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我國電信產(chǎn)業(yè)長(cháng)期發(fā)展前瞻

2002/11/06

我國電信運營(yíng)業(yè)在近年實(shí)現高速發(fā)展

　　過(guò)去幾年是我國電信業(yè)大發(fā)展時(shí)期，電信收入平均每年增長(cháng)約23%。電話(huà)用戶(hù)總數與移動(dòng)電話(huà)總數迅速增長(cháng)，并在2001年超過(guò)美國，躍居世界第一。但是，過(guò)去的高增長(cháng)并不必然帶來(lái)明天的高增長(cháng)，在2000年和2001年，我國電信收入已經(jīng)呈現出稍高于GDP的中速增長(cháng)態(tài)勢。

圖1，1997-2001 年我國電信業(yè)務(wù)總量與電信收入的發(fā)展狀況(單位：億元)。


數據來(lái)源：CCID

　　我國電信業(yè)發(fā)展水平已相當于人均GDP為我國2.5倍的國家。從圖2中可見(jiàn)，我國的電信收入占GDP之比例已高居世界前列。一般電信收入占GDP的比例是大致一定的，因此我國電信收入占GDP的比例繼續快速提高的余地已十分有限。

圖2，世界重要地區的電信收入(2000 年度)與GDP(2001 年度)的比例


說(shuō)明：我國的電信收入與GDP之比高居各國之首。剔除GDP增長(cháng)率誤差后，也仍然如此。數據依據：ITU

電信運營(yíng)業(yè)將進(jìn)入中速和溫和增長(cháng)

　　盡管電信運營(yíng)業(yè)存在投資過(guò)度，并導致巨額虧損，但是過(guò)去幾年世界電信收入的增長(cháng)率高于GDP，平均為7.8 3%，顯示出電信運營(yíng)業(yè)仍呈現出強勢發(fā)展特征。表中的數據表明：電信業(yè)仍是經(jīng)濟中最具增長(cháng)力量的部分。

全球范圍內電信收入與GDP比例關(guān)系的歷史對比


說(shuō)明：電信收入超額增長(cháng)率=(2)—(1)，反映了電信收入增長(cháng)快于GDP的程度數據來(lái)源：ITU，世界銀行

　　預計我國電信收入占GDP的比例從長(cháng)期看也仍然有繼續增長(cháng)的空間。我國GDP增長(cháng)率預期約為7%—7.5%，估計我國未來(lái)電信收入的平均增長(cháng)率最高可以達到GDP增長(cháng)率與電信收入超額增長(cháng)率兩者相疊加的水平，也就是年增長(cháng)15%。但我國電信業(yè)發(fā)展較為超前，再有電信市場(chǎng)正面臨繼續的資費調整、電信業(yè)務(wù)同質(zhì)與異質(zhì)的競爭、運營(yíng)商之間加劇的競爭以及由此引發(fā)的價(jià)格戰，估計未來(lái)我國電信收入的長(cháng)期平均增長(cháng)率將低于這個(gè)水平。電信收入高增長(cháng)時(shí)期已過(guò)去。

電信收入增長(cháng)減緩的影響

　　在電信收入無(wú)法大幅度增長(cháng)的情況下，迅速增長(cháng)的電話(huà)普及率必然造成ARPU下降，，無(wú)論是通過(guò)提升電信服務(wù)質(zhì)量，還是提供更多更好的內容服務(wù)，有限增長(cháng)的總收入使得提升ARPU的難度大大加大。

　　現實(shí)中部分新業(yè)務(wù)的增長(cháng)率極高，但是基數太低，起不到拉動(dòng)電信業(yè)整體增長(cháng)的作用。例如給國內電信運營(yíng)商帶來(lái)意外驚喜的SMS(短消息)業(yè)務(wù)，2001年的業(yè)務(wù)收入也不過(guò)19.2億元(C CID 數據)。還有帶給人們神奇幻想的數據通信業(yè)務(wù)，在我國2001年的業(yè)務(wù)收入不及140億元，尚不到電信總收入的4%(信息產(chǎn)業(yè)部數據)，即使發(fā)展迅速，由于基數太低，幾年以?xún)鹊目偭慷紝⑹钟邢蓿瑹o(wú)法指望以此帶動(dòng)電信業(yè)快速發(fā)展。

電信投資規模不可能長(cháng)期偏高

　　由于電信收入無(wú)法實(shí)現高增長(cháng)，我國電信運營(yíng)商如果繼續連續進(jìn)行大規模投資，將無(wú)法收回投資。我國電信運營(yíng)業(yè)的投資一直保持在高水平，2000年度我國電信投資占到電信收入的72.3 %，而世界平均水平為21.9 %。在2001年度，我國電信投資/電信收入的比例高達78.6 %(依據CCID數據)，這樣高的投資比例是不可能維持的。

　　審視我國過(guò)去數年的電信業(yè)投資，會(huì )看到存在投資過(guò)度跡象，見(jiàn)圖3。一個(gè)時(shí)期電信投資比重高，有時(shí)是建設周期因素，不可以簡(jiǎn)單歸結為電信泡沫，但是如果繼續很高的高投資水平，就會(huì )偏離經(jīng)濟效益的區域。

圖3，我國電信業(yè)的投資/收入的近年比例


數據依據：CCID，ITU

　　在電信收入進(jìn)入平穩增長(cháng)的大格局下，任何運營(yíng)商新的大規模投資對電信總體收入水平都影響有限，新的大規模投資的主要作用將逐漸從對增量的影響上，轉為對存量的再分配，現實(shí)中體現為競爭加劇。

電信設備市場(chǎng)將會(huì )長(cháng)期收縮

　　既然電信運營(yíng)商沒(méi)有能力長(cháng)期維持大規模投資，電信設備市場(chǎng)將毫無(wú)疑問(wèn)隨電信投資而下滑。假設電信投資/電信收入的比例從2001年度的78.6 %下降到世界平均的22%的水平，電信投資下降幅度將高達2/3，對電信設備市場(chǎng)的影響將十分嚴重。

　　電信投資下降這一無(wú)可改變的趨勢將導致電信設備市場(chǎng)收縮。2002年出現的電信設備市場(chǎng)不景氣還不是真正的寒冬，只不過(guò)是秋風(fēng)剛剛吹到。電信設備商不僅將面臨市場(chǎng)需求減少帶來(lái)的銷(xiāo)售額下降，還有由此引發(fā)的價(jià)格戰，后者也許更殘酷。

　　電信運營(yíng)商的大規模建設時(shí)期即將過(guò)去。電信設備市場(chǎng)仍然存在機遇，但只存在于局部。電信技術(shù)仍在快速發(fā)展，也會(huì )帶來(lái)電信運營(yíng)業(yè)的內部變動(dòng)，形成電信設備市場(chǎng)新的局部熱點(diǎn)，并給設備廠(chǎng)商帶來(lái)局部機會(huì )，但很難再次引發(fā)全面的建設熱潮。

電信產(chǎn)業(yè)對GDP增長(cháng)的貢獻將減弱

　　過(guò)去幾年里電信產(chǎn)業(yè)是拉動(dòng)我國GDP增長(cháng)的火車(chē)頭，隨著(zhù)電信運營(yíng)業(yè)的增長(cháng)減緩，特別是(規模極為龐大的)電信投資下滑，整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)將不再是GDP增長(cháng)的最重要構成。鑒于過(guò)去多年，無(wú)論從比重還是從發(fā)展速度上，電信產(chǎn)業(yè)都是我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)軍行業(yè)。現在電信產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展要放緩，而在信息產(chǎn)業(yè)中還沒(méi)有出現象電信產(chǎn)業(yè)這樣比重大且發(fā)展快的行業(yè)部門(mén)。因此我們有理由懷疑，我國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐也將減緩。

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