誰(shuí)在吃電信的“軟飯”？

劉杰 宋斐 竇毅 李麗娜 初蒙 2002/03/12

　　與產(chǎn)業(yè)結構分散和競爭相對充分的銀行業(yè)不同，即便是世界各地的運營(yíng)商加起來(lái)其實(shí)一共也就那么幾家，對于那些服務(wù)于它們的IT和通信廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，不是從這家找飯吃就得去另一家那里干活，這樣，運營(yíng)商那邊稍微有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，這邊的一大批IT企業(yè)和通信廠(chǎng)商便已或是扶搖直上或是跌落塵埃。下面的故事同樣如此：電信軟投資時(shí)代的到來(lái)，正在重新定義著(zhù)一大批試圖分享電信大餅的大小廠(chǎng)商對“幸福生活”的理解，那些軟件開(kāi)發(fā)商、網(wǎng)絡(luò )設備供應商、解決方案提供商、大中小系統集成商必須有所抉擇。

　　“從宏觀(guān)上來(lái)說(shuō)，下一階段，電信業(yè)的主要變革是要以軟件激活前期投入的硬件。”神州數碼副總裁兼技術(shù)總監謝耘講起話(huà)來(lái)簡(jiǎn)明、樸實(shí)。相比之下，跨國公司西門(mén)子（中國）信息通訊網(wǎng)絡(luò )集團總裁于向國的表述則顯得要更為明確，甚至是不無(wú)嚴肅：“我們下一個(gè)階段要想過(guò)的好，就得及早的從硬投資觀(guān)念向軟投資觀(guān)念轉化。以電信運營(yíng)商引領(lǐng)的側重于軟件和服務(wù)的軟投資時(shí)代到來(lái)了。”

　　不同的語(yǔ)句表達的是同一個(gè)判斷：相對于硬件投資，未來(lái)幾年軟投資將是電信業(yè)中最值得關(guān)注的增長(cháng)領(lǐng)域。軟投資時(shí)代的判斷已經(jīng)得到了多方面的認同，不確定的是這一大命題下的三個(gè)層面上的子問(wèn)題：一是電信業(yè)進(jìn)行這一投資轉變的動(dòng)力從哪里來(lái)？二是具體投資的方向在哪里？三是在技術(shù)格局變化迅速的情況下，技術(shù)上的合理性在哪里？我們采訪(fǎng)得到的信息是：各種新技術(shù)風(fēng)起云涌之后，電信業(yè)的技術(shù)選擇取向正在趨于明朗，融合而不是替代將是基本格調；電信業(yè)競爭環(huán)境的日益激烈，也促使運營(yíng)商必須要從“以建設為中心”轉向“以客戶(hù)為中心”。所有這兩者，都支持各運營(yíng)商的投資比例向著(zhù)軟件傾斜，再傾斜。正在到來(lái)的軟投資時(shí)代以2001年中國移動(dòng)的BOSS系統建設為重要標志，至2002年已經(jīng)是一場(chǎng)波及電信全行業(yè)的一輪投資熱潮，而試圖從中分得一杯羹的大小廠(chǎng)商也已經(jīng)是風(fēng)生水起、蔚成氣勢。

　　局面混亂，沒(méi)人能說(shuō)清楚到底有多少家企業(yè)參與其中，更不清楚每家企業(yè)的投入程度和優(yōu)劣差別，身處不同位置的企業(yè)所看到的也只是它們所能看到的一幅不完整的畫(huà)面。謝耘看到了四個(gè)層次：“目前市場(chǎng)應該分成四個(gè)層面，一個(gè)是較大公司、全業(yè)務(wù)、涉及多運營(yíng)商；第二是中等公司，專(zhuān)對個(gè)別運營(yíng)商的較全業(yè)務(wù)；三是中等公司，做多運營(yíng)商的個(gè)別業(yè)務(wù)；四是較小規模公司，做個(gè)別運營(yíng)商的個(gè)別業(yè)務(wù)。”北京合力金橋系統集成有限公司商用通信事業(yè)部總經(jīng)理曲道俊也只能大致估計：目前國內要遠比歐美市場(chǎng)活躍，在做OSS/BSS的技術(shù)市場(chǎng)上，國內廠(chǎng)商不下五六十個(gè)，而且主要集中在計費等服務(wù)上。“含混”不是目前這一局勢的最主要特征，“緊迫感”才是更接近現實(shí)的特征描述。來(lái)自中國電信計費中心主任李連祥總工程師的提醒值得關(guān)注：“集成業(yè)務(wù)應該成為過(guò)去式了，現在應該向軟件和服務(wù)轉型。”

　　盡管大多數企業(yè)起步時(shí)位勢不高且姿勢慌亂，但大小廠(chǎng)商卻都已經(jīng)開(kāi)始了新一輪的跟跑，而且其中不乏頭腦清醒、體格健壯的玩家，這些能把壓力轉化成優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)的廠(chǎng)商，將在電信業(yè)的軟投資時(shí)代收割幸福，品嘗到電信業(yè)軟飯的香甜。

　　吃電信的軟飯系列報道之一：軟投資時(shí)代

　　軟投資時(shí)代的判斷越來(lái)越確定，不確定的是這一大命題下的三個(gè)層面上的子問(wèn)題：一是電信業(yè)投資轉變的動(dòng)力從哪里來(lái)？二是具體投資的方向在哪里？三是在技術(shù)格局變化迅速的情況下，技術(shù)上的合理性在哪里？　

　　軟投資的動(dòng)力：盈利渴望與競爭壓力

　　“從宏觀(guān)上來(lái)說(shuō)，下一階段，電信業(yè)的主要變革是要以軟件激活前期投入的硬件。”神州數碼副總裁兼技術(shù)總監謝耘講起話(huà)來(lái)簡(jiǎn)明、樸實(shí)。相比之下，西門(mén)子信息通訊網(wǎng)絡(luò )集團總裁于向國則顯得更為明確乃至于嚴肅：“我們下一個(gè)階段要想過(guò)的好，就得及早的從硬投資觀(guān)念向軟投資觀(guān)念轉化。以電信運營(yíng)商引領(lǐng)的側重于軟件和服務(wù)的軟投資時(shí)代到來(lái)了。在中國，西門(mén)子也必須要準備從硬投資階段轉向軟投資階段。當然，這個(gè)階段的整個(gè)過(guò)程會(huì )拉長(cháng)，這也給了我們一個(gè)轉型的時(shí)間。”　從老牌電信設備制造商的西門(mén)子口里說(shuō)出的這句話(huà)，足夠讓吃電信這碗飯的大大小小廠(chǎng)商們不得不好好思量：吃電信軟飯的時(shí)候已經(jīng)來(lái)到了嗎？

　　實(shí)際上，電信業(yè)多年來(lái)的高速發(fā)展，每年上千億元人民幣的投資，主要都集中于硬件領(lǐng)域，至今我國的電信基礎設施在硬件方面已達較高水平。但隨后的問(wèn)題是，越來(lái)越走向市場(chǎng)化的運營(yíng)商總有一天會(huì )反問(wèn)自己：“一個(gè)不掙錢(qián)的運營(yíng)商將來(lái)是活不下去的，這么多年來(lái)我沒(méi)完沒(méi)了地每年投資基礎建設，我盈利了嗎？”結論似乎是投入看得見(jiàn)，但盈利回報則難以讓人滿(mǎn)意。對運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，基礎項目投資以后要運營(yíng)，運營(yíng)靠的不是天天買(mǎi)設備，因此，大規模硬投資的階段總有一天會(huì )速度放慢，接下來(lái)運營(yíng)商就要轉向軟投資，也就是“提高網(wǎng)絡(luò )的運營(yíng)效率、拓寬業(yè)務(wù)范圍、提供個(gè)性化服務(wù)和增值服務(wù)”等等。

　　北京國際交換系統有限公司副總經(jīng)理/銷(xiāo)售技術(shù)總監張曉斌對于電信運營(yíng)商從硬到軟的轉變，以中國電信為例著(zhù)重談到了實(shí)際的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題：中國電信固定電話(huà)話(huà)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入正在進(jìn)入一個(gè)低速發(fā)展的時(shí)期，個(gè)別地區甚至出現了業(yè)務(wù)萎縮，業(yè)務(wù)收入的增長(cháng)出現歷年最低。這其中除了資費降低的原因外，話(huà)務(wù)的分流也是其主要原因，包括其它運營(yíng)商IP電話(huà)的分流和移動(dòng)話(huà)務(wù)的分流。北京電信技術(shù)發(fā)展部的一位負責人透露，北京電信去年的業(yè)務(wù)發(fā)展增長(cháng)幅度是歷史上最低的一年，僅約1.7%左右，而實(shí)際的電話(huà)放號量去年則在80萬(wàn)用戶(hù)左右。因此，如何引入新的增值業(yè)務(wù)，提高并刺激話(huà)務(wù)量的增長(cháng)，如何充分利用現有的網(wǎng)絡(luò )資源，更大地發(fā)揮效益，就是它們正在思考的一件事。

　　軟硬件投資比例不均衡的現狀已經(jīng)讓人感到著(zhù)急，讓運營(yíng)商備感壓力的還有：目前這種運營(yíng)商之間的不充分的競爭總有一天會(huì )充分化，此時(shí)不調整就將給未來(lái)留下無(wú)盡的窟窿。當前，一方面是中國的電信運營(yíng)市場(chǎng)呈現出壟斷逐步瓦解、競爭日趨規范和激烈、市場(chǎng)越來(lái)越開(kāi)放的局面，另一方面2001年年底中國加入WTO，更對國內的電信運營(yíng)商提出了新的挑戰。如果運營(yíng)商仍將重點(diǎn)放在電信網(wǎng)絡(luò )基礎設施和網(wǎng)絡(luò )的運行及管理建設上，以資源優(yōu)勢來(lái)應對國外資本和企業(yè)的挑戰，必將在未來(lái)一敗涂地，因為電信網(wǎng)絡(luò )基礎設施和資源方面恰恰并不是競爭的焦點(diǎn)，未來(lái)競爭的焦點(diǎn)是電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和運行，而國家將放開(kāi)的那部分電信市場(chǎng)也是在增值業(yè)務(wù)或高附加值業(yè)務(wù)上。在這方面的競爭實(shí)際上沒(méi)有人們想得那樣“還有一段時(shí)間”。

　　一切壓力都在問(wèn)同一個(gè)問(wèn)題：怎么辦？進(jìn)一步說(shuō)，如果軟投資時(shí)代的判斷已經(jīng)越來(lái)越確定，運營(yíng)商接下來(lái)面臨的問(wèn)題就是：具體投資的方向在哪里？在技術(shù)格局變化迅速的情況下，技術(shù)上的合理性在哪里？

　　軟投資重點(diǎn)：運營(yíng)與維護

　　其實(shí)，電信軟投資轉變的先兆一直可以追溯到中國電信幾年前的“97工程”，圍繞電信的系統集成業(yè)也就是從那時(shí)成規模地發(fā)展起來(lái)的。但幾年下來(lái)，制約電信業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸卻主要還是來(lái)自電信運營(yíng)和維護方面，誰(shuí)能夠在這一方面走在前面，誰(shuí)就將在未來(lái)的競爭中占據優(yōu)勢地位。

　　問(wèn)題就在于國內運營(yíng)商的運維現狀卻不能讓哪怕是它們自己感到滿(mǎn)意。據專(zhuān)家分析，首先，電信網(wǎng)絡(luò )的運維支撐系統主要集中在性能管理與故障管理的功能實(shí)現上，沒(méi)有實(shí)現一個(gè)完整的，包含業(yè)務(wù)配置及開(kāi)通、業(yè)務(wù)保障和業(yè)務(wù)計量功能的“Flow-Through”的運維支撐系統；對系統之間的互聯(lián)互通缺乏周密的考慮，產(chǎn)生了很多“信息孤島”；許多運營(yíng)商停留在人工卡片式的管理水平，錯漏現象時(shí)有發(fā)生；對用戶(hù)意見(jiàn)和投訴的服務(wù)經(jīng)常不及時(shí)；運營(yíng)商不能及時(shí)準確了解各種銷(xiāo)售情況，競爭靈活性差。有專(zhuān)家認為，“從通信運營(yíng)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中可以看到，其競爭具有階段性的特征，從性質(zhì)上可分為：業(yè)務(wù)競爭、服務(wù)競爭、管理競爭，前兩種性質(zhì)的競爭在通信業(yè)發(fā)展的初期和階段性粗放成長(cháng)期中表現較多，如各運營(yíng)商推出不同業(yè)務(wù)吸引用戶(hù)的舉措及國內推行客戶(hù)服務(wù)理念的歷程均可證明。后一種競爭才是各運營(yíng)商目前正關(guān)注的重點(diǎn)，相對前兩種，后者在表現形式上更具有隱蔽性，對運營(yíng)商自身的影響更深遠，實(shí)施的難度更大、層次更深、持續的時(shí)間更長(cháng)。一句話(huà)，各大運營(yíng)商無(wú)不面臨著(zhù)如何去提高管理，運營(yíng)、服務(wù)能力，進(jìn)而提升其核心競爭力的問(wèn)題。OSS/BSS的建設熱潮就在這一背景下出現了。

　　對于這一問(wèn)題，IT廠(chǎng)商又是如何看待的？北京合力金橋系統集成有限公司商用通信事業(yè)部總經(jīng)理曲道俊就此也談了自己的一些看法：“現在的競爭已經(jīng)相當激烈，客戶(hù)找上門(mén)尋求服務(wù)的時(shí)代已經(jīng)一去不復返，CRM的觀(guān)念正在為電信運營(yíng)商所接受，也正是在這樣的市場(chǎng)需求下，OSS/BSS誕生了。利用OSS/BSS技術(shù)平臺，運營(yíng)商將從原來(lái)以網(wǎng)絡(luò )硬件建設為重點(diǎn)的運營(yíng)方式轉變成以客戶(hù)為核心的運營(yíng)方式，將從以發(fā)展新客戶(hù)為重點(diǎn)轉變?yōu)橥诰蚩蛻?hù)的內在價(jià)值為重點(diǎn)上去。電信運營(yíng)商在對軟件的要求上，除了運行穩定性、可擴展性、靈活性外，多業(yè)務(wù)接入成為了核心的軟件設計內容，以往電信內部一項業(yè)務(wù)一個(gè)系統，將全面向同一平臺轉移。所有的業(yè)務(wù)使用同一個(gè)平臺，客戶(hù)資料得到充分共享，以前很多無(wú)法發(fā)現的客戶(hù)關(guān)系都將能夠顯露出來(lái)，這樣這一客戶(hù)的真正價(jià)值才能夠被發(fā)現出來(lái)。”

　　技術(shù)變局：不確定中的確定性

　　所有的運營(yíng)商都要追求低成本、高收入、高利潤，競爭也推動(dòng)大家朝這個(gè)方向走，最終市場(chǎng)上會(huì )有兩種結果，一是找不到解決IP問(wèn)題的技術(shù)方法，造成最現實(shí)可行的結果就是融合；另一種可能是如果IP網(wǎng)絡(luò )的電信級服務(wù)問(wèn)題在技術(shù)上取得突破，由此融合的趨勢將會(huì )被以IP為基礎的電信網(wǎng)所取代。融合還是替代是一個(gè)經(jīng)濟問(wèn)題，而不僅是學(xué)術(shù)問(wèn)題。一旦最后網(wǎng)絡(luò )融合的成本和IP替代它們的成本變得一樣或更低，就沒(méi)有人會(huì )選擇替代了。現在這方面已經(jīng)出現了不同標準之間的競賽：GPRS、3G、無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)，特別是無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)和3G的競爭，這是典型的IP標準和電信標準之間的競爭。無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)就是在成熟的IP基礎上加上802.11（a和b）標準，實(shí)現移動(dòng)，這對3G產(chǎn)生了很大威脅。技術(shù)與市場(chǎng)同樣是驅動(dòng)電信業(yè)變革的兩個(gè)輪子，最終則要看在某一時(shí)點(diǎn)上誰(shuí)能夠符合運營(yíng)商的需求。

　　在這方面，西門(mén)子看到的是一個(gè)融合的網(wǎng)絡(luò )。于向國認為：“在中國的通訊行業(yè)里，IP是必由之路。但是不可以從語(yǔ)音的社會(huì )一步就跨入到IP社會(huì )。西門(mén)子認為IP的融合，而非IP的取代，將是一個(gè)很有意義的事情。應該把過(guò)去的技術(shù)和未來(lái)的技術(shù)融合在一起。誰(shuí)把這個(gè)文章做好了，我覺(jué)得誰(shuí)在中國就會(huì )把握下一代的系統。”

　　張曉斌也談到了類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)。在他看來(lái)，中國電信正在對下一代網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行探索，即NGN的試驗網(wǎng)項目，希望通過(guò)NGN的試驗來(lái)探索能否解決目前面臨的主要問(wèn)題：如何找到一種好的技術(shù)能夠在新的地區快速開(kāi)辟新的市場(chǎng)？利用現有網(wǎng)絡(luò )能夠開(kāi)發(fā)出哪些新的增值業(yè)務(wù)，尤其是語(yǔ)音與數據相結合的業(yè)務(wù)？互聯(lián)網(wǎng)與語(yǔ)音網(wǎng)能否有更多的聯(lián)系？能否在寬帶業(yè)務(wù)中刺激出新的東西？NGN作為對下一代網(wǎng)絡(luò )的探索，是完全新的技術(shù)領(lǐng)域，它是對現有網(wǎng)絡(luò )的包容，而非改造型。它可以將現有的電話(huà)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)以及IP網(wǎng)共同聯(lián)接進(jìn)來(lái)。在張曉斌看來(lái)，NGN應該具有如下特點(diǎn)：統一的核心傳送網(wǎng)，能夠支持現有的電話(huà)網(wǎng)及IP網(wǎng)；能夠實(shí)現全網(wǎng)的端到端的控制，結合語(yǔ)音網(wǎng)與IP網(wǎng)的優(yōu)勢；更加開(kāi)放的多業(yè)務(wù)平臺，使運營(yíng)商與第三方之間實(shí)現開(kāi)放，形成更加豐富的產(chǎn)業(yè)鏈；實(shí)現多種通信方式之間的融合，比如通過(guò)局域網(wǎng)接入電話(huà)線(xiàn)等等。

　　轉過(guò)頭去看，在各種不確定性的紛爭中，軟交換（Softswitch）也已經(jīng)被服務(wù)的大潮推上了應用的浪尖，這一被追捧的技術(shù)同樣可以證明：從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，電信業(yè)的投資重點(diǎn)將轉向非硬件設備領(lǐng)域，而且技術(shù)上完全可以實(shí)現。

　　在將來(lái)，無(wú)論是CDMA2000，還是WCDMA，都將朝著(zhù)軟交換的方向發(fā)展。在WCDMA里面，軟交換目前已經(jīng)應用在媒體網(wǎng)關(guān)；在CDMA2000里主要做PDSN，在PSTN里主要是用這些設備，加上網(wǎng)關(guān)的功能實(shí)現交換，向VoIP過(guò)渡。除此以外，軟交換所提供的增值服務(wù)還有長(cháng)途的VoIP、統一通信、IP虛擬專(zhuān)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)呼叫等待、IP電話(huà)卡、尋找、跟隨等。　由于軟交換本身和IP網(wǎng)的特點(diǎn)，它除了可以提供新的服務(wù)外，對電信運營(yíng)商的長(cháng)期發(fā)展也會(huì )帶來(lái)很多便利。

　　技術(shù)演進(jìn)提供了一種經(jīng)濟可行的可能性，相互競爭提供了策略展開(kāi)的必要性（緊迫性），在兩大因素的共同促動(dòng)下，以電信業(yè)集體備戰BOSS系統為先兆，電信業(yè)的軟投資時(shí)代不期而至。

　　吃電信的軟飯系列報道之二：出局猜想
　　
　　我們現在已經(jīng)開(kāi)始準備進(jìn)入軟投資階段。因為我們靠的是運營(yíng)商，我們要是不調整的話(huà)，我們就沒(méi)辦法活了”，于向國。人們可以把他的話(huà)理解為謙虛，但更實(shí)際的情況則是：面對這一高門(mén)檻的轉型，有的企業(yè)的確永遠都沒(méi)有機會(huì )去參與電信業(yè)下一步的信息化了，它們已經(jīng)出局去年底，幾乎是同時(shí)，國內兩家主要的系統集成商亞信和同天先后都成立了自己的OSS/BSS實(shí)驗室，而在這些第一線(xiàn)的集成商的背后，則是一流的大廠(chǎng)商：同天的OSS/BSS實(shí)驗室在思科協(xié)助下建立，7家全球領(lǐng)先的OSS/BSS供貨商Tibco、Portal、HP、Concord、Syndesis、SUN、Micromuse共同參與了建設。運營(yíng)商投資比例的傾斜造就了一張新的市場(chǎng)大餅，軟件開(kāi)發(fā)商、網(wǎng)絡(luò )設備供應商、解決方案提供商、大中小系統集成商正在紛至沓來(lái)，但其實(shí)力和資格卻面臨著(zhù)新標準的評價(jià)。有人說(shuō)，整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)鏈中形色各異，功能不同的企業(yè)集體到位需要一個(gè)轉型的時(shí)間，但更實(shí)際的情況卻很可能是：面對這一高門(mén)檻的轉型，有的企業(yè)很可能永遠都沒(méi)有機會(huì )去參與電信業(yè)的信息化了。

　　反應不一：緊張、興奮、平淡新商機同時(shí)更是新挑戰，各廠(chǎng)商各自的實(shí)力不同，位置不同，起點(diǎn)不同，期望值很不一樣，表現出來(lái)的態(tài)度也各不相同。

　　老牌硬件設備提供商西門(mén)子看到了自己的危機所在。于向國提到：“下一代網(wǎng)絡(luò )，是個(gè)軟交換的網(wǎng)絡(luò )。從軟交換狹義的理解來(lái)看，既然是軟，就不會(huì )用大量的設備，就不像原來(lái)買(mǎi)交換機一樣，進(jìn)行上百億的投資。如果運營(yíng)商不進(jìn)行大規模的網(wǎng)絡(luò )投資了，首先受影響的就是我們這些上游的設備制造商。這個(gè)問(wèn)題，對我們來(lái)說(shuō)是個(gè)嚴峻的考驗，不僅僅是對我們的考驗，是對我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)的考驗。打個(gè)比方，西門(mén)子的程控交換機，是公認的在中國市場(chǎng)質(zhì)量最好的，我們每年在中國賣(mài)幾十億人民幣，而軟交換的概念下，我們所面對的情況就發(fā)生了一些變化。這確實(shí)是個(gè)嚴峻的挑戰。但對西門(mén)子來(lái)說(shuō)，在過(guò)去的150年里，這樣的挑戰是時(shí)時(shí)都會(huì )碰到的。我們相信，我們會(huì )接受這個(gè)挑戰，順利地度過(guò)這個(gè)轉型期。”

　　后起廠(chǎng)商則從中看到了變局中的機會(huì )。亞信的包凡興奮地說(shuō)，其實(shí)這反而是個(gè)好契機，正是因為不確定，還處于比較混亂的占領(lǐng)市場(chǎng)階段，對亞信這樣剛介入的企業(yè)來(lái)說(shuō)反而有利。丁健則看中電信重組所引起的對大型靈活的運維支撐系統的需求的膨脹。因為拆分后的特點(diǎn)是電信競爭主體數量將上升，市場(chǎng)力度加強，從規模競爭上升為服務(wù)競爭。亞信很早就開(kāi)始將業(yè)務(wù)重點(diǎn)從純數據領(lǐng)域轉變?yōu)閿祿�和語(yǔ)音并重，特別是在移動(dòng)領(lǐng)域投入巨大的產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)力量，剛剛完成的對廣州邦訊公司的巨資并購也是亞信公司這一戰略的自然延伸。預計并購完成后，亞信的年收入、運營(yíng)利潤、凈收入，特別是在無(wú)線(xiàn)計費、賬務(wù)管理和客戶(hù)關(guān)懷軟件市場(chǎng)的占有份額均將實(shí)現大幅提升；公司的移動(dòng)業(yè)務(wù)運維支撐系統解決方案BOSS的客戶(hù)覆蓋面的省區數也將從原有的2個(gè)擴展到6個(gè)；在中國移動(dòng)市場(chǎng)的占有份額將躍升為30%，比緊隨其后的競爭對手高出約1倍。預計2004年，亞信的銷(xiāo)售年收入將比2001年增長(cháng)1倍以上。此番巨額收購正是亞信欲領(lǐng)跑BOSS市場(chǎng)野心的體現。“我們一直在等待，直到現在才等到中國移動(dòng)做BOSS，真是千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，”丁健感嘆。

　　老牌有實(shí)力的集成和軟件開(kāi)發(fā)商東軟則顯得平淡了許多。套用一句話(huà)：它們一直在努力。在東軟電信事業(yè)發(fā)展部副總經(jīng)理汪珩看來(lái)，這些事情它們早就在做了。“我們在聯(lián)通的核心業(yè)務(wù)計費系統上已經(jīng)拿到了三分之一左右的份額，包括VOIP的清算中心，這些都是由東軟承建的。另外在聯(lián)通我們也有一些非核心的、但是我們認為在將來(lái)將會(huì )越來(lái)越重要的系統。聯(lián)通CDMA上來(lái)以后，基于CDMA的寬帶業(yè)務(wù)將會(huì )有很大的發(fā)展，我們會(huì )在上面做一些平臺系統，象計費、手機銀行、手機彩票等。去年我們完成了中國電信VoIP的營(yíng)賬系統，另外我們也在積極參與中國電信現在新建的一些系統，比如中國電信在做自己的客服系統，我們也在積極地參與。從東軟目前在電信行業(yè)投入的方向來(lái)看，基本上覆蓋了電信運營(yíng)商的各個(gè)層面，除了在它的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如應用軟件，計費、客服、清算、增值的系統，在電信運營(yíng)的網(wǎng)絡(luò )建設方面我們也積極參與了很多項目。”

　　被攪亂了的產(chǎn)業(yè)鏈

　　電信業(yè)投資熱點(diǎn)的轉移，輕易就撬動(dòng)了原有產(chǎn)業(yè)鏈的牌位座次。一些擁有技術(shù)的新廠(chǎng)商成為電信新寵兒，一些老牌廠(chǎng)商在積極轉型以迎合電信業(yè)，更多的廠(chǎng)商則試圖在含糊的局面中分一杯羹。

　　玩家眾多，老面孔新面孔夾雜一處，原本不在一個(gè)領(lǐng)域的廠(chǎng)商這一次狹路相逢。在軟投資的背景下，原有產(chǎn)業(yè)鏈上的上下游關(guān)系不得不自發(fā)或被迫地出現了調整。拿西門(mén)子為例，原先的競爭對手是阿爾卡特、朗訊、北電、思科，現在的競爭對手出現了惠普：IBM　等。而原來(lái)做網(wǎng)元管理的安捷倫科技本是處于系統中基礎網(wǎng)絡(luò )層的最低端，如今也延長(cháng)了產(chǎn)品線(xiàn)，做起了ＢＯＳＳ系統。目前國內提供BOSS系統解決方案的廠(chǎng)商也數量眾多，典型的如亞信、蓬天、創(chuàng )智、IBM、HP、CA、BEA、微軟、朗訊、華為、神州數碼、時(shí)力科技、思特奇、大唐軟件、中太數據等，都看準了這塊巨大的市場(chǎng)，而各大電信運營(yíng)商也積極投入資金組織專(zhuān)門(mén)的人員進(jìn)行開(kāi)發(fā)。總起來(lái)看，國內廠(chǎng)商層次不一，而國外大廠(chǎng)商則已開(kāi)始了積極有效的準備。

　　具體到產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，一方面是國外大廠(chǎng)商在某些領(lǐng)域仍然有著(zhù)國內廠(chǎng)商無(wú)法企及的優(yōu)勢，另一方面則是國內廠(chǎng)商自有價(jià)格和本地優(yōu)勢，同時(shí)任何一家也都不可能把市場(chǎng)完全覆蓋，機會(huì )總是存在。在電信領(lǐng)域，中間件已經(jīng)成為一些大型項目中必不可少的東西。如中國移動(dòng)的BOSS系統改造中，有80％以上是應用了BEA的中間件，它的大客戶(hù)中有中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信。思科也看到了一些即將浮現的技術(shù)手段，這些技術(shù)手段提供了必需的傳輸速度、寬帶容量和網(wǎng)絡(luò )智能，用于創(chuàng )建高速的、易于接入和管理、易于使用的互聯(lián)網(wǎng)。特別值得一提的是，這些技術(shù)領(lǐng)域涉及到遠程接入、集成、核心路由、局域以太網(wǎng)接入、IOS軟件、互聯(lián)網(wǎng)交換與服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )管理服務(wù)、光技術(shù)、存儲、VoIP以及無(wú)線(xiàn)技術(shù)等許多方面。在一些局部市場(chǎng)上，東軟的汪珩談到，我們多是在中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)，亞信基本上同我們不沖突，他們多是在移動(dòng)項目，而且我們在清算上一直有優(yōu)勢。他還認為，基礎軟件仍然是國外的天下，而且份額很大，但國內的價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢不能小看，另外有關(guān)流程的國外軟件也很難進(jìn)入國內運營(yíng)商，這又是一次國內軟件業(yè)集體上路的機會(huì )。

　　一切都屬未定之數，但判斷錯誤或轉型緩慢的企業(yè)將會(huì )被淘汰出這一輪淘金熱之外卻屬定數。曲道俊認為：“OSS/BSS給自己的公司，以及同業(yè)者都帶來(lái)了新的機會(huì )。市場(chǎng)正在重新洗牌，如果抓住，也許公司會(huì )成規模地增長(cháng)，如果失利，將可能從整個(gè)市場(chǎng)消失。競爭方面，目前國內要遠比歐美市場(chǎng)活躍，在做OSS/BSS技術(shù)市場(chǎng)上，國內廠(chǎng)商不下五六十個(gè)，而且主要集中在計費等服務(wù)上。”亞信的并購即在一定程度上標志著(zhù)國內這一領(lǐng)域廠(chǎng)商之間已經(jīng)出現了合縱聯(lián)橫。

　　吃電信的軟飯系列報道之三：飯怎么吃？

　　軟飯難吃，但更讓人難以接受的是無(wú)飯可吃。這一點(diǎn)對于那些本土企業(yè)尤其真切。空泛的討論沒(méi)有意義，我們需要去觀(guān)察和記錄那些具體的，哪怕是微小的努力：現在的它們看清形勢了嗎？正在做著(zhù)哪些技術(shù)上的準備和策略上的調整？

　　運營(yíng)商對現在為它們做服務(wù)的一些國內廠(chǎng)商還沒(méi)有完全認可，甚至也可以說(shuō)是很不滿(mǎn)意。中國電信全國計費結算中心主任李連祥坦言：“國內開(kāi)發(fā)和提供軟件的第一陣營(yíng)還沒(méi)形成，市場(chǎng)上還充斥著(zhù)浮躁、撈錢(qián)的短期行為，我們需要廠(chǎng)商同我們一起成長(cháng)。集成業(yè)務(wù)應該成為過(guò)去式了，應該向軟件和服務(wù)轉型。”“我們的工作不是對電信改革指手劃腳，而是改革之后拿出我們的對策來(lái)。如果中國的電信格局再改，我們就再調整對策去適應它。對我們來(lái)說(shuō)，這是唯一的辦法”，于向國的一番話(huà)道出了運營(yíng)商與服務(wù)于它們的IT及通信廠(chǎng)商之間的相互位置。

　　不止是大刀闊斧進(jìn)行調整、準備打開(kāi)新局面的亞信，也不止是謹慎觀(guān)望、伺機而動(dòng)的西門(mén)子，一大批電信生態(tài)圈中的饕餮者都在思量著(zhù)電信的軟飯該怎么吃，這其中不乏思路明確、應對得當，有望后來(lái)居上或撐起大局的廠(chǎng)商。

　　新環(huán)境的復雜性和嚴峻性已經(jīng)被充分認知。在東軟的汪珩看來(lái)：“我們現在面對的嚴峻環(huán)境是什么呢？我們的客戶(hù)有很好的需求，特別隨著(zhù)信息化進(jìn)程的加快，對軟件和服務(wù)有越來(lái)越大的需求，我們自己的交互能力是不是具備了，這是我們現在所面對的現實(shí)挑戰。現在我們就著(zhù)力建設自己的能力，把我們的產(chǎn)品做得更好，把我們的服務(wù)做得更好，使我們有很好的交互能力，適應客戶(hù)、市場(chǎng)對軟件要求不斷提高的趨勢和環(huán)境”。

　　以前那種做項目時(shí)才考慮軟件設計框架的做法已經(jīng)不行了，必須要從全局去考慮，舍得投入才能符合運營(yíng)商的新需求。曲道俊非常了解國內系統集成商的不足，他表示，挑戰主要是觀(guān)念和工作習慣上的調整，當然還有技術(shù)上的飛躍。OSS/BSS對系統集成商，尤其是軟件供應商的技術(shù)要求很高。在以往電信運營(yíng)商重硬輕軟的時(shí)代，做一套電信計費系統，軟件商只要按要求實(shí)現功能，做出來(lái)就可以了。而現在一個(gè)項目，必須從電信全局出發(fā)，看作一個(gè)整體，在做計費系統時(shí)，必須考慮對其他功能部件的包容性。在做軟件的框架設計上，必須考慮未來(lái)充分的擴展空間，而這在以前是不必考慮的，或者不被重視的。對于這樣的變化，系統集成商、軟件供應商必須加強對軟件的研發(fā)投入，設計出相對成熟的軟件框架。

　　此外，采訪(fǎng)中我們發(fā)現了來(lái)自時(shí)力科技的一份相對完整的應對策略，它在一定程度上可以反映出國內集成商對這一領(lǐng)域的準備充分程度。時(shí)力科技電信事業(yè)部總結出了移動(dòng)應用集成商應對這一新局面的四“全”之策。　(見(jiàn)下文)

　　總起來(lái)看，盡管大多數企業(yè)起步時(shí)位勢不高且姿勢慌亂，但大小廠(chǎng)商卻都已經(jīng)開(kāi)始了新一輪的跟跑，而且其中不乏頭腦清醒、體格健壯的玩家，這些能把壓力轉化成優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)的廠(chǎng)商，將在電信業(yè)的軟投資時(shí)代收割幸福，品嘗到電信業(yè)軟飯的香甜。

　　時(shí)力科技應對新局面的四全之策一個(gè)優(yōu)秀的移動(dòng)應用集成商，不但要充分研究移動(dòng)運營(yíng)商的新需求，在技術(shù)上積極學(xué)習和創(chuàng )新，開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品和解決方案，而且還要在企業(yè)管理和服務(wù)上進(jìn)行變革創(chuàng )新。新一代的移動(dòng)應用集成商，要做到以下四個(gè)“全”：

　　第一、全面的軟件產(chǎn)品、應用解決方案和應用集成技術(shù)
　　第二、全方位的服務(wù)支持
　　應用集成服務(wù)，在業(yè)內已經(jīng)形成解決方案提供―軟件開(kāi)發(fā)工程―系統集成―系統維護（售后服務(wù)）的一條龍服務(wù)體系的共識。但是，要達到移動(dòng)運營(yíng)商合作伙伴的標準，必須在以下兩個(gè)方面著(zhù)重加強：一是要加強技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，二是要加強業(yè)務(wù)支撐系統的質(zhì)量監督和維護服務(wù)水平。
　　第三、全優(yōu)的工程管理
　　新一代移動(dòng)應用集成商要學(xué)習和實(shí)施軟件工程管理、系統集成質(zhì)量管理和項目管理的國際規范。
　　第四、全局的合作觀(guān)念
　　中國移動(dòng)業(yè)務(wù)支撐系統的開(kāi)發(fā)，是一個(gè)大工程，涉及到方方面面的技術(shù)、關(guān)系和利益，如果缺乏全局的合作觀(guān)念，移動(dòng)應用集成商是很難生存的。在新形勢下，新一代移動(dòng)應用集成商更要立足全局，全力配合移動(dòng)運營(yíng)商把握市場(chǎng)機遇，參與市場(chǎng)競爭。　

互聯(lián)網(wǎng)周刊 2002/03/12