IPTV，跨越現實(shí)與夢(mèng)想的距離
張成良 2007/07/27
IPTV，在今天快成了一個(gè)老生常談的問(wèn)題。而在過(guò)去幾年里，電信運營(yíng)商一直希望能夠在這個(gè)市場(chǎng)上有所建樹(shù),可總是走走停停。如果說(shuō)，IPTV在過(guò)去幾年里更多的是憧憬和遠景的話(huà)；那么在2006年中，IPTV則終于從‘坐而論道’走到了實(shí)際網(wǎng)絡(luò )應用：據不完全統計，中國電信與中國網(wǎng)通這國內兩大固定運營(yíng)商已經(jīng)發(fā)展了50多萬(wàn)用戶(hù)，國外的主流運營(yíng)商也開(kāi)始大規模推出業(yè)務(wù)。到目前為止，IPTV的發(fā)展給我們展現出的是一個(gè)復雜的景象。我們既看攪慫那烤⒃齔ぃ摯吹降縲旁擻淘諭乒愀靡滴袷庇齙降鬧種痔粽健Ｈ綰慰創(chuàng )齀PTV業(yè)務(wù)的定位、盈利模式以及在國內的發(fā)展前景等問(wèn)題呢？
IPTV業(yè)務(wù)：內容為王還是連接為王？
IPTV到底遵循的是互聯(lián)網(wǎng)的盈利模式，還是通信的連接（CONNECTION）業(yè)務(wù)的盈利模式？這是一個(gè)很重要的問(wèn)題。
對互聯(lián)網(wǎng)應用而言，其主要可以劃分為信息提供（新聞、天氣等）、通信應用（MSN、收發(fā)E-mail）、搜索服務(wù)、內容分發(fā)（如游戲、軟件）等。這種需求大多都是非實(shí)時(shí)性的，例如上網(wǎng)瀏覽、查詢(xún)信息、內容分發(fā)（游戲、軟件下載）等，甚至還有一些收發(fā)E-mail和MSN信息通信業(yè)務(wù)。當然也有實(shí)時(shí)性的業(yè)務(wù)，例如B2B業(yè)務(wù)、上網(wǎng)炒股等。但是總體上人們認為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)性不強，而且不需要專(zhuān)用的電路連接；其盈利模式多是以?xún)热輥?lái)吸引客戶(hù)的，具有服務(wù)性、娛樂(lè )性的特點(diǎn)，而非如電話(huà)一樣具有實(shí)時(shí)性、連接性。
IPTV業(yè)務(wù)則是一種特例。一方面，由于IPTV是運行在運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )框架下的端到端連接的業(yè)務(wù)，需要在網(wǎng)絡(luò )上構造一個(gè)從節目源到用戶(hù)家的IP連接通道，并且保證該連接的質(zhì)量(QoS)和實(shí)時(shí)性（對時(shí)延和抖動(dòng)都很敏感），具有像PSTN電話(huà)通信一樣的實(shí)時(shí)性和連接性；另一方面，IPTV所提供的內容對于用戶(hù)的選擇影響很大。從用戶(hù)角度來(lái)看，它是一種內容消費，IPTV在很大程度上還是取決于內容，也就是一種內容為王的應用。
總的來(lái)說(shuō)，IPTV是一種介乎互聯(lián)網(wǎng)應用和連接性業(yè)務(wù)之間的業(yè)務(wù)，兩點(diǎn)都十分重要，一個(gè)是網(wǎng)絡(luò )的實(shí)時(shí)性、連接性，另一個(gè)是內容。從網(wǎng)絡(luò )上講，它是一種面向連接的業(yè)務(wù)，必須按照連接性業(yè)務(wù)進(jìn)行設計。從內容上講，它必須具有娛樂(lè )性和吸引力，以保持用戶(hù)黏度和吸引客戶(hù)。
國外：持續高速增長(cháng)待考量
從全球范圍來(lái)看，IPTV并未如預想的那樣出現爆炸性的增長(cháng)局面，但是發(fā)展還是比較迅速的。從歐美的發(fā)展來(lái)看，IPTV已經(jīng)走上了快車(chē)道（由于其基數較小，其增長(cháng)率2007年將達到100％）；但是相對于電纜CABLE運營(yíng)商，電信運營(yíng)商市場(chǎng)份額依然偏小，能否繼續保持高速率的增長(cháng)尚需要觀(guān)察。
IPTV在歐洲的發(fā)展情況要好于美國。最新的數據表明，歐洲的IPTV用戶(hù)數將由2006年年底的290萬(wàn)增長(cháng)到今年年底的560萬(wàn)左右。最引人注目的是法國電信FT，其IPTV用戶(hù)數在2007年第一季度增長(cháng)近20萬(wàn)，2007年3月底達到了78萬(wàn)。此外，西班牙電信Telefonica也達到30萬(wàn)左右。
對于美國ILEC傳統運營(yíng)商而言，相比其在接入網(wǎng)特別是光纖到戶(hù)FTTH領(lǐng)域的龐大投資，IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展并不令人振奮。2007年3月底，Verizon的IPTV用戶(hù)數達到了35萬(wàn)，其中第一季度增長(cháng)了14萬(wàn)。AT&T(SBC)于2007年3月底在遍布全國的15個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始推出IPTV業(yè)務(wù)，試圖通過(guò)四重打包業(yè)務(wù)quadruple-play(video、voice、Internet access、wireless)來(lái)吸引客戶(hù)。
在IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展上，歐美的電信運營(yíng)商采取的是電視節目＋VOD業(yè)務(wù)，包括EPG、視頻點(diǎn)播、個(gè)人視頻存儲、電視上網(wǎng)和收發(fā)郵件、視頻游戲、地圖等增值業(yè)務(wù)應用。但是我們必須看到，相對于電纜CABLE運營(yíng)商，電信運營(yíng)商基本上在內容方面是沒(méi)有優(yōu)勢的，尤其是在有線(xiàn)電視十分發(fā)達、VOD等產(chǎn)業(yè)也比較成熟的美國。因此，電信運營(yíng)商的優(yōu)勢主要集中在以下四個(gè)方面。
高品質(zhì)的視頻內容是重要賣(mài)點(diǎn)。從SBC、Verizon推出的業(yè)務(wù)來(lái)看，運營(yíng)商普遍將HD高清頻道作為重要賣(mài)點(diǎn)。SBC推出了25個(gè)頻道高清晰度電視HD節目，另外還提供高清晰度的DVR數字圖像錄制功能，該DVR能夠連續錄制4小時(shí)節目。此外，SBC的IPTV用戶(hù)還可以利用計算機訪(fǎng)問(wèn)遠端Web存儲的電視節目?jì)热荨erizon提供了27套高清晰度HD頻道節目（共計400個(gè)頻道），另外還有8600多個(gè)VOD節目。歐洲的有線(xiàn)電視不如美國發(fā)達。相對來(lái)說(shuō)，IPTV的發(fā)展更為強勁一些，從節目?jì)热菘矗捎玫氖莻鹘y的電視加VOD等技術(shù)。
打包服務(wù)仍具有重要吸引力。美國運營(yíng)商提供的業(yè)務(wù)已經(jīng)不限于三重打包服務(wù)，而是四重打包服務(wù)，即將無(wú)線(xiàn)、互聯(lián)網(wǎng)、電話(huà)、IPTV四重打包，以在功能和資費上體現優(yōu)勢。在功能上，用戶(hù)可以通過(guò)手機、計算機、電視機等各種終端無(wú)縫訪(fǎng)問(wèn)到同一電視內容；在資費上，用戶(hù)也能夠同時(shí)獲得更多的折扣。
單獨IPTV資費有一定優(yōu)勢。美國有線(xiàn)電視一般價(jià)格比較貴（一般在50美元左右），而電信公司通過(guò)通信類(lèi)業(yè)務(wù)實(shí)現與數字電視的差異化，其價(jià)格要優(yōu)惠得多，一般單電視業(yè)務(wù)的價(jià)格比電纜運營(yíng)商便宜20％－30％。在歐洲，法國電信的IPTV服務(wù)定價(jià)非常靈活，目前在收費方面采用了11歐元～49歐元的多種收費標準，用戶(hù)可以根據自己的愛(ài)好，隨意選擇收看數十個(gè)及至上百個(gè)由TPS、Canal+和CanalSAT頻道提供的節目。
運營(yíng)商直接面對用戶(hù)，內容多方合作。在一般情況下，IPTV用戶(hù)只需要與電信運營(yíng)商簽合同，不必和其他內容提供商打交道。其他的內容提供商只是電信運營(yíng)商的合作伙伴，不直接面對用戶(hù)。從內容上看，電信運營(yíng)商還必須與內容提供商合作，例如法國電信還與知名音樂(lè )公司華納Bros、MGM、Paramount、Touchstone（迪斯尼的法國分公司）等公司簽約合作，以滿(mǎn)足不同觀(guān)眾的需求。如何在內容上與廣電電視運營(yíng)商實(shí)現差異化服務(wù)？這是電信運營(yíng)商面臨的一個(gè)重要挑戰，因為傳統上內容是電視運營(yíng)商的優(yōu)勢所在。從國外運營(yíng)商的經(jīng)驗來(lái)看，高清晰度HDTV無(wú)疑是一個(gè)重要的制勝手段，也就是依靠網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)質(zhì)量去吸引觀(guān)眾。
從長(cháng)遠的發(fā)展來(lái)看，電信運營(yíng)商需要將電視業(yè)務(wù)與其視頻通信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)進(jìn)行更好的結合，也就是將電視內容性業(yè)務(wù)與其傳統優(yōu)勢的連接性業(yè)務(wù)相結合，另外再吸引有前途的互聯(lián)網(wǎng)內容CP與之合作，只有如此，IPTV才能真正與CABLE公司的數字電視展開(kāi)有效競爭。
國內：健康發(fā)展需多方合力
在中國，廣電系統近兩年加快了數字電視的發(fā)展速度，2006年年底數字電視用戶(hù)數已經(jīng)達到1500萬(wàn)。與之形成鮮明對比的則是IPTV用戶(hù)發(fā)展的相對滯后。基于IPTV方式傳輸電視節目，在中國面臨著(zhù)重重挑戰。
首先，管制政策仍是問(wèn)題。IPTV在國內的管制政策仍是一個(gè)很大的問(wèn)題。由于IPTV網(wǎng)絡(luò )是一個(gè)完全封閉的IP網(wǎng)絡(luò )，運營(yíng)商對其內容、網(wǎng)絡(luò )、質(zhì)量完全是可管可控的，因此，不會(huì )像目前webcasting（網(wǎng)上影視）一樣在管制上存在比較大的困難。因此，從理論上講，IPTV業(yè)務(wù)在內容上失控的可能性基本不存在。從全球范圍看，對電信運營(yíng)商開(kāi)放IPTV牌照已是大勢所趨。由于牌照的問(wèn)題沒(méi)有解決，目前各地試點(diǎn)都采用廣電＋電信的方式，一方提供內容，一方提供網(wǎng)絡(luò )，但是，在條件不對稱(chēng)情況下達成的商業(yè)條款，對于合作雙方而言可能都不是最合適的。如果要大規模促進(jìn)國內IPTV的發(fā)展，完全的開(kāi)放是必不可少的。至少電信運營(yíng)商具備在用戶(hù)駐地網(wǎng)電視節目的傳送權利，也就是合法傳輸電視等視頻節目到用戶(hù)的權利。三網(wǎng)融合如果沒(méi)有IPTV的參與，充其量只是互聯(lián)網(wǎng)＋電話(huà)的二網(wǎng)合一。另外，從國外發(fā)展經(jīng)驗看，電信運營(yíng)商IPTV大規模發(fā)展，必須與內容提供商緊密合作，而且是多個(gè)內容提供商。因此即使解決了IPTV牌照問(wèn)題，電信與廣電的合作還是必不可少的，只不過(guò)這種合作更加合理和公平。
其次，內容不足尤為突出。由于IPTV主要是娛樂(lè )性業(yè)務(wù)，因此其競爭力在很大程度上取決于內容。目前，國內內容還是面臨著(zhù)比較大的挑戰，從幾個(gè)試點(diǎn)城市的應用看，發(fā)展最好的是Time-shift時(shí)移電視，也就是讓用戶(hù)欣賞節目正常播出后的重新播放，而在VOD點(diǎn)播和其他專(zhuān)業(yè)頻道上并沒(méi)有出現殺手級的應用。如何開(kāi)發(fā)有競爭力的內容，并且能夠與電視節目相結合來(lái)吸引觀(guān)眾的眼球？這是中國IPTV發(fā)展對內容提出的迫切需求。
在政策層面上，內容不可能像西方那樣大規模開(kāi)放。運營(yíng)商還是應該把IPTV業(yè)務(wù)盡可能地與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、通信增值業(yè)務(wù)相結合。這需要國內運營(yíng)商花費更多的心思去發(fā)掘基于IPTV平臺的其他應用，基于統一平臺發(fā)展TV業(yè)務(wù)、視頻通信類(lèi)業(yè)務(wù)及寬帶應用增值業(yè)務(wù)等，實(shí)現TriplePlay。
再次，業(yè)務(wù)創(chuàng )新需求迫切。中國與美國的TV業(yè)務(wù)發(fā)展模式完全不同。原有美國有線(xiàn)電視平均ARPU為45美元，數字電視平均ARPU將會(huì )略高于有線(xiàn)電視，差不多為50美元。即使電信運營(yíng)商提供的IPTV業(yè)務(wù)在資費上有一定的優(yōu)勢，其價(jià)格也在30美元之上。
在中國，目前有線(xiàn)電視平均ARPU為兩美元左右（12~20元人民幣），已發(fā)展的數字電視平均ARPU為3～4美元（30元人民幣）。由此可見(jiàn)，盡管中國與美國的IPTV業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò )投資和運行維護上都具有相似性，但ARPU卻只有美國的1/10左右，兩者發(fā)展IPTV的商業(yè)模式存在著(zhù)很大區別。
在中國，單純TV業(yè)務(wù)很難盈利。電信運營(yíng)商必須利用發(fā)展IPTV的機會(huì )，利用IPTV平臺和IPTV端到端網(wǎng)絡(luò )發(fā)展連接性和應用型業(yè)務(wù)，這樣才能填補國內外TV業(yè)務(wù)ARPU的巨大落差。也就是說(shuō)，國內IPTV的盈利點(diǎn)并不在于TV業(yè)務(wù)，而是將重點(diǎn)放在利用IPTV的網(wǎng)絡(luò )和電視終端開(kāi)展視頻通信、互聯(lián)網(wǎng)增值應用、電視業(yè)務(wù)的Triple-play上，IPTV業(yè)務(wù)要與其他互聯(lián)網(wǎng)應用業(yè)務(wù)有著(zhù)更緊密的結合。國內電信運營(yíng)商在IPTV業(yè)務(wù)開(kāi)展上需要的創(chuàng )新比起國外同行還要復雜。
此外，運營(yíng)商應加速網(wǎng)絡(luò )改造。越來(lái)越多的人認為在未來(lái)通信中視頻將占重要位置,而作為視頻通信之一的IPTV業(yè)務(wù)應該與其他視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展結合起來(lái)。運營(yíng)商應該利用發(fā)展IPTV的機會(huì )，真正提高網(wǎng)絡(luò )對視頻業(yè)務(wù)的提供能力，盡快構造一張能夠提供端到端高速率圖像業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò )（目前我們具備了一張端到端64kbit/s到家庭的網(wǎng)絡(luò )）。利用這張網(wǎng)絡(luò )，我們不僅可以提供電視節目，還能開(kāi)展與視頻相關(guān)的家庭監控等寬帶通信業(yè)務(wù)，但是，這需要運營(yíng)商統一規劃網(wǎng)絡(luò )、業(yè)務(wù)平臺，目前運營(yíng)商對于統一視訊還沒(méi)有明確的網(wǎng)絡(luò )框架結構與解決方案。
國內政策的不確定性是影響IPTV規模發(fā)展的重要因素。IPTV是一項復雜的系統工程，涉及到廣播電視、電信、內容、版權等多個(gè)行業(yè)，電信運營(yíng)商只是這個(gè)復雜工程中的一環(huán)。考慮到三網(wǎng)融合的必然趨勢，政府應該調整對IPTV的管制，盡快實(shí)現雙向開(kāi)放；同時(shí)加大對盜版的打擊，盜版嚴重影響了VOD等數字視頻節目的開(kāi)展。運營(yíng)商則應該加速網(wǎng)絡(luò )改造步伐，提高網(wǎng)絡(luò )對高質(zhì)量、高帶寬視頻節目的支持能力，特別在接入網(wǎng)內通過(guò)“光進(jìn)銅退”或者FTTH實(shí)現高速率接入；在IPTV的內容上，應整合視頻通信平臺，使之能夠統一支持家庭監視、圖像通信和IPTV業(yè)務(wù)，并組織開(kāi)發(fā)有吸引力的應用內容。
在過(guò)去的一年中，我們看到了IPTV的發(fā)展與進(jìn)步，這確實(shí)是一個(gè)好征兆。中國有句俗話(huà)“不怕慢，就怕站”。IPTV業(yè)務(wù)不僅是連接為王，而且還是內容為王。只有涉及到IPTV內容和網(wǎng)絡(luò )的各個(gè)參與方——電視臺、電視網(wǎng)絡(luò )公司、電信運營(yíng)商、管制機構都以更加開(kāi)放合作的心態(tài)來(lái)看待網(wǎng)絡(luò )與業(yè)務(wù)的融合，共同推進(jìn)節目?jì)热輸底只㈦娨晝热菖c網(wǎng)絡(luò )分離、雙向對稱(chēng)開(kāi)放等工作，IPTV才會(huì )有更好的發(fā)展前景。
人民郵電報
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