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第二章初級修行 EXCEL名單導入輕松搞定

2011/10/21

　　盡管筆者已經(jīng)進(jìn)入了信息化的管理方式，但是在沒(méi)有CRM的日子里，在筆者的黑夜比白天多的那些日子里，那些舊的客戶(hù)數據還孤單單的呆在筆記本里，在電子表格里。今天筆者就要把它們也帶進(jìn)XToolsCRM。

　　對于客戶(hù)的導入工具，CRM支持用excel批量導入，對于此，筆者有幾點(diǎn)個(gè)人感悟：

　　1.精與簡(jiǎn)的交響曲，共奏新的篇章。選擇excel模板的時(shí)候有精簡(jiǎn)模板和完整模板兩種選擇。你可以和筆者一樣這樣理解：精簡(jiǎn)版就像是客戶(hù)的名片，完整版就是你帶上3D眼鏡去看客戶(hù)的名片。當然你可以針對自己的喜好或者工作風(fēng)格來(lái)選擇你是不是要填寫(xiě)那么多的客戶(hù)信息。即便你選擇了精簡(jiǎn)版，筆者依舊推薦你整體導入之后在逐個(gè)完善客戶(hù)信息，因為現在已經(jīng)變成了一個(gè)“帶3D眼鏡看人的世界”，對于客戶(hù)的全面把握自然是多多益善。

　　2.每個(gè)人都有自己的臉和Excel表格。也許你會(huì )和某人長(cháng)得很像，但必然有區別。筆者的excel客戶(hù)表格的格式排序為公司-姓名-電話(huà)-地區-行業(yè)等，顯然這與CRM下載的模塊不一致。所以剪切、粘貼吧。

　　3.最痛苦的是，有個(gè)企業(yè)客戶(hù)居然有8個(gè)聯(lián)系人，而其中又有7人頭銜是經(jīng)理。曾幾何時(shí)，筆者走入大型人才招聘會(huì )，有一家公司的招聘版上寫(xiě)道偌大的信息：本公司招聘副經(jīng)理50名，男女年齡學(xué)歷不限，應屆畢業(yè)生優(yōu)先。

　　言歸正傳，我們該如何讓這些聯(lián)系人不會(huì )成為野人那樣無(wú)處歸屬？遵循的是：從第二個(gè)聯(lián)系人開(kāi)始，寫(xiě)入聯(lián)系方式后，只須再填寫(xiě)助記名稱(chēng)，其他信息不需要填寫(xiě)。也就是說(shuō)一只老母雞下面帶著(zhù)一群小雞，老母雞有豐碩的翅子和粗粗的大腿，小雞雛只需要有雞的縮小版本的基本形狀就可以讓老鷹識別。

　　如果你不懂筆者可以給你講個(gè)三國的故事：

　　簡(jiǎn)稱(chēng) 全稱(chēng) 地址 姓名 電話(huà)
　　蜀國 大漢皇叔劉備軍事集團 益州區域 劉備 110#
　　蜀國 諸葛亮 119#
　　蜀國 關(guān)羽 120#
　　蜀國 張飛 114#
　　或者是西游記的故事
　　簡(jiǎn)稱(chēng) 全稱(chēng) 地址 姓名
　　取經(jīng)隊 大唐集團三藏文化傳媒有限公司 絲綢之路 唐三藏
　　取經(jīng)隊 美猴王
　　取經(jīng)隊 豬八
　　取經(jīng)隊 老沙

　　4.保存格式為CSV（逗號分隔）。小蝌蚪找媽媽啦，金魚(yú)、螃蟹、烏龜都會(huì )識別非血緣的子女，然后排斥掉。所以CRM系統里的批量數據讀入，必須是CSV格式。XTools號金魚(yú)不能帶領(lǐng)小蝌蚪格式的excel表格去深水暢游。所以請先另存為CSV，變身小金魚(yú)格式。

　　如此一番搗騰，批量導入之后，你會(huì )發(fā)現新的和老的客戶(hù)都在你的列表中水乳交融的整編排列。而那些傳說(shuō)中的副經(jīng)理們也變身小雞，在客戶(hù)的聯(lián)系人匯總覽里嗷嗷待哺。

　　阿基米德說(shuō)，給我一個(gè)杠桿我可以翹起地球。筆者想說(shuō)，支點(diǎn)呢？

　　XToolsCRM說(shuō)，給我一個(gè)excel我可以拷貝全部客戶(hù)數據。筆者想說(shuō)：已完成！

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