3G由建設轉向運營(yíng)：終端和增值業(yè)務(wù)成關(guān)鍵
2010/01/25
擁擠的公交車(chē)上，手里僅僅是一只手機，就能看新聞、聽(tīng)音樂(lè )、玩游戲、播視頻、下電影、上開(kāi)心網(wǎng)，內容豐富到令你目不暇接。一段枯燥的路程就此生動(dòng)活潑起來(lái)。
身在國外，眼前看到異國風(fēng)情想同親友分享，于是掏出手機，向他們“現場(chǎng)直播”所在地的名勝古跡。
突然想到有件急需物品忘記購買(mǎi)，電腦不在身邊，于是就輕點(diǎn)手機屏幕進(jìn)入淘寶網(wǎng)網(wǎng)購。
這些都是3G時(shí)代的生活方式。
在過(guò)去的2009年，隨著(zhù)3G牌照的發(fā)放，中國正式跨入了3G時(shí)代。網(wǎng)絡(luò )的快速鋪開(kāi)，使得越來(lái)越多的用戶(hù)選擇3G的同時(shí)，也使得3G成為推動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展的強大動(dòng)力。
“2010年，必然有更多的用戶(hù)會(huì )選擇使用3G，我們預計今年年底3G用戶(hù)數會(huì )達到8000萬(wàn)。”1月20日，上海證券通信行業(yè)研究員張濤在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪(fǎng)時(shí)樂(lè )觀(guān)地表示。
從網(wǎng)絡(luò )建設轉向運營(yíng)
在用戶(hù)數猛增的大背景下，三大運營(yíng)商無(wú)不使出渾身解數，力圖以3G為根基，在業(yè)務(wù)上不斷推陳出新，以求在激烈的市場(chǎng)競爭中搶奪主動(dòng)權。
第一創(chuàng )業(yè)證券研究員任文杰認為，三大運營(yíng)商在2009年都投入巨大資金在3G網(wǎng)絡(luò )建設上，2010年是3G用戶(hù)上規模的時(shí)期，這個(gè)時(shí)候運營(yíng)商的重點(diǎn)已經(jīng)從網(wǎng)絡(luò )建設轉向運營(yíng)。
這將意味著(zhù)，未來(lái)的時(shí)間里，時(shí)尚多變的3G終端和豐富多彩的增值業(yè)務(wù)內容將成為三大運營(yíng)商用來(lái)吸引消費者的制勝法寶。
以iPhone為例，那句“有8萬(wàn)個(gè)應用程序，幾乎能做任何事情”不知道吸引了多少時(shí)尚人士的眼球。另外，觸摸屏式手機也受到了越來(lái)越多消費者的青睞。
而和3G終端相比，3G增值業(yè)務(wù)內容更加豐富多彩。朱德庸的漫畫(huà)可以在手機屏幕上快速瀏覽了；晚上CCTV5直播的比賽，可以在手機上直接看了；自駕游迷路了，手機上搜索一下，立即找到“您當前所在位置”。
事實(shí)上，盡管話(huà)音業(yè)務(wù)仍然是移動(dòng)運營(yíng)商的主要收入來(lái)源，但是移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的收入已經(jīng)開(kāi)始呈現增長(cháng)趨勢。分析人士稱(chēng)，隨著(zhù)移動(dòng)寬帶的增加，基于移動(dòng)寬帶的各種服務(wù)和應用必將深刻改變我們的生活方式和工作方式。無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)、手機動(dòng)漫、手機游戲等業(yè)務(wù)有望成為通信行業(yè)新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
然而，不要忘記，當我們在“玩轉”3G終端產(chǎn)品和“消費”3G內容的同時(shí)，這一領(lǐng)域的相關(guān)公司也將獲得業(yè)績(jì)提升的好機會(huì )。那么，我們是否應該關(guān)注那些值得投資的公司呢？事實(shí)上，3G的產(chǎn)業(yè)鏈很長(cháng)，涉及的上市公司很多，而具體到3G消費，我們可以分為3G終端消費和3G內容消費兩大路徑來(lái)把握。
3G終端：手機更新?lián)Q代帶來(lái)“真金白銀”
新號碼，新手機。這是不少3G用戶(hù)基本的配備，而3G時(shí)代迎來(lái)的終端產(chǎn)品更新?lián)Q代將給相關(guān)公司帶來(lái)不少機會(huì )。
分析人士表示，從目前的階段來(lái)看，3G終端產(chǎn)品顯然還沒(méi)有成為市場(chǎng)的主流，但是3G概念的落實(shí)顯然對于消費者更新終端產(chǎn)品的需求起到了催化作用。
“新的用戶(hù)會(huì )使用新的產(chǎn)品，比如生產(chǎn)手機SIM卡等的上市公司，都有可能因為使用者的增多而獲得業(yè)績(jì)增長(cháng)的機會(huì )。”張濤說(shuō)。
日信證券分析師張廣榮則認為，隨著(zhù)2010年運營(yíng)商3G營(yíng)銷(xiāo)的全面展開(kāi)，換機用戶(hù)選擇3G制式手機的比例將會(huì )大幅提高。假設有50%的換機用戶(hù)選擇3G手機的話(huà)，則2010年因換機需求產(chǎn)生的3G用戶(hù)數將達4000萬(wàn)。
那么具體有哪些公司將從中獲益？
據了解，恒寶股份(002104.SZ)作為國內電信、金融卡類(lèi)產(chǎn)品的核心供應商，主要客戶(hù)為中國電信、中國聯(lián)通等，占有的市場(chǎng)份額較大，將面臨業(yè)務(wù)擴展的好時(shí)機。另一家SIM卡生產(chǎn)廠(chǎng)家東信和平(002017.SZ)則是中國移動(dòng)RF-SIM卡的重要供應商，同樣將分得行業(yè)景氣的“蛋糕”。
另外，萊寶高科(002106.SZ)通過(guò)觸摸屏產(chǎn)品成為電信應用產(chǎn)業(yè)鏈條中的供應商，觸摸屏投產(chǎn)將有望帶來(lái)公司業(yè)績(jì)的提升。
3G內容：龍頭公司受益多
“中國移動(dòng)正在大力推廣3G內容消費，建了八大內容基地，這將促使其他兩大運營(yíng)商也在這方面趕上來(lái)。”張濤說(shuō)。據了解，中國移動(dòng)已經(jīng)以省公司為單位建立了音樂(lè )、閱讀、游戲等八大內容基地，每個(gè)基地都會(huì )以平臺的方式形成最廣泛的聯(lián)盟，形成成熟的商業(yè)模式，之后再由集團公司在全國推廣。
國信證券通信行業(yè)研究員嚴平認為，“老三樣”——短信、彩鈴、WAP所創(chuàng )造的第一波增值業(yè)務(wù)盛宴已經(jīng)面臨增長(cháng)瓶頸。3G的開(kāi)展，將為數據業(yè)務(wù)拓展全新的增長(cháng)空間，催生增值服務(wù)行業(yè)的第二次革命。
事實(shí)上，電信增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的參與者眾多，包括渠道、廣告、信息內容等，從業(yè)務(wù)類(lèi)型上看，手機游戲、手機支付、手機電視等新業(yè)務(wù)應用層出不窮。
天相投顧認為，3G時(shí)代，電信資費的不斷下調、網(wǎng)絡(luò )寬帶瓶頸的逐步消除以及智能通信終端性能的不斷提高，為無(wú)線(xiàn)增值服務(wù)業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了非常好的環(huán)境。他們預計2010年手機游戲、手機動(dòng)漫等無(wú)線(xiàn)增值業(yè)務(wù)將保持快速增長(cháng)。
分析人士認為，各增值服務(wù)領(lǐng)域內的龍頭公司將受益。
其中，拓維信息(002261.SZ)作為新型增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)的龍頭公司，將受益于中國移動(dòng)對手機動(dòng)漫業(yè)務(wù)的大力推動(dòng)；以手機游戲為主營(yíng)的北緯通信(002148.SZ)作為移動(dòng)增值業(yè)務(wù)提供商，在與運營(yíng)商合作和創(chuàng )新能力方面優(yōu)勢明顯，3G業(yè)務(wù)的推廣給公司業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)機遇。除此之外，神州泰岳(300002.SZ)作為中國移動(dòng)飛信業(yè)務(wù)的運維外包服務(wù)提供商，將受益于飛信用戶(hù)的快速增長(cháng)。
第一財經(jīng)日報
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