Avaya與Silver Lake和TPG Capital達成合并協(xié)議
交易價(jià)值約為82億美元
2007/06/06
美國新澤西，2007年6月4日－ Avaya公司（NYSE：AV）今天宣布，已經(jīng)與Silver Lake和TPG Capital正式達成合并協(xié)議，合并交易總價(jià)值約為82億美元，合每普通股17.50美元。Silver Lake是一家領(lǐng)先的投資公司，專(zhuān)注于對由技術(shù)主導的高增長(cháng)行業(yè)進(jìn)行大規模投資，TPG Capital是一家領(lǐng)先的私營(yíng)合伙投資公司。
根據協(xié)議條款，持有Avaya普通股的Avaya股東將得到每股17.50美元的現金。這比2007年5月25日13.67美元的Avaya股票收盤(pán)價(jià)大約高28%，5月25日是出現與這項交易有關(guān)的公開(kāi)報道之前的最后一個(gè)交易日。在截至2007年5月25日的30個(gè)交易日內，Avaya股票的平均收盤(pán)價(jià)為13.17美元，此次合并的價(jià)格比這個(gè)平均收盤(pán)價(jià)大約高33%。
Avaya董事會(huì )非執行主席Phil Odeen說(shuō)：“我們與Avaya管理層以及財務(wù)顧問(wèn)一起對Avaya的戰略選擇進(jìn)行了廣泛考察，Avaya董事會(huì )最終確定，與Silver Lake和TPG的合并交易將給Avaya股東帶來(lái)最大價(jià)值。”
Avaya董事會(huì )已經(jīng)批準了這項合并協(xié)議，并決定建議Avaya股東接受這項協(xié)議。
Avaya公司總裁兼首席執行官Louis J. D’Ambrosio說(shuō)：“除了給我們的股東帶來(lái)引人注目的價(jià)值，與Silver Lake和TPG的伙伴關(guān)系還將為Avaya員工和客戶(hù)帶來(lái)顯著(zhù)的價(jià)值。對人員、技術(shù)和運營(yíng)的投資將幫助Avaya進(jìn)一步增強技術(shù)和服務(wù)領(lǐng)先地位，并繼續提供堪稱(chēng)業(yè)界‘黃金標準’的通信解決方案。”
Silver Lake的共同創(chuàng )始人兼董事總經(jīng)理David Roux說(shuō)：“我們的利益與Avaya客戶(hù)和員工的長(cháng)期利益是一致的。我們完全信任Avaya業(yè)績(jì)卓著(zhù)的管理層。以出色的技術(shù)和橫跨一個(gè)多世紀的深厚經(jīng)驗為基礎，他們將繼續帶領(lǐng)Avaya向客戶(hù)提供先進(jìn)的IP通信解決方案，幫助客戶(hù)增強競爭優(yōu)勢。”
TPG合伙人John Marren說(shuō)：“作為科技和電信領(lǐng)域最早的私營(yíng)投資公司之一，TPG了解并贊賞Avaya，Avaya擁有眾多位居領(lǐng)先地位的客戶(hù)、豐富的產(chǎn)品創(chuàng )新歷史和堅定的客戶(hù)服務(wù)承諾。我們盼望著(zhù)與Silver Lake和Avaya出色的領(lǐng)導團隊合作，繼續發(fā)揚這些優(yōu)勢。”
視接到股東批準和監管機構的常規批準流程以及其他慣例條款的要求而定，此次交易預計將于2007年秋季完成。對私人投資機構完成此次交易的責任沒(méi)有附帶財務(wù)條件，此次合并交易的須付款項已獲得股權和債務(wù)承諾。
合并協(xié)議規定，Avaya在未來(lái)50天內可以征集第三方要約。另外，Avaya可以按照協(xié)議條款，在任何時(shí)間回復未獲請求的第三方主動(dòng)提供的要約。以上過(guò)程不能保證會(huì )導致另行的交易。在A(yíng)vaya董事會(huì )做出決定之前，Avaya不打算透露征集過(guò)程的有關(guān)進(jìn)展。
Credit Suisse是Avaya及其董事會(huì )的獨家財務(wù)顧問(wèn)。
Weil, Gotshal & Manges LLP是Avaya關(guān)于這項合并交易的法律顧問(wèn)。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP是Avaya董事會(huì )關(guān)于這項合并交易的法律顧問(wèn)。
Citi和Morgan Stanley是Silver Lake和TPG的財務(wù)顧問(wèn)，并與JP Morgan一起承諾，為此次合并交易提供債務(wù)融資。
Ropes & Gray是Silver Lake和TPG的法律顧問(wèn)。
關(guān)于此次收購交易
Avaya將向美國證券交易委員會(huì )提交與此次合并交易有關(guān)的委托說(shuō)明書(shū)。建議投資者和證券持有者閱讀這份委托說(shuō)明書(shū)，因為其中將包含重要信息。投資者和證券持有者還可以從美國證券交易委員會(huì )的網(wǎng)站（http://www.sec.gov）上免費獲得代理委托書(shū)和Avaya提交的其他文件。
委托說(shuō)明書(shū)和其他此類(lèi)文件還可以從Avaya公司免費獲得，只要直接向Avaya提出請求，Avaya公司的地址為：211 Mt. Airy Rd.，Basking Ridge，NJ 07960，投資關(guān)系部的電話(huà)為908-953-7501。
在向股東征集有關(guān)這次合并交易的委托權時(shí)，Avaya及其董事、高層管理人員、其他管理團隊成員和員工可以視為征集活動(dòng)的參與者。在以前提交給美國證券交易委員會(huì )的Avaya委托說(shuō)明書(shū)和10-K表格年度報告以及與此次合并交易有關(guān)的委托說(shuō)明書(shū)中列有與Avaya征集活動(dòng)參與者的利益有關(guān)的信息。
關(guān)于A(yíng)vaya
Avaya公司面向企業(yè)提供智能通信解決方案，幫助其提升業(yè)務(wù)，獲取市場(chǎng)優(yōu)勢。全球100多萬(wàn)家企業(yè)，包括90%以上的財富500強企業(yè)，采用了Avaya的IP語(yǔ)音通信、統一通信、聯(lián)絡(luò )中心和通信驅動(dòng)業(yè)務(wù)流程解決方案。Avaya全球服務(wù)部為各種規模的企業(yè)提供全面的服務(wù)與支持。欲了解更多Avaya公司信息，請瀏覽公司全球網(wǎng)站http://www.avaya.com，和中國公司網(wǎng)站
www.avaya.com.cn.
關(guān)于Silver Lake
Silver Lake是一家領(lǐng)先的投資公司，專(zhuān)注于在高增長(cháng)的科技行業(yè)、科技驅動(dòng)的行業(yè)或者與技術(shù)相關(guān)的其他行業(yè)進(jìn)行大規模投資。Silver
Lake憑借豐富行業(yè)經(jīng)驗所帶來(lái)的戰略洞察力、世界級管理公司所具有的運營(yíng)技能和訓練有素的私募股權投資公司所具有的財務(wù)專(zhuān)長(cháng)進(jìn)行投資，尋求實(shí)現卓越的投資回報。Silver
Lake的使命是，成為全球領(lǐng)先科技公司管理團隊的高價(jià)值合作伙伴。Silver Lake投資的公司中有很多科技行業(yè)的領(lǐng)先公司，如Ameritrade、Avago、Business
Objects、Flextronics、Gartner、Instinet、IPC Systems、MCI、NASDAQ、Network General、NXP、Sabre
Holdings、希捷科技、Serena Software、SunGard Data Systems、Thomson和UGS。如需更多有關(guān)Silver
Lake的信息，請訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)址：www.silverlake.com。
關(guān)于TPG Capital
TPG Capital是TPG下屬的負責收購業(yè)務(wù)的集團。TPG Capital創(chuàng )立于1992年，是一家領(lǐng)先的私營(yíng)投資公司，旗下管理的資產(chǎn)超過(guò)300億美元，在舊金山、倫敦、中國香港、紐約、明尼阿波利斯、Fort
Worth、墨爾本、Menlo Park、莫斯科、孟買(mǎi)、上海、新加坡和東京設有辦事處。TPG Capital在對全球公開(kāi)上市和未公開(kāi)上市公司的投資方面擁有豐富的經(jīng)驗，它的投資形式多樣，如負債收購、資本結構調整、分拆、合資和重組。TPG
Capital向各種不同的行業(yè)投資，如科技、金融服務(wù)、零售/消費品、媒體和通信、旅游、醫療衛生以及工業(yè)股票。TPG Capital在電信和科技領(lǐng)域做出的重要投資包括：對Eutelsat
Communications、飛思卡爾半導體、Intergraph、日本電信、聯(lián)想集團、MEMC Electronic Materials、安森美半導體、Sabre
Hodlings、SunGard Data Systems、希捷科技等公司的投資和即將進(jìn)行的對Alltel公司的收購。如需更多有關(guān)TPG Capital的信息，請訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)址：www.tpg.com。
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