恒生經(jīng)紀人業(yè)務(wù)管理分析系統
2002/11/26
業(yè)務(wù)挑戰
未來(lái)的證券營(yíng)業(yè)部除了需要對已獲得信息的分析處理能力、對Internet的全面支持和提供更高效的交易手段外，最需要的是優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。證券營(yíng)業(yè)部是服務(wù)的前沿和中心，必將以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)來(lái)凝聚越來(lái)越多的投資者。所謂"CRM"（客戶(hù)關(guān)系管理），就是通過(guò)對客戶(hù)詳細資料的深入分析，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，更加暢通有效統一的客戶(hù)交流渠道以及客戶(hù)服務(wù)的協(xié)調管理，從而提高券商競爭力的一種手段。 而經(jīng)紀人正好是證券營(yíng)業(yè)部推行自己個(gè)性化服務(wù)的最好的載體。
恒生的方案
恒生經(jīng)紀人管理和業(yè)務(wù)分析系統，提供一種管理體制，從管理上去促使經(jīng)紀人更加高效的進(jìn)行工作，更好的為客戶(hù)服務(wù)。
恒生經(jīng)紀人管理和業(yè)務(wù)分析系統，使用數據倉庫技術(shù)。對客戶(hù)的各種數據進(jìn)行分析，建立多種分析模型。為客戶(hù)服務(wù)提供很好的依據，為經(jīng)紀人的投資決策提供比較合理的建議。
恒生經(jīng)紀人管理和業(yè)務(wù)分析系統，綜合了CRM客戶(hù)關(guān)系管理的最新理念和技術(shù)成果，成為目前證券行業(yè)客戶(hù)關(guān)系管理的一種最有效的工具。
誰(shuí)是受益者？
- 投資者：提供了更方便的咨詢(xún)手段，獲得可靠的投資建議。
- 證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)部：為客戶(hù)提供更好的服務(wù)，加強競爭力，方便了新業(yè)務(wù)的擴展。
- 證券公司電腦人員：操作方便，維護方便。
- 證券公司決策層：管理經(jīng)紀人、考評經(jīng)紀人業(yè)績(jì)情況、分析客戶(hù)交易情況、控制營(yíng)業(yè)部成本，增加營(yíng)業(yè)部收入，為客戶(hù)提供服務(wù)，保持和發(fā)展客戶(hù)資源。
恒生的優(yōu)勢
- 協(xié)議標準化：Web Service/XML為核心的，協(xié)議是標準xml文檔，協(xié)議統一，直觀(guān)。
- 硬件成本低：運行應用程序的成本更低，因為可以使用商品硬件平臺。
- 全面支持internet：系統采用B/S結構，業(yè)務(wù)層基于web構架。
- 數據倉庫的應用：應用數據倉庫技術(shù)，系統分析客戶(hù)，挖掘客戶(hù)。為客戶(hù)提供更好的服務(wù)。
- 外部接口：為服務(wù)商提供新的服務(wù)渠道，如通過(guò)Web Service向用戶(hù)提供最富有體驗的服務(wù)。
- 業(yè)務(wù)元素模型化：建立各種業(yè)務(wù)模型，使系統能夠有更好的擴展性。
- 客戶(hù)關(guān)系管理：建立客戶(hù)服務(wù)體系。制定各種營(yíng)銷(xiāo)計劃，建立投訴反饋機制。與call center,消息主動(dòng)平臺主動(dòng)和客戶(hù)建立溝通。
- 客戶(hù)決策分析：運用數據倉庫技術(shù)，幫助券商發(fā)現和保持優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，發(fā)展潛在客戶(hù)。為券商決策提供依據。通過(guò)決策分析，為客戶(hù)提供更好的服務(wù)。
系統的核心內容：管理、分析、服務(wù)。
管理是為了更好的服務(wù)更好的服務(wù)完善管理分析為管理和服務(wù)提供了依據網(wǎng)絡(luò )結構圖：
展現層
展現層實(shí)現定制化的、支持各種接入設備的統一消息平臺是非常必要的，它必將極大地促進(jìn)公司服務(wù)產(chǎn)品的發(fā)展。在展現層我們還強調企業(yè)信息門(mén)戶(hù)的建立：信息不是孤立的，需要一個(gè)統一的、互動(dòng)的、個(gè)性化的、全面的綜合表現形式，以更方便公司人員對信息的獲取，作出正確的決策。使用ASP.Net和OfficeXP Web Components OLAP展示工具，并能有機的與辦公自動(dòng)化工具結合起來(lái)。
接入層
應用接入及數據訪(fǎng)問(wèn)層是聯(lián)系展現層、核心層、數據層的紐帶，保證了系統結構的松藕合性、靈活可變性。為提高Web服務(wù)器處理訪(fǎng)問(wèn)請求的速度，提高工作人員的工作效率，使用Windows Advanced Server2000提供的"負載均衡"功能(NLB)來(lái)提高Web服務(wù)器的性能。
核心層
核心層是業(yè)務(wù)邏輯處理的中心，它的設計強調了業(yè)務(wù)的可變性、可插拔性、可整合性、統一性、可管理性。核心層中的整合引擎可以較為方便地實(shí)現這些特點(diǎn)，每個(gè)功能模塊可以自定義、可以隨時(shí)增刪；面向對象技術(shù)、可配置性、可自定義保證系統的最大靈活性。
核心層除了經(jīng)紀人管理的業(yè)務(wù)功能外，還作為應用集成服務(wù)器，通過(guò)應用轉發(fā)功能模塊（包括TCP/IP，IPX/SPX，HTTP）從其它系統獲取相應的業(yè)務(wù)數據。為了提高核心層整體的業(yè)務(wù)邏輯處理能力，提高系統的響應速度，可以使用應用服務(wù)器的負載均衡模塊提供的"負載均衡"功能來(lái)提高.Net組件的性能。
數據層
數據層是整個(gè)系統的核心，也是系統數據讀寫(xiě)最繁忙、可用性要求最高的地方。采用一臺高性能服務(wù)器，使用SQL Server2000來(lái)提供數據訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)，保證了企業(yè)級數據倉庫應用的整體性能。當用戶(hù)數較大、可用性要求嚴格的情況下，也可以使用兩臺高性能服務(wù)器組成集群（由Windows Advanced Server2000提供的集群服務(wù)），保證系統高的可用性。同時(shí)采用光纖通道、磁盤(pán)陣列保證最快的數據訪(fǎng)問(wèn)速度。
主要業(yè)務(wù)模型
經(jīng)紀人管理模型：
建立樹(shù)型的經(jīng)紀人管理模型，經(jīng)紀人對下級管理本著(zhù)不能越級的原則、上級經(jīng)紀人只能對直屬下級進(jìn)行直接操作。經(jīng)紀人樹(shù)型管理模型是目前證券公司普遍采用的一種經(jīng)紀人管理模式。在這種管理模式下，經(jīng)紀人的角色可以和證券公司內的行政角色聯(lián)系起來(lái)。同時(shí)通過(guò)這種模式，建立證券公司的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和管理網(wǎng)絡(luò )。
經(jīng)紀關(guān)系模型：
經(jīng)紀關(guān)系是指經(jīng)紀人和客戶(hù)之間建立的關(guān)系。在這個(gè)關(guān)系中，界定經(jīng)紀人和客戶(hù)之間的協(xié)議和規則；確定經(jīng)紀人的提成收益方式等。
經(jīng)紀人受益模型：
主要是確定經(jīng)紀人的收益的模型，其中還包括成本控制模型。
經(jīng)紀人業(yè)績(jì)考核模型：
對經(jīng)紀人的考核引入經(jīng)紀人積分制，主要從經(jīng)紀人對公司的貢獻程度角度來(lái)考核經(jīng)紀人。
風(fēng)險監控模型：
對經(jīng)紀人，客戶(hù)的異常情況進(jìn)行監控。根據具體情況，系統主動(dòng)的進(jìn)行預警。
系統主要功能
公司日常管理
公司日常管理模塊是對系統參數、數據庫參數、操作用戶(hù)參數進(jìn)行維護；還包含對經(jīng)紀人收益核算、報表管理等方面的功能。包括：系統管理、系統日志管理、系統參數管理、經(jīng)紀人收益管理、數據庫維護、報表管理等。
經(jīng)紀人工作平臺
經(jīng)紀人工作平臺將以Web方式構建，每個(gè)經(jīng)紀人都有自己個(gè)性化的網(wǎng)頁(yè)，經(jīng)紀人可按其愛(ài)好和習慣定制個(gè)人的工作界面。經(jīng)紀人工作平臺包括以下幾個(gè)方面的內容：經(jīng)紀人客戶(hù)和下級經(jīng)紀人管理、經(jīng)紀團隊的管理、業(yè)績(jì)考核、風(fēng)險監控、客戶(hù)管理、計劃任務(wù)管理、客戶(hù)禮品服務(wù)、客戶(hù)資訊收集器、客戶(hù)投訴反饋、客戶(hù)主題調查、主動(dòng)服務(wù)、交易助手、交易分析、客戶(hù)網(wǎng)上交流、客戶(hù)問(wèn)題解答、經(jīng)紀人論壇、經(jīng)紀人觀(guān)市、投資策略、薦股跟蹤、即時(shí)預警。
客戶(hù)服務(wù)平臺
客戶(hù)服務(wù)平臺主要是提供客戶(hù)個(gè)人的主頁(yè)，以下是客戶(hù)個(gè)人主頁(yè)的主要內容：
基本自助功能：我的文件夾（網(wǎng)站信息閱讀后，可以收藏到我的文件夾）我的記事本、通訊錄、網(wǎng)址書(shū)簽、我的論壇帖子作為傳統網(wǎng)站個(gè)性化一般功能等。
組合管理工具，可以管理客戶(hù)的自選股、客戶(hù)的組合、客戶(hù)的持倉股，甚至還可以把其在線(xiàn)經(jīng)紀人的推薦組合加入進(jìn)來(lái)。
服務(wù)工具設定：包括個(gè)人資料維護、個(gè)人主頁(yè)信息定制、手機短信定制、郵件定制。
經(jīng)紀人服務(wù)功能（客戶(hù)個(gè)人主頁(yè)的主元素）包括：經(jīng)紀人觀(guān)市、投資策略、薦股跟蹤，資訊信息。
軟硬件要求
硬件要求
應用數據服務(wù)器（AS）：要求較高檔次的PC機。
應用路由（AR）：要求較高檔次的PC機。
數據后臺服務(wù)器：中高檔服務(wù)器 。
Web 服務(wù)器：中高檔服務(wù)器。
數據采集：中檔PC機。
數據集中：要求較高檔次的PC機。
客戶(hù)端：中低檔PC機。
軟件要求
應用數據服務(wù)器（AS）：Windows 2000 Server， Microsoft .net Framework。
應用路由（AR）：Windows 2000 Server， Microsoft .net Framework。
數據后臺服務(wù)器：Windows 2000 Server，Microsoft Sql Server2000。
Web 服務(wù)器：Windows 2000 Server，IIS5.0 以上，IE6.0，Microsoft .net
Framework。
數據采集： Windows 2000
數據集中：windows 2000 server, Microsoft Sql2000
客戶(hù)端：window98, NT4.0或Windows 2000。
杭州恒生電子公司供稿 CTI論壇編輯
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