三大運營(yíng)商“抱團”進(jìn)軍移動(dòng)支付市場(chǎng)
2011/04/22
在歷經(jīng)十余年的探索之后，今天的移動(dòng)支付市場(chǎng)開(kāi)始呈現出蓬勃發(fā)展勢頭。據易觀(guān)國際最新統計顯示，2010年，中國移動(dòng)支付用戶(hù)數已經(jīng)達到1.5億，而到2013年這一數字將增至5億，移動(dòng)支付的規模也將達到235億元。龐大的市場(chǎng)潛力正激發(fā)著(zhù)全行業(yè)的熱情，2010年11月12日，在工信部、人民銀行、國標委相關(guān)司局的組織下，三大運營(yíng)商和銀聯(lián)召開(kāi)了移動(dòng)支付工作研討會(huì )，就移動(dòng)支付技術(shù)標準的應用場(chǎng)景達成了共識，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)邁入了一個(gè)新的階段。而合作，也在此時(shí)被提到了一個(gè)前所未有的高度。
進(jìn)軍移動(dòng)支付 運營(yíng)商該“抱團兒”了
談到合作，被提到更多的是涉及電信、金融、終端、第三方支付等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的大合作。然而，在這樣一個(gè)大合作下，電信運營(yíng)商之間的合作同樣重要。如果將三大運營(yíng)商各自開(kāi)展的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)和試點(diǎn)看做是產(chǎn)業(yè)標準不明下的前期探索的話(huà)，那么未來(lái)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的普及和推廣，就一定離不開(kāi)運營(yíng)商之間的密切合作。合作不僅能夠資源共享、節約成本，還能實(shí)現互聯(lián)互通，推動(dòng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)做大做強。顯然，中國的運營(yíng)商已經(jīng)看到了這點(diǎn)。中國電信天翼電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理寧檬在2011中國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)論壇上明確表示：“相對來(lái)說(shuō)，三大電信運營(yíng)商競爭得多，合作得少，但是在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)，可能要打破這種以競爭為主體的格局，更多的是運營(yíng)商之間的合作。”
其實(shí)對于今天的電信運營(yíng)商而言，“合作”已經(jīng)被提升到了一個(gè)更高且更緊迫的位置。伴隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，電信運營(yíng)商正在面臨越來(lái)越嚴峻的管道化挑戰，同時(shí)，隨著(zhù)谷歌等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的快速成長(cháng)，甚至開(kāi)始向電信業(yè)務(wù)拓展，運營(yíng)商也正在面臨著(zhù)新的威脅和競爭。因此，在這雙重挑戰下，運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始重新看待運營(yíng)商之間的競爭，并開(kāi)始了對合作的探索。近日，美國三大移動(dòng)通信運營(yíng)商AT&T、T-mobile和Verizon無(wú)線(xiàn)就在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上展開(kāi)了合作，共同組建了一家合資公司，推進(jìn)美國公交系統的首個(gè)商用移動(dòng)支付項目。
那么，對于中國的運營(yíng)商而言，合作該如何開(kāi)展呢？移動(dòng)支付作為一個(gè)普及型的大眾應用，它的平臺一定是一個(gè)互聯(lián)互通的大平臺。因此，在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的推廣之路上，運營(yíng)商首先應該在標準上實(shí)現合作，選擇相同的刷卡頻率、采用相同的技術(shù)方案、共同制訂統一的技術(shù)標準。只有在標準統一的前提下，才能有效地推動(dòng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，更快地實(shí)現運營(yíng)商發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的目標。
其次，運營(yíng)商還需要在資源上實(shí)現合作共享。移動(dòng)支付的普及和推廣，需要的不僅僅是網(wǎng)絡(luò )，還需要布設數量眾多的讀頭、機具等支付終端。如果在運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )建設中，這些支付終端不能實(shí)現共享，對于每家運營(yíng)商而言就意味著(zhù)龐大的費用支出，造成資源浪費，同時(shí)也不利于用戶(hù)獲得更好的使用體驗。因此，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，需要運營(yíng)商的共建共享，互相開(kāi)放POS和商戶(hù)資源，共同打造一個(gè)統一的、大眾的移動(dòng)支付平臺。
再次，在支付賬戶(hù)上，需要運營(yíng)商的互通合作，只有在運營(yíng)商支付賬戶(hù)之間建立有效的互通機制，實(shí)現相互充值，才能夠打造一個(gè)跨運營(yíng)商的移動(dòng)支付平臺，才能夠真正地實(shí)現移動(dòng)支付的廣泛應用，為運營(yíng)商業(yè)務(wù)的開(kāi)展注入新的動(dòng)力。
除了上面幾個(gè)方面，其實(shí)運營(yíng)商的合作還將涉及多個(gè)方面，比如清算結算、終端、芯片……總而言之，未來(lái)要實(shí)現移動(dòng)支付的規模化應用，要實(shí)現移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展，合作是永恒的主題。
現在進(jìn)行時(shí)
中國電信 堅持廣泛合作
中國電信向綜合信息服務(wù)商的轉型是其發(fā)展的核心要義，而移動(dòng)支付則是一個(gè)戰略性的機遇。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，固定終端和手機的功能得以大大增強，這使得支付成為集通信、娛樂(lè )、商務(wù)為一體的全能終端的重要組成部分。移動(dòng)支付豐富了繳費手段，不僅降低了運營(yíng)商賬單的收費成本，加快了資金歸集，也拓寬了運營(yíng)商的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強了綜合信息服務(wù)的提供能力，更為重要的是，它能夠深度捆綁客戶(hù)，爭取新用戶(hù)，培養起用戶(hù)良好的使用習慣，從而降低離網(wǎng)風(fēng)險。從各方面來(lái)說(shuō)，移動(dòng)支付符合中國電信戰略轉型的需要。
在發(fā)展的思路上，中國電信堅持合作的態(tài)度，希望通過(guò)廣泛的合作推動(dòng)多媒介支付的發(fā)展。中國電信天翼電子商務(wù)有限公司副總寧檬認為，運營(yíng)商發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)需要進(jìn)行以下幾方面的合作。
首先，國內的幾大運營(yíng)商之間要建立起“統一、互通、合作”的伙伴關(guān)系。刷卡頻率等的統一，POS資源的開(kāi)放共享不僅能減少自身成本，還能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。而如果在各運營(yíng)商的支付賬戶(hù)之間建立互通機制，可互相充值，形成跨運營(yíng)商支付體系，將會(huì )讓用戶(hù)擁有更多的選擇。
其次，必須加強與銀行和行業(yè)客戶(hù)的合作。寧檬表示，這種合作將是全面而深入的，資金賬戶(hù)、手機終端、POS終端、支付安全等方面，銀行與運營(yíng)商之間可以?xún)?yōu)勢互補，與行業(yè)客戶(hù)之間，除了上述這些資源共享和合作外，還能在綜合信息服務(wù)方面拓展，比如以“一卡通”為基礎向企業(yè)提供全面的綜合信息服務(wù)等。
最后，還應推進(jìn)支付聯(lián)盟的發(fā)展，擴大多媒介支付影響力。支付聯(lián)盟包括運營(yíng)商之間，運營(yíng)商與銀行、設備商、商戶(hù)之間的緊密合作，而統一的標準和規范(包括移動(dòng)支付、終端等方面)、豐富的支付應用和普及推動(dòng)工作都將成為聯(lián)盟的核心工作。
為了維護移動(dòng)支付的健康發(fā)展，監管也是至關(guān)重要的。政府部門(mén)對于政策、資金、業(yè)務(wù)方面的監管應該盡快完善，讓產(chǎn)業(yè)在一個(gè)規范、安全的環(huán)境中盡速成長(cháng)。(曉中)
中國移動(dòng) 瞄準互聯(lián)互通
有報告認為，我國移動(dòng)支付市場(chǎng)規模將在2012年達到235億元，未來(lái)三年移動(dòng)支付市場(chǎng)平均增長(cháng)率將超過(guò)100%。作為中國最大的移動(dòng)運營(yíng)商，中國移動(dòng)用戶(hù)超過(guò)了8億，為移動(dòng)支付的發(fā)展提供了肥沃土壤。
現在，中國移動(dòng)的移動(dòng)支付主要有手機支付、手機錢(qián)包、一卡通等業(yè)務(wù)形式。目前，中國移動(dòng)手機支付注冊用戶(hù)超過(guò)2000萬(wàn)，月均活躍用戶(hù)200萬(wàn)，聯(lián)網(wǎng)POS終端累計超過(guò)280萬(wàn)臺，去年全年的累計交易額超過(guò)30億元；手機錢(qián)包用戶(hù)也從年初的3.2萬(wàn)發(fā)展到37萬(wàn)；一卡通方面，截至2010年11月，全國共有30個(gè)省份開(kāi)展業(yè)務(wù)，發(fā)展集團客戶(hù)1727家，訂購用戶(hù)數超過(guò)64萬(wàn)。而在去年的世博會(huì )上，中國移動(dòng)更是抓緊時(shí)機，大力推廣移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，共銷(xiāo)售77524張手機票，改造205臺閘機，部署130臺預檢終端、60臺手持檢票終端、19臺預約終端、20臺預約驗票終端、169臺信息亭。
雖然已經(jīng)取得了不錯的成績(jì)，但是，中國移動(dòng)研究院高級項目主管黃更生認為，在移動(dòng)電子商務(wù)潛力巨大的背景下，制定相關(guān)國家標準和管理機制還是顯得很迫切。他認為，標準規范的涉及面非常廣，不僅有手機、芯片，還有POS機、業(yè)務(wù)平臺等，而且標準的規范與產(chǎn)業(yè)發(fā)展一樣具有階段性，需要我們循序漸進(jìn)。 而在這一系列的標準規范里，互聯(lián)互通將是非常重要的一部分。比如說(shuō)，現在國內13.56MHz受理環(huán)境多樣，缺乏統一標準，這直接導致與NFC手機間存在互操作問(wèn)題，相關(guān)受理環(huán)境的規范、互通顯得很有必要。(曉中)
中國聯(lián)通 營(yíng)造開(kāi)放環(huán)境
移動(dòng)支付，顧名思義，就是結合了移動(dòng)和支付兩者的特性，于是，它的發(fā)展必然是兩者合作的結果，而合作又必然以開(kāi)放為基礎。中國聯(lián)通在移動(dòng)支付領(lǐng)域雖然起步較晚，但其一開(kāi)始就選擇了開(kāi)放、合作之路。
中國聯(lián)通的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)從2006年起步，公司針對時(shí)下比較熱門(mén)的支付技術(shù)，比如NFC、Simpass、RFSIM等進(jìn)行了反復試點(diǎn)，并且在去年的上海世博會(huì )上有了廣泛應用。在廣東、重慶、浙江等省市與銀行等金融機構展開(kāi)了合作；在河北、河南等地的校園市場(chǎng)，中國聯(lián)通也進(jìn)行了諸如校園超市、食堂等“校園一卡通”應用試點(diǎn)；而廈門(mén)聯(lián)通的移動(dòng)支付企業(yè)卡形成了規模應用，數量達到10萬(wàn)張。
隨著(zhù)運營(yíng)經(jīng)驗的逐步積累和業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，成立自己的支付公司被提上了議事日程。2010年12月2日，中國聯(lián)通集團決定成立聯(lián)通支付公司籌備組，負責聯(lián)通支付公司的成立及相關(guān)工作。目前，聯(lián)通即將取得支付牌照，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)也將進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期。在這一新時(shí)期，聯(lián)通將面臨很多挑戰，盈利模式就是其中之一。目前整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)支付的第三方支付手續費逐漸走低，市場(chǎng)空間被壓縮，對后進(jìn)入者而言，競爭壓力陡增，探索新的盈利之道也要摸著(zhù)石頭過(guò)河。
面對自身起步晚和市場(chǎng)環(huán)境不完善等不足，中國聯(lián)通將開(kāi)放合作作為發(fā)展的重要方向，并認為合作是多方面的，是深入的。首先要與運營(yíng)商開(kāi)展合作，中國聯(lián)通倡導運營(yíng)商之間的一些資源可以共享，比如各類(lèi)近場(chǎng)支付的讀頭和機具，可以確保能為三家運營(yíng)商提供服務(wù)，而在技術(shù)及業(yè)務(wù)標準的統一、清算結算、終端、芯片等方面共享及協(xié)作的意義也非常深遠。
運營(yíng)商與銀行等金融機構也有廣闊的合作空間，比如POS機具能統一標準，開(kāi)放共享，滿(mǎn)足不同類(lèi)型業(yè)務(wù)的交易需求等。而在交易處理和收單環(huán)節，中國聯(lián)通希望與金融機構合作，運營(yíng)商與銀行聯(lián)合發(fā)卡有助于降低成本，擴大用戶(hù)規模，進(jìn)行商圈共享，也有益于新產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)。另外，在與行業(yè)系統開(kāi)發(fā)商、行業(yè)客戶(hù)的合作方面，中國聯(lián)通也持非常積極的態(tài)度。
海外探路
日韓 封閉模式只是特例
日本、韓國由于運營(yíng)商實(shí)力強大，對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力較強，因此采用了運營(yíng)商主導的封閉業(yè)務(wù)模式，控制產(chǎn)業(yè)鏈條上的各方，形成一定范圍的壟斷封閉經(jīng)營(yíng)。日韓運營(yíng)商定制支持移動(dòng)支付的手機并作為渠道向用戶(hù)銷(xiāo)售，對用戶(hù)的覆蓋范圍較廣；采用自有標準，與國際通用非接支付標準不兼容(日本：基于sony公司的felica技術(shù)，韓國：基于紅外技術(shù))。同時(shí)運營(yíng)商持股銀行，支持運營(yíng)商小額支付賬戶(hù)和銀行借貸記賬戶(hù)，并統一受理品牌。
以日本為例，移動(dòng)運營(yíng)商DoCoMo跟索尼結成技術(shù)聯(lián)盟，推出基于索尼公司 Felica技術(shù)的手機支付業(yè)務(wù)，統一POS終端。形成統一的技術(shù)標準，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的模式層面達成一致。
在實(shí)際運作的過(guò)程中，DoCoMo通過(guò)收購三井住友信用卡公司34%的股權，將移動(dòng)支付業(yè)務(wù)滲透到消費信貸，推出DCMX品牌的移動(dòng)信用卡。
此外，DoCoMo和可口可樂(lè )、電視臺、蘋(píng)果、任天堂等成立了合作聯(lián)盟。通過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的構建和打造，形成一個(gè)比較強大的產(chǎn)業(yè)鏈。
這種封閉模式起步很早，但真正要發(fā)展起來(lái)卻不太容易，并且日本和韓國的市場(chǎng)環(huán)境有著(zhù)不同于別國的獨特之處。在日本和韓國，通信網(wǎng)絡(luò )基礎設施完善，比如寬帶的速率和普及率比較高，能夠對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)起到較好的基礎性支撐作用。并且較小的地域也使得該國的電信運營(yíng)商有能力獨自進(jìn)行POS機終端等網(wǎng)絡(luò )平臺的布設，因此可以選擇封閉模式。
法國尼斯 開(kāi)放合作值得借鑒
法國尼斯是實(shí)行手機支付開(kāi)放合作模式的典型。它的主要特點(diǎn)是開(kāi)放合作，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，采用統一的技術(shù)標準，提供統一的可信服務(wù)管理。
尼斯的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)參與者眾多。產(chǎn)業(yè)鏈參與方包括4家銀行、3家運營(yíng)商、1家公交公司，以及手機制造商和支付解決方案供應商等，還有法國非接通信協(xié)會(huì )負責協(xié)調。
Bouygues電信、SFR、Orange等運營(yíng)商在其中的作用是開(kāi)放SIM卡空間及密鑰管理權限。諾基亞、三星、加拿大RIM公司、蘋(píng)果和谷歌等手機制造企業(yè)，為推廣支持金融支付、標簽等功能的NFC手機提供產(chǎn)品支持。而金雅拓等芯片制造商也在不斷占領(lǐng)市場(chǎng)空隙。此外，一些金融機構也參與了其中，特別是銀行(法國巴黎銀行、法國興業(yè)銀行和英國巴克萊銀行)、支付卡供應商(VISA和萬(wàn)事達)以及支付解決方案供應商(Paypal、亞馬遜等)。另外，眾多品牌，包括星巴克、家樂(lè )福、法國折扣店品牌Franprix和法國國營(yíng)鐵路公司等都測試和部署了移動(dòng)支付解決方案。
法國尼斯之所以采用合作的模式推動(dòng)手機支付，原因正如安永國際會(huì )計師事務(wù)所所說(shuō)，“移動(dòng)支付使得商家、用戶(hù)和銀行之間的關(guān)系失去平衡”，移動(dòng)支付市場(chǎng)只能在市場(chǎng)參與者之間建立合作關(guān)系的基礎上發(fā)展起來(lái)。
尼斯手機支付市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模式是，開(kāi)放合作，各自發(fā)揮專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)；銀行、運營(yíng)商、公交等統一技術(shù)標準，各自建立可信服務(wù)管理(TSM)平臺，通過(guò)標準化接口實(shí)現TSM互聯(lián)互通；統一移動(dòng)支付品牌標志CityZi；共享商圈，統一的利潤分配機制和業(yè)務(wù)模式。
用戶(hù)可先到電信運營(yíng)商O(píng)range的門(mén)店購買(mǎi)配備N(xiāo)FC功能的三星S5230觸摸屏手機，手機費用只需不到12美元。手機配備有NFC芯片和SIM卡，前者可作為一臺RFID閱讀器和標簽，后者可存儲交易數據。
移動(dòng)支付在很多市場(chǎng)未能形成規模應用的原因主要是產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，參與方利益難協(xié)調；沒(méi)有統一標準和規范；缺乏NFC產(chǎn)品支持。而法國尼斯的開(kāi)放合作模式成功解決了這些問(wèn)題，取得了較大成功。運營(yíng)5個(gè)月發(fā)行3000多部手機，并承諾2011年全境推廣，發(fā)行50萬(wàn)部手機，這對我國有較大借鑒意義。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報
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