)因素不同于其它，其影響有相對時(shí)效性，在預測期的前半期作用明顯、后半期作用將會(huì )減弱。
（二）市場(chǎng)發(fā)展的制約因素
企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)發(fā)展的制約性因素（2001－2005）
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制約因素 |
影響程度 |
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1-2 年 |
2-3 年 |
3-4 年 |
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1 |
來(lái)自中國電信Centrex 業(yè)務(wù)的挑戰 |
高 |
高 |
高 |
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2 |
企業(yè)語(yǔ)音設備的較長(cháng)成命周期制約了市場(chǎng)增長(cháng) |
高 |
中 |
中 |
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3 |
對性能和價(jià)格的敏感性推遲了市場(chǎng)需求 |
高 |
中 |
中 |
|
4 |
市場(chǎng)的過(guò)度競爭對市場(chǎng)的負面影響 |
高 |
中 |
低 |
1. 來(lái)自中國電信Centrex 業(yè)務(wù)的挑戰
Centrex 技術(shù)以其優(yōu)良的服務(wù)和低廉的成本已經(jīng)成為企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)的最有競爭力的對手。以北京電信為例，其Centrex服務(wù)中心對該項服務(wù)的需求客戶(hù)設立了熱線(xiàn)電話(huà)，所有客戶(hù)需求查詢(xún)均保證在24小時(shí)內予以答復，此外該項服務(wù)的收費水平也大大降低，初裝費由2000年的37美元下降到目前的30美元左右。全國Centrex用戶(hù)在2000年已經(jīng)達到了1920萬(wàn)，而且這一數字在2001年還將增長(cháng)30％。中國電信已經(jīng)在Centrex技術(shù)方面大筆投資，決心以?xún)?yōu)惠的價(jià)格超值的服務(wù)每年吸引1000萬(wàn)左右的Centrex 用戶(hù)。來(lái)自Centrex的強有力的競爭預計在整個(gè)預測期內都將是排名第一位的，這對于企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)的發(fā)展是最大的障礙。
2．企業(yè)語(yǔ)音設備的較長(cháng)成命周期制約了市場(chǎng)增長(cháng)
作為一種比較成熟的電信終端設備，在經(jīng)歷了多年的研發(fā)投入與市場(chǎng)考驗后，PBX、KTS等企業(yè)語(yǔ)音設備都具備了‘烈火金剛’般的高品質(zhì)，產(chǎn)品的使用壽命可以達到十幾年以上，設備一經(jīng)購置裝備，對大部分用戶(hù)而言幾乎是一勞永逸了，因此該產(chǎn)品的用戶(hù)設備更新率一直在10％左右，一些國外名牌產(chǎn)品如 Avaya, Ericsson, Siemens, 和 Alcatel.的產(chǎn)品更新率更低。存量客戶(hù)設備的更新緩慢，一定程度上制約了這一產(chǎn)品的市場(chǎng)擴展，這種負面影響在今后相當長(cháng)的時(shí)間內都將存在。
3. 對性能和價(jià)格的敏感性推遲了市場(chǎng)需求
有一部分潛在客戶(hù)既希望企業(yè)語(yǔ)音設備能夠提高工作效率、改善辦公環(huán)境，同時(shí)又希望這種設備的價(jià)格能夠再降一降。的確如此，企業(yè)語(yǔ)音設備的價(jià)格在設備廠(chǎng)商的價(jià)格戰中，每年都要下一個(gè)臺階，耐心足夠的客戶(hù)熬上幾年終能買(mǎi)到價(jià)廉物美的設備，但這種對價(jià)格過(guò)分敏感的行為，實(shí)際上是推遲了早應實(shí)現的潛在需求。另外，有一部分高端產(chǎn)品用戶(hù)，希望能夠得到理想的產(chǎn)品，如數字化KTS設備等，如果市場(chǎng)中沒(méi)有客戶(hù)心儀的產(chǎn)品和品牌，這些客戶(hù)可能轉而尋求Centrex，這就使現實(shí)的市場(chǎng)需求轉化為烏有， 這種情況在Centrex大行其道的現在尤其普遍。對價(jià)格和性能的過(guò)分敏感，的確會(huì )讓企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)損失不小。
4．市場(chǎng)的過(guò)度競爭對市場(chǎng)的負面影響
企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了較成熟的時(shí)期，設備廠(chǎng)商在沒(méi)有革命性的新產(chǎn)品推出之前，要擴大市場(chǎng)份額，除了打價(jià)格戰就幾乎沒(méi)有什么有效的手段了，加上中國的市場(chǎng)從來(lái)都不注重行業(yè)協(xié)會(huì )等機構進(jìn)行行業(yè)約束，價(jià)格戰有時(shí)打得傷筋動(dòng)骨、禍害整個(gè)產(chǎn)業(yè)。目前國產(chǎn)主流品牌PBX產(chǎn)品價(jià)格在每線(xiàn)30美元左右，而國外品牌在60－70美元之間，外企產(chǎn)品在占領(lǐng)高端市場(chǎng)的同時(shí)，不斷實(shí)施產(chǎn)品下延戰略以擴大市場(chǎng)份額，這無(wú)疑會(huì )加劇中低端產(chǎn)品市場(chǎng)的競爭，價(jià)格戰更趨白熱化。 缺乏行業(yè)規范和約束的過(guò)度競爭對整個(gè)市場(chǎng)而言都是長(cháng)期利空。
三、企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)的發(fā)展趨勢
中國經(jīng)濟在2001年預計會(huì )取得7.3%的增長(cháng)，而同期電信產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)將是這一數字的3倍，加上中國經(jīng)濟業(yè)已成為全球經(jīng)濟中不多的亮點(diǎn)，國際投資資本在今后的3－5年中首選中國的比例會(huì )有增無(wú)減，7％左右的經(jīng)濟增長(cháng)速度將使國內眾多產(chǎn)業(yè)、尤其是電信設備制造業(yè)迎來(lái)一個(gè)較長(cháng)的繁榮時(shí)期，在這樣的背景下，企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)在本預測期內有望取得溫和持續的增長(cháng)。
企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)的增長(cháng)，從平均數字上看并無(wú)引人注目之處，但是這種增長(cháng)是在其內部產(chǎn)品的巨大調整中形成的，因此其中孕育的市場(chǎng)機會(huì )還是蠻多的。目前，PBX產(chǎn)品在企業(yè)語(yǔ)音設備市場(chǎng)中占有相當大的比重，比重值達79％，隨著(zhù)Centrex技術(shù)的普遍應用、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的推廣，PBX的市場(chǎng)份額將會(huì )不斷下降，至預測期末，PBX的市場(chǎng)比重值將下降到52％。 與此同時(shí)，IP-PBX產(chǎn)品在預測期內將出現最大幅度的增長(cháng)，其市場(chǎng)比重預計從2000年的1.7％ 增加到 2005年的18.8％。IP-PBX產(chǎn)品高速增長(cháng)的內在動(dòng)力來(lái)自于其使用帶來(lái)的經(jīng)濟性，IP-PBX產(chǎn)品可以讓用戶(hù)節省70％以上的長(cháng)途話(huà)費，這對許多分支機構較多的企業(yè)有著(zhù)巨大的吸引力，而且這種為用戶(hù)省錢(qián)的理念恰好迎合了現代市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的大勢，在今后相當長(cháng)的時(shí)間里，IP-PBX的市場(chǎng)增長(cháng)將主導整個(gè)企業(yè)語(yǔ)音設備的市場(chǎng)發(fā)展。
Frost & Sullivan (中國)供稿 CTI論壇編輯