余曉暉:新業(yè)務(wù)逆勢而上 3G即將井噴
2009/03/20
特邀專(zhuān)家：電信研究院政策研究所所長(cháng) 余曉暉
編者按：金融危機的襲來(lái)，給正處于轉型進(jìn)程中的中國電信業(yè)帶來(lái)了新的變數。那么，2008年全球和中國電信業(yè)發(fā)展狀況到底怎樣？有哪些成敗得失？2009年全球和中國電信業(yè)將沿著(zhù)一個(gè)什么樣的發(fā)展脈絡(luò )前進(jìn)？這些均是業(yè)界最為關(guān)心的話(huà)題。工業(yè)和信息化部電信研究院作為通信信息領(lǐng)域最主要的研究單位，經(jīng)過(guò)多年深入研究，在行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、電信監管、法律法規、3G及寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)、NGN、網(wǎng)絡(luò )與信息安全等八大研究領(lǐng)域建立了較為完善的研究體系，并且形成了較為豐富、翔實(shí)的研究報告。在此，本報將特設“CATR深度觀(guān)察”欄目，自本期開(kāi)始陸續刊載電信研究院在八大領(lǐng)域的最新研究成果，供廣大讀者參考借鑒。
金融危機波及全球電信業(yè)
總體看，金融危機影響初顯，但尚未根本改變電信業(yè)發(fā)展態(tài)勢，一方面是因為通信已成為經(jīng)濟社會(huì )運轉的基本需求，具有較大剛性；另一方面則是金融危機傳導的滯后性。對發(fā)達國家運營(yíng)企業(yè)而言，金融危機影響已較為明顯。一方面業(yè)務(wù)收入增速下滑，如美國AT&T2008年第4季度同比增長(cháng)2.2%，較前3季度增速下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，金融危機給電信運營(yíng)企業(yè)帶來(lái)巨大財務(wù)壓力，企業(yè)被迫應對以保持穩定現金流。2008年AT&T宣布裁員1.2萬(wàn)，意大利電信計劃裁員4000多名并賣(mài)掉價(jià)值30億歐元的資產(chǎn)，英國電信宣布裁員1萬(wàn)人。
2008年，全球電信市場(chǎng)收入增長(cháng)3.8%，較2007年增速下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為主要推動(dòng)力量，移動(dòng)業(yè)務(wù)收入所占份額上升到47%，數據與互聯(lián)網(wǎng)收入所占份額達到23%。
2008年，中國電信業(yè)增長(cháng)速度繼續低于GDP，業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)僅達7.0%，低于2007年行業(yè)增長(cháng)水平（10.9%）。其中，各季度電信業(yè)務(wù)收入同比增速由1季度10.8%下降到4季度的3.3%；固定電話(huà)本地通話(huà)量由1季度同比下降4.9%上升到4季度同比下降8.5%；移動(dòng)電話(huà)通話(huà)時(shí)長(cháng)由1季度同比增長(cháng)35.8%下降到4季度同比增長(cháng)21%。月增長(cháng)方面，業(yè)務(wù)總量月同比增速從1月份的28.6%降至12月份的14.2%，業(yè)務(wù)收入同比增速從年初10%降至12月份0.8%。
金融危機對增值業(yè)務(wù)的影響相對較大，一方面是需求剛性遠比基礎電信業(yè)務(wù)要低；另一方面，從事增值服務(wù)的大部分是中小企業(yè)，抗風(fēng)險能力較弱。目前，我國已有一些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)停止運營(yíng)。
金融危機所引發(fā)的經(jīng)濟衰退預計將延續到2009年底，其對電信業(yè)的影響也將進(jìn)一步顯現：從美國的歷史經(jīng)驗看，電信運營(yíng)企業(yè)收入變動(dòng)情況基本上與GDP發(fā)展相一致，但會(huì )呈現出1～2年的滯后性。預計2009年全球電信業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步減速。2009年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著(zhù)來(lái)自國際國內的嚴重困難和嚴峻挑戰，考慮到我國電信業(yè)發(fā)展基本面以及3G牌照發(fā)放、信息化和工業(yè)化融合等新的發(fā)展機遇，預計基礎電信業(yè)將保持6%以上的增長(cháng)，增值服務(wù)市場(chǎng)將保持超過(guò)10%的增長(cháng)。
新興業(yè)務(wù)發(fā)展逆勢而上
全球寬帶用戶(hù)繼續快速發(fā)展，截至2008年11月，超過(guò)4.52億，同比增長(cháng)25%。寬帶接入光進(jìn)銅退步伐加快，DSL技術(shù)雖仍是主流技術(shù)，用戶(hù)數占全球寬帶用戶(hù)數的64.6%，但各國尤其是發(fā)達國家FTTx部署不斷加快，以實(shí)現更高速率（超過(guò)20Mb/s）的寬帶服務(wù)。目前，光纖接入用戶(hù)達到4500萬(wàn)，占全球寬帶用戶(hù)的10%左右。FTTx部署呈現“日本激進(jìn)、北美積極、歐洲保守”的特點(diǎn)，日本規模最大，至2008年6月用戶(hù)數已達1700萬(wàn)。
三網(wǎng)融合加速發(fā)展。IPTV加速增長(cháng)。全球手機電視用戶(hù)實(shí)現突破性增長(cháng)，至2008年底達到4730萬(wàn)，同比增長(cháng)超過(guò)70％。手機電視標準格局逐漸確立，形成了韓國T-DMB、美國MediaFlo、日本IS－DB-T、歐洲DVB-H的四大區域性國際標準。互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)融合繼續深化，除了電信業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)的滲透和轉型外，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)也加大了對電信業(yè)務(wù)、通信平臺甚至基礎設施的滲透。
互聯(lián)網(wǎng)保持創(chuàng )新活力，產(chǎn)業(yè)變革繼續深入。全球IPv6網(wǎng)絡(luò )布局和產(chǎn)業(yè)鏈準備將進(jìn)一步加快；Web2.0、智能搜索、云計算、SaaS等技術(shù)和業(yè)務(wù)將進(jìn)一步成熟；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)競爭格局將逐漸清晰。互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)業(yè)務(wù)創(chuàng )新繼續與電信業(yè)發(fā)展融合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革不斷深入。
NGN分層推進(jìn)，泛在網(wǎng)絡(luò )展示新的發(fā)展空間。IMS商用部署和基于軟交換的移動(dòng)網(wǎng)IP化將繼續推進(jìn)；以FTTH為目標的光纖接入網(wǎng)絡(luò )和寬帶提速部署將進(jìn)一步加快，并成為發(fā)達國家刺激經(jīng)濟復蘇的重要舉措。泛在網(wǎng)絡(luò )研究和應用加快展開(kāi)，推動(dòng)信息通信從人與人之間擴展到人與物之間、物與物之間，開(kāi)辟新的發(fā)展空間。
我國電信業(yè)的發(fā)展也處于結構調整期。傳統固定電話(huà)用戶(hù)2008年首次出現了年度負增長(cháng)，全年流失超900萬(wàn)戶(hù)；小靈通用戶(hù)流失超過(guò)1500萬(wàn)戶(hù)，為2007年2倍多。移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)繼續保持高速增長(cháng)，全年凈增近9400萬(wàn)戶(hù)。移動(dòng)話(huà)務(wù)量替代也十分明顯，固定本地通話(huà)量比上年同期下降8.5%，移動(dòng)本地通話(huà)時(shí)長(cháng)增長(cháng)22.4%。
非話(huà)音業(yè)務(wù)成為行業(yè)增長(cháng)主要動(dòng)力，并呈現移動(dòng)化趨勢。2008年基礎運營(yíng)商寬帶接入用戶(hù)增長(cháng)1701萬(wàn)戶(hù)，比2007年增長(cháng)25.6%；移動(dòng)分組數據用戶(hù)增長(cháng)9478萬(wàn)戶(hù)，增長(cháng)60%；非話(huà)音業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)23.1%，占總體業(yè)務(wù)收入的比重由2007年的31.4%提高到33.1%，對業(yè)務(wù)增長(cháng)貢獻近100%。非話(huà)音業(yè)務(wù)收入中，移動(dòng)網(wǎng)非話(huà)音業(yè)務(wù)收入增長(cháng)高于固定網(wǎng)非話(huà)音業(yè)務(wù)收入增長(cháng)。
電信業(yè)轉型初見(jiàn)成效。一是寬帶應用快速增長(cháng)，如中國聯(lián)通2008年上半年寬帶內容與應用服務(wù)收入同比增長(cháng)69.1%。二是ICT服務(wù)和廣告傳媒業(yè)務(wù)呈現出良好增長(cháng)勢頭。如中國電信2008年上半年號碼百事通信息服務(wù)和ICT業(yè)務(wù)收入同比分別增長(cháng)56.7%和101.8%，中國聯(lián)通2008年上半年廣告傳媒業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)339.4%。
3G引發(fā)新一輪投資熱潮
2008年全球3G用戶(hù)增長(cháng)67%；不少?lài)?G用戶(hù)普及率躍過(guò)25%，下一步將迎來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展高峰期。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )寬帶化進(jìn)程加快，全球WCDMA網(wǎng)絡(luò )90%以上已升級到HSDPA；2008年新增WCDMA網(wǎng)絡(luò )45個(gè)、HSPA76個(gè)、1XEVDO72個(gè)；HSPA網(wǎng)絡(luò )下行速率基本達到3.6Mbps，部分網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)實(shí)現7.2Mbps。3G技術(shù)演進(jìn)路線(xiàn)確定，三大移動(dòng)通信陣營(yíng)均已明確向LTE的演進(jìn)方向。
我國剛剛頒發(fā)了3G牌照，必將帶來(lái)新一輪的網(wǎng)絡(luò )建設熱潮。過(guò)去5年，我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資基本維持在2100億～2400億元之間，投資規模相對穩定，投資收入比逐年下降。2008年，由于行業(yè)重組后運營(yíng)企業(yè)加大投資改善2G網(wǎng)絡(luò )，以及TD-SCDMA試商用網(wǎng)絡(luò )建設，我國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資明顯增加，達到2954億元，增速為近幾年之最。2009年，各運營(yíng)企業(yè)將加快推進(jìn)3G建設，預計全國移動(dòng)用戶(hù)凈增在1億戶(hù)左右。3G牌照發(fā)放將帶動(dòng)行業(yè)固定資產(chǎn)投資突增，預計2009年電信業(yè)固定資產(chǎn)投資達3000億元以上，其中3G投資1800億元左右。
3G發(fā)展即將進(jìn)入井噴期，4G技術(shù)方案競爭序幕拉開(kāi)。2009年預計WCDMA/HSPA全球商用網(wǎng)絡(luò )數量將增長(cháng)25%，用戶(hù)將達到6.3億戶(hù)；CDMA2000 1x/EVDO網(wǎng)絡(luò )將達到260個(gè)，用戶(hù)5.5億。IMT-Advanced（4G）的候選技術(shù)評估工作于2009年2月正式開(kāi)始，新一輪標準、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈爭奪即將展開(kāi)。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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