2002年中國寬帶預測與分析
2002/09/06
大勢
2002年將是寬帶“整合年”。從整體來(lái)看，將初步形成獨立的由運營(yíng)商、接入商、增值服務(wù)商、內容提供商組成的寬帶價(jià)值鏈。具體將呈現這樣的市場(chǎng)格局：第一級是寬帶骨干
網(wǎng)運營(yíng)商，第二級是接入商，第三級是業(yè)務(wù)分銷(xiāo)型增值服務(wù)商，第四級市場(chǎng)是內容提供商。主要表現在：
1、寬帶運營(yíng)商從整體上講是有進(jìn)有退，真正參與者只會(huì )是“巨無(wú)霸”級的電信企業(yè)，從發(fā)展來(lái)看，“運營(yíng)商的運營(yíng)商”將讓位于“全方位的綜合運營(yíng)商”。
寬帶價(jià)值鏈中最重要的部分是骨干網(wǎng)部分，即提供電信網(wǎng)絡(luò )或者提供有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的寬帶運營(yíng)商。2002年勢必是寬帶運營(yíng)商“大洗牌”的一年，從“天下大亂”過(guò)渡到“天下大治”，這源于國務(wù)院批準的電信體制改革方案，重組后的兩大集團公司不僅擁有中國電信已有的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，還可以在對方區域內建設本地電話(huà)網(wǎng)和經(jīng)營(yíng)本地固定電話(huà)等業(yè)務(wù)，并相互提供平等接入等互惠服務(wù)。雖然這樣設計短期內難以打破電信在固定電話(huà)領(lǐng)域的壟斷地位，但寬帶運營(yíng)領(lǐng)域形成當會(huì )有效競爭格局。其實(shí)在政策的扶持下，寬帶的競爭實(shí)際上早已蛻變?yōu)閹状蠡A電信運營(yíng)商之間的爭奪，集中體現在中國電信與中國網(wǎng)通的對峙上。寬帶業(yè)務(wù)其實(shí)就是數據業(yè)務(wù)，當今電信市場(chǎng)上最有發(fā)展前景的電信業(yè)務(wù)就是數據業(yè)務(wù)，因此擁有運營(yíng)許可權的運營(yíng)商更不會(huì )放棄在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的努力。可以肯定的是，重組后的新電信和新網(wǎng)通經(jīng)不起數據業(yè)務(wù)良好發(fā)展前景的誘惑，一定會(huì )互相進(jìn)入建設城域網(wǎng)等本地數據網(wǎng)，寬帶的有效競爭也就自然形成。它們在骨干網(wǎng)上的投資將主要是在現有的線(xiàn)路上進(jìn)一步的擴容與整合。
寬帶業(yè)務(wù)不僅豐富、變化更新快，而且涉及到社會(huì )的多個(gè)層面，某一個(gè)環(huán)節存在障礙就會(huì )影響到寬帶業(yè)務(wù)的推廣和運用，只有“巨無(wú)霸”級的電信企業(yè)才能真正有把握。對這些寬帶運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，如何根據我國目前的政策和自己的網(wǎng)絡(luò )基礎及資源優(yōu)勢進(jìn)行定位、整合可能的合作資源、選擇合適的盈利模式，是須考慮的問(wèn)題。網(wǎng)通這個(gè)中國寬帶業(yè)最大的載體如何定位將更加值得關(guān)注。網(wǎng)通的的根基是寬帶網(wǎng)，運作模式是基于數據的“運營(yíng)商的運營(yíng)商”，然而重組完后，新網(wǎng)通將經(jīng)營(yíng)全業(yè)務(wù)，其經(jīng)營(yíng)模式將不得不進(jìn)行較大的轉變，對網(wǎng)通而言，必將是一個(gè)非常痛苦的過(guò)程；不再缺乏接入資源和用戶(hù)基礎的新網(wǎng)通，加之2001年“競爭性重復建設”導致的光纖IP骨干網(wǎng)“帶寬過(guò)剩”，顯然“運營(yíng)商的運營(yíng)商”將會(huì )讓位于“全方位的綜合運營(yíng)商”。重組最終將為一個(gè)更透明的寬帶操作環(huán)境鋪平道路，對遠景應持有正面的預期，但在過(guò)渡期，北方電信和網(wǎng)通的真正融合還很難講，能否繼續在寬帶業(yè)務(wù)保持創(chuàng )新勢頭值得關(guān)注。
2、寬帶城域網(wǎng)、駐地網(wǎng)繼續成為競爭的焦點(diǎn)，寬帶的接入環(huán)境趨于良性整合，并不斷開(kāi)放。重組的文件中有一條“放開(kāi)接入網(wǎng)服務(wù)市場(chǎng)”，信息產(chǎn)業(yè)部正在考慮新的規定，即強制網(wǎng)絡(luò )擁有者為那些需要在其網(wǎng)絡(luò )上鋪設光纖的運營(yíng)商提供開(kāi)放的接入服務(wù)。整合后的廣電網(wǎng)是電信企業(yè)的潛在競合者。
寬帶的接入環(huán)境越來(lái)越重要。駐地網(wǎng)市場(chǎng)的逐步放開(kāi)會(huì )促使寬帶建設的競合，駐地網(wǎng)是小區產(chǎn)權范圍內的接入網(wǎng)，在符合對外接口技術(shù)標準的前提下，駐地網(wǎng)完全應該可以與公眾電信網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)，并由其經(jīng)營(yíng)者提供駐地網(wǎng)范圍以外的服務(wù)(市話(huà)、長(cháng)話(huà)、數據業(yè)務(wù)等)。這種合作其實(shí)是雙向的，相對而言骨干網(wǎng)是最容易建設的，這個(gè)相對指的是讓骨干網(wǎng)進(jìn)入用戶(hù)端的城域網(wǎng)與駐地網(wǎng)，對于運營(yíng)企業(yè)而言，不論其骨干網(wǎng)建設得多么充裕，如果在用戶(hù)端沒(méi)有一個(gè)良好的接口，那么業(yè)務(wù)也不會(huì )匯集在這個(gè)網(wǎng)絡(luò )中。而寬帶城域網(wǎng)覆蓋城市的接入層、匯聚層和城市的骨干層，能夠大幅提高用戶(hù)的網(wǎng)速，利用這個(gè)網(wǎng)絡(luò )，可以將城市的各種網(wǎng)絡(luò )通信業(yè)務(wù)整合在同一個(gè)平臺上。因而城域網(wǎng)是一個(gè)競爭相當激烈，同時(shí)發(fā)展態(tài)勢又不是很明確的領(lǐng)域，目前從大型電信運營(yíng)商到廣電再到部分上市公司，都進(jìn)入了城域網(wǎng)的建設。運營(yíng)商們要能以一種更開(kāi)放、更具有建設性的眼光去看待企業(yè)間的競爭，能以產(chǎn)業(yè)利益最大化為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的根本出發(fā)點(diǎn)。大家都有一個(gè)先把產(chǎn)業(yè)“做大”的共同愿望，而不簡(jiǎn)單追求某個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額。
3、寬帶增值業(yè)務(wù)將迎來(lái)發(fā)展的“春天”。IDC業(yè)務(wù)和基礎電信轉售業(yè)務(wù)成為亮點(diǎn)。金融、商務(wù)等客戶(hù)是能夠消費寬帶增值服務(wù)的主要客戶(hù)，只有成為“完整產(chǎn)品”的應用才能對目標市場(chǎng)產(chǎn)生吸引力。
根據2002年1月1日執行的《外商投資電信企業(yè)管理規定》，將最先開(kāi)放電信增值服務(wù)業(yè)務(wù)，率先在該領(lǐng)域引入競爭。電信增值業(yè)務(wù)是一塊非常有發(fā)展前景的市場(chǎng)，從寬帶角度講，更是蘊藏著(zhù)巨大的市場(chǎng)價(jià)值和商機。與骨干網(wǎng)領(lǐng)域幾大巨頭相互競爭相比，增值服務(wù)市場(chǎng)將沒(méi)有巨人，眾多的中小企業(yè)將在這里向不同的用戶(hù)提供個(gè)性化的服務(wù)，金融、商務(wù)等客戶(hù)將是它們的主要客戶(hù)，只有成為“完整產(chǎn)品”的應用才能對目標市場(chǎng)產(chǎn)生吸引力。盡管每個(gè)IDC都在喊增值服務(wù)，但他們心目中的增值服務(wù)到底是什么似乎并不清楚。寬帶時(shí)代，IDC不再是純粹的互聯(lián)網(wǎng)數據中心，而變成了產(chǎn)品線(xiàn)的支撐中心，增值服務(wù)商的多數寬帶應用產(chǎn)品都運做在IDC系統上，于是IDC就成了一個(gè)標準服務(wù)件，任何地方只要有這家服務(wù)商的IDC，就能享受到服務(wù)商的幾乎所有服務(wù)。
中小增值服務(wù)商的發(fā)展方向應該是業(yè)務(wù)分銷(xiāo)型的寬帶虛擬運營(yíng)商，是指增值服務(wù)商向運營(yíng)商租用網(wǎng)絡(luò )，以自己的品牌發(fā)展業(yè)務(wù)。當前寬帶從建設網(wǎng)絡(luò )到開(kāi)展業(yè)務(wù)，到各種增值服務(wù)，全都幾大運營(yíng)商包攬，后果就是服務(wù)單一，網(wǎng)絡(luò )資源無(wú)法充分利用。中國電信建立“網(wǎng)絡(luò )港口”和中國網(wǎng)通推出的網(wǎng)絡(luò )型IDC表明，運營(yíng)商在業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)模式上也在不斷創(chuàng )新，從以往主要提供面向終端用戶(hù)的業(yè)務(wù)向提供網(wǎng)元出租、容量批發(fā)、帶寬轉售等面向新興增值服務(wù)商的業(yè)務(wù)轉型。
4、內容提供商的主角寬帶門(mén)戶(hù)開(kāi)始起步，有寬帶接入商創(chuàng )建的門(mén)戶(hù)與其它門(mén)戶(hù)網(wǎng)站相比暫時(shí)處于領(lǐng)先地位，寬帶內容平臺之間的融合、開(kāi)放是趨勢，單純的視頻點(diǎn)播前途堪憂(yōu)。
寬帶內容領(lǐng)域雖然還有一絲寒意，但已近初春，寬帶門(mén)戶(hù)網(wǎng)站已經(jīng)開(kāi)始萌動(dòng)，特別是電信運營(yíng)商及有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商經(jīng)營(yíng)寬帶內容漸成趨勢。寬帶門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運營(yíng)商尤其是有寬帶接入提供商創(chuàng )建的門(mén)戶(hù)一開(kāi)始不應該采取封閉式的策略，至少在城域網(wǎng)范圍內應是開(kāi)放的。利用這個(gè)網(wǎng)絡(luò )，寬帶門(mén)戶(hù)網(wǎng)站可以將各種業(yè)務(wù)整合在同一個(gè)平臺上。寬帶內容缺乏是普遍存在，如果奢望以一個(gè)企業(yè)的力量來(lái)填補一個(gè)行業(yè)性的空白，是不可能的。
寬帶內容雖然起步于視頻點(diǎn)播，但應該全方位看待，內容、節目的風(fēng)格和形式如何實(shí)現互動(dòng)性、個(gè)性化和多媒體。寬帶加視頻點(diǎn)播只相當于一個(gè)可以主動(dòng)點(diǎn)播的有線(xiàn)電視頻道，東西直接搬到網(wǎng)絡(luò )上來(lái)肯定有問(wèn)題，但是究竟怎么變化具有不確定性。即便是用戶(hù)感興趣的電影、音樂(lè )，把節目整合在一起，轉換成數字節目以適應播出的技術(shù)標準，也會(huì )有來(lái)自盜版、無(wú)版權節目的競爭威脅。應該提供以個(gè)性化為指向、以多媒體呈現、具有互動(dòng)性的綜合服務(wù)，并且可以衍生出一些新型增值應用。此外，應該考慮寬帶平臺之間的融合，門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向終端用戶(hù)提供一系列不同寬帶平臺的支持，使用戶(hù)在不久的將來(lái)就可以通過(guò)各種終端設備(PC、電視、3G手機)享受相同的寬帶服務(wù)，直至為用戶(hù)打造友好、簡(jiǎn)便、直接、安全、快速、有效、互動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )電視服務(wù)平臺。
寬帶內容收費一直是個(gè)棘手問(wèn)題，以往從接入費用中分成的模式已不適合，取而代之的將是運營(yíng)商向用戶(hù)收取寬帶應用服務(wù)費用，內容提供商從運營(yíng)商手里分帳的模式，“包月制”計費方式將被可以有選擇地實(shí)施流量、帶寬、時(shí)長(cháng)、時(shí)段、功能和服務(wù)范圍等控制使用戶(hù)能夠按照使用情況付費的計費方式所取代。
變局
網(wǎng)通不僅樹(shù)立起中國新一代寬帶電信運營(yíng)商的形象，還扮演了寬帶產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑人的角色。新網(wǎng)通能否繼續承擔這一角色？
在所有的國有電信企業(yè)中，網(wǎng)通被認為是市場(chǎng)化、國際化程度最高的一家公司，是外企文化，相對于中國電信的國企文化，網(wǎng)通文化具有先進(jìn)性。和北方電信合并后，新公司是否能夠具有先進(jìn)文化和機制呢？誰(shuí)會(huì )同化誰(shuí)?更為重要的是，艱難的重組和漫長(cháng)的磨合是否會(huì )葬送掉網(wǎng)通高度市場(chǎng)化的寬帶贏(yíng)利模式？田溯寧的反映是“以不變應萬(wàn)變”。不變之中也有變化，據透露，將來(lái)的網(wǎng)通控股下面將包括網(wǎng)通和網(wǎng)通寬帶兩個(gè)子公司，新的寬帶公司計劃將負責網(wǎng)通各地城域網(wǎng)的建設和運營(yíng)的部門(mén)都包括進(jìn)去。正如田溯寧所說(shuō)：“我一定要把寬帶的事業(yè)進(jìn)行到底”。今后網(wǎng)通的寬帶之路怎么走就更加值得關(guān)注了。
網(wǎng)通已經(jīng)對成本控制有很高的要求的“運營(yíng)商的運營(yíng)商”模式進(jìn)行了調整，已將網(wǎng)絡(luò )建設重點(diǎn)由骨干網(wǎng)為主調整為骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)并重，現在更調整為城域網(wǎng)和接入網(wǎng)為主、骨干網(wǎng)為輔，開(kāi)始注重業(yè)務(wù)層面，注重匯聚層面。“全方位的綜合運營(yíng)商”需要網(wǎng)通盡快完成“最后一公里”的接入戰略，把最終用戶(hù)掌握在自己手中。與其它專(zhuān)網(wǎng)進(jìn)行戰略合作自然會(huì )被提上議事日程，其中廣電網(wǎng)絡(luò )是網(wǎng)通在發(fā)展接入網(wǎng)上主要的“借力”來(lái)源。新網(wǎng)通會(huì )不會(huì )聯(lián)手廣電網(wǎng)絡(luò )資源，直接鎖定南方有線(xiàn)用戶(hù)？
廣電整合將是2002年中國寬帶市場(chǎng)的另一變局。作為中國電信及寬帶市場(chǎng)最后一個(gè)潛在入局者，它擁有一張可與中國電信媲美的寬帶網(wǎng)絡(luò )，那就是國家光纜干線(xiàn)網(wǎng)總長(cháng)已達3.7萬(wàn)公里，聯(lián)接30個(gè)省市區，省級光纜干線(xiàn)網(wǎng)達7萬(wàn)公里，主要路由段可達1600G，聯(lián)接了一億多戶(hù)家庭。何時(shí)入局取決于廣電網(wǎng)整合的力度和進(jìn)程，前提是需要有一張全國相互聯(lián)通的廣電網(wǎng)。隨著(zhù)各省級廣電傳輸網(wǎng)絡(luò )公司已經(jīng)大體組建完畢，中央級的傳輸網(wǎng)絡(luò )公司也大體就位。下一步的問(wèn)題是廣電將如何聯(lián)成一張全國性的網(wǎng)？
整合的重點(diǎn)顯然是中央級的傳輸網(wǎng)絡(luò )公司與各省級的傳輸網(wǎng)絡(luò )公司整合，因為各省模式并不完全相同，所以最后可能會(huì )形成母、分公司的形式。即便全國的有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現互聯(lián)互通，短期內很難與電信的網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)互通，所以它需要與網(wǎng)通這樣具有國際出口權的電信運營(yíng)商的合作，廣電總局又是網(wǎng)通的主要股東之一，二者的合作將自然順理成章。新網(wǎng)通又能否與中廣影視傳輸網(wǎng)絡(luò )公司合作呢？看待寬帶問(wèn)題應該多方位，新網(wǎng)通可以在中廣影視傳輸網(wǎng)絡(luò )公司的統籌安排下，與省分公司開(kāi)展寬帶城域網(wǎng)業(yè)務(wù)的合作，還可以借助廣電網(wǎng)打入新電信南方市場(chǎng)的市話(huà)領(lǐng)地，發(fā)展成為固定電話(huà)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)。中廣影視傳輸網(wǎng)絡(luò )公司則可借助新網(wǎng)通，全面進(jìn)入電信運營(yíng)領(lǐng)域。雙方在資本層面的相互進(jìn)入的可能性也存在，會(huì )使雙方戰略合作更加緊密和深入。
突破
寬帶應用的殺手級應用將首先出現在企業(yè)寬帶應用。從寬帶價(jià)值鏈來(lái)看，寬帶骨干網(wǎng)和寬帶應用占據寬帶利潤的兩個(gè)核心。由于各大電信運營(yíng)商的大力投資，寬帶骨干網(wǎng)突然出現了過(guò)剩危險。隨著(zhù)寬帶建設和帶寬成本的降低，寬帶應用將更具有發(fā)展空間。埋下光纖和點(diǎn)亮光纖是兩回事，即使點(diǎn)亮了光纖，能不能提供優(yōu)質(zhì)的應用服務(wù)至關(guān)重要。寬帶應用是一個(gè)系統工程，目前影響寬帶應用發(fā)展的并不是技術(shù)上的問(wèn)題，而是一個(gè)系統問(wèn)題。在我國，決定家庭帶寬需求的信息與內容服務(wù)受到政策限制，運營(yíng)商和內容提供商相對獨立，涉及利潤分成的問(wèn)題，電信收費相對較高。這些都成為寬帶網(wǎng)進(jìn)家庭、進(jìn)社區的瓶頸。因而企業(yè)應用更適合中國寬帶網(wǎng)的發(fā)展。
寬帶網(wǎng)在企業(yè)中的應用能得以快速發(fā)展首先是因為企業(yè)信息化加快后，對寬帶要求越來(lái)越高；其次是企業(yè)已經(jīng)具備寬帶接入的條件，隨著(zhù)寬帶骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)完成后，光纖已經(jīng)鋪設到企業(yè)附近；再者是因為企業(yè)寬帶應用限制較少，范圍廣，服務(wù)多。發(fā)展企業(yè)寬帶應用首先是找對目標市場(chǎng)，面對沒(méi)有形成規模的寬帶用戶(hù)和沒(méi)有形成規模效應的寬帶應用，只要能找到合理發(fā)展的目標市場(chǎng)，提供成為“完整產(chǎn)品”的應用，才能逐漸將一個(gè)個(gè)寬帶應用發(fā)展起來(lái)。金融、商務(wù)等客戶(hù)是目前中國能夠消費寬帶應用的主要客戶(hù)。雖然許多金融機構在窄帶建設中投入了巨資，但中國最有商業(yè)價(jià)值的群體將成為寬帶用戶(hù)，為留住并爭取到這些有價(jià)值的用戶(hù)，金融機構必然向發(fā)展基于寬帶的金融業(yè)務(wù)投入巨資。網(wǎng)通就清醒的認識到需以通信密集型企業(yè)為核心用戶(hù)，宣布將建設寬帶商務(wù)網(wǎng)，要將全國1000幢頂級商業(yè)大樓聯(lián)入自己的高速寬帶網(wǎng)并為樓內的企業(yè)提供量身定制的服務(wù)，在這個(gè)項目中將整合網(wǎng)通各項產(chǎn)品，達到基礎設施與業(yè)務(wù)應用相結合，滿(mǎn)足用戶(hù)的實(shí)際需要。它的寬帶夢(mèng)網(wǎng)是一個(gè)面向所有業(yè)務(wù)伙伴和寬帶用戶(hù)的開(kāi)放式業(yè)務(wù)平臺，特別對于電子商務(wù)而言，由于建立了付費網(wǎng)關(guān)并由主建夢(mèng)網(wǎng)的網(wǎng)通公司充當中介，將一舉解決困擾窄帶電子商務(wù)的信用難題。因此可以說(shuō)，寬帶在高檔商業(yè)區的應用將使中國寬帶應用出現突破。
廈門(mén)福信光電網(wǎng)
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