北美VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)一覽
Frost & Sullivan公司中國部主管 王昕 2002/04/22
一、批發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求分析
2000年，北美批發(fā)VoIP通信量大約占全球批發(fā)VoIP通信量的58％。Frost & Sullivan公司預計在預測期內批發(fā)VoIP服務(wù)的需求將迅速增長(cháng)。當然各種趨勢可能影響這種增長(cháng)的幅度，但Frost & Sullivan預計北美（美國與加拿大）國內VoIP批發(fā)通信量會(huì )有比較突出的增長(cháng)。
VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將主要受到三個(gè)因素的影響：
北美電信運營(yíng)市場(chǎng)競爭激烈，行業(yè)內競爭者數量不斷增長(cháng)，提供差異化服務(wù)的機會(huì )有限，因此導致了激烈的價(jià)格戰。不斷降低的盈利水平使得零售服務(wù)提供商尋求費用相對少的設施與終端。因此批發(fā)業(yè)務(wù)提供商被迫尋找途徑降低成本，而VoIP正好提供了這一選擇。
很多公司，如ITXC與iBasis向全球傳統與新一代運營(yíng)商提供國際批發(fā)業(yè)務(wù)。國際批發(fā)業(yè)務(wù)的成功基于VoIP能夠繞過(guò)國際通信計費。Frost & Sullivan公司預計由于不斷增長(cháng)的市場(chǎng)獨占機會(huì )，國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將繼續增長(cháng)。尋求這樣的機會(huì )主要是向近來(lái)電信自由化的國家提供呼入或呼出終端。有兩個(gè)因素將極大的影響國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)：
VoIP與PSTN批發(fā)業(yè)務(wù)需求有可能增長(cháng)。作為一種技術(shù)，VoIP的使用可能增加電信運營(yíng)市場(chǎng)的價(jià)格壓力，從而使得電話(huà)服務(wù)費用降低。很多人將愿意花費更多的時(shí)間打電話(huà)，使得零售通信時(shí)間增長(cháng)，當然也使得批發(fā)通信時(shí)間增長(cháng)。
語(yǔ)音與數據在分組網(wǎng)絡(luò )上合二為一可能帶來(lái)行業(yè)結構的明顯變化。來(lái)自語(yǔ)音與數據服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)提供商進(jìn)入彼此的市場(chǎng)，這將改變競爭格局。新進(jìn)入市場(chǎng)的公司將形成多種合作伙伴關(guān)系，擴展他們的地理延伸并擴大其客戶(hù)基礎。不斷變化的競爭格局可能會(huì )影響到VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的需求。但是，很難確定這種影響主要是積極的還是消極的。很多新的競爭公司不能覆蓋全國更不必說(shuō)全球，因此該行業(yè)可能出現合并的趨勢。下列因素最有可能推動(dòng)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的額外需求：
但是同時(shí)有些因素可能對于VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長(cháng)有抑制作用，它們包括：
最后，使得批發(fā)通信業(yè)務(wù)量難以估計的是批發(fā)業(yè)務(wù)提供商中發(fā)生大量的再次銷(xiāo)售活動(dòng)， 這難免出現重復計算，VoIP批發(fā)通信量的總體數字會(huì )夸大。
根據上述考慮， Frost & Sullivan公司基于如下假設，預測了VoIP的批發(fā)通信量：
二、VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)收入預測
收入計算方式為：將國際批發(fā)通信分鐘數X每分鐘平均的國際通信費率，國內批發(fā)通信分鐘數X每分鐘平均的國內通信費率。Frost & Sullivan測算批發(fā)通信量的35％被服務(wù)提供商雙重計算，因此從批發(fā)通信總量要扣除該部分。但是，收入是基于服務(wù)提供商可能報告的全部通信時(shí)間。雖然每分鐘的收入看起來(lái)相對高，但是由于大量的再次銷(xiāo)售造成了銷(xiāo)售商之間多次分割利潤，因而行業(yè)內的利潤較低。由于不斷下降的批發(fā)費率，預計收入增長(cháng)將滯后于通信時(shí)間增長(cháng)。到2007年，收入增長(cháng)將為負值。
表1、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP通信時(shí)間與收入預測
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年度 |
通信分鐘（百萬(wàn)） |
通信時(shí)間增長(cháng)率（％） |
收入（百萬(wàn)美元） |
收入增長(cháng)率（％） |
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2000 |
3,588.64 |
--- |
313.93 |
--- |
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2001 |
8,544.25 |
138.09 |
522.06 |
66.30 |
|
2002 |
19,423.04 |
127.32 |
849.58 |
62.74 |
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2003 |
56,754.36 |
192.20 |
1,852.29 |
118.02 |
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2004 |
121,584.28 |
114.23 |
2,960.15 |
59.81 |
|
2005 |
208,564.49 |
71.54 |
3,864.15 |
30.54 |
|
2006 |
275,997.95 |
32.33 |
4,065.40 |
5.21 |
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2007 |
340,233.26 |
23.27 |
4,019.52 |
(1.13) |
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復合年增長(cháng)率CAGR(2000－2007) |
91.6% |
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43.9% |
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三、北美國內與國際批發(fā)業(yè)務(wù)情況
Frost & Sullivan測算，2000年北美市場(chǎng)產(chǎn)生的VoIP批發(fā)通信量的58.87%是國內通信，41.13%是國際業(yè)務(wù)。美國電信市場(chǎng)的規模與結構需要大量的國內批發(fā)業(yè)務(wù)。Frost & Sullivan認為在預測期內，國內批發(fā)業(yè)務(wù)將占據所有批發(fā)通信量更大的一部分。
表2、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美國內與國際批發(fā)VoIP通信量的比例
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年度 |
國內VoIP批發(fā)（％） |
國際VoIP批發(fā)（％） |
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2000 |
58.87 |
41.13 |
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2001 |
58.26 |
41.74 |
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2002 |
63.26 |
36.74 |
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2003 |
70.58 |
29.42 |
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2004 |
77.75 |
22.25 |
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2005 |
84.31 |
15.69 |
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2006 |
86.01 |
13.99 |
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2007 |
86.95 |
13.05 |
注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan
（一）以北美為終端目的地的批發(fā)通信量
北美，尤其是美國，是VoIP批發(fā)通信量的終端第一目的地。以北美為終端目的地的批發(fā)通信量很大，原因之一是由于美國大量的國內VoIP批發(fā)通信量所帶來(lái)的。而且，國際批發(fā)的很大一部分也是以美國為終端目的地的。其主要原因是美國大型的VoIP批發(fā)商向海外運營(yíng)商提供有吸引力的呼叫美國的終端費率。Frost & Sullivan預計在預測期內北美仍然是VoIP批發(fā)的主要終端目的地。
表3、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年全球批發(fā)VoIP通信終端目的地
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年度 |
北美（％） |
拉美（％） |
EMEA（％） |
亞太（％） |
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2000 |
64.57 |
8.79 |
15.01 |
11.64 |
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本估計包括國內與國際批發(fā)。 |
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注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan
（二）VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)定價(jià)趨勢
2000年，北美地區國內VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)每分鐘的平均收入大約2.2美分，北美產(chǎn)生國際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的每分鐘平均收入大約7.5美分。Frost & Sullivan預計在預測期內批發(fā)價(jià)格將迅速下降。
表4、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP定價(jià)趨勢
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年度 |
國內VoIP批發(fā)（＄） |
國際VoIP批發(fā)（＄） |
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2000 |
0.0220 |
0.0750 |
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2001 |
0.0209 |
0.0600 |
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2002 |
0.0188 |
0.0450 |
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2003 |
0.0160 |
0.0338 |
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2004 |
0.0131 |
0.0253 |
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2005 |
0.0108 |
0.0190 |
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2006 |
0.0088 |
0.0142 |
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2007 |
0.0072 |
0.0107 |
注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan