數字原生代崛起 開(kāi)啟原子互聯(lián)時(shí)代
愛(ài)立信2011電信行業(yè)趨勢分析
2011/01/25
產(chǎn)業(yè)趨勢
原子是化學(xué)反應的基本微粒，通過(guò)某些具體的聯(lián)系構成萬(wàn)物；而我們生存的社會(huì )人和物也依賴(lài)于連接溝通形成一個(gè)的整體。在自然資源日益短缺、可持續發(fā)展迫在眉睫的時(shí)候，我們有意將社會(huì )上最小的單元存在個(gè)體都互聯(lián)起來(lái)，通過(guò)上層的社會(huì )化互動(dòng)、智能化控制，使整個(gè)世界達到一個(gè)更和諧的狀態(tài)，這就是我們所說(shuō)的原子互聯(lián)。而當前被互聯(lián)網(wǎng)塑型的年輕人、五顏六色的連接終端以及滾滾前行的垂直行業(yè)應用開(kāi)啟了這樣的一個(gè)時(shí)代。
一、互聯(lián)網(wǎng)塑型數字原生代
愛(ài)立信消費者研究室近期專(zhuān)門(mén)研究了中國都市青少年的生活方式以及他們對數字產(chǎn)品以及信息服務(wù)的使用——這些數字原生代的態(tài)度左右著(zhù)未來(lái)整個(gè)信息行業(yè)的發(fā)展方向。中國有2.18億8-19歲年齡段的青少年，占總人口的17%；針對北京、上海、廣州、成都四個(gè)城市的樣本，我們看到這樣的規律：
8-19歲的數字原生代家中，74%的有互聯(lián)網(wǎng)接入；接近100%曾經(jīng)使用電腦上網(wǎng)，而曾經(jīng)使用手機上網(wǎng)的比例為42%；
隨時(shí)隨地的連接是大多數數字原生代的一個(gè)愛(ài)好，認為這是生活的一部分，而且理所當然應該是寬帶連接；
他們最期待的手機功能是上網(wǎng)，尤其是可以使用QQ，通話(huà)已經(jīng)不再是手機最根本的功能；
互聯(lián)網(wǎng)對數字原生代來(lái)說(shuō)就是QQ、游戲以及視頻；15-19歲年齡段的青少年嚴重依賴(lài)QQ與伙伴溝通，其中53%每個(gè)月至少一次訪(fǎng)問(wèn)社交網(wǎng)絡(luò )。
15-19歲的青少年最喜歡探究高科技產(chǎn)品與服務(wù)的使用。并且他們在QQ上的聯(lián)系人列表要比手機里面的長(cháng)。20%的人上網(wǎng)和看電視同時(shí)進(jìn)行。另外隨著(zhù)年齡的推移，電視對數字原生代的影響力在減退。而到達青年以后互聯(lián)網(wǎng)處于絕對的統治地位，成為核心的信息來(lái)源、娛樂(lè )來(lái)源、購買(mǎi)決策影響力來(lái)源等等。
這一切說(shuō)明，互聯(lián)網(wǎng)在中國的數字原生代心目中已經(jīng)成為必需品，任何不可連接的設備都極有可能會(huì )被時(shí)代所淘汰。在所有通往互聯(lián)網(wǎng)的道路上，終端成為第一入口，并且也在很大程度上影響了用戶(hù)對整個(gè)互聯(lián)世界的認知。
二、移動(dòng)應用的終端瓶頸被打破，沒(méi)有連接的終端是孤獨的
（一）智能手機出貨猛增，成移動(dòng)寬帶主戰場(chǎng)
智能手機在全球范圍內出貨迅速提升，已經(jīng)成為移動(dòng)寬帶終端主戰場(chǎng)，IDC的數據顯示2010年第二季度全球智能手機出貨比2009年同期增長(cháng)50%。作為全球領(lǐng)先的3G市場(chǎng)，美國2011年的智能手機出貨量預計將超過(guò)普通手機，而全球范圍內智能手機的出貨量將在兩年內超越個(gè)人電腦，這一切都意味著(zhù)智能手機成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主戰場(chǎng)。Android手機操作系統的普及降低了智能手機和平板電腦的入門(mén)門(mén)檻，現在已出現價(jià)格低于100美金的Android智能手機。
根據第三方數據，國內智能手機市場(chǎng)2010年出貨4千萬(wàn)，約占國內手機銷(xiāo)量的30%；其中Android應用平臺估計占5%。研究公司預測到2014年Android系統占智能手機中的份額將超過(guò)30%。
在應用方面，智能手機以及Android的快速推廣也為手機應用打下良好的平臺基礎。一旦Android與iOS兩大陣營(yíng)形成，相關(guān)應用程序就會(huì )擴大受眾群體，形成規模化效應，提高應用開(kāi)發(fā)者的積極性。根據近期A(yíng)ndroidLib發(fā)布的統計數據，Android Market中的應用數量已經(jīng)超過(guò)20萬(wàn)；而Apple App Store應用數量已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)。
（二）低端手機應用平臺興起
非智能手機同樣有相關(guān)的應用平臺解決方案，其中一個(gè)很著(zhù)名的就是斯凱平臺。針對國產(chǎn)及山寨機開(kāi)發(fā)的MiniJ應用平臺，不僅有很強的硬件適應性，占用空間比Java小得多，還可以在惡劣的硬件環(huán)境下運行“MRP”格式的軟件。根據第三方數據，斯凱已經(jīng)發(fā)展了超過(guò)4億注冊用戶(hù)，其中有接近2億的活躍用戶(hù)，移動(dòng)應用軟件的累計下載量超過(guò)36億次。
另有數家供應商也在國內同時(shí)推出類(lèi)似平臺。盡管低端手機還無(wú)法運行復雜的移動(dòng)應用，但是已經(jīng)打破“無(wú)應用”的局面，打通了低、中、高端手機應用平臺及瓶頸，成為移動(dòng)應用指數增長(cháng)的奠基石。
（三）Pad打破終端界限，成為連接數據終端典范
除手機外，iPad的推出再一次刷新了用戶(hù)體驗，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大震動(dòng)――第三方數據顯示iPad在2010年的出貨量估算到1千3百萬(wàn)。這樣的混搭型終端產(chǎn)品（硬件軟件平臺像智能手機，移動(dòng)性像電子書(shū)，性能像上網(wǎng)本，娛樂(lè )功能又和其他消費電子相類(lèi)似），在智能手機與筆記本電腦之間尋找到市場(chǎng)細分。雖然之前也有MID等類(lèi)似的產(chǎn)品系列，但終究因為功耗、成本、體驗等問(wèn)題沒(méi)有走向大眾市場(chǎng)，而這次平板電腦的推出正好時(shí)機非常成熟，隨后被那些不愿意承擔市場(chǎng)培育費用的廠(chǎng)商跟風(fēng)模仿。2011年必然是Pad之年，原因在于：
- 網(wǎng)絡(luò )條件具備：全球接近500個(gè)商用3G網(wǎng)絡(luò )，3G用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)7.5億
- 用戶(hù)隨時(shí)隨地的互聯(lián)網(wǎng)生存方式已形成（正如我們的消費者調研所示）
- 足夠低的成本：ARM核+Android操作系統，國內相對低端的產(chǎn)品成本可以控制在1000元人民幣以?xún)龋耆梢詽M(mǎn)足市場(chǎng)大眾化的價(jià)格區間
- 設備+服務(wù)模式在iPhone上成功實(shí)施可以將此模式順利遷移到Pad產(chǎn)品
2011年，我們將會(huì )目睹多種多樣的Pad走向市場(chǎng)：
- 平臺分化：處理器Intel與ARM；操作系統iOS、Android、Windows、WebOS等
- 外形分化：10寸、8寸、7寸、6寸；長(cháng)方型16:9、4:3、正方形、橢圓形、菱形；是否考慮雙屏，加個(gè)可伸縮照相機、側滑蓋等等
- 功能分化：加入手機通話(huà)功能（如愛(ài)國者E700）、攝像頭、PND；讀書(shū)Pad、音樂(lè )Pad、游戲Pad、車(chē)載Pad、點(diǎn)餐Pad、違章停車(chē)處理專(zhuān)用Pad（可拍照、登記罰款等）、萬(wàn)能Pad等等……發(fā)揮你的想象力。
所以在未來(lái)幾年內終端之間的界限將被徹底打破，很快將沒(méi)有人再討論如何定義智能手機、如何界定平板電腦，所有紛爭都消失在點(diǎn)觸屏幕的指尖。留給大家的將只有一個(gè)共識，即沒(méi)有連接與服務(wù)的終端是沒(méi)有前途的。
這樣，無(wú)論是智能還是非智能手機，終端的數據應用障礙已經(jīng)基本被清除，移動(dòng)應用呈現新的局面。這樣一來(lái)，就會(huì )給移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )數據流量增添一股積極向上的力量。
三、運營(yíng)商無(wú)需過(guò)分擔憂(yōu)網(wǎng)絡(luò )流量壓力
前文已經(jīng)提到，移動(dòng)應用在終端方面的瓶頸已經(jīng)被打破，而智能手機的普及給數據業(yè)務(wù)消費帶來(lái)很大的促進(jìn)作用。以AT&T為例，2010年第三季度3G智能手機用戶(hù)數同比增加79%，推動(dòng)整體移動(dòng)數據收入提高31%，其中iPhone起到非常關(guān)鍵的作用，而智能手機相對普通手機相比，ARPU也高出70%。
當然，不斷提升的業(yè)務(wù)流量必然會(huì )給網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)壓力：在普通場(chǎng)景下，智能手機相對普通手機而言流量提升了10倍，而PC/Pad等產(chǎn)品則在此基礎上提高10倍。但是運營(yíng)商也不必為這種流量的提升過(guò)分擔心，網(wǎng)絡(luò )新技術(shù)很大程度上會(huì )緩解這一擴容壓力。比如，雖然HSPA智能手機的數據流量是GSM普通手機流量的10倍，但其使用的頻譜資源只是GSM手機的75%；數據卡業(yè)務(wù)流量是智能手機的10倍的情況下，所需頻譜資源也就多1倍多而已。
基于成本與效率的考慮，運營(yíng)商需要充分利用網(wǎng)絡(luò )新技術(shù)來(lái)支持移動(dòng)寬帶終端與應用。因此移動(dòng)寬帶HSPA+部署、LTE啟動(dòng)已經(jīng)迫在眉睫，以期用優(yōu)化成本為互聯(lián)世界打造優(yōu)秀基礎網(wǎng)絡(luò )、支持500億互聯(lián)用戶(hù)。
四、家庭高清、多屏體驗被加強
和移動(dòng)服務(wù)相對應的就是家庭業(yè)務(wù)，其中給人印象最深的就是寬帶、電視。但是伴隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)升級以及政策導向，家庭業(yè)務(wù)充滿(mǎn)變數，同時(shí)也充滿(mǎn)機遇。對中國的家庭客戶(hù)而言，高質(zhì)量、高清內容以及多屏應用體驗將會(huì )得到加強。
（一）高清、高質(zhì)量?jì)热蒹w驗
面對中國4億擁有電視的家庭以及13億電視觀(guān)眾（超過(guò)1.7億有線(xiàn)電視連接，數字化比例超過(guò)45%），我們的內容資源并不匱乏，但是難題在于特定的內容無(wú)法在適合的時(shí)間到達需求者那里，觀(guān)眾已經(jīng)逐漸對廣告電視模式產(chǎn)生排斥心理。收費頻道的長(cháng)期低迷，高質(zhì)量?jì)热萆a(chǎn)與引進(jìn)受阻，觀(guān)眾只能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以及其他渠道來(lái)按需尋找內容（根據CNNIC的數據，2010年6月底國內網(wǎng)絡(luò )視頻用戶(hù)規模達到2.65億）。
因此，當前的三網(wǎng)融合政策有意在向逐步放開(kāi)集成播控權的局面前進(jìn)，內容差異化競爭必然會(huì )促進(jìn)高質(zhì)量?jì)热莸耐〞硞鞑ァ４送猓壳皬V電運營(yíng)商的高清雙向也進(jìn)一步增強家庭用戶(hù)的娛樂(lè )體驗。
（二）多屏業(yè)務(wù)體驗
在三網(wǎng)融合中，單一渠道、單一終端的現狀被打破，用戶(hù)時(shí)間也變得碎片化，不同終端、不同渠道之間的協(xié)同工作變得非常重要。以家庭服務(wù)器上面的視頻為例，人們希望在任何地方、使用多種終端都可以觀(guān)看，同時(shí)實(shí)現不同終端之間的無(wú)縫切換。此外還有媒體與通信的融合，傳統電視更強調廣播，廣而告之；而通信更強調溝通交流。兩種傳播模式的結合也可以生成很多相關(guān)增值服務(wù)。比如現有的IPTV系統允許用戶(hù)在觀(guān)看電影的同時(shí)，將內容推薦給朋友，甚至是與他們互動(dòng)聊天等等。
運營(yíng)商行動(dòng)
作為網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供商，在新的產(chǎn)業(yè)趨勢下，運營(yíng)商需要增強管道能力，滿(mǎn)足全連接世界的需求。同時(shí)，運營(yíng)商也應積極拓展垂直行業(yè)應用，開(kāi)辟新市場(chǎng)空間。此外，運營(yíng)商還需要朝著(zhù)智能管道的方向發(fā)展，以經(jīng)濟高效的方式提供服務(wù)。運營(yíng)商需在與OTT（Over The Top）玩家為伍的過(guò)程中，有所為有所不為，專(zhuān)注于電信與其他領(lǐng)域的交集，最大化發(fā)揮電信網(wǎng)絡(luò )與服務(wù)的價(jià)值。
一、增強管道能力
鑒于前文中提到的手持終端的網(wǎng)絡(luò )連接必要性以及未來(lái)幾年移動(dòng)應用的快速膨脹，加之家庭客戶(hù)對高清、多屏內容的渴求，運營(yíng)商依然需要加強管道能力，甚至是廣電運營(yíng)商也需要實(shí)現雙向改造，為互動(dòng)業(yè)務(wù)夯實(shí)基礎。
另一方面，以HSPA+、LTE以及FTTx為代表的寬帶接入技術(shù)正在大幅度降低網(wǎng)絡(luò )成本，進(jìn)一步促進(jìn)傳統窄帶業(yè)務(wù)向寬帶業(yè)務(wù)遷移。截止到2010年11月，全球范圍內已經(jīng)有分布于63個(gè)國家的136個(gè)HSPA+ 商用承諾，其中包括分布于48個(gè)國家的81個(gè)正式商用 HSPA+ 網(wǎng)絡(luò )，其中有9個(gè)是使用雙載波技術(shù)的42Mbps HSPA+ 商用網(wǎng)絡(luò )。全球范圍內亦已有7個(gè)正式商用的LTE網(wǎng)絡(luò )。據預計，到2015年，全球移動(dòng)寬帶用戶(hù)將在2010年突破6億的基礎上增長(cháng)至超過(guò)30億。
二、積極拓展垂直行業(yè)應用，在前進(jìn)中解決問(wèn)題
當前國內移動(dòng)M2M連接數量接近1千萬(wàn)，已經(jīng)成為全球最大的移動(dòng)M2M市場(chǎng)之一，三大運營(yíng)商也正在積極推進(jìn)M2M服務(wù)平臺的建設與推廣，著(zhù)名的安吉星服務(wù)也在國內隆重推出，這都預示著(zhù)移動(dòng)垂直行業(yè)應用在國內已經(jīng)拉開(kāi)規模化部署的序幕。
M2M市場(chǎng)潛力巨大。中國有接近1億的汽車(chē)保有量，并且每年仍在高速增長(cháng)；超過(guò)3億的電表呼喚智能化；13億每個(gè)人都需要的實(shí)時(shí)健康監控……幾十個(gè)行業(yè)的各色應用，都留給移動(dòng)通信業(yè)者無(wú)限的遐想空間。但是在具體的實(shí)施過(guò)程中，有時(shí)候總是讓人感到M2M市場(chǎng)“遠處看讓人興奮，走近看卻很離散”，這對習慣于標準化、規模化發(fā)展的通信行業(yè)而言是一個(gè)巨大的挑戰。比如說(shuō)中國聯(lián)通目前已先后與國內主流汽車(chē)廠(chǎng)商簽訂了全方位戰略合作協(xié)議，但是僅在通信模塊的上就要符合汽車(chē)行業(yè)標準，而不是傳統的PC內置的民用行業(yè)標準，在溫度、濕度、可靠性等方面提出了更高的要求。
有挑戰存在是任何一個(gè)新興行業(yè)發(fā)展道路上的必然，解決方法需要政府以及有實(shí)力的運營(yíng)商來(lái)推動(dòng)：
- 運營(yíng)商直銷(xiāo)大客戶(hù)，起到行業(yè)示范作用；
- 與IT公司以及集成商推進(jìn)不同行業(yè)的定制化方案；
- 終端通信的標準化、共性平臺建設，這一點(diǎn)需要和行業(yè)標準之間的充分配合。
而國內運營(yíng)商也正朝著(zhù)這幾個(gè)方向在努力、積極拓展。我們預計短期內將會(huì )看到移動(dòng)M2M在交通、電力與醫療三行業(yè)內獲得重大突破。
三、智能管道助運營(yíng)商提供差異化體驗
網(wǎng)絡(luò )是運營(yíng)商的立足之本，而隨著(zhù)M2M應用、智能終端以及移動(dòng)多媒體應用大量涌現，傳統的端到端連接也逐步衍生出終端到云端的鏈接，這種情況下移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò )的性能成為運營(yíng)商差異化競爭的關(guān)鍵。為適應這一需求，移動(dòng)寬帶也將從粗放式發(fā)展階段走向智能管道階段。
實(shí)施智能管道，運營(yíng)商可以針對不同用戶(hù)的差異化需求，設計更有針對性的服務(wù)。對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，智能管道的差異化手段包括可以實(shí)現單用戶(hù)帶寬最大化、按業(yè)務(wù)類(lèi)型進(jìn)行優(yōu)先級設定、用戶(hù)接入優(yōu)先區分、根據業(yè)務(wù)類(lèi)型限制峰值速率、滿(mǎn)足用戶(hù)最低接入帶寬服務(wù)保障等等。比如一些大量使用P2P下載的用戶(hù)對下載的時(shí)間被沒(méi)有要求，可以通過(guò)閑時(shí)的資費優(yōu)惠，保障忙時(shí)高優(yōu)先級用戶(hù)的業(yè)務(wù)優(yōu)先級；另外也可以實(shí)施基于終端類(lèi)型的業(yè)務(wù)優(yōu)先級設置，比如，由于iPhone套餐綁定用戶(hù)ARPU值較高，網(wǎng)絡(luò )可以感知到終端類(lèi)型，從而實(shí)現對他們的優(yōu)先保障。
此外，智能管道還讓運營(yíng)商可以對用戶(hù)進(jìn)行流量限制約定，以更有利于網(wǎng)絡(luò )資源的公平使用。無(wú)線(xiàn)頻譜的稀缺性本身，也使得運營(yíng)商必須優(yōu)化對無(wú)線(xiàn)資源的使用。
總結
一方面，數字原生代完全被互聯(lián)網(wǎng)塑型，移動(dòng)終端多樣化并且打破了應用的終端瓶頸，隨時(shí)隨地的連接以及上層應用成為通信產(chǎn)業(yè)的既定范式；另一方面，家庭用戶(hù)更加期待高清、高質(zhì)量的視頻體驗與靈活娛樂(lè )方式。運營(yíng)商需要做的是對信息管道的加強與優(yōu)化，專(zhuān)注與其他領(lǐng)域的交集，以經(jīng)濟高效的方式開(kāi)拓垂直市場(chǎng)，服務(wù)全連接世界，開(kāi)啟原子互聯(lián)時(shí)代，迎接500億連接的早日到來(lái)！
CTI論壇報道
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