韋樂(lè )平：融合唱響電信業(yè)主旋律
2006/12/06
韋樂(lè )平，現任中國通信學(xué)會(huì )會(huì )士，中國電信集團公司總工程師兼北京研究院院長(cháng)。
主要研究領(lǐng)域為光纖通信、SDH、接入網(wǎng)、NGN/NGI和網(wǎng)絡(luò )發(fā)展戰略。已發(fā)表100余篇論文和8本著(zhù)作。曾獲原郵電部、信息產(chǎn)業(yè)部和中國通信學(xué)會(huì )科技進(jìn)步一、二、三等獎24項，是國家有突出貢獻的中青年專(zhuān)家。
從技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)角度看，融合都將是電信業(yè)乃至信息業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律。
100多年以來(lái)電信業(yè)長(cháng)期處于壟斷或寡頭壟斷地位。傳統電信業(yè)最重要的特征就是一種業(yè)務(wù)，一個(gè)系統，一種政策，電話(huà)是一切的中心。即使到了今天電話(huà)收入在中國電信仍然占了70％多。整個(gè)網(wǎng)絡(luò )的容量與話(huà)務(wù)量高度一致。不同業(yè)務(wù)由不同網(wǎng)絡(luò )支撐，技術(shù)等于業(yè)務(wù)，需要一種業(yè)務(wù)就建一個(gè)網(wǎng)，再需要一種業(yè)務(wù)再建一個(gè)網(wǎng)。整個(gè)電信行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險小，是高利潤低風(fēng)險行業(yè)。但是，從上世紀90年代末開(kāi)始，電信業(yè)進(jìn)入過(guò)渡期。這個(gè)時(shí)期電信業(yè)經(jīng)歷了動(dòng)蕩、重組、兼并。大浪淘沙后，話(huà)音業(yè)務(wù)將最終變?yōu)橐环N互聯(lián)網(wǎng)的應用，移動(dòng)和寬帶成為兩大重心，“全業(yè)務(wù)＋全IP化”是方向。網(wǎng)絡(luò )將走向融合，網(wǎng)絡(luò )核心層、邊緣層、控制層、業(yè)務(wù)平臺，移動(dòng)和固定，窄帶和寬帶都會(huì )走向融合。從整個(gè)信息通信產(chǎn)業(yè)的角度看，電信業(yè)、廣電業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)也趨向于融合，包括市場(chǎng)、監管、商務(wù)模式等，最終都有可能趨于融合。規模經(jīng)濟和競爭壓力將使電信業(yè)回歸寡頭壟斷。這種寡頭壟斷與十年前的寡頭壟斷是不一樣的，是一個(gè)螺旋式上升，是更高層次的寡頭壟斷，從最近幾年看，美國電信業(yè)是最好的例證，從最初的一家公司分解為16家公司，現在已經(jīng)變成三大家，明年很可能會(huì )變成兩家。未來(lái)電信的業(yè)務(wù)增長(cháng)將與經(jīng)濟增長(cháng)相適應，成為一個(gè)穩定發(fā)展的微利服務(wù)行業(yè)。像2000年前那樣大規模、不計成本、全社會(huì )的投資都投向電信的情況已經(jīng)不復存在。現在為什么要回歸？就是為了提高效率。說(shuō)得更極端些，將來(lái)傳統意義上的電信業(yè)將不復存在，將產(chǎn)生一個(gè)新的電信業(yè)，說(shuō)得更廣泛一點(diǎn)就是信息業(yè)。內容運營(yíng)商將崛起，內容將成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很重要的、主流的決定因素，而不是現在的這種邊緣因素。
P2P目前正成為寬帶應用的主要驅動(dòng)力，其影響力開(kāi)始從純技術(shù)層面轉向經(jīng)濟、文化及社會(huì )層面。國外的一些專(zhuān)家認為，P2P已經(jīng)成為多方位的顛覆性技術(shù)。從技術(shù)上看，智能從網(wǎng)絡(luò )核心向網(wǎng)絡(luò )邊緣和終端轉移，網(wǎng)絡(luò )架構從集中向分布轉變；從市場(chǎng)看，點(diǎn)到點(diǎn)信息直接交互，旁路了傳統電信的管理、控制和收費模式，沒(méi)有一個(gè)主服務(wù)器，上哪兒收費、怎么控制，這都是很大的問(wèn)題。P2P對電信業(yè)帶來(lái)了很大的挑戰。首先是大量快速消耗帶寬，無(wú)法帶來(lái)相應的收入，卻造成網(wǎng)絡(luò )性能劣化乃至擁塞。更為重要的是，基于P2P的VoIP開(kāi)始明顯分流電話(huà)業(yè)務(wù)。其業(yè)務(wù)也沒(méi)有保障，在可用性、版權、安全、隱私等方方面面都存在很大問(wèn)題，沒(méi)有商業(yè)模式可用，在管理、控制、支撐等方面都幾乎是空白。流量分布極不均勻，約80％都在干線(xiàn)上，本地只占20％，這非常不合理。電信運營(yíng)商對P2P的策略：第一是總帶寬要適度限制，否則從經(jīng)濟學(xué)上考慮沒(méi)法證明電信業(yè)還有繼續投資的必要。第二是利用P2P技術(shù)改造現網(wǎng)，提高性能，降低成本。第三是利用P2P技術(shù)開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)，增加新收入。
由P2P所引發(fā)的“網(wǎng)絡(luò )中立”的爭論正成為業(yè)界大熱點(diǎn)。所謂網(wǎng)絡(luò )中立，是指網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商，包括電信運營(yíng)商、有線(xiàn)電視運營(yíng)商、ISP，必須平等地對待所有傳輸內容，不得對任何數據比特設限制，也不能額外收費，也就是非歧視性的互聯(lián)互通。2005年，以Google為代表的內容提供商的利潤增幅是三位數，而辛辛苦苦花了大筆投資建網(wǎng)的運營(yíng)商的利潤卻降了兩位數，兩者差了五個(gè)量級，所以投資者的利益被嚴重邊緣化，行業(yè)發(fā)展違背了基本經(jīng)濟規律。2005年，美國的TIA與AT＆T、Verizen等發(fā)起提案，試圖推翻網(wǎng)絡(luò )中立，希望內容提供商能多付錢(qián)，這就是網(wǎng)絡(luò )中立修正案，但是這個(gè)提案并沒(méi)有得到通過(guò)。在美國，明年下半年才會(huì )有定論。有人稱(chēng)它是一次通信產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)事關(guān)信息產(chǎn)業(yè)利益大格局的拼搏，引起全球的關(guān)注。業(yè)界也不斷探索其解決方案，目前已經(jīng)形成兩種思路：第一是在現有普通互聯(lián)網(wǎng)基礎上區分用戶(hù)和業(yè)務(wù)等級，分別收費，不僅互聯(lián)網(wǎng)界和更大用戶(hù)難以接受，技術(shù)改造的難度和成本也很可觀(guān)。第二是新建一個(gè)分離的優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現雙網(wǎng)差異化運行。這種方案有可能是解決這一難題的出路之一。
現在講融合，首先應該準確把握融合和綜合的含義。在英文中，融合是Converge，按照牛津高級英漢辭典的解釋?zhuān)侵高\動(dòng)的物體相互靠近并向一點(diǎn)匯合。而綜合是Integrate，是指將一事物與另一事物結合成為一個(gè)新的整體。現在NGN、FMC統統強調的是Converge，而不是Integrate。實(shí)際上，融合是對綜合的反思，是更現實(shí)理性的演進(jìn)，按照我個(gè)人的一貫理解，所謂三網(wǎng)融合，主要指高層業(yè)務(wù)應用的融合。它表現為技術(shù)上趨于一致；網(wǎng)絡(luò )層上可以實(shí)現互聯(lián)互通；業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉，都趨于全業(yè)務(wù)；應用層上使用統一的IP通信協(xié)議；最終促使行業(yè)監管政策和組織架構上的融合。各自網(wǎng)絡(luò )設施由于歷史原因和競爭需要則將長(cháng)期共存、競爭，但都會(huì )向全業(yè)務(wù)網(wǎng)方向轉變。這就說(shuō)明條條道路通羅馬，遵循語(yǔ)音-“語(yǔ)音＋數據”-“語(yǔ)音＋數據＋視頻”，實(shí)現TriplePlay，因此IPTV、DTV和移動(dòng)視頻是實(shí)現三網(wǎng)融合的重要切入點(diǎn)。監管體制上的障礙，運營(yíng)體制上的障礙，不同部門(mén)之間的利益訴求的沖突，不同商業(yè)模式之間的沖突，不同領(lǐng)域之間觀(guān)念上的巨大差異，不同行業(yè)標準之間的不兼容，甚至缺乏共同的技術(shù)語(yǔ)言，都會(huì )對融合產(chǎn)生影響。然而，無(wú)論作為一種新技術(shù)，還是市場(chǎng)的機遇，這種融合已經(jīng)在我國悄然發(fā)生，特別是廣電業(yè)借助數字化改造的機會(huì )，已經(jīng)開(kāi)始在不少城市單向進(jìn)入了電信的互聯(lián)網(wǎng)乃至語(yǔ)音業(yè)務(wù)，而電信的IPTV卻受到不公正的待遇，形成了新的事實(shí)上的不對稱(chēng)管制局面。從國家的層面，則無(wú)論是DTV還是IPTV，無(wú)論是廣電搞還是電信搞，都有利于促使產(chǎn)業(yè)結構的升級換代和新型產(chǎn)業(yè)鏈的形成，有利于技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng )新，有利于拉動(dòng)國民經(jīng)濟的新增長(cháng)，當然也有利于滿(mǎn)足日益增長(cháng)的用戶(hù)消費新需求，是一件于國于民都有利的大好事。
就電信網(wǎng)自身而言，目前的網(wǎng)絡(luò )采用了“技術(shù)等于業(yè)務(wù)”的模式，建立了許多煙筒式業(yè)務(wù)平臺。這樣下去很有可能拖垮電信行業(yè)。未來(lái)具有競爭能力的創(chuàng )新性業(yè)務(wù)和應用離不開(kāi)融合電信網(wǎng)絡(luò )這一基礎架構的有效靈活支撐，如何構架未來(lái)的融合網(wǎng)絡(luò )需要綜合考慮各個(gè)網(wǎng)絡(luò )層面的融合。至少包括核心控制網(wǎng)、核心傳送網(wǎng)、城域網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)、業(yè)務(wù)網(wǎng)等，每一個(gè)層面的融合都包含豐富的內容。例如，在業(yè)務(wù)承載網(wǎng)方面，一個(gè)統一的基于IP/MPLS的網(wǎng)絡(luò )將成為多業(yè)務(wù)融合網(wǎng)的基礎，不僅可以替代傳統煙筒式建網(wǎng)模式的多個(gè)分離網(wǎng)絡(luò )，而且可以有助于很多新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)。在核心控制層，特別是會(huì )話(huà)型業(yè)務(wù)的控制，IMS將可能成為統一的固網(wǎng)和移動(dòng)融合平臺，為加強對互聯(lián)網(wǎng)的管控能力、開(kāi)發(fā)融合業(yè)務(wù)提供了一個(gè)標準化的統一平臺。
目前業(yè)界對于軟交換與IMS、FMC與IMS的關(guān)系存在很多爭議。就軟交換與IMS的關(guān)系來(lái)說(shuō)，軟交換應該側重提供PSTN相關(guān)業(yè)務(wù)及簡(jiǎn)單的SIP業(yè)務(wù)，而IMS側重于寬帶多媒體業(yè)務(wù)，當然這是目前的分界，不是針對未來(lái)的分界。軟交換是初級階段，IMS有可能成為目標架構，以重疊網(wǎng)方式引入，以互通方式長(cháng)期共存，長(cháng)遠看有可能IMS融合軟交換，為什么這么提？最重要的是國情不同，歐洲和美國電話(huà)交換網(wǎng)的容量現在不僅不擴展，還在下降，但是中國每年還有幾千萬(wàn)用戶(hù)的增長(cháng)。顯然，運營(yíng)商已經(jīng)不甘心繼續使用接近技術(shù)壽命終了的傳統TDM交換技術(shù)來(lái)擴容，如果用IMS來(lái)實(shí)現，不僅有監管的風(fēng)險，而且業(yè)務(wù)質(zhì)量、安全性和互通性等目前還無(wú)法得到確保，要解決這個(gè)問(wèn)題起碼還得兩年左右時(shí)間。事實(shí)上，IMS作為下一代網(wǎng)絡(luò )的核心控制架構，涉及了技術(shù)、組織結構和業(yè)務(wù)流程、運行維護等多個(gè)方面，不是簡(jiǎn)單的一種技術(shù)引入，誰(shuí)也不敢輕易地拿維系自身生存的電話(huà)業(yè)務(wù)來(lái)冒這個(gè)風(fēng)險。因此，IMS是一個(gè)中長(cháng)期目標，我們應該緊緊跟蹤IMS，進(jìn)行實(shí)驗室測試和現場(chǎng)試驗，在適當的時(shí)機按照我們的業(yè)務(wù)策略引入，在目前的階段主導的仍然是軟交換，這一特定階段在中國是無(wú)法跨越的。
就IMS和FMC的關(guān)系來(lái)說(shuō)，FMC側重于具體業(yè)務(wù)，而IMS則側重于基礎架構，基于SIP的IMS作為更為長(cháng)遠的解決方案，有可能成為FMC最終的解決方案。換言之，FMC正逐漸從一個(gè)主要涉及終端的融合概念演變?yōu)橐粋�(gè)更為廣泛的、涉及全網(wǎng)的融合概念，其目標是最終通過(guò)核心網(wǎng)的融合，形成全新的融合業(yè)務(wù)提供能力。但是基于IMS的融合是全新的NGN解決方案，不能基于現網(wǎng)來(lái)實(shí)現。目前對于固網(wǎng)而言，IMS還不成熟，尚不適合大規模應用，然而FMC卻已經(jīng)可以通過(guò)分步實(shí)施進(jìn)行演進(jìn)。
大體上看，FMC可以通過(guò)以下五個(gè)階段實(shí)施演進(jìn)。首先可以實(shí)現基于計費系統的融合，即固網(wǎng)/移動(dòng)/互聯(lián)網(wǎng)的簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)捆綁。其次可以實(shí)現基于應用層的融合，通過(guò)與CP/SP合作，實(shí)現消息類(lèi)業(yè)務(wù)融合。再次可以基于終端的融合，利用多模終端實(shí)現固網(wǎng)/移動(dòng)的融合與語(yǔ)音的無(wú)縫切換。之后要實(shí)現基于業(yè)務(wù)平臺的融合，通過(guò)構建一個(gè)或幾個(gè)綜合業(yè)務(wù)平臺或業(yè)務(wù)平臺的互連，提供跨網(wǎng)業(yè)務(wù)的組合和捆綁能力。最后需要實(shí)現基于核心網(wǎng)的融合，至少實(shí)現基于IMS架構的核心網(wǎng)融合，從而有可能生成全新的深度融合業(yè)務(wù)。
融合與轉型的關(guān)系也是非常密切的。融合是轉型的方向，無(wú)論是為了降低網(wǎng)絡(luò )成本，還是為了新的業(yè)務(wù)、新的商務(wù)模式，融合都是轉型的方向。從話(huà)音業(yè)務(wù)向多業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)和融合業(yè)務(wù)發(fā)展，有四個(gè)方面：從話(huà)音業(yè)務(wù)向增值業(yè)務(wù)發(fā)展；從傳統公網(wǎng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)向企事業(yè)單位市場(chǎng)滲透；從固話(huà)業(yè)務(wù)向移動(dòng)業(yè)務(wù)拓展，這是狹義的全業(yè)務(wù)；從電信業(yè)務(wù)向有線(xiàn)電視業(yè)務(wù)拓展，這就屬于廣義全業(yè)務(wù)的范疇了。
還有一個(gè)問(wèn)題也是業(yè)界爭論頗多的，究竟在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)中，內容為王還是連接為王？不同的人有不同看法。連接性是多數贏(yíng)利業(yè)務(wù)的基本屬性。內容性業(yè)務(wù)占用帶寬很多，但產(chǎn)生收入的能力弱。下載一個(gè)電影幾毛錢(qián)，但是幾個(gè)G流量，想付費的人很少；短信，幾十個(gè)字節一毛錢(qián)，大家卻都愿意交。因此，人們習慣給連接性業(yè)務(wù)付的錢(qián)遠高于內容性業(yè)務(wù)，因而內容為王的說(shuō)法值得商榷，起碼目前的事實(shí)不是這樣。
最后，融合還將推動(dòng)電信市場(chǎng)化和深化信息業(yè)改革。事實(shí)上，融合既是規模經(jīng)濟的自然需要，也是用戶(hù)的需求。從整個(gè)信息業(yè)看，電信、廣電分業(yè)經(jīng)營(yíng)阻礙了業(yè)務(wù)的融合和技術(shù)的進(jìn)步，同時(shí)也影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。融合是大勢所趨，融合將打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸并形成對分業(yè)經(jīng)營(yíng)行業(yè)架構的有力挑戰。從美國電信和有線(xiàn)電視業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，分業(yè)經(jīng)營(yíng)持續了26年，直到1996年電信法的實(shí)施才最終打破。從電信業(yè)自身看，從當初的1家壟斷到出現3家長(cháng)途公司、7家本地公司、6家移動(dòng)公司，外加數千家小公司，由于規模經(jīng)濟的需要和競爭的壓力，近幾年又出現融合趨勢，逐漸形成3家寡頭壟斷的局面。顯然，在產(chǎn)業(yè)融合的大背景下，有效競爭將成為健康電信市場(chǎng)的合理取向和政府監管的現實(shí)選擇，融合將有力地推動(dòng)電信市場(chǎng)化并進(jìn)一步深化信息產(chǎn)業(yè)改革，任何試圖阻擋融合大潮的體制和做法都是不可能持久維系的。
目前中國電信的戰略轉型已經(jīng)初見(jiàn)成效。現在的目標就是以轉型業(yè)務(wù)促進(jìn)收入增長(cháng)，以轉型業(yè)務(wù)保存量，以轉型業(yè)務(wù)搶占未來(lái)制高點(diǎn)。提出轉型戰略一年半來(lái)，中國電信的非話(huà)音業(yè)務(wù)收入比例從22.1％增加到30.1％，凈增8％；號碼百事通和商務(wù)領(lǐng)航這兩個(gè)融合業(yè)務(wù)也已經(jīng)全面啟動(dòng)。2006年上半年收入增加5.88％，三大拉動(dòng)力第一是寬帶接入，為3.86％，語(yǔ)音增值業(yè)務(wù)是1.73％，綜合信息應用是1.01％，跟語(yǔ)音相關(guān)的業(yè)務(wù)在今年上半年已經(jīng)出現了全面的下降趨勢，已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的通話(huà)費和通話(huà)次數的降低，跟語(yǔ)音相關(guān)的業(yè)務(wù)基本上全面下滑。如果沒(méi)有轉型和轉型業(yè)務(wù)的支撐，形勢將更加嚴峻。
路曼曼其修遠兮，從技術(shù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)角度看，融合都將是電信業(yè)乃至信息業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律。從國內外的融合歷史看，無(wú)論是技術(shù)、業(yè)務(wù)，還是產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、監管政策和監管組織的融合，無(wú)論是三網(wǎng)融合，還是電信網(wǎng)自身各個(gè)層面的融合，都不是一蹴而就的，融合之路將是漫長(cháng)的，也許是永無(wú)止境的過(guò)程，需要耐心和長(cháng)期不懈的努力。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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