電訊盈科為分拆電訊業(yè)務(wù)周三IPO路演

2011/11/09

　　11月8日下午消息，知情人士透露稱，香港電信運營商電訊盈科周三將開始為分拆電訊業(yè)務(wù)以商業(yè)信托形式上市進行路演。此次IPO預(yù)計募集12-14億美元，有望成為繼中信證券上市募資17.7億美元以來香港最大規(guī)模的IPO。

　　據(jù)了解，商業(yè)信托在企業(yè)中很受歡迎，這種方式既可讓公司募集到資金，又不會讓他們失去控制權(quán)。在一個商業(yè)信托中，信托單位被售予投資者，但業(yè)務(wù)的控制權(quán)還在信托經(jīng)理手中，而信托經(jīng)理通常是發(fā)行該信托的公司的附屬機構(gòu)。

　　電訊盈科此前已于10月25日開始對亞洲、歐洲和美國投資者進行了預(yù)路演。消息人士稱，該商業(yè)信托定價或相當(dāng)于2012年收益率為7.5-8.9%。

　　電盈此前稱，商托估值須不低于286億港元才會分拆。分拆所得款項將用以減少電訊集團的債券，并為推動電盈增長業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展提供資金。

飛象網(wǎng)

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