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群雄逐鹿，商機無(wú)限
——美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)綜述

林建剛(首席電信分析師)　2002/04/22

美國寬帶接入市場(chǎng)概況：

　　美國的寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)主要包括xDSL，電纜調制解調器，T1/T3數字專(zhuān)線(xiàn)， 和ISDN等細分市場(chǎng)。而提供寬帶接入的服務(wù)商則多達100多家，這些公司當中既有貝爾南方，AT & T這些全國性的基礎電信運營(yíng)商， 也有傳統的地區性電信服務(wù)提供商（IELCS）和競爭性的地區電信服務(wù)提供商(CELCS)，當然也包括ISP和有線(xiàn)電視服務(wù)提供商等等。在美國寬帶接入服務(wù)的收費包括很多種， 比如月租費， 初裝費，按分鐘收費， 按距離長(cháng)短不同而費用也會(huì )不同等等。

　　因特網(wǎng)的爆炸性增長(cháng) 和人們對接入速度的強烈要求，以及傳送數據量的大幅度增加，使得美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的在近幾年來(lái)取得了長(cháng)足的發(fā)展。如圖一所示，2000年， 美國的寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的總規模高達235.8億美元，比1999年增長(cháng)了33.4%。 其中DSL接入服務(wù)的市場(chǎng)總額為27.1億美元， 電纜調制解調器接入服務(wù)的市場(chǎng)規模約是18.3億美元， T1/T3數據接入專(zhuān)線(xiàn)的市場(chǎng)總額達到162.1億美元， 而ISDN接入服務(wù)的市場(chǎng)規模約是28.3億美元。

圖一: 美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的增長(cháng)歷史和預測 1996-2006

數據來(lái)源:Frost & Sullivan

　　根據 Frost & Sullivan 的預測， 從1999年到2006年，美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的年平均復合增長(cháng)率為23.1%。預計在2006年， 美國寬帶接入服務(wù)的市場(chǎng)總額將高達757.5億美元。 其中DSL接入服務(wù)的增長(cháng)幅度最大，年平均復合增長(cháng)率高達47.4%，而DSL市場(chǎng)總額將增長(cháng)為189.7億美元，占整個(gè)市場(chǎng)的26.2%。 電纜調制解調器服務(wù)市場(chǎng)的年平均復合增長(cháng)率也將高達36.2%，市場(chǎng)規模將達到95.6億美元，占整個(gè)寬帶接入市場(chǎng)的12.6% 。而T1/T3數據接入專(zhuān)線(xiàn)由于其技術(shù)成熟，在企業(yè)用戶(hù)中接受度頗高，它的年平均復合增長(cháng)率預計約為18.3%，市場(chǎng)總額將增至419.3億美元，在整個(gè)寬帶接入市場(chǎng)中還是處于統治地位，占整個(gè)市場(chǎng)的55.3%。 而ISDN接入服務(wù)的增長(cháng)則較為緩慢，年平均復合增長(cháng)率將僅為11.8%，市場(chǎng)規模約是52.3億美元，占整個(gè)寬帶接入市場(chǎng)的5.9%。

　　由于篇幅所限，下面將僅就美國的DSL接入服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行詳細介紹。

美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)

　　如前文所提，2000年，美國DSL接入服務(wù)的市場(chǎng)總額為27.1億美元，這還不包括 DSL設備的銷(xiāo)售額，比1999年增長(cháng)了116.1%，占整個(gè)美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的11.5%。而在2000年， DSL用戶(hù)數量為270萬(wàn)戶(hù)，其中既包括企業(yè)用戶(hù)，也包括眾多的個(gè)人用戶(hù)。Frost & Sullivan 預計，2006年，美國市場(chǎng)將新增DSL用戶(hù)3370萬(wàn)戶(hù)，市場(chǎng)規模將達到189.7億美元。

　　美國DSL市場(chǎng)的高速增長(cháng)主要歸功于因特網(wǎng)的迅速普及，和人們對接入速度的越來(lái)越高的要求。在美國， DSL家族包括ADSL，RADSL，HDSL，SDSL，VDSL和IDSL等等。 可以預期，在不久的將來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，不同的DSL技術(shù)將日趨融合。

圖二: 美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)的增長(cháng)歷史和預測 1996-2006

數據來(lái)源:Frost & Sullivan

市場(chǎng)促進(jìn)因素

　　美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)的高速發(fā)展，主要得益于以下一些市場(chǎng)促進(jìn)因素：

　　一）開(kāi)放的電信服務(wù)市場(chǎng)

　　美國的電信服務(wù)市場(chǎng)是世界上最開(kāi)放的市場(chǎng)之一。DSL接入服務(wù)的提供商多達120多家，不僅包括全國范圍的電信網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商，地區性的傳統電信服務(wù)提供商和競爭性的電信服務(wù)提供商，還包括眾多的ISP，甚至電信設備制造商等等。并且美國的FCC規定，電信網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )必須對所有的寬帶接入服務(wù)商開(kāi)放。這一規定也大大促進(jìn)了DSL服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　二）DSL服務(wù)價(jià)格的迅速降低

　　隨著(zhù)日益劇烈的市場(chǎng)競爭，DSL服務(wù)的價(jià)格在近幾年直線(xiàn)下滑。為了同其它的寬帶接入方式如電纜調制解調器等競爭，零售商們必須保證他們的DSL服務(wù)的價(jià)位具有相當的競爭力，才能增加對DSL服務(wù)的需求，并增加客戶(hù)的忠誠度。DSL服務(wù)商的策略往往是低價(jià)提供較低速度的DSL服務(wù)，而不是提供全速的DSL服務(wù)，因為這樣會(huì )使得運營(yíng)成本大大提高。

　　三）DSL接入服務(wù)的始終在線(xiàn)

　　隨著(zhù)人們對互聯(lián)網(wǎng)媒體依賴(lài)性的增強，在第一時(shí)間內接受和發(fā)送信息顯得尤為重要。方便快捷是影響人們購買(mǎi)接入服務(wù)的重要選項。因此，DSL服務(wù)始終在線(xiàn)的特點(diǎn)使得用戶(hù)不必浪費很多的時(shí)間在撥號上， 這也是DSL服務(wù)吸引企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)的重要原因。

　　四）遠程辦公正在成為一種時(shí)尚

　　在美國，遠程辦公正在越來(lái)越多的個(gè)人和公司接受。這樣人們在求職或者公司在雇人的時(shí)候，就會(huì )擺脫地域的束縛，找到更適宜的職位或人選。而這一時(shí)尚也大大促進(jìn)了美國DSL市場(chǎng)的發(fā)展。 為了使自己能夠及時(shí)高效地完成工作，這些遠程辦公者必須采用高速度的寬帶接入方式。而DSL由于其相對低廉地價(jià)格 （同T1/T3比）和較穩定的性能（同電纜調制解調器比）獲得眾人的青睞。

市場(chǎng)制約因素

　　盡管美國的DSL市場(chǎng)正在每年以約47.4%的速度高速增長(cháng)，但在增長(cháng)過(guò)程中，也遇到很多阻力，其中主要的市場(chǎng)抑制因素包括：

　　一）DSL安裝過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題

　　銅線(xiàn)質(zhì)量的不過(guò)關(guān)是制約DSL市場(chǎng)增長(cháng)的最重要的因素之一。因為如果銅線(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題， 服務(wù)商們就必須更換銅線(xiàn)， 以便能夠承載DSL服務(wù)。眾所周知， 美國的通信業(yè)在半個(gè)世紀前就相當發(fā)達了，特別在一些大的都市，電話(huà)的普及率在十幾年前已經(jīng)達到了100%，而歷史上的輝煌正在成為今天制約DSL服務(wù)發(fā)展的重要因素。這些老化的銅線(xiàn)沒(méi)有辦法承載DSL業(yè)務(wù)， 而要更換它們，成本是相當昂貴的。

　　二）高額的設備購置費和安裝費

　　DSL服務(wù)的用戶(hù)除了付月租費外，還必須花不菲的價(jià)格購買(mǎi)DSL調制解調器和安裝費。例如，太平洋貝爾的DSL安裝費是199美金， 而DSL調制解調器的價(jià)格更是高達325美元。高額的設備購置費和安裝費使得許多個(gè)人用戶(hù)對DSL服務(wù)望而卻步。

　　三）傳統電信服務(wù)提供商不愿意用DSL服務(wù)來(lái)同他們的專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)搶奪市場(chǎng)

　　由于傳統電信服務(wù)提供商很長(cháng)時(shí)間以來(lái)一直向客戶(hù)提供T1/T3的數字專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)，如果他們大力推行DSL服務(wù)的話(huà)， 勢必會(huì )有一些T1/T3的用戶(hù)選擇終止原來(lái)的服務(wù)， 而采用DSL服務(wù)。而這種自相殘殺的結局是電信服務(wù)提供商們所不愿意看到的。這一原因導致了DSL服務(wù)還是不為許多人了解， 從而抑制了這一市場(chǎng)的發(fā)展。

美國DSL服務(wù)的用戶(hù)特點(diǎn)

　　圖三表示出美國DSL市場(chǎng)企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)所占的比例。在1999年以前，企業(yè)用戶(hù)占了這個(gè)市場(chǎng)的絕大部分，這一時(shí)期服務(wù)商提供的主要是針對企業(yè)用戶(hù)的HDSL服務(wù)。而從1999年以后隨著(zhù)ADSL技術(shù)的成熟和普及，個(gè)人用戶(hù)正在成為市場(chǎng)上的主力軍。1999年，個(gè)人DSL用戶(hù)僅占總用戶(hù)數的31.6%, 企業(yè)用戶(hù)，主要是中小企業(yè)用戶(hù)占DSL總用戶(hù)數的68.4%。而到了2000年，美國市場(chǎng)上48.1%的DSL用戶(hù)為家庭用戶(hù)，企業(yè)用戶(hù)的比例下降為51.9%。Frost & Sullivan預測，到2006年，73.5%的DSL用戶(hù)將是個(gè)人家庭用戶(hù)，企業(yè)用戶(hù)將僅為26.5%。

圖三: 美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)企業(yè)和個(gè)人用戶(hù)的發(fā)展趨勢

數據來(lái)源:Frost & Sullivan

美國DSL市場(chǎng)的主要發(fā)展趨勢和對中國市場(chǎng)的指導意義

　　在美國，DSL的發(fā)展正在經(jīng)歷一個(gè)快速成長(cháng)，在這一階段市場(chǎng)的一些新的發(fā)展趨勢對中國的DSL服務(wù)提供商和市場(chǎng)管理部門(mén)來(lái)講有著(zhù)相當重要的借鑒意義。

　　一）個(gè)人電腦制造商與DSL服務(wù)提供商結成戰略聯(lián)盟向客戶(hù)提供DSL服務(wù)

　　自1999年12月起，世界上最大的個(gè)人電腦制造商IBM和美國主要基礎電信服務(wù)商之一的南方貝爾公司結成戰略聯(lián)盟，向家庭用戶(hù)提供DSL服務(wù)。IBM向用戶(hù)提供定制的Activa電腦可以在南方貝爾經(jīng)營(yíng)范圍的13個(gè)州內任何地點(diǎn)接入DSL服務(wù)。而MicronPC也已經(jīng)和Covad簽約，康柏公司也與一些DSL服務(wù)提供商制定了類(lèi)似的協(xié)議。

　　盡管都是電腦制造商與DSL服務(wù)提供商聯(lián)合向用戶(hù)提供DSL服務(wù)，他們的合作方式略有不同。例如，MicronPC不是在PC機內安裝內制的DSL調制解調器，而是允許Covad向提供MicronPC的買(mǎi)主與計算機網(wǎng)卡相連的外制解調器。而IBM與南方貝爾的協(xié)議則同Gateway公司和美國在線(xiàn)的合作非常類(lèi)似，是一種針對最終用戶(hù)的合作。根據這個(gè)協(xié)議，IBM向用戶(hù)提供定制的Activa電腦可以在南方貝爾經(jīng)營(yíng)范圍的13個(gè)州內任何地點(diǎn)接入DSL服務(wù)。

　　二）風(fēng)險投資公司對Voice-over-DSL表示出濃厚的投資興趣

　　話(huà)音服務(wù)始終會(huì )是電信運營(yíng)商們最重要的收入來(lái)源，因此運營(yíng)商對那些可以同時(shí)提供話(huà)音和數據業(yè)務(wù)的解決方案非常感興趣。而眾多的風(fēng)險投資公司也是Voice-over-DSL技術(shù)的瘋狂追隨者。這一技術(shù)可以在同一根電話(huà)線(xiàn)內同時(shí)傳送16路語(yǔ)音信號和一路高速數據信號。

　　1999年11月，Jetstream, 一個(gè)向運營(yíng)商提供Voice-over-DSL方案的設備廠(chǎng)商宣布，公司得到了近4075萬(wàn)美元的風(fēng)險投資的支持。投資者中，不僅包括一些大型金融機構， 同時(shí)還有MCI和北電網(wǎng)絡(luò )等電信服務(wù)和設備提供商。 與此同時(shí)，Covad也在南加州地區進(jìn)行Voice-over-DSL方案的試點(diǎn)， Rhythms NetConnection 公司也宣布他們也成功的研制出自己的Voice-over-DSL方案。

　　三）美國聯(lián)邦通訊管理委員會(huì )（FCC）對DSL線(xiàn)路共享問(wèn)題達成共識

　　DSL線(xiàn)路共享主要是指利用一條電話(huà)線(xiàn)路既提供話(huà)音服務(wù)也提供數據服務(wù)。在過(guò)去，競爭性的服務(wù)提供商（CLECS）如果向用戶(hù)提供DSL服務(wù)的話(huà)， 就必須購買(mǎi)一條專(zhuān)線(xiàn)，而傳統的服務(wù)提供商（ILECS）卻可以使用同一條線(xiàn)路既傳送話(huà)音又傳送DSL服務(wù)。從而使得CLECS 在與ILECS競爭的過(guò)程中處于不利位置，因為由于不能線(xiàn)路共享，他們的運營(yíng)成本要遠遠高于ILECS。因此他們強烈要求FCC頒布新的法令，迫使陷落ILECS允許CLECS共享他們的電話(huà)線(xiàn)向用戶(hù)提供DSL數據服務(wù)。

　　1999年11月18日，在經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間辯論之后，美國FCC頒布法令，傳統的服務(wù)提供商必須同意與競爭性的服務(wù)提供商共享線(xiàn)路， 這就使得競爭性的服務(wù)提供可以利用傳統的服務(wù)提供商現有的電話(huà)線(xiàn)路向用戶(hù)提供DSL數據服務(wù)。這一法令使得DSL市場(chǎng)的競爭更加激烈。

Frost & Sullivan（中國）供稿　CTI論壇編輯