工信部專(zhuān)家：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)復蘇增長(cháng)
劉默 2010/09/03
作者簡(jiǎn)介
劉默，工業(yè)和信息化部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展研究部副主任，工程師，北京大學(xué)MBA。在電信運營(yíng)市場(chǎng)、移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)、通信信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、電信市場(chǎng)監管政策以及企業(yè)競爭策略、競爭情報等領(lǐng)域有多年的研究經(jīng)驗。
金融危機過(guò)后的行業(yè)復蘇
由于經(jīng)歷了2008年～2009年的全球金融危機，全球電信運營(yíng)業(yè)在2009年基本延續著(zhù)2008年下半年的發(fā)展頹勢。2009年全球電信運營(yíng)收入為1.65萬(wàn)億美元，同比下降2.5%，成為20世紀90年代以來(lái)的首次負增長(cháng)。
經(jīng)濟環(huán)境的疲弱對發(fā)達國家和發(fā)展中國家兩種不同的電信市場(chǎng)都產(chǎn)生了不同程度的負面影響。其中，經(jīng)合組織（OECD）成員國經(jīng)濟衰退3.4%，導致電信運營(yíng)收入同比減少4.2%，從而拖累了全球增長(cháng)。發(fā)展中國家雖然繼續保持增長(cháng)態(tài)勢，但僅增1.8%，相比之前10%以上的增長(cháng)水平有明顯下降。
在經(jīng)濟環(huán)境不佳且電信運營(yíng)業(yè)增長(cháng)遲滯的情況下，歐美運營(yíng)商大多在2009年采取了削減網(wǎng)絡(luò )投資計劃的方式來(lái)控制資本開(kāi)支，從而持有更多現金并減少折舊，以幫助企業(yè)順利度過(guò)危機。這使得2009年全球電信市場(chǎng)的投資規模也出現下滑。根據市場(chǎng)調查公司Gartner的測算，2009年全球電信設備投資比2008年下降4.2%，其中，北美和西歐地區的下降趨勢尤為明顯，北美地區下降了10%，西歐地區的降幅超過(guò)7%。
預計2011年以后，伴隨整體經(jīng)濟環(huán)境的復蘇，電信運營(yíng)業(yè)也將逐步走出低谷。根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，2010年全球經(jīng)濟將實(shí)現3.1%的增長(cháng)，并在未來(lái)幾年延續復蘇的態(tài)勢，至2014年，全球經(jīng)濟將可以實(shí)現4.5%的增長(cháng)。電信運營(yíng)業(yè)的發(fā)展主要依靠居民和企業(yè)消費的帶動(dòng)，因此經(jīng)濟復蘇將為電信運營(yíng)業(yè)的發(fā)展注入充足動(dòng)力。預計2010年全球電信運營(yíng)業(yè)收入將增長(cháng)3%左右，達到1.7萬(wàn)億美元。
在電信設備投資方面，宏觀(guān)經(jīng)濟和整體電信市場(chǎng)的復蘇，加上各國紛紛推出的寬帶政策，將使電信設備投資在2010年后出現小幅回升。各國運營(yíng)商未來(lái)的網(wǎng)絡(luò )投資將主要聚焦在兩個(gè)方面：一是寬帶網(wǎng)絡(luò )的升級，特別是光纖接入的大規模部署，以配合運營(yíng)商寬帶內容等業(yè)務(wù)的發(fā)展；二是下一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )的建設，北歐和日本的運營(yíng)商已經(jīng)計劃在2011年底前開(kāi)始建設其LTE網(wǎng)絡(luò )，而北美和西歐的運營(yíng)商也將在2012年全面部署LTE。
增長(cháng)驅動(dòng)因素悄然改變
從全球電信業(yè)的總體走勢看，電信運營(yíng)業(yè)將在2010年以后實(shí)現復蘇和持續增長(cháng)，但與之前相比，整體行業(yè)增長(cháng)的驅動(dòng)因素正在發(fā)生變化。
在過(guò)去的10年中，全球電信運營(yíng)市場(chǎng)的發(fā)展雖然與歐美運營(yíng)商的轉型實(shí)踐有關(guān)，但行業(yè)發(fā)展的核心驅動(dòng)因素仍然是用戶(hù)規模的增長(cháng)。諸如法國電信、西班牙電信等運營(yíng)商的轉型也有很大一部分是向新興市場(chǎng)拓展，通過(guò)新興市場(chǎng)的用戶(hù)增長(cháng)帶動(dòng)企業(yè)整體業(yè)績(jì)提升。
然而，由于用戶(hù)普及率逐漸趨于飽和和新增用戶(hù)的低價(jià)值化，未來(lái)用戶(hù)規模對行業(yè)增長(cháng)的拉動(dòng)作用將逐漸減弱。
在新增用戶(hù)規模方面，2009年新增移動(dòng)、寬帶用戶(hù)均出現下滑趨勢。其中全年新增移動(dòng)用戶(hù)數7億，同比略有減少；新增寬帶用戶(hù)數5200萬(wàn)，比2007年和2008年的新增用戶(hù)規模均有所下降。由于2009年年底全球移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)普及率已經(jīng)接近70%，而寬帶用戶(hù)的普及還受到終端方面的制約，因此未來(lái)用戶(hù)增長(cháng)潛力不大。
在新用戶(hù)的價(jià)值貢獻方面，由于新增用戶(hù)大多來(lái)自發(fā)展中國家和農村地區，這類(lèi)用戶(hù)的增長(cháng)雖然有助于提高整個(gè)社會(huì )的信息化水平，但對于電信運營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)的拉動(dòng)貢獻十分有限。如我國2009年的新增移動(dòng)用戶(hù)數超過(guò)1億，高于過(guò)去幾年的水平，但整體行業(yè)收入僅增284億元，遠低于之前每年增長(cháng)800億元左右的水平。
因此，當前全球電信業(yè)正處在發(fā)展的關(guān)鍵節點(diǎn)。上一階段依靠用戶(hù)增長(cháng)和基本通信業(yè)務(wù)拉動(dòng)的模式已經(jīng)無(wú)法再繼續為行業(yè)發(fā)展注入有效推動(dòng)力量，行業(yè)必須通過(guò)轉型和融合創(chuàng )造新的發(fā)展動(dòng)力，通過(guò)提供多樣化、個(gè)性化的業(yè)務(wù)，并使這些業(yè)務(wù)滲透至生產(chǎn)生活的每一場(chǎng)景，使行業(yè)進(jìn)入新一輪的增長(cháng)期。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為重要增長(cháng)動(dòng)力
伴隨著(zhù)電信運營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)等行業(yè)的轉型與融合，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將成為電信運營(yíng)業(yè)深化轉型并獲得新增長(cháng)點(diǎn)的關(guān)鍵機遇。這既是因為移動(dòng)通信和用戶(hù)的快速發(fā)展為基于移動(dòng)平臺的業(yè)務(wù)創(chuàng )造了更大的市場(chǎng)空間，也是由于用戶(hù)需求和行業(yè)運作的變革不斷加速著(zhù)電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合。
伴隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展，用戶(hù)需求更加呈現出多樣化、個(gè)性化趨勢，電信運營(yíng)企業(yè)依靠自身的力量難以為消費者提供如此多樣化的業(yè)務(wù)，必須與其他行業(yè)合作并實(shí)現有效整合。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身就具有業(yè)務(wù)長(cháng)尾化的特征，恰好可以滿(mǎn)足用戶(hù)的多樣化需求。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在軟件架構、開(kāi)發(fā)環(huán)境、運作管理等方面都越來(lái)越多地呈現出開(kāi)放化特征，可以吸引大量第三方開(kāi)發(fā)者加入業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，從而進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)體系。
用戶(hù)需求由傳統通信需求向多媒體應用和內容需求轉移。盡管過(guò)去幾年歐美運營(yíng)商也在積極嘗試提供內容和應用服務(wù)，但短期內運營(yíng)商還難以具備全面滿(mǎn)足消費者需求的能力。相比之下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大量提供各種內容和應用服務(wù)，且除了傳統內容的數字化以外，還擁有大量的網(wǎng)民自創(chuàng )內容。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)還為電信業(yè)帶來(lái)了新的商業(yè)模式。即時(shí)通信、VoIP等技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展對運營(yíng)商傳統業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生了沖擊，因此運營(yíng)商在積極探索新業(yè)務(wù)的同時(shí)，也需要探索新的商業(yè)模式，如基于廣告的商業(yè)模式，來(lái)彌補傳統業(yè)務(wù)的下滑。
未來(lái)，電信運營(yíng)業(yè)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有效結合，將主要依靠三種合作模式：一是運營(yíng)商充當管道，通過(guò)為用戶(hù)傳輸移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用而獲得流量費用；二是運營(yíng)商參與各類(lèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內容和應用的開(kāi)發(fā)，通過(guò)向用戶(hù)提供業(yè)務(wù)獲得內容應用方面的收入；三是運營(yíng)商成為各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內容、應用的整合者，除了流量費用和內容應用收入外，還可以獲得第三方開(kāi)發(fā)者的收入分成，并通過(guò)資源整合，獲得來(lái)自廣告等方面的額外收入。
當前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增長(cháng)模式雖然仍處于探索階段，但在一些電信市場(chǎng)已經(jīng)顯現出某種趨勢。
2009年以來(lái)，歐美運營(yíng)商在移動(dòng)業(yè)務(wù)方面的表現逐漸拉大，AT&T、Verizon等北美運營(yíng)商基本保持著(zhù)5%～10%的移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(cháng)率，而法國電信、沃達豐、Telefonica等歐洲運營(yíng)商的移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(cháng)則基本停滯。這種業(yè)績(jì)差異與運營(yíng)商移動(dòng)數據業(yè)務(wù)的發(fā)展有很大關(guān)系。北美運營(yíng)商的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)收入基本保持了超過(guò)30%的增長(cháng)率，而歐洲運營(yíng)商則基本低于20%。因此北美運營(yíng)商在話(huà)音等傳統業(yè)務(wù)出現負增長(cháng)的情況下，有更強的力量去改善整體業(yè)績(jì)。如2009年Verizon的移動(dòng)話(huà)音下降了2%，但移動(dòng)數據業(yè)務(wù)增長(cháng)幅度超過(guò)30%，FiOS寬帶融合業(yè)務(wù)的增長(cháng)則達到56%。
北美運營(yíng)商在移動(dòng)數據業(yè)務(wù)方面的突出表現很大程度上受益于北美地區發(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。豐富的網(wǎng)絡(luò )內容和應用刺激了消費者對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的使用，并通過(guò)流量費、應用分成等形式轉化為運營(yíng)商的收入增長(cháng)。數據分析顯示，在北美運營(yíng)商的移動(dòng)數據業(yè)務(wù)收入中，非短信類(lèi)收入占比超過(guò)65%，而歐洲運營(yíng)商的這一指標則大多不到50%。這種發(fā)展特征說(shuō)明，在未來(lái)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的相互協(xié)同、共同促進(jìn)非常重要。電信業(yè)的發(fā)展在很大程度上將依賴(lài)于各種互聯(lián)網(wǎng)內容和應用。
中國電信業(yè)轉型須重視移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)
當前，我國電信業(yè)也處在由用戶(hù)拉動(dòng)向業(yè)務(wù)驅動(dòng)轉型的階段，依靠用戶(hù)規模獲得行業(yè)增長(cháng)的模式雖然在短期內仍將持續，但拉動(dòng)效果將明顯下降。因此從行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢看，我國電信運營(yíng)業(yè)也面臨著(zhù)與其他行業(yè)的融合與重構，需要依靠諸如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，為整體行業(yè)注入新的增長(cháng)動(dòng)力。對此，行業(yè)主管部門(mén)和運營(yíng)企業(yè)都必須提早做好相關(guān)準備。
作為行業(yè)主管部門(mén)，應當更加重視移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內容、應用等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并給予必要的政策支持。歐美等國和地區的發(fā)展經(jīng)驗已經(jīng)表明，電信業(yè)的發(fā)展與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)將實(shí)現更加有機的整合。如果缺少強大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，將使電信業(yè)的發(fā)展面臨諸多瓶頸。我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規模較小，創(chuàng )新能力不足，企業(yè)在融資等方面還存在諸多困難，這些限制了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成長(cháng)，需要政策引導和支持。
作為電信運營(yíng)企業(yè)，應對行業(yè)發(fā)展作出前瞻性的判斷，提早布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，以在未來(lái)的行業(yè)發(fā)展中繼續占據主導地位。一方面，運營(yíng)企業(yè)應充分利用當前的行業(yè)地位，力求成為各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、應用和內容的整合者，并以此為基礎加大對消費者特征的分析，從而實(shí)現精確的業(yè)務(wù)推送和廣告業(yè)務(wù)；另一方面，運營(yíng)企業(yè)也應重視對內容、應用服務(wù)提供商以及第三方開(kāi)發(fā)者的扶持與幫助，通過(guò)建立多方共贏(yíng)的商業(yè)模式，鼓勵并借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現企業(yè)的長(cháng)期有效發(fā)展。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報
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