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微軟CRM系統貿易行業(yè)解決方案

2006/12/26

• 大量交往記錄無(wú)法有效整理，僅靠郵件系統無(wú)法做到按客戶(hù)、聯(lián)系人甚至更進(jìn)一步按項目、報價(jià)、合同、服務(wù)請求分別歸檔，浪費客戶(hù)資源；



• 通過(guò)參會(huì )、外貿推廣獲取的大量詢(xún)盤(pán)和客戶(hù)資料缺乏有效和持續的跟蹤和挖掘，造成商業(yè)機會(huì )流失；



• 業(yè)務(wù)人員每天將大量的時(shí)間用于處理單據和重復性工作，歷史數據不能方便的被業(yè)務(wù)人員檢索和調用，日常操作停留在手工勞動(dòng)，無(wú)法發(fā)揮業(yè)務(wù)人員的最大價(jià)值；



• 歷史沉淀下許多有用的銷(xiāo)售數據卻不能利用為決策參考信息，為下一年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)方向做參考；



• 人員流失造成客戶(hù)資源流失和新員工接手原工作的緩慢，有用的銷(xiāo)售經(jīng)驗不能有效的內部傳遞。

1. 日常工作：

要充分利用技術(shù)手段提高工作效率，比如說(shuō)，郵件，貿易網(wǎng)絡(luò )平臺，IM 工具，VOIP。

2. 管理：

如何將分散的信息，數據有效的整合起來(lái)，如何將過(guò)程，監督，業(yè)務(wù)資源，發(fā)展定位聚合起來(lái)。

3. 競爭力：

通過(guò)展會(huì )或網(wǎng)絡(luò )推廣獲得的客戶(hù)資源如何挖掘？如何針對潛在客戶(hù)有規律的開(kāi)拓業(yè)務(wù)？

• Email收取


　　所有來(lái)自客戶(hù)/潛在客戶(hù)的Email都會(huì )收入到微軟CRM系統中。對于Email地址在系統中不存在的郵件，用戶(hù)可依此創(chuàng )建新的銷(xiāo)售線(xiàn)索，進(jìn)而可以轉換為聯(lián)系人/客戶(hù)和銷(xiāo)售機會(huì )，或將該Email地址與系統中現有的相應聯(lián)系人相關(guān)聯(lián)。


• Email監督管理


　　企業(yè)高層和業(yè)務(wù)主管可以根據各種搜索條件的組合靈活檢索所有的往來(lái)Email，以查看和監督日程業(yè)務(wù)的運作和進(jìn)展情況，加強業(yè)務(wù)管理。


• Email審批管理


企業(yè)可以基于業(yè)務(wù)員或特定的客戶(hù)建立Email審批流程：

　　案例一. 對于企業(yè)不放心的新手，主管可以設置為其所有要往外發(fā)的Email都須經(jīng)過(guò)審批程序。審批通過(guò)的email方可由業(yè)務(wù)員發(fā)出。審批未通過(guò)的，需作根據主管建議作相應修改，直至通過(guò)審批。

　　案例二. 對于企業(yè)的重點(diǎn)或敏感客戶(hù)，主管可以設置為所有要發(fā)給這些客戶(hù)的Email都須經(jīng)過(guò)審批程序。審批通過(guò)的Email方可由相應的業(yè)務(wù)員發(fā)出。審批未通過(guò)的，需作根據主管建議作相應修改，直至通過(guò)審批。

　　所有的Email審批、修改及發(fā)送都是在CRM系統中進(jìn)行。


• Email歸檔管理
  
  　　對于所有的往來(lái)Email，業(yè)務(wù)員可以根據公司的規定標注相關(guān)的屬性，如：報價(jià)單、訂單、發(fā)票等，從而將可Email進(jìn)行歸類(lèi)管理，方便進(jìn)行查詢(xún)，節省業(yè)務(wù)處理的時(shí)間，并建立統一的客戶(hù)往來(lái)信息數據庫。
  
  

1. 可以就某一產(chǎn)品查詢(xún)其供應商報價(jià)列表，及供應商情況，以便尋找合適的供應商


2. 可以查詢(xún)某一供應商的最新報價(jià)及報價(jià)歷史，以便與其商談新價(jià)格。

• 同時(shí)通過(guò)Outlook和WEB訪(fǎng)問(wèn)


　　銷(xiāo)售人員可以在線(xiàn)或離線(xiàn)使用Microsoft Outlook，訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)、商機、產(chǎn)品、訂單、銷(xiāo)售資料以及更多。微軟CRM的聯(lián)系人、約見(jiàn)、任務(wù)和電子郵件功能也同樣集成到了Outlook之中。利用WEB瀏覽器可以在任何地方在線(xiàn)工作。


• 完整的客戶(hù)視圖


　　查看和管理帳戶(hù)活動(dòng)和歷史記錄，其中包括：聯(lián)系信息、往來(lái)信件、公開(kāi)報價(jià)、待處理訂單、發(fā)票、信用額度以及付款歷史記錄。


• 商機管理


　　可以方便地將線(xiàn)索轉換成商機(無(wú)須再次錄入)，然后在整個(gè)銷(xiāo)售周期內跟蹤商機。利用可定制的工作流程規則來(lái)實(shí)現線(xiàn)索流轉、通知和上報、生成并自動(dòng)回復客戶(hù)的請求、以及商機和渠道活動(dòng)管理的自動(dòng)化。


• 銷(xiāo)售過(guò)程管理


　　利用可定制的工作流程規則和銷(xiāo)售方式來(lái)實(shí)現各個(gè)銷(xiāo)售階段的自動(dòng)化，以確保商機得到跟蹤并被統一而高效地處理完畢。


• 信息共享


　　共享有關(guān)聯(lián)系人、客戶(hù)、商機、訂單和其他方面的信息。緊密集成的銷(xiāo)售和客戶(hù)服務(wù)模塊可以讓銷(xiāo)售人員查看準確的最新客戶(hù)支持事件、聯(lián)系方式以及與客戶(hù)需求和滿(mǎn)意度有關(guān)的其他數據。


• 報價(jià)


　　利用支持多種定價(jià)級別、度量單位和折扣的全功能產(chǎn)品目錄為潛在/現有客戶(hù)精確創(chuàng )建和修改報價(jià)。


• 訂單管理


　　輕松將報價(jià)轉為訂單，并修改和保存直至訂單的提交和開(kāi)發(fā)票。如果集成了財務(wù)系統，訂單的發(fā)票便會(huì )自動(dòng)從財務(wù)系統發(fā)送到微軟CRM系統中。


• 銷(xiāo)售隊伍管理


　　根據目標來(lái)衡量雇員的銷(xiāo)售成績(jì)。當商機在微軟CRM中被處理完畢時(shí)，它們會(huì )記入指定銷(xiāo)售人員的指標。


• 銷(xiāo)售區域管理


　　為銷(xiāo)售人員創(chuàng )建轄區，從而使他們可以管理和評估轄區－以配備工作流程規則和報告的銷(xiāo)售流程為基礎報告可以利用或定制各種報告，從而確定趨勢，衡量和預測銷(xiāo)售活動(dòng)，跟蹤銷(xiāo)售過(guò)程，評估業(yè)務(wù)績(jì)效。


• 銷(xiāo)售資料


　　創(chuàng )建、管理和分發(fā)可供搜索的銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)資料庫，其中包括手冊、白皮書(shū)、競爭對手信息等。


• 競爭對手跟蹤


　　維護詳細的競爭對手信息庫，并將這些信息與商機和銷(xiāo)售資料聯(lián)系起來(lái)。提供相關(guān)報告，以便根據產(chǎn)品、地區或其他標準來(lái)跟蹤競爭對手的活動(dòng)。


• 直郵


　　可以輕而易舉地提高銷(xiāo)售效率：根據公共特征選擇客戶(hù)，然后利用模塊來(lái)發(fā)送包含特定報價(jià)的自定義電子郵件。用Microsoft Word郵件合并功能創(chuàng )建并發(fā)送打印的函電。


• 集成Microsoft的商業(yè)解決方案


　　微軟CRM可以方便地與Microsoft財務(wù)系統集成，包括重要的客戶(hù)、合同、產(chǎn)品分類(lèi)、訂單和價(jià)格列表的數據映射。


• 強大的同步功能


　　每當您下線(xiàn)時(shí)，微軟CRM銷(xiāo)售模塊就會(huì )跟著(zhù)您－您總能使用最新的信息。如果您在離線(xiàn)期間做了修改，那么當您下次上線(xiàn)時(shí)，新的信息就會(huì )與微軟CRM服務(wù)器進(jìn)行同步更新。

GrapeCity供稿　CTI論壇編輯