運營(yíng)商或將主導中國未來(lái)Telematics產(chǎn)業(yè)發(fā)展
王平 2011/11/17
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國已成為全球最大的汽車(chē)消費國，隨之而來(lái)的汽車(chē)相關(guān)服務(wù)也在快速興起。自2009年搭載G-Book系統的雷克薩斯RX350登陸中國市場(chǎng)以來(lái)，Telematics就在中國引起了巨大關(guān)注，各汽車(chē)廠(chǎng)商紛紛將其視為推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的新亮點(diǎn)。而其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節也將Telematics視為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向，投入了巨大力量以搶占市場(chǎng)先機。一時(shí)間，原本井水不犯河水的許多企業(yè)開(kāi)始了面對面的競爭，攪動(dòng)著(zhù)尚不明朗的市場(chǎng)。
如同車(chē)載導航市場(chǎng)，Telematics的前后裝市場(chǎng)存在著(zhù)十分明顯的差異。前裝市場(chǎng)由于設備在汽車(chē)生產(chǎn)制造時(shí)裝入，出廠(chǎng)前需經(jīng)過(guò)汽車(chē)廠(chǎng)商的嚴格測試，因此性能更加可靠。且由于技術(shù)實(shí)力上的優(yōu)勢，前裝設備往往能夠實(shí)現更多的功能，如汽車(chē)在線(xiàn)故障檢測等。而后裝市場(chǎng)雖然在產(chǎn)品性能上尚有不足，但企業(yè)的參與力度較深，經(jīng)營(yíng)方式也更為靈活。在中國市場(chǎng)，雖然目前前裝市場(chǎng)的規模要大于后裝市場(chǎng)，但由于前裝產(chǎn)品價(jià)格較高，客戶(hù)群體有限，隨著(zhù)Telematics產(chǎn)業(yè)發(fā)展及用戶(hù)接受度的提高，后裝市場(chǎng)規模將明顯大于前裝市場(chǎng)。
Telematics前后裝比較
類(lèi)型優(yōu)勢劣勢
前裝
- 功能較全，能滿(mǎn)足導航、汽車(chē)安防等多種需求
- 對硬件終端的質(zhì)量要求較高，導致開(kāi)發(fā)周期長(cháng)，短期難見(jiàn)成效
- 性能更加可靠l 價(jià)格較高，客戶(hù)群有限
- 購車(chē)時(shí)自帶，無(wú)需改裝，更受車(chē)主青睞
- 隨車(chē)銷(xiāo)售，渠道銷(xiāo)售成長(cháng)低，有利于快速發(fā)展客戶(hù)
后裝
- 價(jià)格便宜
- 未經(jīng)嚴格的整車(chē)測試，難以保證改裝后汽車(chē)的穩定性、安全性
- 服務(wù)內容靈活，貼近用戶(hù)需求
- 客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量有擔憂(yōu)，客戶(hù)的接受度不夠高，渠道銷(xiāo)售成本高
在中國Telematics產(chǎn)業(yè)鏈中，處于核心地位是Telematics服務(wù)提供商(TSP)，這類(lèi)企業(yè)連接了汽車(chē)廠(chǎng)商、終端提供商及網(wǎng)絡(luò )提供商，同時(shí)將各類(lèi)CP及SP所提供的資源進(jìn)行了整合，并提供給最終用戶(hù)。用戶(hù)向TSP支付服務(wù)費用，并由TSP對產(chǎn)業(yè)鏈眾環(huán)節進(jìn)行利益分配。可以說(shuō)，誰(shuí)掌控了TSP，誰(shuí)就主導了整個(gè)產(chǎn)業(yè)。因此，TSP成為了各方力爭的角色，商業(yè)模式的不明確成了限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的因素。汽車(chē)廠(chǎng)商、電信運營(yíng)商、終端廠(chǎng)商、獨立TSP，誰(shuí)最有可能、最適合主導中國未來(lái)的Telematics成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的疑問(wèn)。
圖：中國Telematics產(chǎn)業(yè)鏈圖
汽車(chē)廠(chǎng)商
中國Telematics產(chǎn)業(yè)的興起是由汽車(chē)廠(chǎng)商帶來(lái)的。目前汽車(chē)廠(chǎng)商做TSP的有通用的Onstar、豐田的G-Book、福特的SYNC及國內廠(chǎng)商上汽Inkanet等。車(chē)廠(chǎng)希望通過(guò)Telematics提升汽車(chē)的整體品質(zhì)，促進(jìn)汽車(chē)的銷(xiāo)售，并為廠(chǎng)商帶來(lái)新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，車(chē)廠(chǎng)實(shí)力最為突出，擁有最大的話(huà)語(yǔ)權，在產(chǎn)業(yè)鏈中也擁有較大的號召力，能夠有效地整合許多資源，在發(fā)展Telematics上具有不小的優(yōu)勢。不過(guò)出于競爭等因素的考慮，車(chē)廠(chǎng)提供的Telematics服務(wù)一般僅限于自家品牌，且為保護核心技術(shù)，車(chē)廠(chǎng)也不愿引入其他廠(chǎng)家的Telematics系統，使各廠(chǎng)商系統相互分離。另外，由于車(chē)廠(chǎng)提供的Telematics產(chǎn)品價(jià)格都比較高，其客戶(hù)群體范圍將受到不小的限制，影響了其在后裝市場(chǎng)的推廣。因此，以汽車(chē)廠(chǎng)商主導的Telematics將成為前裝市場(chǎng)的主要模式。
終端廠(chǎng)商
雖然目前有一些以CPND及Telematics PND為概念的產(chǎn)品上市，但由于國內PND廠(chǎng)商多為規模不大的中小企業(yè)，加上PND產(chǎn)品本身性能的限制，PND廠(chǎng)商轉型為T(mén)SP需面臨較大的挑戰。相比之下，車(chē)載GPS廠(chǎng)商更具優(yōu)勢。面對不斷加劇的市場(chǎng)競爭，已有不少車(chē)載GPS廠(chǎng)商推出了其Telematics平臺，希望以此來(lái)增加產(chǎn)品銷(xiāo)量，提高產(chǎn)品利潤，如好幫手的E-CAR、索凌的G-CAR.S、路暢的iBook等。這些廠(chǎng)商憑借多年一線(xiàn)摸爬滾打的經(jīng)驗積累，能夠敏銳地挖掘用戶(hù)的真實(shí)需求，推出更加貼近用戶(hù)的Telematics服務(wù)。另外，車(chē)載GPS廠(chǎng)商本身具備一定的客戶(hù)群體，擁有4S店等產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，對其推廣Telematics提供了有力支撐。不過(guò)，作為終端設備生產(chǎn)商，車(chē)載GPS廠(chǎng)商缺乏服務(wù)運營(yíng)經(jīng)驗，沒(méi)有整合產(chǎn)業(yè)資源以友好方式提供給用戶(hù)的經(jīng)驗，制約了其新業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，由于Telematics行業(yè)標準尚未建立，目前各Telematics系統相互獨立、互不兼容的局面將在一定時(shí)間內繼續存在，帶來(lái)的結果將會(huì )是各品牌廠(chǎng)商的Telematics系統都具有一定的用戶(hù)數量，但規模都不大，影響了所能提供的服務(wù)水準，也影響了其價(jià)格水平的下降。目前車(chē)載GPS市場(chǎng)的競爭態(tài)勢將在Telematics市場(chǎng)上延續。
獨立TSP
獨立TSP即為無(wú)汽車(chē)廠(chǎng)商背景，也無(wú)電信運營(yíng)商背景的第三方TSP運營(yíng)商，典型的有國外的Mannesmann Passo、Trafficmaster及國內的Carbase等。這些廠(chǎng)商具有高度的自主性，在整合產(chǎn)業(yè)資源上具有一定的靈活性，不過(guò)由于缺乏對關(guān)鍵資源的掌控，使其在市場(chǎng)開(kāi)拓上存在一定的難度。國內不少的獨立TSP廠(chǎng)商是由經(jīng)營(yíng)行業(yè)車(chē)輛安防、監管業(yè)務(wù)發(fā)展而來(lái)，所提供的服務(wù)也較偏向于車(chē)輛的安防需求，也限制了其用戶(hù)群體的拓展。
電信運營(yíng)商
韓國是典型的以電信運營(yíng)商主導Telematics產(chǎn)業(yè)的國家，SK的Nat-eDrive(后裝)、KTF的K-ways(后裝)及Sang Yong Motor Ever-Way(前裝)、LG的e-zDrive(后裝)等占據了市場(chǎng)的主要份額。電信運營(yíng)商擁有巨大的網(wǎng)絡(luò )平臺優(yōu)勢，也有豐富的運營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗，有現成的規模龐大的呼叫中心平臺，為其發(fā)展Telematics提供了有力條件。電信運營(yíng)商的Telematics業(yè)務(wù)能夠擺脫車(chē)廠(chǎng)對品牌的束縛，也可兼容不同車(chē)載GPS終端，用戶(hù)群體更加廣泛，且支付方式十分方便。它所面臨最主要的問(wèn)題就是對汽車(chē)行業(yè)理解不深，缺乏汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)渠道，無(wú)法準確把握用戶(hù)的實(shí)際需求，因此在前期業(yè)務(wù)推廣上及服務(wù)內容提供上會(huì )面臨一定的困難。
綜合上述分析，我們認為，在前裝市場(chǎng)，掌握最核心資源的汽車(chē)廠(chǎng)商將整合產(chǎn)業(yè)鏈中各種資源，向用戶(hù)提供Telematics服務(wù)，而電信運營(yíng)商在此過(guò)程中則扮演網(wǎng)絡(luò )通道提供商的角色。而在后裝市場(chǎng)，車(chē)廠(chǎng)主導的telematics將面臨價(jià)格及品牌的限制，發(fā)展空間有限。在發(fā)展初期，車(chē)載GPS廠(chǎng)商的積極推進(jìn)將有力地推動(dòng)中國Telematics市場(chǎng)的發(fā)展，有力地提高用戶(hù)對Telematics的認知度。不過(guò)由于標準上的不統一，各廠(chǎng)商提供的Telematics系統相互獨立，規模有限，市場(chǎng)將延續車(chē)載GPS市場(chǎng)的競爭態(tài)勢。而電信運營(yíng)商在經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的積累后，將以獨立或與車(chē)載GPS廠(chǎng)商合作的方式將這些不同系統的用戶(hù)進(jìn)行整合，進(jìn)而主導之后產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
中國經(jīng)營(yíng)網(wǎng)
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