傳統與未來(lái)的短兵相接
從歐洲市場(chǎng)看寬帶浪潮新趨勢
2004/06/29
寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展了多年，從電信公司眼中的一項小小的新興服務(wù)發(fā)展成一個(gè)主要的收入支柱，也不可避免地改變了運營(yíng)商向用戶(hù)提供服務(wù)的方式和種類(lèi)，一股新的寬帶浪潮正在掀起。
今天，我們選擇歐洲市場(chǎng)作為觀(guān)察寬帶新浪潮的標本，原因很多。首先，歐洲的寬帶發(fā)展近年尤其火爆。根據歐盟的調查，去年歐洲接入寬帶互聯(lián)網(wǎng)的家庭和企業(yè)的數量增長(cháng)了80％。現在，歐洲寬帶的發(fā)展速度已經(jīng)高于美國。
其次，歐洲的寬帶發(fā)展充分體現了“不進(jìn)則退”的道理。德國在歐洲市場(chǎng)一直是寬帶發(fā)展的先驅?zhuān)墒窃谌ツ辏▏鸵獯罄挠脩?hù)數增長(cháng)如此迅速，以至于這兩個(gè)國家的寬帶普及率已經(jīng)超過(guò)了德國。
第三，歐洲的寬帶市場(chǎng)正在經(jīng)歷放松管制的過(guò)程，這對寬帶的普及尤為重要。如果管制者能夠確保主導性運營(yíng)商公平競爭的話(huà)，歐洲寬帶的好勢頭還將延續。在英國，英國電信（BT）在管制機構Ofcom進(jìn)行調查之前搶先發(fā)布聲明，表示要將非綁定本地環(huán)路的價(jià)格削減70％以上。這確實(shí)是朝著(zhù)正確的方向前進(jìn)的一大步，因為競爭性的服務(wù)提供商常常抱怨主導性運營(yíng)商的批發(fā)價(jià)格過(guò)高，阻礙了有效競爭。
最后，歐洲運營(yíng)商推出的新應用具有典型意義。寬帶價(jià)格的下降對商業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，特別是那些中小企業(yè)，他們支付不起傳統出租電路的高昂價(jià)格，但是現在可以擁有雙向的寬帶接入服務(wù)或是IPVPN。而市場(chǎng)的規律就是，擁有高速連接的中小企業(yè)越多，市場(chǎng)對商業(yè)寬帶應用的需求就越多，例如電子郵件托管、防火墻保護和VoIP等。因此，寬帶的普及是一個(gè)皆大歡喜的結局。
從技術(shù)萌芽到新應用涌現，從新興服務(wù)到業(yè)務(wù)支柱，歐洲是世界寬帶市場(chǎng)的一個(gè)縮影。在這里，你能感到傳統與未來(lái)的通信方式短兵相接；在這里，你能看到一個(gè)欣欣向榮的市場(chǎng)的方方面面；在這里，你能觸摸到全球寬帶發(fā)展的脈搏。
寬帶新浪潮現象之一：DSL挑戰出租線(xiàn)路
出租線(xiàn)路什么時(shí)候可以不叫做出租線(xiàn)路？答案就是，當它使用了DSL技術(shù)的時(shí)候。至少一些競爭性運營(yíng)商是這么看的。
傳統電信運營(yíng)商非常清楚DSL技術(shù)對他們出租線(xiàn)路業(yè)務(wù)的沖擊，因為競爭對手已經(jīng)使用足夠成熟的SDSL技術(shù)向商業(yè)用戶(hù)提供了一個(gè)新的選擇。SDSL能夠提供與出租線(xiàn)路一樣的帶寬和可靠性，而價(jià)格只有后者的一半。
德國電信子公司T－Systems的副總裁Karabek說(shuō)：“SDSL能取代出租線(xiàn)路，這對我們來(lái)說(shuō)非常不利。”
美林的調查顯示，在歐洲電信運營(yíng)商的固定線(xiàn)路收入中，出租線(xiàn)路業(yè)務(wù)收入占5％～10％。這些運營(yíng)商自己也有SDSL產(chǎn)品，但他們通常把出租線(xiàn)路和SDSL看作是完全不同的服務(wù)，只不過(guò)在價(jià)格上有差別。IPVPN如使用SDSL作連接，將比傳統出租線(xiàn)路至少便宜三成以上。英國電信全球服務(wù)部傳統的256kbps的VPN連接一年的費用是5000英鎊，而同樣速度的ADSL連接一年只需要2000英鎊。競爭性運營(yíng)商認為，這兩種連接其實(shí)在功能上沒(méi)有任何區別。
英國的一些服務(wù)提供商，如Bulldog和Easynet干脆把自己的產(chǎn)品命名為IP出租線(xiàn)路，但實(shí)際上用的是DSL技術(shù)。
DSL的出現迫使傳統的電信運營(yíng)商降低出租線(xiàn)路的價(jià)格。Ovum咨詢(xún)公司的調查顯示，在北歐國家、法國和荷蘭，DSL的普及率非常高，造成電信運營(yíng)商的出租線(xiàn)路ARPU去年下降了15％～20％。在挪威，競爭性運營(yíng)商CATCH通信公司去年年底的商用DSL服務(wù)端口數已經(jīng)超過(guò)了該國最大的電信公司Telenor。
英國電信全球服務(wù)部副總裁Logan希望，公司的IPVPN連接今年年底前能有一半轉移到DSL上，剩下一半還將繼續使用出租線(xiàn)路。
那些用不起出租線(xiàn)路的中小企業(yè)現在正考慮采用基于DSL的寬帶解決方案。英國的Thus公司推出了一項名為“專(zhuān)用接入DSL”的商用寬帶服務(wù)。這項服務(wù)為企業(yè)提供了除幀中繼、出租線(xiàn)路和ISDN廣域網(wǎng)以外的又一種選擇，其目標客戶(hù)是在英國全國建有50～100個(gè)分公司的商業(yè)用戶(hù)。Thus的產(chǎn)品經(jīng)理Bennett認為：“現代VPN的連接方式就是DSL。”
DSL技術(shù)發(fā)展到今天，已經(jīng)能夠提供與傳統電路一樣的可靠性。不過(guò)，仍然有一些企業(yè)認為出租線(xiàn)路更為可靠，改變這些企業(yè)的思路對傳統的電信運營(yíng)商和競爭性運營(yíng)商來(lái)說(shuō)都將是一個(gè)挑戰。
然而，傳統電信運營(yíng)商一直認為，出租線(xiàn)路比SDSL支持的服務(wù)要更多更好，這就是為什么出租線(xiàn)路的價(jià)格仍然偏高的原因。英國電信的Logan認為，SDSL已經(jīng)有了跟出租線(xiàn)路一樣的性能，但是還沒(méi)有那么多的服務(wù)。
寬帶新浪潮現象之二：寬帶話(huà)音蠶食固定電話(huà)收入
在寬帶市場(chǎng)最為飽和、普及率達到驚人的73％的韓國，令人頭疼的新問(wèn)題出現了。運營(yíng)商發(fā)現，增值服務(wù)收入在寬帶服務(wù)的總收入中卻只占5％～7％，這就是說(shuō)，寬帶的收入大量流向了內容服務(wù)商。
電信公司目前最主要的增值服務(wù)來(lái)源是寬帶話(huà)音（VoB）。寬帶話(huà)音的范圍包括寬帶接入上任何形式的話(huà)音服務(wù)。隨著(zhù)時(shí)間的流逝，寬帶話(huà)音將成為與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )上的短消息一樣流行的服務(wù)。分析師認為，IP話(huà)音是固定網(wǎng)絡(luò )向先進(jìn)的點(diǎn)對點(diǎn)通信演進(jìn)的第一階段。
對于新興運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，寬帶話(huà)音有著(zhù)天然的優(yōu)勢，因為主叫方無(wú)須付互聯(lián)費給電信公司。而對電信公司來(lái)說(shuō)，提供寬帶話(huà)音的理由很簡(jiǎn)單——帶來(lái)更多的收入，這就是商業(yè)戰略的核心。
不過(guò)，要想控制寬帶話(huà)音市場(chǎng)，運營(yíng)商必須牢牢把握零售寬帶市場(chǎng)。高盛的統計表明，2003年，歐洲的競爭性運營(yíng)商使用了31％的DSL批發(fā)線(xiàn)路和9％的非綁定本地環(huán)路，從而搶奪了40％的寬帶份額。歐洲寬帶普及率在今年年底有望達到24％，也就是說(shuō)要進(jìn)入2320萬(wàn)個(gè)家庭。
今天，歐洲電信公司的收入平均有30％來(lái)自話(huà)音，而寬帶話(huà)音是一個(gè)真正的威脅。高盛的數字證明，寬帶話(huà)音將導致傳統電信公司的話(huà)音收入下降2.5％～7.8％。運營(yíng)商的話(huà)音收入比例越高，受寬帶話(huà)音的影響就越大。法國電信的話(huà)音收入僅占總收入的23％，該公司業(yè)已推出寬帶話(huà)音服務(wù)。對那些更為倚賴(lài)話(huà)音服務(wù)的公司來(lái)說(shuō)，如愛(ài)爾蘭電信、英國電信、TeliaSonera，形勢更為急迫。
另外，來(lái)自有線(xiàn)電視公司的威脅也不可小覷。例如去年年底，英國電信推出了VoIP服務(wù)，但是僅限于有線(xiàn)電視公司Telewest和NTL的業(yè)務(wù)范圍內。
當然，寬帶話(huà)音的未來(lái)還要看管制機構的態(tài)度。與美國聯(lián)邦通信委員會(huì )不同，歐洲的管制者對寬帶話(huà)音不同的號碼分配持不同的態(tài)度，這對使用該服務(wù)的中小企業(yè)用戶(hù)尤為重要。預計今年年底歐盟會(huì )拿出統一的管制方案。
寬帶新浪潮現象之三：IT巨頭搶占網(wǎng)絡(luò )會(huì )議市場(chǎng)
IT公司在可管理網(wǎng)絡(luò )服務(wù)和主機托管方面頗有建樹(shù)，而這一次，他們又看上了網(wǎng)絡(luò )會(huì )議。但是，網(wǎng)絡(luò )會(huì )議通常被認為是一種電信服務(wù)，因此，電信公司捍衛這一市場(chǎng)的決心也相當大。
目前，歐洲網(wǎng)絡(luò )會(huì )議市場(chǎng)的三分之二以上都由電信運營(yíng)商占據。這一市場(chǎng)在未來(lái)三年中的年復合增長(cháng)率有望達到45％。但是，隨著(zhù)微軟、甲骨文、IBM和思科等IT巨頭的進(jìn)入，電信公司的日子可能將不再輕松。
網(wǎng)絡(luò )協(xié)作是該服務(wù)最關(guān)鍵的環(huán)節，它要把服務(wù)從網(wǎng)絡(luò )上移至桌面。基于服務(wù)器、通過(guò)瀏覽器接入的網(wǎng)絡(luò )會(huì )議使得遠程工作者也能分享應用或文件，聯(lián)合起草文件或是實(shí)時(shí)通信。
COLT電信公司已經(jīng)嘗試著(zhù)提供網(wǎng)絡(luò )協(xié)作，作為對會(huì )議電話(huà)服務(wù)的補充。該公司使用PSTN網(wǎng)絡(luò )傳輸話(huà)音信號，而用互聯(lián)網(wǎng)或數據網(wǎng)傳送數據，最后把兩項服務(wù)合起來(lái)收費。其他的服務(wù)提供商則提供基于網(wǎng)絡(luò )的個(gè)人協(xié)作門(mén)戶(hù)，讓用戶(hù)自己在PC上就可以管理聲音、視頻等內容。
個(gè)人協(xié)作門(mén)戶(hù)改變了網(wǎng)絡(luò )會(huì )議的競爭格局。因為會(huì )議和實(shí)時(shí)通信的界限已經(jīng)模糊，這就使得非傳統的企業(yè)有可能比電信公司做得更好。許多IT公司投入了研發(fā)資金，并開(kāi)始大力促銷(xiāo)他們的網(wǎng)絡(luò )會(huì )議服務(wù)。
去年4月，微軟收購了網(wǎng)絡(luò )會(huì )議公司PlaceWare，把后者的實(shí)時(shí)會(huì )議軟件打包進(jìn)Office系列應用工具中。思科也在去年11月收購了Latitude——一個(gè)網(wǎng)絡(luò )會(huì )議解決方案提供商，并在今年2月發(fā)布了新的可支持網(wǎng)絡(luò )會(huì )議的MeetingPlaceRichMedia服務(wù)器。
新的競爭者急于把自己的網(wǎng)絡(luò )會(huì )議客戶(hù)端和服務(wù)器直接銷(xiāo)售給企業(yè)，他們關(guān)注的是企業(yè)內部局域網(wǎng)的內部協(xié)作，而不是公共網(wǎng)絡(luò )。這與企業(yè)以前把會(huì )議服務(wù)外包的思路相反。
不過(guò)，雖然IT巨頭帶來(lái)了競爭威脅，但電信公司仍有辦法應對。Ovum公司分析師認為，所有的會(huì )議都需要某種網(wǎng)絡(luò )集線(xiàn)器，而這可不是便宜的東西。
寬帶浪潮新現象之四：中小企業(yè)市場(chǎng)展露誘人空間
寬帶服務(wù)提供商都盼望著(zhù)DSL服務(wù)能在中小企業(yè)中大規模普及，因為只有這樣他們才可以在寬帶連接上提供更多的可盈利的應用和服務(wù)。
在英國，Ofcom的統計數字顯示，32％的中小企業(yè)使用寬帶連接互聯(lián)網(wǎng)，新的用戶(hù)在選擇互聯(lián)網(wǎng)連接時(shí)絕大多數選擇寬帶而不是撥號，而原來(lái)的撥號用戶(hù)也在逐漸向寬帶轉移。對英國的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，中小企業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)初步顯露出誘人的空間。
大多數DSL服務(wù)提供商已經(jīng)能提供基本的應用，如電子郵件托管、域名注冊和防火墻等。一些公司還銷(xiāo)售話(huà)音服務(wù)。
英國電信公司的零售部門(mén)上個(gè)月宣布與微軟合作，向中小企業(yè)提供與ADSL和防火墻相捆綁的微軟Exchange和Office應用，對每個(gè)用戶(hù)收取50英鎊的費用。
英國電信希望在未來(lái)5年中把中小企業(yè)的業(yè)務(wù)ARPU增加一倍。對該公司來(lái)說(shuō)，難題是如何做好新產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。英國電信將花1700萬(wàn)英鎊促銷(xiāo)新產(chǎn)品。不過(guò)，業(yè)界認為，重拾這種應用服務(wù)提供商（ASP）的模式可能還要花上更多的錢(qián)，因為要想讓一個(gè)大公司轉向ADSL上的Exchange，服務(wù)商必須確保所提供的應用能為企業(yè)帶來(lái)成本效益。據透露，英國電信的新服務(wù)要通過(guò)本地渠道伙伴銷(xiāo)售并安裝。而其他的服務(wù)商還保留了由轉售商分銷(xiāo)服務(wù)的做法，他們選擇的轉售商大多與中小企業(yè)有更密切、更直接的聯(lián)系。
英國NTL公司是一家通過(guò)有線(xiàn)電視線(xiàn)路為中小企業(yè)提供寬帶服務(wù)的公司。該公司認為，英國電信想要提高ARPU的計劃不現實(shí)，因為DSL可以為多人共用，所以很難衡量增長(cháng)目標是否實(shí)現。但Thus公司卻表示提高ARPU的想法可行，因為未來(lái)的PABX或郵件托管服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)成本會(huì )更低，ARPU自然會(huì )升高。
盡管服務(wù)提供商對提供桌面應用的做法看法不一致，但是幾乎所有的公司都在密切關(guān)注VoIP。目前，英國市場(chǎng)的情況是：DSL服務(wù)提供商越來(lái)越多，服務(wù)價(jià)格越來(lái)越低，競爭也越來(lái)越激烈。5月，英國電信應Ofcom的要求將LLU接入線(xiàn)路的價(jià)格降低了七成，此舉將鼓勵更多的公司進(jìn)入寬帶接入市場(chǎng)。英國是DSL發(fā)展較快的國家，該國市場(chǎng)的現狀或許就是法國和德國市場(chǎng)在不久后的模樣。
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