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GrapeCity貿易行業(yè)CRM解決方案

2007/01/15

　　CRM_TEP以客戶(hù)需求為中心的采購出口型版本 目標是管理尋樣和產(chǎn)品來(lái)源資源。產(chǎn)品分成品型，原材料型。其面向的對象是工貿企業(yè)，針對產(chǎn)品結構復雜的行業(yè)，側重重是包裝和質(zhì)量檢測管理。另外一個(gè)原材料型，針對其采購量大，數量大，交易頻繁。側重重合同定制管理。

　　CRM_TIS以客戶(hù)為中心的內貿銷(xiāo)售型版本 其目標是管理銷(xiāo)售，針對交易頻繁的內貿貿易企業(yè)。幫助它實(shí)現銷(xiāo)售管理，客戶(hù)管理，過(guò)程輔助管理，物流輔助管理。

　　CRM_TPE以行業(yè)產(chǎn)品為核心的行業(yè)進(jìn)出口型版 其目標是貿易過(guò)程控制，報告，以及過(guò)程復雜的問(wèn)題輔助性管理。進(jìn)出口公司主要針對行業(yè)性產(chǎn)品貿易，貿易額大，數量大，要求過(guò)程效率高。目前我們系統提供高效的郵件機制，高效的工作流消息機制，以及project圖形匯報機制。缺乏的是和海關(guān)的EDI的集成性，需要和客戶(hù)來(lái)共同實(shí)現。

　　CRM_OTI通用型國際貿易版本 主要是郵件的聚合檢索，以客戶(hù)需求為中心的尋樣，打樣，報價(jià)，采購的產(chǎn)品數據，以客戶(hù)需求為中心的詢(xún)盤(pán)，磋商，報關(guān)，出貨的出口過(guò)程輔助管理。以客戶(hù)需求為中心的郵件，電話(huà)，交談的過(guò)程信息集成管理。

基于outlook郵件增強功能的通用型國際貿易版本CRM_OTI簡(jiǎn)介

　　隨著(zhù)成長(cháng)型企業(yè)由“以產(chǎn)品為中心”逐漸發(fā)展至“以客戶(hù)為中心”，企業(yè)若想在業(yè)務(wù)領(lǐng)域內勝人一籌，需要借助CRM贏(yíng)得未來(lái)的勝利。“微軟客戶(hù)關(guān)系管理解決方案”提供了強大的CRM功能，以便您高效經(jīng)濟地整合、維護您與客戶(hù)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　貿易行業(yè)有著(zhù)與其他行業(yè)不同的顯著(zhù)特點(diǎn)：貿易性質(zhì)的多樣化、產(chǎn)品結構多樣化、業(yè)務(wù)流程多樣化。GrapeCity針對貿易行業(yè)特殊需求和特性推出微軟客戶(hù)關(guān)系管理(CRM)系統貿易行業(yè)解決方案，為貿易類(lèi)企業(yè)量身定做一款解決方案。

貿易企業(yè)工作業(yè)務(wù)問(wèn)題

純貿易、來(lái)料加工、加工，不論您屬于哪類(lèi)外貿企業(yè)，有幾個(gè)問(wèn)題是公認的： 歸結為三類(lèi)
  1. 日常工作：

    2. 要充分利用技術(shù)手段提高工作效率，比如說(shuō)，郵件，貿易網(wǎng)絡(luò )平臺，IM 工具，VOIP。
  2. 管理：

    3. 如何將分散的信息，數據有效的整合起來(lái)，如何將過(guò)程，監督，業(yè)務(wù)資源，發(fā)展定位聚合起來(lái)。
  3. 競爭力：

    4. 通過(guò)展會(huì )或網(wǎng)絡(luò )推廣獲得的客戶(hù)資源如何挖掘？如何針對潛在客戶(hù)有規律的開(kāi)拓業(yè)務(wù)？
貿易行業(yè)解決方案Trading CRM核心


以客戶(hù)為中心的信息管理

　　郵件，展會(huì )信息，網(wǎng)上發(fā)布和回饋，都可以通過(guò)Trading CRM的向心式信息管理，有效的記錄并管理起來(lái)。

　　郵件是貿易中不可缺少的技術(shù)工具，郵件系統提供郵件的收發(fā)和管理，但是它并沒(méi)有提供和線(xiàn)索、活動(dòng)、客戶(hù)、供應商、訂單集成的功能。Trading CRM可以讓用戶(hù)在軟件里收發(fā)郵件，并且根據線(xiàn)索、活動(dòng)、客戶(hù)、供應商、訂單快速定位郵件。

　　產(chǎn)品是貿易的核心，廠(chǎng)家在不同時(shí)段會(huì )推出不同的產(chǎn)品版本。如何管理這些產(chǎn)品的版本，展會(huì )活動(dòng)，網(wǎng)上發(fā)布？Trading CRM可以讓用戶(hù)圍繞產(chǎn)品，圍繞客戶(hù)，圍繞廣交會(huì )等類(lèi)似的貿易交易會(huì )去有效開(kāi)展工作，實(shí)現信息集合。

以客戶(hù)為中心的數據管理

　　在貿易中，打樣的樣品和貿易流程中的單證都是我們的數據。走完貿易過(guò)程，這些信息都散落在郵件中和過(guò)去不在重現的日常工作過(guò)程中。

　　貿易的特點(diǎn)，過(guò)程要規范，遵守進(jìn)出口規范，但是操作是要求足夠靈活，處處要體現知識專(zhuān)業(yè)性和操作可協(xié)調性，還有貿易的互惠互利性。貿易中文案是貿易的關(guān)鍵因素，但并非貿易工作羈絆，不是把工作變成流水線(xiàn)、機械化。對用戶(hù)來(lái)說(shuō)，做事要靈活，搜索要方便，做單據還是使用office工具更得心應手。Trading CRM可以在滿(mǎn)足工作靈活性下，記錄下這些數據，并提供便捷的搜索定位功能。

以客戶(hù)為中心的業(yè)務(wù)過(guò)程

　　貿易的過(guò)程是根據一筆筆單來(lái)走的，完成一單單貿易是貿易工作人員的日常工作。繁重的工作任務(wù)中，對工作人員來(lái)說(shuō)，需要的不是固化的管理過(guò)程，而是能靈活適應其工作的流程輔助。比如說(shuō)有的貿易單是從開(kāi)拓客戶(hù)到做生意，幾個(gè)月下來(lái)才走的一條線(xiàn)。有的則是老客戶(hù)，輕車(chē)熟路。對分散崗位做的是部分工作，但對主管者來(lái)說(shuō)是客戶(hù)－生意－產(chǎn)品。一要滿(mǎn)足客戶(hù)需求，二要保證過(guò)程通暢、順利，三是貨款也要接上。

　　過(guò)程管理，需要的是輔助工具，需要運動(dòng)的核心。Trading CRM正好利用其客戶(hù)關(guān)系管理方式，有效的把郵件提醒，動(dòng)作觸發(fā)應用到這個(gè)運動(dòng)中，并且把信息和數據管理充分植入這些工程中。

系統特點(diǎn)描述


Email管理

　　外貿企業(yè)主要通過(guò)Email的方式與客戶(hù)及潛在客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。由于一般Email系統的客戶(hù)端都是相對獨立的，業(yè)務(wù)郵件都分散在各業(yè)務(wù)員的Email系統中，客戶(hù)資源的統一管理、Email的監督、審批、歸檔管理是使外貿企業(yè)頭疼的問(wèn)題。

　　Trading CRM利用微軟CRM與微軟Outlook的無(wú)縫集成，開(kāi)發(fā)了專(zhuān)門(mén)針對外貿行業(yè)加強郵件管理的行業(yè)CRM版本。其郵件管理功能如下：

Email收取

　　所有來(lái)自客戶(hù)/潛在客戶(hù)的Email都會(huì )收入到微軟CRM系統中。對于Email地址在系統中不存在的郵件，用戶(hù)可依此創(chuàng )建新的銷(xiāo)售線(xiàn)索，進(jìn)而可以轉換為聯(lián)系人/客戶(hù)和銷(xiāo)售機會(huì )，或將該Email地址與系統中現有的相應聯(lián)系人相關(guān)聯(lián)。

Email監督管理

　　企業(yè)高層和業(yè)務(wù)主管可以根據各種搜索條件的組合靈活檢索所有的往來(lái)Email，以查看和監督日程業(yè)務(wù)的運作和進(jìn)展情況，加強業(yè)務(wù)管理。

Email審批管理

　　企業(yè)可以基于業(yè)務(wù)員或特定的客戶(hù)建立Email審批流程：

　　案例一. 對于企業(yè)不放心的新手，主管可以設置為其所有要往外發(fā)的Email都須經(jīng)過(guò)審批程序。審批通過(guò)的email方可由業(yè)務(wù)員發(fā)出。審批未通過(guò)的，需作根據主管建議作相應修改，直至通過(guò)審批。

　　案例二. 對于企業(yè)的重點(diǎn)或敏感客戶(hù)，主管可以設置為所有要發(fā)給這些客戶(hù)的Email都須經(jīng)過(guò)審批程序。審批通過(guò)的Email方可由相應的業(yè)務(wù)員發(fā)出。審批未通過(guò)的，需作根據主管建議作相應修改，直至通過(guò)審批。

　　所有的Email審批、修改及發(fā)送都是在CRM系統中進(jìn)行。

Email歸檔管理

　　對于所有的往來(lái)Email，業(yè)務(wù)員可以根據公司的規定標注相關(guān)的屬性，如：報價(jià)單、訂單、發(fā)票等，從而將可Email進(jìn)行歸類(lèi)管理，方便進(jìn)行查詢(xún)，節省業(yè)務(wù)處理的時(shí)間，并建立統一的客戶(hù)往來(lái)信息數據庫。



供應商管理

　　對于純貿易公司，商品的采購是一個(gè)重要環(huán)節。GrapeCity的微軟CRM貿易行業(yè)版增設了供應商模塊，可以幫助用戶(hù)進(jìn)行一下管理：

　　1) 可以就某一產(chǎn)品查詢(xún)其供應商報價(jià)列表，及供應商情況，以便尋找合適的供應商
　　2) 可以查詢(xún)某一供應商的最新報價(jià)及報價(jià)歷史，以便與其商談新價(jià)格。

微軟CRM的銷(xiāo)售功能模塊

銷(xiāo)售管理

　　集成Microsoft Outlook和WEB，微軟CRM能幫助銷(xiāo)售人員管理線(xiàn)索和商機，衡量和預測銷(xiāo)售活動(dòng)，跟蹤銷(xiāo)售過(guò)程，以及自動(dòng)化的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理，從而有助于理解客戶(hù)的需求、縮短銷(xiāo)售周期、提高簽單率并提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。微軟CRM提供了集中、可用戶(hù)化的視圖，用以查看銷(xiāo)售和支持活動(dòng)，以及客戶(hù)的歷史信息。

主要功能：

同時(shí)通過(guò)Outlook和WEB訪(fǎng)問(wèn)

　　銷(xiāo)售人員可以在線(xiàn)或離線(xiàn)使用Microsoft Outlook，訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)、商機、產(chǎn)品、訂單、銷(xiāo)售資料以及更多。微軟CRM的聯(lián)系人、約見(jiàn)、任務(wù)和電子郵件功能也同樣集成到了Outlook之中。利用WEB瀏覽器可以在任何地方在線(xiàn)工作。

完整的客戶(hù)視圖

　　查看和管理帳戶(hù)活動(dòng)和歷史記錄，其中包括：聯(lián)系信息、往來(lái)信件、公開(kāi)報價(jià)、待處理訂單、發(fā)票、信用額度以及付款歷史記錄。

商機管理

　　可以方便地將線(xiàn)索轉換成商機(無(wú)須再次錄入)，然后在整個(gè)銷(xiāo)售周期內跟蹤商機。利用可定制的工作流程規則來(lái)實(shí)現線(xiàn)索流轉、通知和上報、生成并自動(dòng)回復客戶(hù)的請求、以及商機和渠道活動(dòng)管理的自動(dòng)化。

銷(xiāo)售過(guò)程管理

　　利用可定制的工作流程規則和銷(xiāo)售方式來(lái)實(shí)現各個(gè)銷(xiāo)售階段的自動(dòng)化，以確保商機得到跟蹤并被統一而高效地處理完畢。

信息共享

　　共享有關(guān)聯(lián)系人、客戶(hù)、商機、訂單和其他方面的信息。緊密集成的銷(xiāo)售和客戶(hù)服務(wù)模塊可以讓銷(xiāo)售人員查看準確的最新客戶(hù)支持事件、聯(lián)系方式以及與客戶(hù)需求和滿(mǎn)意度有關(guān)的其他數據。

報價(jià)

　　利用支持多種定價(jià)級別、度量單位和折扣的全功能產(chǎn)品目錄為潛在/現有客戶(hù)精確創(chuàng )建和修改報價(jià)。

訂單管理

　　輕松將報價(jià)轉為訂單，并修改和保存直至訂單的提交和開(kāi)發(fā)票。如果集成了財務(wù)系統，訂單的發(fā)票便會(huì )自動(dòng)從財務(wù)系統發(fā)送到微軟CRM系統中。

銷(xiāo)售隊伍管理

　　根據目標來(lái)衡量雇員的銷(xiāo)售成績(jì)。當商機在微軟CRM中被處理完畢時(shí)，它們會(huì )記入指定銷(xiāo)售人員的指標。

銷(xiāo)售區域管理

　　為銷(xiāo)售人員創(chuàng )建轄區，從而使他們可以管理和評估轄區－以配備工作流程規則和報告的銷(xiāo)售流程為基礎報告可以利用或定制各種報告，從而確定趨勢，衡量和預測銷(xiāo)售活動(dòng)，跟蹤銷(xiāo)售過(guò)程，評估業(yè)務(wù)績(jì)效。

銷(xiāo)售資料

　　創(chuàng )建、管理和分發(fā)可供搜索的銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)資料庫，其中包括手冊、白皮書(shū)、競爭對手信息等。

競爭對手跟蹤

　　維護詳細的競爭對手信息庫，并將這些信息與商機和銷(xiāo)售資料聯(lián)系起來(lái)。提供相關(guān)報告，以便根據產(chǎn)品、地區或其他標準來(lái)跟蹤競爭對手的活動(dòng)。

直郵

　　可以輕而易舉地提高銷(xiāo)售效率：根據公共特征選擇客戶(hù)，然后利用模塊來(lái)發(fā)送包含特定報價(jià)的自定義電子郵件。用Microsoft Word郵件合并功能創(chuàng )建并發(fā)送打印的函電。

集成Microsoft的商業(yè)解決方案

　　微軟CRM可以方便地與Microsoft財務(wù)系統集成，包括重要的客戶(hù)、合同、產(chǎn)品分類(lèi)、訂單和價(jià)格列表的數據映射。

強大的同步功能

　　每當您下線(xiàn)時(shí)，微軟CRM銷(xiāo)售模塊就會(huì )跟著(zhù)您－您總能使用最新的信息。如果您在離線(xiàn)期間做了修改，那么當您下次上線(xiàn)時(shí)，新的信息就會(huì )與微軟CRM服務(wù)器進(jìn)行同步更新。

GrapeCity公司供稿　CTI論壇編輯


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