首頁(yè)>>廠(chǎng)商>>呼叫中心/CRM咨詢(xún)>>Frost & Sullivan

全球視頻會(huì )議系統個(gè)人桌面終端市場(chǎng)分析

王昕 秦波 2002/06/28

行業(yè)概況

　　由于全球技術(shù)支出縮減，造成近來(lái)幾個(gè)月該行業(yè)表現的下降，而且可能對2002上半年都會(huì )有這種影響。根據Frost & Sullivan分析人員對幾家視頻會(huì )議系統廠(chǎng)商的訪(fǎng)談，我們發(fā)現911事件導致購買(mǎi)意向 增加，現有設備的使用增加，但是銷(xiāo)售量沒(méi)有上漲。2001年，全球視頻會(huì )議終端市場(chǎng)整體收入達到5.853億美元，較2000年下降4.8%.

　　我們不難判斷，由于全球經(jīng)濟下滑阻礙了視頻會(huì )議終端市場(chǎng)以及其他電信設備市場(chǎng)的增長(cháng)。然而，當宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境好轉，經(jīng)濟復蘇，視頻會(huì )議廠(chǎng)商又會(huì )面臨其他的增長(cháng)障礙，即困擾人們已久的可靠性問(wèn)題、使用方便性、阻礙更加廣泛使用的文化障礙等問(wèn)題。較新的技術(shù)，如網(wǎng)絡(luò )會(huì )議，近來(lái)幾個(gè)月已經(jīng)加速了視頻會(huì )議設備銷(xiāo)量下滑的趨勢，因為一些最終用戶(hù)認為使用協(xié)作解決方案價(jià)格較低、使用方便。綜上所述，我們認為，隨著(zhù)2002年經(jīng)濟情況的改善，在視頻會(huì )議系統成為主流產(chǎn)品之前，視頻會(huì )議系統廠(chǎng)商需要繼續在幾個(gè)因素上下功夫。

　　隨著(zhù)視頻會(huì )議廠(chǎng)商到達一定臨界數量之時(shí)，他們將從幾個(gè)方向，如技術(shù)、定價(jià)以及最終用戶(hù)使用經(jīng)歷等方面，繼續提高該行業(yè)的狀況。其他該視頻會(huì )議系統市場(chǎng)以外的因素，在決定該市場(chǎng)命運上，將扮演重要作用。這些因素包括：

• 光纖的近一步鋪設
  
• 寬帶技術(shù)的進(jìn)步（DSL、Cable Modem、衛星等）
  
• 網(wǎng)絡(luò )可靠性的提高（網(wǎng)絡(luò )必須提供QoS）

　　雖然文化與行為障礙經(jīng)常不是廠(chǎng)商所能左右的，它們需要通過(guò)提高用戶(hù)對該技術(shù)軟性與硬性利益的認識，以及更強大的促銷(xiāo)工作加以解決。視頻會(huì )議行業(yè)作為一種選擇技術(shù)，在經(jīng)濟困難時(shí)期坐到了后排。但是，這種協(xié)作工具能夠幫助企業(yè)節省成本，通過(guò)溝通效果，在經(jīng)濟困難時(shí)期，這件事情本身就有利于視頻會(huì )議行業(yè)的發(fā)展。最后還要很重要的一點(diǎn)，客戶(hù)服務(wù)也將是很重要的競爭優(yōu)勢的來(lái)源。

　　本市場(chǎng)的增長(cháng)主要是受視頻會(huì )議能夠提供節約成本有高效的通信工具所驅動(dòng)。該工具能理順生產(chǎn)流程，降低費用，提高生產(chǎn)率。近來(lái)主要的發(fā)展包括明顯的合并，從電路交換到IP網(wǎng)絡(luò )轉移的不斷進(jìn)展。隨這逐漸的但是即將到來(lái)的向IP的轉移，我們預計視頻會(huì )議將不斷地不諸如即時(shí)短信、以及主要用于用于流式視頻與網(wǎng)絡(luò )協(xié)作等其他應用的融合。一些并購已經(jīng)簡(jiǎn)化視頻會(huì )議產(chǎn)品端到端綜合解決方案的提供，如終端、基礎設施產(chǎn)品與服務(wù)，從而簡(jiǎn)化了在不連續的產(chǎn)品平臺與解決方案之間的、與兼容性與相互操作性有關(guān)的問(wèn)題。

　　企業(yè)視頻會(huì )議終端系統市場(chǎng)主要包括以下三個(gè)市場(chǎng)細分：

• 集團系統
  
• 個(gè)人桌面系統
  
• MPEG 編碼解碼器

圖1、2002年全球企業(yè)視頻會(huì )議終端市場(chǎng)：市場(chǎng)細分
資料來(lái)源：Frost & Sullivan 公司

本分析報告將討論個(gè)人桌面系統。

視頻會(huì )議個(gè)人桌面系統

市場(chǎng)概況：

　　企業(yè)個(gè)人桌面視頻會(huì )議市場(chǎng)在2001年遭受銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額的巨大萎縮。現在的市場(chǎng)特征是生產(chǎn)商數量極為有限，大量市場(chǎng)機會(huì )尚未被開(kāi)發(fā)。2001年，銷(xiāo)售額為2610萬(wàn)美元，較2000年巨幅下降46.1%, 銷(xiāo)售量為41320臺，減少42.5%。 由于諸如USB此類(lèi)低端產(chǎn)品的銷(xiāo)量的上揚和高端產(chǎn)品的滯銷(xiāo)的影響下，平均售價(jià)下降了6.2%。銷(xiāo)售萎縮的主要原因歸咎于寬帶連接的延遲，缺乏強大的產(chǎn)品平臺以及期初存貨的積壓。

　　企業(yè)個(gè)人桌面視頻會(huì )議市場(chǎng)不斷的令人們失望。但是，通過(guò)調查，我們仍然發(fā)現這塊烏云四周的金邊。以下幾個(gè)因素將在未來(lái)幾年刺激這個(gè)市場(chǎng)的增長(cháng)。

• 2002年新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和一些基于軟件的平臺的引入
  
• IP網(wǎng)絡(luò )的不斷革新，提供基于LAN的網(wǎng)絡(luò )將憑借其有效性和低成本繼續成為該市場(chǎng)復蘇的基礎。
  
• 新一代USB桌面視頻會(huì )議產(chǎn)品的出現以及先進(jìn)的編解碼機可以提供"非入侵"的視頻會(huì )議。
  
• 具有千兆處理器的計算機的問(wèn)世。企業(yè)更新其PC系統，將更適應桌面視頻會(huì )議的需要。PC系統成為語(yǔ)音/數據/視頻集成的多媒體平臺。
  
• 進(jìn)行中的寬帶網(wǎng)絡(luò )建設為桌面視頻會(huì )議的使用鋪平道路。
  

　　商業(yè)桌面視頻會(huì )議市場(chǎng)的定義一直非常模糊，因為在這個(gè)市場(chǎng)上，產(chǎn)品的分類(lèi)不大相同。我們這里將其定義為在桌面PC機和便攜式電腦上使用的一切設計為一對一溝通提供商業(yè)性視頻會(huì )議功能的終端設備。這種產(chǎn)品和那些在會(huì )議室里為集團用戶(hù)提供視頻會(huì )議的產(chǎn)品是不同的，具體說(shuō)來(lái)：

　　它包括軟件和基于硬件的商業(yè)解決方案的銷(xiāo)售。然而，由于大部分基于軟件的解決方案是服務(wù)于個(gè)人消費市場(chǎng)的。我們現在說(shuō)的商業(yè)桌面視頻會(huì )議市場(chǎng)還包括一部分服務(wù)于企業(yè)市場(chǎng)的基于軟件的解決方案。這些解決方案在所有桌面視頻會(huì )議產(chǎn)品的銷(xiāo)售中只占很小的比例。沒(méi)有幾個(gè)產(chǎn)品制造商為商業(yè)視頻會(huì )議提供基于軟件的解決方案。我們可以預測在未來(lái)的2至3年，該份額會(huì )有顯著(zhù)的提升。

　　一些像NetMeeting的免費軟件沒(méi)有包括進(jìn)入我們這里說(shuō)的商業(yè)桌面視頻會(huì )議市場(chǎng)。Microsoft 公司的Windows Messenger for XP僅僅在2001年第四季度進(jìn)入市場(chǎng)的，而我們這里關(guān)于視頻會(huì )議產(chǎn)品的銷(xiāo)售和使用有效期是從2002年開(kāi)始計算的。

　　面向個(gè)人消費者的基于PC的視頻攝像設備的銷(xiāo)售沒(méi)有計算進(jìn)去。這些產(chǎn)品主要是針對個(gè)人消費者市場(chǎng)的，其價(jià)格和特征都是用來(lái)吸引個(gè)人消費者的。這些特征包括：可以制作明信片，做個(gè)人主頁(yè)，玩PC游戲和制作家庭電影等等。

　　這個(gè)市場(chǎng)的定義有望延伸到基于個(gè)人消費者的解決方案上，因為他們多提供的視頻質(zhì)量不斷提高。那些為個(gè)人消費者提供視頻產(chǎn)品的制造商試圖將現在的客戶(hù)范圍擴大到SOHO一族（小型辦公和家庭辦公）。

　　這里所說(shuō)的銷(xiāo)售額是指制造商將企業(yè)桌面視頻會(huì )議系統銷(xiāo)售給分銷(xiāo)商、系統集成商、批發(fā)商、OEM等渠道商以及部分直接出售給最終用于而獲得的收入。所有的價(jià)格、銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量都是站在制造商的角度考慮的。任何產(chǎn)品標準配置以外的附件和外圍設備都不記入銷(xiāo)售額。這里所指的銷(xiāo)售額就是從工廠(chǎng)到渠道的收入，數字可能和實(shí)際銷(xiāo)售到最終用戶(hù)手中的銷(xiāo)售額有很大出入。這部分預測了2002到2008年視頻會(huì )議市場(chǎng)的情況，已2001年為基準年。

市場(chǎng)工程測量因素分析

表1、2001年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：市場(chǎng)工程測量因素

資料來(lái)源：Frost & Sullivan 公司

數量與收入預測

表2、2000年至2008年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：數量與收入預測

注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan 公司

圖2、2000年至2008年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：數量與收入預測
注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan 公司

IP 和ISDN銷(xiāo)售額比較

　　表3顯示了桌面視頻會(huì )議市場(chǎng)中IP 和 ISDN 在銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額指標中的份額比較。 由于IP已經(jīng)成為視頻會(huì )議的唯一可行網(wǎng)絡(luò )，所以單一IP的銷(xiāo)售份額占整個(gè)市場(chǎng)相當大的比重。

表3、2001年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：根據協(xié)議類(lèi)型分類(lèi)，銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額份額比較

注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2001年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司

競爭分析

　　表4和圖3顯示了2001年桌面視頻會(huì )議市場(chǎng)競爭廠(chǎng)商銷(xiāo)售額市場(chǎng)份額，表2和圖2顯示了銷(xiāo)售量的市場(chǎng)份額。隨著(zhù)新產(chǎn)品的和新廠(chǎng)商的進(jìn)入，競爭態(tài)勢將在未來(lái)不斷變化。目前該市場(chǎng)上兩個(gè)最大的廠(chǎng)商是Polycom和VCON, 其他一些小廠(chǎng)商市場(chǎng)份額較小。

表4、2001年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：廠(chǎng)商銷(xiāo)售額所占的市場(chǎng)份額

注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2001年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司

圖3、2001年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：廠(chǎng)商銷(xiāo)售額所占的市場(chǎng)份額

注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2001年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司

表5、2001年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：廠(chǎng)商在銷(xiāo)售額所占的市場(chǎng)份額

注：所有數據經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2001年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan公司

圖4、2001年全球視頻會(huì )議桌面系統市場(chǎng)：廠(chǎng)商在銷(xiāo)售量方面的市場(chǎng)份額

注：所有數字經(jīng)過(guò)四舍五入；基年為2001年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan

FROST & SULLIVAN (中國)供稿　CTI論壇編輯