通訊管理局李振坤：對通信業(yè)發(fā)展趨勢的認識
姚易順 2008/09/19
各位朋友、各位來(lái)賓大家早上好，非常高興能夠參加在上海IP聯(lián)盟的論壇和研討會(huì )，受主辦單位的邀請讓我與會(huì )與大家做交流。今天到會(huì )有很多專(zhuān)家、學(xué)者，他們在這方面有很多的研究，我主要從通信管理的角度來(lái)談一點(diǎn)對于我國通信行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)認識和大家做一些交流。
我主要談對于中國通信行業(yè)發(fā)展趨勢的認識談四個(gè)方面：
第一，中國電信行業(yè)仍然保持著(zhù)快速發(fā)展的勢頭，從我國基礎電信運營(yíng)企業(yè)的發(fā)展情況來(lái)說(shuō)，大家看到我國的基礎電信運營(yíng)企業(yè)從持續高速增長(cháng)的發(fā)展趨勢到近幾年逐漸轉為持續平穩、較快的發(fā)展。從六大基礎運營(yíng)商的統計情況來(lái)看，應該說(shuō)在2004年以前都是處于超高速的發(fā)展時(shí)期。2004年發(fā)展頂部階段，增長(cháng)率也達到最高，有幾個(gè)數據可以跟大家說(shuō)一下，2003年到2007年六大基礎運營(yíng)商的統計數據，2003年從用戶(hù)來(lái)看我國電話(huà)用戶(hù)的總數達到5.32億，增長(cháng)了12.7%。04年總數達到6.46億，增長(cháng)是21.3%，05年達到7.43億，增長(cháng)15%，06年達到8.28億，增長(cháng)11.4%，07年達到9.12億，增長(cháng)10.1%。從這個(gè)數字可以看到用戶(hù)的增長(cháng)最高峰是在04年，一年增長(cháng)了1億多用戶(hù)，增長(cháng)率達到21%。
另外，從電信六大運營(yíng)商的電信收入情況來(lái)看03年達到4610億，增長(cháng)12.7%，04年達到5205億，增長(cháng)12.9%，05年達到5799億，增長(cháng)11.4%，06年增長(cháng)11.7%，07年增長(cháng)10.9%。我們從六大基礎運營(yíng)商電信收入來(lái)看04年達到高峰，以后逐漸緩慢的下降。
從六大運營(yíng)商的電信業(yè)務(wù)總量來(lái)看04年達到高峰，9205億，增長(cháng)率達到41.2%，以后逐步下降。05年增長(cháng)了26.6%，06年26.1%，07年增長(cháng)21%。從電信業(yè)務(wù)總量的統計來(lái)看也是在04年增長(cháng)了41.2%，達到發(fā)展的最高峰。
因此可以說(shuō)從現在的情況來(lái)看我們電信基礎運營(yíng)商保持了平穩、較快的發(fā)展，這是去年工作總結的時(shí)候王旭東部長(cháng)在報告當中給的定義“平穩、較快增長(cháng)”。那么基礎運營(yíng)商平穩、較快的增長(cháng)并不是說(shuō)我們的增長(cháng)就下來(lái)了，從數字來(lái)看是有所下降，但實(shí)際上整個(gè)通信行業(yè)的發(fā)展并沒(méi)有下降。比方說(shuō)我們電信業(yè)務(wù)總量還是維持了20%以上的增長(cháng)，大大高于GDP的增長(cháng)速度。電信的業(yè)務(wù)收入07年達到10.9%，看上去是低于GDP的增長(cháng)，但是由于電信資費下降了53%，由于電信資費的下降使得電信企業(yè)的收入也相應的下降。我們看通信的發(fā)展主要看它的業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)量是我們以不變單價(jià)來(lái)計算的通信的數量，比如說(shuō)打1分鐘電話(huà)是多少錢(qián)，所以總的數量還是兩倍GDP的發(fā)展速度。
第二，我國增長(cháng)電信業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。看我們通信總體的發(fā)展情況不管要看基礎運營(yíng)商的而且還要看我們增值業(yè)務(wù)商的情況。這兩年基礎運營(yíng)商保持平穩發(fā)展，但是增值運營(yíng)商保持高速發(fā)展勢頭，在電信總量里面已經(jīng)占的比重越來(lái)越高了。雖然現在對于增值業(yè)務(wù)沒(méi)有精確的統計，有一些調查統計分析已經(jīng)說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題。比方說(shuō)，增值電信業(yè)務(wù)商現在全國有增值電信業(yè)務(wù)企業(yè)2萬(wàn)家左右，發(fā)展也是非常快，前幾年還是1萬(wàn)家。增值業(yè)務(wù)電信的總類(lèi)也越來(lái)越多，除了ICP、IDC、公交中心、傳真轉發(fā)等等總類(lèi)是越來(lái)越多。內容里面還可以分成很多，做教育、做新聞、做游戲的等等。
第三，增值電信業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，以互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為例，比方說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)全部的網(wǎng)民數今年上半年已經(jīng)宣布達到2.53億，現在已經(jīng)超過(guò)這個(gè)數字。我國已經(jīng)成為世界上互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)最多的國家。原來(lái)我們固定網(wǎng)用戶(hù)第一，移動(dòng)網(wǎng)用戶(hù)第一，互聯(lián)網(wǎng)在去年年底還差美國幾百萬(wàn)，但是通過(guò)半年的發(fā)展我們已經(jīng)超過(guò)美國了，成為全世界互聯(lián)網(wǎng)規模最大的國家。
全國的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站有200萬(wàn)個(gè)，比如說(shuō)上海有網(wǎng)站18萬(wàn)個(gè)，但是在上海托管的服務(wù)器已經(jīng)達到41萬(wàn)，因為服務(wù)器經(jīng)營(yíng)單位可以注冊在各個(gè)地方，服務(wù)器可以異地托管，上海的帶寬環(huán)境還是相對好一點(diǎn)。上海光托管的服務(wù)器就有41萬(wàn)以上。所以說(shuō)隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)相應的產(chǎn)業(yè)比如說(shuō)ICP、IDC等都是迅猛的發(fā)展。特別是上海的動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)、IDC發(fā)展非常迅速，現在網(wǎng)站基本上都要設托管。現在上海特別是高端的IDC發(fā)展非常迅速，甚至有的IDC超過(guò)電信公司的IDC機房，它不管托管互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站的東西，而且也托管各個(gè)專(zhuān)業(yè)部門(mén)的、企業(yè)專(zhuān)業(yè)的數據庫，所以量現在也越來(lái)越大了。
移動(dòng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展也非常快，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展快、移動(dòng)的SP這兩年增長(cháng)非常迅猛，以及移動(dòng)各種業(yè)務(wù)彩鈴、彩信、音樂(lè )、移動(dòng)支付、移動(dòng)定位、小區廣播等等發(fā)展也非常快速。
從總體來(lái)說(shuō)我們國家的通信行業(yè)還是保持快速發(fā)展的勢頭。這是我第一個(gè)認識。
第二個(gè)認識我國通信IP化、寬待化、移動(dòng)化、多媒體化的趨勢越來(lái)越明顯。比方說(shuō)，我國通信的IP化，隨著(zhù)IP通信技術(shù)的成熟和發(fā)展，IP通信越來(lái)越受到各國運營(yíng)商的青睞，不光是數據的IP化，語(yǔ)音的IP化、圖像的IP化，不光是核心網(wǎng)的IP化，集成網(wǎng)也在IP化。從長(cháng)途的IP來(lái)看我們是開(kāi)放的，六大基礎運營(yíng)商都在經(jīng)營(yíng)，從IP的通話(huà)量來(lái)說(shuō)早就大大高于傳統的電路交換的通話(huà)量了。說(shuō)明IP通信越來(lái)越發(fā)展了。
第二，寬帶化的趨勢日趨明顯，寬待通信可以從寬帶用戶(hù)的數量來(lái)說(shuō)07年新增1561萬(wàn)戶(hù)，總數達到6640萬(wàn)戶(hù)，比上年增長(cháng)30.7%，這個(gè)增長(cháng)數也是非常快的。像上海已經(jīng)達到360萬(wàn)以上的用戶(hù)，假如加上有線(xiàn)通，加上寬帶駐地網(wǎng)商超過(guò)400萬(wàn)。
從網(wǎng)絡(luò )覆蓋來(lái)說(shuō)也是逐步加快，特別是在接入網(wǎng)方面上海基本上全覆蓋了，包括農村地區都是光纖到村，用戶(hù)的寬帶也比較多。現在光纖到大樓到小區到用戶(hù)家里，所以寬帶的覆蓋是非常快的。
現在無(wú)線(xiàn)寬帶快速發(fā)展，3G已經(jīng)開(kāi)始，無(wú)線(xiàn)城市、無(wú)線(xiàn)接入也在逐步加快。
第三，移動(dòng)通信大大超過(guò)固定通信的發(fā)展。這里有幾個(gè)數字從07年全國移動(dòng)和固網(wǎng)的發(fā)展情況來(lái)比較，07年全國移動(dòng)用戶(hù)達到5.47億，固定網(wǎng)用戶(hù)達到3.65億，移動(dòng)用戶(hù)增長(cháng)了8622萬(wàn)，固網(wǎng)用戶(hù)減少了233.7萬(wàn)，固網(wǎng)的減少主要是小靈通的減少，如果小靈通除去的話(huà)固網(wǎng)可以保持沒(méi)有什么減少。從上海的情況來(lái)看移動(dòng)增長(cháng)14.4%，固網(wǎng)減少5.9%。從移動(dòng)和固網(wǎng)的話(huà)費量來(lái)看移動(dòng)網(wǎng)超過(guò)固定網(wǎng)的話(huà)費量。這里面也有一些數字，全國固定本地通話(huà)的話(huà)務(wù)量6771次，全國移動(dòng)本地網(wǎng)累計達到2億多，比上年增長(cháng)35%。還有一些數字像長(cháng)途話(huà)務(wù)量就不詳細說(shuō)了。 近幾年我們通信的投入不是移動(dòng)通信網(wǎng)的大大高于固定網(wǎng)的通信網(wǎng)的投入。
第四，移動(dòng)通信的盈利情況大大高于固定網(wǎng)的盈利情況，從去年來(lái)看移動(dòng)利潤超過(guò)其他幾家運營(yíng)商利潤總和的2倍，今年上半年的數據已經(jīng)到來(lái)，移動(dòng)已經(jīng)500多億，其他幾家加起來(lái)只有200多億，也是超過(guò)其他運營(yíng)商總和的2倍以上。這都說(shuō)明了移動(dòng)發(fā)展大大高于固定網(wǎng)的發(fā)展。
第五，移動(dòng)通信比固定網(wǎng)通信具有更強的靈活性、便捷性，更受到用戶(hù)的歡迎。這是移動(dòng)化的趨勢。
第四，是多媒體化的趨勢。比方說(shuō)，第一，各種會(huì )議電視、視頻通信被廣泛的運用。
第二，互聯(lián)網(wǎng)視頻發(fā)展迅速，各種博客網(wǎng)站不斷涌現，去年廣電發(fā)了視頻網(wǎng)站的文件，現在都要發(fā)兩個(gè)許可證，一個(gè)是網(wǎng)站的許可證由信息產(chǎn)業(yè)部管理機構發(fā)，還有廣電總局視頻播放的許可證。前階段上海拿了7家還有很多網(wǎng)站沒(méi)有拿到包括幾家有影響的網(wǎng)站，但是在規定發(fā)布之前已經(jīng)辦了，等他有條件之后再發(fā)。但是新辦的網(wǎng)站假如在文件發(fā)布以后辦的是要堅決清除的。
第三，IPTV開(kāi)始逐步進(jìn)入家庭，從07年底來(lái)看上海已經(jīng)發(fā)展IPTV22萬(wàn)用戶(hù)。中秋節的時(shí)候移動(dòng)電信跟我們在一起聚會(huì )IPTV上海用戶(hù)已經(jīng)60萬(wàn)，年底目標是達到70萬(wàn)，發(fā)展還是非常迅速的，在全國城市當中IPTV是最多的。大家本著(zhù)共同發(fā)展的目標逐步發(fā)展起來(lái)，假如兩家部門(mén)互相爭吵，用戶(hù)不知道歸屬于誰(shuí)，廣電說(shuō)屬于廣電，廣電說(shuō)是借你的電線(xiàn)傳輸你的網(wǎng)絡(luò )，電信說(shuō)購買(mǎi)你的數據，現在發(fā)展很快融合的趨勢日趨明顯。所以上海是廣電和電信聯(lián)手發(fā)展。現在手機電視以及流媒體電視已經(jīng)上市，還有視頻游戲、視頻娛樂(lè )等其他視頻的發(fā)展。這反映了多媒體發(fā)展的趨勢。
第三點(diǎn)，通信業(yè)正在發(fā)展深刻的變化，一個(gè)是網(wǎng)絡(luò )發(fā)展深刻的變化，網(wǎng)絡(luò )在向下一代網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行演進(jìn)。固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)也逐漸出現了相互融合的趨勢。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、IPV4逐步向IPV6過(guò)度，全國已經(jīng)在進(jìn)行試驗了。
第六，傳輸網(wǎng)絡(luò )正在向全光纖的傳輸發(fā)展，另外就是終端的聯(lián)合發(fā)展。
通信方式也發(fā)生深刻的變化。從人與人的通信，發(fā)展到人與計算機的通信，再發(fā)展到計算機與計算機的的通信，已經(jīng)是不可想象的，現在也可以實(shí)現了。原來(lái)點(diǎn)對點(diǎn)通信已經(jīng)發(fā)展到點(diǎn)到多點(diǎn)的通信。通信方式逐步向數據通信、圖像通信發(fā)展。話(huà)音的市場(chǎng)份額逐步下降，數據和圖像通信逐步上升，到若干年以后數據通信將占主要的地位。
另外，固定的通信逐步向移動(dòng)通信轉化，以前我們都是用固定網(wǎng)的通信，現在逐步離不開(kāi)手機移動(dòng)通信了，這個(gè)轉化也是非常明顯的。
第三，通信市場(chǎng)發(fā)展的變化，一個(gè)是業(yè)務(wù)的多樣性，我們現在的業(yè)務(wù)是越來(lái)越多，原來(lái)我們網(wǎng)絡(luò )逐步改進(jìn)，但業(yè)務(wù)還是很少，所以以前有的領(lǐng)導叫我們的網(wǎng)絡(luò )是裸網(wǎng)，即沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，不像國外上線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)非常多，但是現在我們的業(yè)務(wù)也越來(lái)越多，業(yè)務(wù)的多樣性充分反映出來(lái)。
消費的個(gè)性化、市場(chǎng)的細分、良性定制、個(gè)性化反映反映越來(lái)越明顯。所有的資費羅列起來(lái)可以有厚厚的一本書(shū)，各種套餐，各種針對用戶(hù)定制的服務(wù)內容越來(lái)越多。可能我們有些老同志不太習慣，以前到營(yíng)業(yè)廳只有幾種品種現在看不懂里面到底有什么，因為太多了。我想像銀行理財一樣逐漸看不懂，通信也是要逐漸引導消費者的人員來(lái)輔助客戶(hù)進(jìn)行消費。
現在上海的固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)超過(guò)了話(huà)音業(yè)務(wù)的市場(chǎng)，移動(dòng)非話(huà)音業(yè)務(wù)市場(chǎng)逐步增高，已經(jīng)超過(guò)25%。
信息化的服務(wù)大行業(yè)正在形成，我們的市場(chǎng)講傳統市場(chǎng)非常小，假如說(shuō)信息化的大行業(yè)我們的市場(chǎng)又是非常大，這個(gè)行業(yè)在發(fā)展，這個(gè)行業(yè)在衍生，信息化的推進(jìn)滲透到各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)方面，各個(gè)部門(mén)的信息化都離不開(kāi)信息傳遞、信息傳輸，離不開(kāi)通信服務(wù)。所以這個(gè)市場(chǎng)是在飛快的發(fā)展，跟傳統的通信市場(chǎng)已經(jīng)有了很大的變化。所以，我們各個(gè)企業(yè)、銀行、經(jīng)營(yíng)、教育、工業(yè)等等都要依靠信息化做自己的發(fā)展的動(dòng)力。信息化已經(jīng)作為生產(chǎn)當中的要素，沒(méi)有信息化的工業(yè)是落后的工業(yè)，你要成為先進(jìn)的行業(yè)必需要使用信息化，已經(jīng)作為生產(chǎn)工具、生產(chǎn)要素來(lái)看待了。
第四，行業(yè)競爭格局的變化。行業(yè)競爭格局的變化從基礎運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，現在已經(jīng)在進(jìn)行合并重組，所謂6+1基礎運營(yíng)商，基礎運營(yíng)商也在提出轉型，他們要做綜合信息服務(wù)商，比如說(shuō)移動(dòng)公司原來(lái)說(shuō)是移動(dòng)通信供應商，現在變成移動(dòng)信息服務(wù)商。中國電信提出來(lái)做綜合信息服務(wù)商，后來(lái)他們也在調整，提出了要做業(yè)務(wù)集成商，各種都要做，現在提出做綜合業(yè)務(wù)集成商，就是這個(gè)業(yè)務(wù)不一定我來(lái)做，不一定我來(lái)提供，我用我的平臺來(lái)集成，跟人家合作，共同利用產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
增值業(yè)務(wù)發(fā)展也是非常的迅速，剛才已經(jīng)舉了例子，這里就不詳細說(shuō)了。
媒體軟件業(yè)也參與了電信行業(yè)的發(fā)展。比方說(shuō)上海東方有線(xiàn)也做了一部分的互聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)、服務(wù)等業(yè)務(wù)。一些軟件商也開(kāi)發(fā)了各種軟件，可以在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行互通。等于也加入了通信行業(yè)的競爭和發(fā)展當中。
我們的制造商也積極參與通信行業(yè)的發(fā)展建設，比方說(shuō)最明顯他們的話(huà)語(yǔ)權以前都是制造商被動(dòng)，最近一款I(lǐng)phone手機的出現很多運營(yíng)商都爭著(zhù)跟蘋(píng)果公司簽約，爭取拿到代理權，發(fā)展增值業(yè)務(wù)，這就表明運營(yíng)商去爭取制造商的代理權。
市場(chǎng)格局的變化包括各種代理、各種合作、各種信息發(fā)展的戰略聯(lián)盟、重組兼并將越來(lái)越多，將來(lái)還會(huì )出現轉售商等等，這在國外已經(jīng)很普遍了。這是通信行業(yè)帶來(lái)的一些變化。
最后，積極打造信息化服務(wù)的大產(chǎn)業(yè)。這里面運營(yíng)商、內容提供商、系統集成商、制造商、研發(fā)機構包括教育機構還有渠道售貨商，我們的專(zhuān)業(yè)企業(yè)、用戶(hù)都要積極參與打造信息化服務(wù)的大行業(yè)，把大行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈當中各個(gè)部門(mén)積極性調動(dòng)起來(lái)，這個(gè)行業(yè)才能發(fā)展的好、發(fā)展的快。
第二，在大行業(yè)當中產(chǎn)業(yè)鏈當中基礎運營(yíng)商要發(fā)揮核心作用，特別在目前我國基礎運營(yíng)商是有限競爭的情況，有些還是相對壟斷的情況下，用戶(hù)對于基礎運營(yíng)商的挑選余地還不是很充分的情況下，基礎運營(yíng)商更要發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈當中的核心作用，要承擔一定的社會(huì )責任去推動(dòng)發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因為數量太少，人家只能跟你合作。增值業(yè)務(wù)運營(yíng)商就是沒(méi)有網(wǎng)絡(luò )的，通過(guò)借用基礎運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )來(lái)實(shí)現增值服務(wù)的，它必須要建立網(wǎng)絡(luò )，這種情況基礎運營(yíng)商要承擔更多的責備。
第三，合作共贏(yíng)才能維護產(chǎn)業(yè)鏈的良好生態(tài)環(huán)境。假如基礎運營(yíng)商贏(yíng)，我們的增值業(yè)務(wù)商輸這個(gè)行業(yè)也發(fā)展不起來(lái)，基礎商輸了增值業(yè)務(wù)贏(yíng)了也沒(méi)有發(fā)展動(dòng)力了，現在都說(shuō)利潤壓縮的非常少，這樣就沒(méi)有很強的研發(fā)投入，這對行業(yè)的發(fā)展也有很大影響。籠統來(lái)說(shuō)還是要多贏(yíng)，只有各方面都有利潤，都能夠發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈不斷，假如某一環(huán)節斷掉產(chǎn)業(yè)就會(huì )受到很大的影響。所以要合作共贏(yíng)維護良好的生存環(huán)境。
第四，作為政府部門(mén)要積極推動(dòng)信息化服務(wù)大行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈建設，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這也是我們的責任。我們看到中國電信行業(yè)發(fā)展的前景是非常美好，我們有龐大的市場(chǎng)，也有很多產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)單位在共同推進(jìn)這個(gè)行業(yè)的發(fā)展，希望大家共同努力，把中國的電信市場(chǎng)發(fā)展的更好。
我的發(fā)言完了，謝謝大家!
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