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騰訊管理層解讀財報：年中推出飛信QQ

2007/05/17

　　飛信QQ是我們與中國移動(dòng)的一項合作。中國移動(dòng)飛信用戶(hù)與QQ用戶(hù)可以相互發(fā)送短信和IM信息，這一產(chǎn)品將在年中推出。目前，我們的重點(diǎn)工作是進(jìn)行技術(shù)層面的開(kāi)發(fā)，以保證該平臺不會(huì )存在漏洞。

　　騰訊5月16日下午公布了2007年第一季財報，騰訊管理層于晚上8點(diǎn)召開(kāi)電話(huà)會(huì )議，解讀財報內容，騰訊董事會(huì )主席兼CEO馬化騰、總裁劉熾平及CFO曾振國參加了電話(huà)會(huì )議，并回答了投行分析師的提問(wèn)，以下為分析師提問(wèn)部分內容概要：

　　Susquehanna金融集團分析師趙春明：你們提過(guò)正在展開(kāi)一場(chǎng)品牌營(yíng)銷(xiāo)，請問(wèn)是否會(huì )持續1至2個(gè)季度，或者可能延續到明年？

　　劉熾平：我們采取了不同的宣傳方式，比如機場(chǎng)廣告、戶(hù)外廣告、燈箱廣告等，每種廣告持續時(shí)間各不相同，有的三個(gè)月，有的1年。我們會(huì )根據不同廣告的效果調整廣告投放，所以持續時(shí)間因投放方式、時(shí)間和地點(diǎn)而有所不同。

　　趙春明：去年第一季，你們的網(wǎng)絡(luò )廣告業(yè)務(wù)受到的季節性影響似乎沒(méi)有今年這么大，請解釋一下原因。

　　劉熾平：有兩個(gè)原因，一個(gè)是規模效應，當這項業(yè)務(wù)發(fā)展規模相對較小時(shí)，高增長(cháng)可以部分抵消季節影響；另一個(gè)原因是今年春節來(lái)得較晚，因此淡季繼續時(shí)間較以往更長(cháng)。

　　趙春明：請排列一下你們各個(gè)行業(yè)客戶(hù)的重要度。

　　劉熾平：前五大行業(yè)從大到小依次為：互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、食品及飲料、電信(包括手機)、服裝及IT。

　　德意志銀行香港分行分析師Eddie Leung：請排列一下你們各類(lèi)游戲業(yè)務(wù)對營(yíng)收貢獻的大小。

　　劉熾平：從大到小依次為迷你休閑游戲、多人角色扮演游戲(MMOG)及中型休閑游戲。

　　雷曼兄弟亞洲投資有限公司分析師石琳：你們這個(gè)季度的營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支比上個(gè)季度有所下滑，請談一下具體是哪些支出減少了？

　　劉熾平：下滑最大的是無(wú)線(xiàn)內容的營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支。由于運營(yíng)商出臺了更多限制政策、市場(chǎng)競爭也在加劇，所以我們減小了這方面的營(yíng)銷(xiāo)投入。另外，由于春節影響，我們減少了新產(chǎn)品的推出和相應的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　石琳：另一個(gè)問(wèn)題是關(guān)于無(wú)線(xiàn)增值業(yè)務(wù)的毛利率，似乎超過(guò)了20%，據我所知，中國移 動(dòng)對互動(dòng)式語(yǔ)音應答(IVR)出臺了限制措施，請問(wèn)你們如何在這種情況下獲得這么高的毛利率？這一比例是否具有可持續性？

　　劉熾平：主要是整體毛利率增長(cháng)了。基于內容的IVR服務(wù)本身毛利率就很低，而且在我們的營(yíng)收中所占的比例并不大。

　　摩根士丹利添惠亞洲有限公司分析師季衛東：你們的競爭對手，例如搜狐、TOM在線(xiàn)等均預計，今年下半年無(wú)線(xiàn)增值業(yè)務(wù)會(huì )出現反彈，你們如何看這個(gè)問(wèn)題？

　　劉熾平：我們認為，無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)的前景并不明朗。實(shí)際上，運營(yíng)商的限制措施在不斷加強，因此我們不象搜狐、TOM在線(xiàn)那樣樂(lè )觀(guān)。

　　季衛東：第二個(gè)問(wèn)題是關(guān)于你們的網(wǎng)絡(luò )廣告業(yè)務(wù)。我發(fā)現，第一季度，騰訊基于IM(即時(shí)通訊)的廣告業(yè)務(wù)增長(cháng)勢頭非常好，但同時(shí)門(mén)戶(hù)廣告業(yè)務(wù)卻比上個(gè)季度下滑了25%，請解釋一下？

　　劉熾平：實(shí)際上，門(mén)戶(hù)廣告還包括游戲內廣告，部分增值服務(wù)營(yíng)收下滑很大，特別是游戲內廣告，因為我們進(jìn)行的系統升級對營(yíng)收有所影響。但門(mén)戶(hù)廣告更多還是受到季節因素的影響。

　　季衛東：最后一個(gè)問(wèn)題是：針對Q幣的監管政策產(chǎn)生了什么直接影響？

　　劉熾平：沒(méi)有影響。在我們最近跟監管機構進(jìn)行溝通的過(guò)程中，相關(guān)機構表示，已認識到Q幣作為商品的價(jià)值。他們認為，有必要承認Q幣的作用。他們認為，去年底關(guān)于Q幣是虛擬貨幣的傳言毫無(wú)道理。

　　花旗環(huán)球金融亞洲有限公司分析師Jason Brueschke：針對你們的新品牌營(yíng)銷(xiāo)，我想知道qq.com和新浪、網(wǎng)易等競爭對手的市場(chǎng)定位有何不同？另外，你們對于廣告客戶(hù)的價(jià)值體現在什么地方？

　　劉熾平：這次品牌營(yíng)銷(xiāo)的一個(gè)重要目標就是讓商務(wù)人士和高端人士認識到qq.com的重要性。過(guò)去我們在向客戶(hù)推銷(xiāo)廣告時(shí)，一個(gè)很大的障礙就是他們不了解qq.com。他們可能聽(tīng)說(shuō)過(guò)QQ，但并不知道qq.com。

　　現在，不僅原有的客戶(hù)加大了廣告投放量，新的行業(yè)用戶(hù)也加入進(jìn)來(lái)，例如以前很少投放過(guò)網(wǎng)絡(luò )廣告的服裝行業(yè)。去年我們就爭取到了很多來(lái)自服裝行業(yè)的用戶(hù)。

　　德意志銀行香港分行分析師Eddie Leung：能否談一下你們把QQ平臺向中國移 動(dòng)用戶(hù)開(kāi)放的情況？

　　劉熾平：飛信QQ是我們與中國移 動(dòng)的一項合作。中國移 動(dòng)飛信用戶(hù)與QQ用戶(hù)可以相互發(fā)送短信和IM信息，這一產(chǎn)品將在年中推出。目前，我們的重點(diǎn)工作是進(jìn)行技術(shù)層面的開(kāi)發(fā)，以保證該平臺不會(huì )存在漏洞。

　　平臺的切換工作非常重要，因為用戶(hù)需要適應新的軟件界面及新的使用體驗。這項業(yè)務(wù)的用戶(hù)增長(cháng)將取決于中國移 動(dòng)的促銷(xiāo)力度。我們也在跟中國移 動(dòng)商討最佳推廣措施。

　　Eddie Leung：由于現有注冊用戶(hù)將轉入新平臺，你們的毛利率是否會(huì )出現下滑？

　　劉熾平：我們與中國移 動(dòng)擁有共同目標，我們計劃把部分注冊用戶(hù)轉入新平臺，這也是我們跟中國移 動(dòng)合作的一部分。

　　飛信QQ的財務(wù)情況與移動(dòng)QQ相同，所以現在的首要問(wèn)題不是財務(wù)方面，而是如何平移用戶(hù)。

　　季衛東：請談一下你們第一、二季度的網(wǎng)絡(luò )安全措施的執行情況。

　　劉熾平：第一季度我們對安全措施進(jìn)行了改進(jìn)，以更好地區分普通用戶(hù)和惡意用戶(hù)。第二季度我們還會(huì )實(shí)施更多措施，以更好地區分惡意用戶(hù)，并保證普通用戶(hù)能正常使用我們的服務(wù)。另外，我們還注意到，每當有新的安全措施推出時(shí)，惡意用戶(hù)就會(huì )想方設法規避安全系統，因此我們必須不斷地調整安全策略。

　　高盛(亞洲)有限責任公司分析師James Mitchell：第一個(gè)問(wèn)題是，過(guò)去移動(dòng)QQ在你們的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)中所占比例約為40%，現在是不是更高了？另一個(gè)問(wèn)題是，騰訊以人民幣2000萬(wàn)元收購了北京英克必成公司，請談一下你們看中這家公司什么？

　　劉熾平：移動(dòng)QQ所占比例還是和以往一樣，雖然每個(gè)季度都有所波動(dòng)，但長(cháng)期拉看，還是很穩定的。

　　至于北京英克必成公司，我們看中的是他們的一些基于內容的服務(wù)，此外，它也是我們內容服務(wù)的一個(gè)新增渠道。

　　James Mitchell：在你們第一季財報中，來(lái)自這家公司的營(yíng)收比例并不大，是什么原因？

　　劉熾平：我們收購的是這家公司的技術(shù)、團隊和經(jīng)驗，而不是已有的收入。(甘利)

　　騰訊財報

　　騰訊2007年第一季利潤同比增16.2%

　　騰訊(0700.HK)公布截至2007年3月31日的第一季度未經(jīng)審計業(yè)績(jì)。 總收入為人民幣7.731億元(約合1億美元)，比上一季度增長(cháng)8.4%，比去年同期增長(cháng)19.8%。期內盈利為人民幣2.902億元，比上一季度增長(cháng)10.1%，比去年同期增長(cháng)16.2%。

　　其中，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入為人民幣5.018億元，比上一季度增長(cháng)14.9%，占第一季度總收入的64.9%。

　　移動(dòng)及電信增值服務(wù)收入為人民幣1.965億元，比上一季度增長(cháng)1.8%。 網(wǎng)絡(luò )廣告業(yè)務(wù)收入為人民幣7410萬(wàn)元，比上一季度下降9.1%，比去年同期增長(cháng)77.3%。

　　騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示，2007年第一季度，受農歷新年和寒假等有利的季節性因素影響，互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的用戶(hù)數和消費量都有所增長(cháng)。

　　本季度，騰訊進(jìn)一步提高了用戶(hù)賬號的安全性，繼續改善互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的社區產(chǎn)品，豐富游戲產(chǎn)品線(xiàn)。同時(shí)，QQ.com作為中國流量最高的門(mén)戶(hù)，為進(jìn)一步提高其行業(yè)認知度，騰訊展開(kāi)了品牌推廣活動(dòng)。但騰訊表示相比一季度，二季度并非旺季。

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