運營(yíng)商切入Telematics三種模式解析
諾達咨詢(xún) 劉少楠 2009/07/20
從韓國經(jīng)驗來(lái)看，移動(dòng)運營(yíng)商切入Telematics市場(chǎng)有著(zhù)明顯的優(yōu)勢。同時(shí)，我國Telematics市場(chǎng)剛剛起步，國內運營(yíng)商切入這一市場(chǎng)具有更多有利因素，但同樣應該進(jìn)行詳細分析，并借鑒Telematics在其他地區發(fā)展的成功經(jīng)驗。
三種商業(yè)模式分析
Telematics市場(chǎng)上存在三種商業(yè)模式，分別為汽車(chē)廠(chǎng)商與移動(dòng)運營(yíng)商合作模式、移動(dòng)運營(yíng)商Telematics業(yè)務(wù)模式和第三方TSP模式。這三種模式具有不同的特點(diǎn)。
汽車(chē)廠(chǎng)商與移動(dòng)運營(yíng)商合資成立的TSP最為常見(jiàn)，如奔馳與德國電信的合資項目。合資TSP綜合了汽車(chē)制造商與移動(dòng)運營(yíng)商在整車(chē)制造、客戶(hù)管理、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)等方面的優(yōu)勢，多為強強聯(lián)手。合資TSP在開(kāi)展Telematics業(yè)務(wù)時(shí)，既可以借助運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )資源，降低運營(yíng)成本，又能得到汽車(chē)制造商的支持，在拓展前裝和后裝市場(chǎng)都具有一定的優(yōu)勢。但是，合資TSP由于汽車(chē)廠(chǎng)商一方的影響，多數情況下仍然過(guò)多受到汽車(chē)廠(chǎng)家及品牌的制約，主要業(yè)務(wù)還是集中于前裝市場(chǎng)。
移動(dòng)運營(yíng)商直接開(kāi)展Telematics業(yè)務(wù)，這類(lèi)商業(yè)模式的TSP只是移動(dòng)運營(yíng)商下屬的部門(mén)，不是獨立的商業(yè)實(shí)體，在韓國最為普遍，如SK電訊。移動(dòng)運營(yíng)商下轄的TSP，擺脫了汽車(chē)廠(chǎng)商的制約，不再受到具體車(chē)型的影響。Telematics終端更加靈活和多樣化，如可拆卸的Telematics終端機、PDA等。但是，沒(méi)有汽車(chē)制造商的支持，TSP很難開(kāi)展前裝市場(chǎng)業(yè)務(wù)。此外，AM市場(chǎng)很多Telematics終端機無(wú)法同汽車(chē)電子系統相連，限制了Telematics系統的功能。
無(wú)汽車(chē)商背景，也無(wú)運營(yíng)商背景的第三方TSP運營(yíng)的Telematics服務(wù)，電信運營(yíng)商僅僅為其提供普通的公眾網(wǎng)絡(luò )支持，并沒(méi)有建立緊密的合作關(guān)系，典型的是中國的CarBase。完全獨立的TSP固然具有高度的自主性，但是既得不到汽車(chē)制造商的支持，又缺乏更加豐富便捷的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的專(zhuān)門(mén)支撐，電信運營(yíng)商僅僅成為管道。這一類(lèi)TSP在前裝和后裝市場(chǎng)都缺乏足夠的話(huà)語(yǔ)權，生存比較困難，除非尋找到非常好的盈利模式。在主要發(fā)達國家Telematics市場(chǎng)，如北美、歐盟、日本和韓國的主要TSP中，既沒(méi)有汽車(chē)商也沒(méi)有移動(dòng)運營(yíng)商背景的TSP非常少見(jiàn)。
Telematics商業(yè)模式 綜合評估
諾達咨詢(xún)《Telematics商業(yè)模式評估與創(chuàng )新設計報告2009》中，對各個(gè)商業(yè)模式的客戶(hù)價(jià)值、業(yè)務(wù)運營(yíng)方式、盈利方式進(jìn)行了了詳盡分析，對幾種商業(yè)模式進(jìn)行評估如下。
汽車(chē)廠(chǎng)商與移動(dòng)運營(yíng)商合資模式，綜合評級最高，從價(jià)值鏈上來(lái)看通過(guò)合資控股融和了Telematics關(guān)鍵資源；從業(yè)務(wù)上看可以滿(mǎn)足客戶(hù)安全、遠程急救等安全需求，同時(shí)滿(mǎn)足用戶(hù)駕駛、乘坐時(shí)的舒適便利需求；從盈利方式上看，由于其業(yè)務(wù)的多樣性及多層次化，盈利方式也是呈多樣化的。這種模式在產(chǎn)業(yè)成熟期將成為主流的商業(yè)模式。
汽車(chē)廠(chǎng)商主導模式和移動(dòng)運營(yíng)商主導模式的綜合評級居其次，兩種模式都是產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)主要環(huán)節依靠其優(yōu)勢資源提供專(zhuān)項服務(wù)。這主要由該區域的產(chǎn)業(yè)及行業(yè)競爭決定的，如果該區域汽車(chē)制造商競爭激烈，就會(huì )迫使該行業(yè)企業(yè)向增值服務(wù)延伸，如Onstar是美國激烈的汽車(chē)競爭環(huán)境催生的。而韓國移動(dòng)運營(yíng)商主導的Telematics市場(chǎng)優(yōu)勢地位的建立也很大程度上得益于其國內幾乎飽和的移動(dòng)通信市場(chǎng)。因此，此類(lèi)商業(yè)模式的生存能力，受到兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的在某一地區的各自競爭情況影響。
獨立第三方運營(yíng)模式評級最低，由于沒(méi)有對關(guān)鍵資源的掌控，提供業(yè)務(wù)/服務(wù)的成本較高，在Telematics初步發(fā)展市場(chǎng)有一定的生存空間，例如，以導航為主的中國Telematics市場(chǎng)，電子地圖商在產(chǎn)業(yè)鏈中多扮演著(zhù)內容商和TSP的雙重角色，隨著(zhù)關(guān)鍵資源控制者逐步進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是汽車(chē)制造商還是移動(dòng)運營(yíng)商，電子地圖商的TSP地位都將受到很大威脅。
國內Telematics市場(chǎng)展望
諾達咨詢(xún)認為，對于中國的Telematics市場(chǎng)，一方面由于汽車(chē)制造商分布較散，沒(méi)有具有像歐美這樣的大汽車(chē)集團，同時(shí)對技術(shù)的掌控也不全面；另一方面電信運營(yíng)商剛剛重組，競爭加劇，正欲從各個(gè)方面推廣其增值業(yè)務(wù)；其三中國正成為一個(gè)全球汽車(chē)消費的主要國家，汽車(chē)購買(mǎi)率逐年攀升。OnStar等國外成熟市場(chǎng)的成功經(jīng)驗值得借鑒，但是其商業(yè)模式并不完全適合中國市場(chǎng)，中國Telematics的商業(yè)模式的建立應該與市場(chǎng)特點(diǎn)相結合，有所創(chuàng )新。預計中國Telematics產(chǎn)業(yè)中具備強大成長(cháng)力的將是移動(dòng)運營(yíng)商，并且會(huì )形成一個(gè)移動(dòng)運營(yíng)商與多個(gè)汽車(chē)制造商聯(lián)盟的產(chǎn)業(yè)格局。
通信世界周刊
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