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全球無(wú)線(xiàn)運營(yíng)支持系統計費市場(chǎng)概況

王昕 2002/04/28

一、整體市場(chǎng)狀況

　　無(wú)線(xiàn)運營(yíng)支持系統(Wireless OSS)計費解決方案提供商目前面臨著(zhù)較大范圍的競爭，除了有來(lái)自其他的OSS計費公司的直接競爭之外，還有來(lái)自無(wú)線(xiàn)服務(wù)提供商的競爭，我們稱(chēng)之為內部競爭。而且在廣大的無(wú)線(xiàn)計費解決方案市場(chǎng)內競爭的還有咨詢(xún)公司以及系統集成商。本文著(zhù)重討論無(wú)線(xiàn)OSS計費公司，為了解該特定的市場(chǎng)細分，也有必要了解一個(gè)范圍較大的無(wú)線(xiàn)計費市場(chǎng)的情況。

　　無(wú)線(xiàn)OSS計費市場(chǎng)有一種條塊分割的特征，幾家大的壁壘分明的市場(chǎng)競爭者占據了絕大部分的市場(chǎng)份額。同時(shí)無(wú)線(xiàn)數據解決方案是一個(gè)正在迅速成長(cháng)的市場(chǎng)，在該市場(chǎng)中，OSS新興公司（原來(lái)是ISP計費公司）以及傳統的語(yǔ)音服務(wù)提供商正在爭奪市場(chǎng)份額。本文中，市場(chǎng)競爭者被劃分成兩個(gè)級別。下面是每個(gè)級別的特性的描述，以及每個(gè)級別中的競爭者名單。

　　第一級別競爭者的特點(diǎn)：

• 通常提供一套整合的計費解決方案
• 滿(mǎn)足全球大多數無(wú)線(xiàn)服務(wù)提供商的需求
• 通常他們不只是提供計費解決方案， 例如，他們將客戶(hù)關(guān)系管理(CRM)、服務(wù)實(shí)施軟件、服務(wù)保障軟件或者網(wǎng)絡(luò )硬件與計費服務(wù)捆綁起來(lái)一同提供
• 在提供語(yǔ)音計費解決方案方面有很耀眼的歷史業(yè)績(jì)
• 他們收入中的絕大部分通常通過(guò)服務(wù)協(xié)議或者外包來(lái)持續獲得
• 他們通常是較老的一些計費公司，有很高的品牌知名度

　　第一級別的公司主要有如下幾家：

• Amdocs
• Convergys
• Sema
• Lucent
• EHPT

　　第二級別競爭者的特點(diǎn)：

• 著(zhù)重提供一個(gè)計費解決方案中的一個(gè)模塊或者特別方面的服務(wù)
• 許多公司是做IP計費或者新一代通信計費專(zhuān)門(mén)技術(shù)出身
• 通常來(lái)自ISP或者有Internet計費解決方案背景
• 借助合作伙伴關(guān)系一同提供多種解決方案、網(wǎng)絡(luò )硬件、或者CRM
• 其收入的絕大部分來(lái)自軟件的授權使用費
• 多是最近幾年剛成立的新公司

　　第二級別的公司主要有如下幾家：

• Daleen Technologies
• Portal Software
• Comptel
• Nortel
• Apogee Networks
• Innovaware

二、潛在的無(wú)線(xiàn)計費解決方案市場(chǎng)

　　為了計算計費解決方案市場(chǎng)規模，很重要的一點(diǎn)就是看最終用戶(hù)的數量。表1顯示了按照全球地區、人口、無(wú)線(xiàn)用戶(hù)以及無(wú)線(xiàn)滲透的百分比。2000年，需要為將近6億用戶(hù)的無(wú)線(xiàn)服務(wù)計費。為了最佳地量化無(wú)線(xiàn)計費市場(chǎng)的潛在收入，首先設定單位用戶(hù)的費用，然后乘以用戶(hù)數。

　　Frost &Sullivan公司評估后認為，每月為一個(gè)無(wú)線(xiàn)用戶(hù)出具一張無(wú)線(xiàn)服務(wù)帳單的全部費用不會(huì )超過(guò)1.50美元。這筆費用包括了從提供端到端計費解決方案的制作與簡(jiǎn)化過(guò)程中的所有工作支出。

表1、無(wú)線(xiàn)OSS計費市場(chǎng)：2000年全球按照地區劃分的無(wú)線(xiàn)用戶(hù)滲透率

注：所有數字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

　　如果按每個(gè)用戶(hù)18美元計算，我們就得到表2所示計費解決方案市場(chǎng)的潛在規模。2000年為全球手機服務(wù)的最終用戶(hù)計費的潛在市場(chǎng)規模超過(guò)了100億美金。我們看實(shí)際市場(chǎng)規模，我們注意到

　　OSS計費解決方案提供商僅僅占了17.6％，實(shí)際實(shí)現收入大約19億。我們也注意到按照地區的變化，在北美，OSS計費解決方案提供商實(shí)際收入占潛在收入的46.1％，而在亞太地區，這一數字僅為4.6%。

表2、2000年全球無(wú)線(xiàn)OSS計費市場(chǎng)：按照地區劃分的用戶(hù)市場(chǎng)潛在市場(chǎng)規模與實(shí)際市場(chǎng)規模

注：所有數字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

　　表3與圖1展示了為獲得更多計費解決方案的潛在收入的競爭情況。無(wú)線(xiàn)服務(wù)提供商，或者稱(chēng)為內部競爭者，除了在北美，在其它地區都占有最大的市場(chǎng)份額。但在北美很不幸，它被OSS計費提供商擠了出去。 以下是潛在的無(wú)線(xiàn)計費市場(chǎng)的競爭群體的優(yōu)劣對比。

內部競爭者

優(yōu)勢：　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢：

費用最低 　　　　　　　　　　　　　　　對市場(chǎng)的反應較慢

客戶(hù)信息安全度最高 　　　　　　　　　　缺乏專(zhuān)業(yè)知識

對系統擁有最大限度的控制　　　　　　　 通常不是最先進(jìn)的系統

咨詢(xún)公司/系統集成商

優(yōu)勢　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢

比內部競爭者對市場(chǎng)的反應快 　　　　　 比內部競爭者的費用高

比內部競爭者具有更高的專(zhuān)業(yè)水平　　　　比OSS計費解決方案提供商反應慢

通常比OSS計費解決方案費用低 　　　　　比OSS計費解決方案提供商的專(zhuān)業(yè)水平低

比內部競爭者的可靠性高　　　　　　　　其客戶(hù)信息安全性相對較低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　對計費解決方案的控制較少

OSS計費提供商

優(yōu)勢　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢

對市場(chǎng)的反應時(shí)間最快 　　　　　　　　 最為昂貴

專(zhuān)業(yè)知識水平最高 　　　　　　　　　　 一般認為其客戶(hù)安全性最高

最先進(jìn)或最前沿的系統 　　　　　　　　 一般認為其對系統的控制最低

可靠性最高

表3、無(wú)線(xiàn)OSS計費市場(chǎng)：2000年全球按地區劃分的不同公司類(lèi)型的整體市場(chǎng)收入（百萬(wàn)美元）

注：所有數字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

圖1、無(wú)線(xiàn)OSS計費市場(chǎng)：2000年全球按照地區劃分的不同公司類(lèi)型的整體市場(chǎng)收入估計（百萬(wàn)美元）

注：所有數字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

三、全球無(wú)線(xiàn)OSS市場(chǎng)規模與市場(chǎng)份額

　　如表4所示，2000財政年度全球無(wú)線(xiàn)計費解決方案市場(chǎng)規模為19億美元。兩大競爭者Convergys公司與Amdocs公司占整個(gè)份額的62.2%。五個(gè)一級解決方案提供商囊括了全球市場(chǎng)份額的82.2%。Convergys公司致力于北美市場(chǎng)， Amdocs在全球市場(chǎng)占據顯要地位，其收入的絕大部分來(lái)自北美與歐洲。實(shí)際上，全球計費收入的80.6%來(lái)自歐洲與北美，使得它們成為最盈利的地區。如表3所示，OSS計費提供商只占潛在全球無(wú)線(xiàn)計費收入的17.6%。

表4、無(wú)線(xiàn)OSS計費市場(chǎng)：2000年全球按照收入劃分的公司市場(chǎng)份額

注：所有數字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

個(gè)案分析

　　CONVERGYS

　　在美國，Convergys公司是計費收入的市場(chǎng)領(lǐng)袖，由它所計費的美國移動(dòng)用戶(hù)比例最高。它為2000財政年度美國財政收入貢獻了20多億美元， 該公司在其外包計費方面的專(zhuān)業(yè)知識聞名遐邇，隨著(zhù)近來(lái)收購日內瓦技術(shù)公司（Geneva Technology）,它正在步入軟件授權使用市場(chǎng)。Convergys公司從美國服務(wù)提供商那里獲得了其收入的絕大部分，收購Geneva公司將有助于它們在全球擴展，尤其是進(jìn)入利潤較高的歐洲市場(chǎng)。

　　AMDOCS

　　Amdocs公司全球市場(chǎng)份額比例較大。它宣稱(chēng)全球無(wú)線(xiàn)用戶(hù)的25％由它來(lái)計費，這超過(guò)了其他任何一家計費服務(wù)提供商。其知名度在計費市場(chǎng)中高于平均水平。Amdocs公司收入的7％來(lái)自軟件授權使用，93％來(lái)自服務(wù)。

　　PORTAL SOFTWARE

　　Portal Software公司在新一代通信計費、IP計費方面的知名度極高。其核心能力在于ISP計費，它在利用該技術(shù)來(lái)進(jìn)入計費市場(chǎng)。近來(lái)，Portal公司宣布了它接到了美國在線(xiàn)（AOL）的大定單。AOL Anywhere是AOL的無(wú)線(xiàn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，Frost & Sullivan公司認為Portal Software不久將會(huì )介入無(wú)線(xiàn)服務(wù)計費解決方案市場(chǎng)。由于無(wú)線(xiàn)服務(wù)提供商提高了數據服務(wù)的覆蓋程度 ，Portal公司會(huì )通過(guò)其IP計費方面的專(zhuān)業(yè)知識以及良好的市場(chǎng)定位來(lái)贏(yíng)得市場(chǎng)份額，

　　SEMA

　　Sema 電信公司近起伏較大。在收購其對手LHS后，Sema公司被一家油田服務(wù)、資源管理以及測試與交易公司－－Schlumberger公司購買(mǎi)。如果所有權以及合并問(wèn)題能夠盡快解決，那么Sema公司有能力快速增長(cháng)。其品牌知名度由于近來(lái)的動(dòng)蕩而收到影響，業(yè)內人士在觀(guān)望。Sema公司有實(shí)力Convergys公司和Amdocs公司在計費市場(chǎng)的頂端競爭。其目前較低的品牌知名度可能會(huì )被其在硬件領(lǐng)域的一個(gè)新優(yōu)勢所抵銷(xiāo)。Schlumberger公司在智能卡以及智能卡交易方面的經(jīng)驗對于Sema公司的未來(lái)意義重大，這可能會(huì )使得Sema公司在歐洲市場(chǎng)推出更有效的預付費解決方案。而且，有了Schlumberger公司的智能卡技術(shù)，推出電子錢(qián)包服務(wù)可謂萬(wàn)事俱備，只欠和金融機構建立進(jìn)一步合作關(guān)系。這將為Sema電信公司在計費系統領(lǐng)域提供又一個(gè)難得的機會(huì )。

Frost & Sullivan公司供稿　CTI論壇編輯