兩大寬帶運營(yíng)商絕地反擊 引爆國內寬帶市場(chǎng)
2003/09/21
中國寬帶市場(chǎng)幾經(jīng)風(fēng)雨，2001年喧囂一時(shí)，2002年幾近沉寂，終于，在2003年的這個(gè)時(shí)節突然顯現出空前的活力。用戶(hù)數量雪崩式激增，寬帶運營(yíng)商難以掩飾樂(lè )觀(guān)的情緒，更對這個(gè)市場(chǎng)充滿(mǎn)美好的預期。在一片空前的喝彩聲中，中國網(wǎng)通與中國電信的兩大寬帶應用平臺相繼啟動(dòng)，運營(yíng)商正在以主導者的身份調動(dòng)寬帶價(jià)值鏈上的萬(wàn)馬千軍
。
回過(guò)頭來(lái)，“互聯(lián)星空”的應用平臺并非電信的創(chuàng )舉，移 動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)模式早已成功在前，解決的也不過(guò)是早已受到普遍關(guān)注的應用問(wèn)題。但問(wèn)題的核心也正在這里，3年來(lái)的歷史和探路者的經(jīng)驗都在啟示這個(gè)產(chǎn)業(yè)，只有運營(yíng)商出手才能讓問(wèn)題得到解決，他們的強勢地位和實(shí)力對于等待介入時(shí)機的SP們具有吸引力。作為寬帶價(jià)值鏈的主導者，旁人可曾透過(guò)他們對于平臺的解釋和定義，感受到電信和網(wǎng)通這些主宰者的底氣，一旦引爆寬帶，他們定要分得最大的利益。
當下，沒(méi)有人對運營(yíng)商的地位發(fā)出質(zhì)疑，也沒(méi)有人懷疑他們引爆寬帶市場(chǎng)的能力，也許，中國寬帶市場(chǎng)的全面啟動(dòng)就在這時(shí)的關(guān)鍵一擊，而整條價(jià)值鏈上的企業(yè)在經(jīng)歷了漫長(cháng)的等待后都將因此受益。
寬帶“雪崩”
用戶(hù)數量“雪崩式”增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)力量迅速向電信、網(wǎng)通兩大運營(yíng)商聚集，短短幾個(gè)月間，中國寬帶市場(chǎng)的格局驟然從迷茫變得清晰。聽(tīng)一聽(tīng)當下的言論，那些來(lái)自電信產(chǎn)業(yè)內外的積極聲音，讓人們對于這個(gè)曾經(jīng)艱難的話(huà)題再也沒(méi)有懸念。市場(chǎng)前景一片光明，突破1000萬(wàn)用戶(hù)的臨界點(diǎn)指日可待，還有日漸成熟的價(jià)值鏈，在電信和網(wǎng)通看來(lái)，這是引爆寬帶的最佳時(shí)機。9月15日，中國電信試運營(yíng)近一年的寬帶應用平臺“互聯(lián)星空”正式商用。在這個(gè)定位于“平臺、聚合、服務(wù)、共享”的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )和應用支撐平臺上，中國電信宣稱(chēng)將與眾多ISP進(jìn)行內容合作，通過(guò)“互聯(lián)星空”統一的服務(wù)品牌向最終用戶(hù)提供更多的應用，實(shí)現運營(yíng)商、SP和用戶(hù)的共贏(yíng)，此時(shí)中國電信寬帶用戶(hù)的數量已突破了600萬(wàn)。
而在此之前，中國網(wǎng)通剛剛在8月26日啟動(dòng)了“寬帶E線(xiàn)新生活”活動(dòng)。中國網(wǎng)通與包括聯(lián)想、阿爾卡特、上海盛大等設備廠(chǎng)商、游戲廠(chǎng)商、內容廠(chǎng)商在內的32家企業(yè)結盟，以期能夠豐富寬帶的內容并進(jìn)一步降低上網(wǎng)費用，同時(shí)還提出了年內再發(fā)展180萬(wàn)用戶(hù)的目標。值得注意的是，在同一個(gè)時(shí)間段，兩大固話(huà)運營(yíng)商相繼在寬帶上發(fā)力，旁觀(guān)者可以將此視為他們市場(chǎng)競爭的表現，但更要看到，這一次除了網(wǎng)羅用戶(hù)數，一個(gè)新的以電信運營(yíng)商為核心的寬帶價(jià)值鏈新體系將為寬帶市場(chǎng)帶來(lái)新的變數。
突破臨界點(diǎn)
為了“互聯(lián)星空”這個(gè)平臺的推廣，中國電信已進(jìn)行了近一年的鋪墊。2002年9月16日，中國電信在全國20個(gè)省市啟動(dòng)了“寬帶極速之旅”；2003年5月5日，“寬帶極速之旅2003”正式啟動(dòng)，并在隨后的兩個(gè)半月時(shí)間里網(wǎng)羅了135萬(wàn)寬帶用戶(hù)；同月，在廣東首次為其寬帶業(yè)務(wù)樹(shù)立“互聯(lián)星空”品牌，廣東電信率先與網(wǎng)易、騰訊、21CN等10家網(wǎng)站簽訂了協(xié)議；6月30日，中國電信與華為、上海貝爾、中興、諾基亞等九大廠(chǎng)商簽署了寬帶接入設備的集中采購協(xié)議，合同總額超過(guò)11億元；9月15日，中國電信醞釀已久的，聯(lián)合了眾多ISP、ICP，旨在建立新的寬帶運營(yíng)模式的“互聯(lián)星空”正式商用。
與中國電信相似，在整合后的網(wǎng)通集團里，寬帶無(wú)疑是最重要的一塊領(lǐng)地，“發(fā)展寬帶對固定運營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一項戰略舉措”，中國網(wǎng)通集團公司冷榮泉副總裁說(shuō)。今年4月9日，中國網(wǎng)通集團在與中國電信的公眾計算機互聯(lián)網(wǎng)(CHINANET)拆分后，推出了新的業(yè)務(wù)品牌“寬帶中國CHINA169”，大規模啟動(dòng)了寬帶業(yè)務(wù)。網(wǎng)通將在多媒體娛樂(lè )、互動(dòng)交流和網(wǎng)絡(luò )教育三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，采取深度合作的模式與相關(guān)SP結盟，設立專(zhuān)屬頻道，共同向用戶(hù)提供內容服務(wù)；8月26日，網(wǎng)通“寬帶E線(xiàn)新生活”正式推出，“寬帶中國”計劃進(jìn)入了實(shí)施階段。網(wǎng)通目前已擁有的寬帶用戶(hù)數是200萬(wàn)戶(hù)，而其目標是要在兩年內在北方10省發(fā)展1500萬(wàn)寬帶用戶(hù)。
根據信息產(chǎn)業(yè)部的最新統計，2003年第二季度中國寬帶用戶(hù)數突破700萬(wàn)戶(hù)，比第一季度增長(cháng)54.43%，比2002年同期增長(cháng)185.25%。
用戶(hù)數量并不足以說(shuō)明寬帶業(yè)務(wù)對于固網(wǎng)運營(yíng)商的商業(yè)意義，但它令網(wǎng)通、電信等寬帶運營(yíng)商傳出了利好消息。在今年1月到4月中國電信約為6%的業(yè)務(wù)增長(cháng)幅度中，寬帶業(yè)務(wù)貢獻了一半多的份額；而曾經(jīng)為寬帶所累的接入商長(cháng)城寬帶，也實(shí)現了8城市贏(yíng)利和12城市的正向現金流，接入用戶(hù)數量更是去年的5倍，超過(guò)40萬(wàn)。
“中國電信寬帶的發(fā)展進(jìn)入到一個(gè)雪崩期”，中國電信集團公司互聯(lián)星空事業(yè)部總經(jīng)理葉利生說(shuō)。寬帶將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)，這是2000年來(lái)就在業(yè)內達成的共識，而幾個(gè)月來(lái)，寬帶用戶(hù)飛速的增長(cháng)令這個(gè)市場(chǎng)更為清晰，經(jīng)過(guò)了幾年沉沉浮浮后，中國寬帶市場(chǎng)是否會(huì )在這個(gè)時(shí)候實(shí)現臨界點(diǎn)的突破？
比3G更大的市場(chǎng)機會(huì )
CNNIC的預測顯示，中國寬帶用戶(hù)人數在今年年底之前將突破1000萬(wàn)大關(guān)。而目前我國寬帶用戶(hù)的普及率只有2%，國際電訊聯(lián)盟(ITU)剛剛公布的位于全球前兩位的韓國和中國香港地區的家庭寬帶普及率分別是21%和15%，顯然，中國寬帶市場(chǎng)還有很大的增長(cháng)空間，而由寬帶所引發(fā)的市場(chǎng)規模也不亞于3G。
“對于中國電信來(lái)說(shuō)，寬帶代表了未來(lái)的發(fā)展方向，對中國電信的業(yè)務(wù)發(fā)展起著(zhù)舉足輕重的作用”，中國電信集團公司副總經(jīng)理常小兵說(shuō)。“發(fā)展寬帶對固網(wǎng)運營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一項戰略舉措”，網(wǎng)通集團公司副總裁冷榮泉也表示。“近年來(lái)固定電話(huà)話(huà)音業(yè)務(wù)被移 動(dòng)分流的比例在近一步擴大，長(cháng)途電話(huà)的IP趨勢也非常明顯，加上同質(zhì)、異質(zhì)競爭的加劇，固定電話(huà)的ARPU值一直在下降。”從這個(gè)角度來(lái)看，固網(wǎng)運營(yíng)商啟動(dòng)寬帶就是啟動(dòng)未來(lái)，因為，除了寬帶，他們已經(jīng)很難找到潛力巨大的新業(yè)務(wù)了。
以下的數據從一個(gè)側面可以反映出電信和網(wǎng)通的運營(yíng)壓力。據信產(chǎn)部最新的統計數據，今年1至7月份，全國新增固定電話(huà)用戶(hù)2653.2萬(wàn)戶(hù)，而移 動(dòng)電話(huà)新增用戶(hù)數3345.4萬(wàn)戶(hù)，增長(cháng)速度已超過(guò)固定電話(huà)；固定電話(huà)總數達24075.4萬(wàn)，僅比移 動(dòng)電話(huà)用戶(hù)多129.5萬(wàn)。固網(wǎng)市場(chǎng)的日益飽和，移 動(dòng)通信對固網(wǎng)越來(lái)越多的代替，固網(wǎng)運營(yíng)商正面臨著(zhù)利潤的急劇下降。中國移 動(dòng)和中國網(wǎng)通開(kāi)始尋求更多的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
移 動(dòng)和寬帶是未來(lái)的兩個(gè)利潤源泉，這已是不爭的事實(shí)。為了進(jìn)軍移 動(dòng)領(lǐng)域，中國電信和中國網(wǎng)通利用網(wǎng)絡(luò )資源，先拾起了小靈通這塊“敲門(mén)磚”，中國電信小靈通強勁的增長(cháng)推動(dòng)了其利潤率的增長(cháng)，用戶(hù)量在年底將達到750萬(wàn)戶(hù)。但另一方面，小靈通雖然增長(cháng)迅速，但其收入只占公司總收入的2%，而在3G牌照頒發(fā)后其前景也充滿(mǎn)著(zhù)諸多變數，寬帶的情形則多有不同。
經(jīng)過(guò)了兩年多的發(fā)展，寬帶數據業(yè)務(wù)的發(fā)展速度日益加快。中國電信2003年4月公布的2002年報顯示，其互聯(lián)網(wǎng)數據業(yè)務(wù)收入增長(cháng)達53.4%，遠遠高于本地業(yè)務(wù)收入增長(cháng)的12.1%。另?yè)鹗啃刨J第一波士頓(CSFB)的測算，中國電信的寬帶互聯(lián)網(wǎng)收入已從2001年的4億元增長(cháng)到了2002年的20億，2003年將為40億，2004年有望再增長(cháng)40%。
消費者對寬帶的認知也在不斷提高，正像長(cháng)城帶寬總裁孫子強所說(shuō)的那樣，“寬帶對大多數家庭來(lái)說(shuō)，過(guò)去是一個(gè)奢侈品，而現在和社區的用戶(hù)交流的時(shí)候，他們認為家庭接寬帶是必需的，一個(gè)家庭奢侈品的產(chǎn)品轉變?yōu)楸匦杵返臅r(shí)候，這個(gè)市場(chǎng)的成熟就形成了”。
重塑格局
ADSL的迅速普及和較低廉的成本，使運營(yíng)商在接入率、開(kāi)通速度和成本上占據了優(yōu)勢，與此同時(shí)，留給長(cháng)城寬帶、藍波萬(wàn)維等接入商的空間正越來(lái)越小。雖然是長(cháng)寬率先進(jìn)入了寬帶領(lǐng)域，可幾年下來(lái)，簽約用戶(hù)不過(guò)120萬(wàn)戶(hù)，接入用戶(hù)也只有40萬(wàn)，在中國電信和中國網(wǎng)通百萬(wàn)級的用戶(hù)數量面前，長(cháng)寬顯得有些力不從心。當記者致電長(cháng)城寬帶詢(xún)問(wèn)其對于運營(yíng)商啟動(dòng)寬帶戰略的看法時(shí)，長(cháng)寬有關(guān)負責人只是聲明：“我們不是運營(yíng)商，會(huì )尋找我們的市場(chǎng)空間”。
事實(shí)是，早在去年的9月，長(cháng)寬即開(kāi)始啟動(dòng)了“長(cháng)寬夢(mèng)網(wǎng)”計劃，從接入商向著(zhù)“全方位寬帶服務(wù)提供商”進(jìn)行轉變，希望借此發(fā)動(dòng)更多的合作伙伴共同發(fā)展基于寬帶的內容服務(wù)，以此拉動(dòng)寬帶應用。長(cháng)寬總裁孫子強也強調，“應該說(shuō)我們是電信運營(yíng)商的代理商，不存在長(cháng)寬跟基礎運營(yíng)商的競爭問(wèn)題，我們是電信的業(yè)務(wù)代理，能夠幫助他們擴大市場(chǎng)占有的份額，應該說(shuō)是上下游的概念。”但事實(shí)上經(jīng)過(guò)一年的努力，長(cháng)寬所希望聯(lián)合SP們搭建的內容應用平臺似乎難成氣候。
在過(guò)去相當長(cháng)的一個(gè)時(shí)期，由于缺乏有效的共贏(yíng)發(fā)展機制，ISP、ICP等寬帶產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)市場(chǎng)成員單打獨斗、孤軍奮戰，整個(gè)寬帶產(chǎn)業(yè)鏈嚴重脫節，寬帶應用始終難以真正實(shí)現。對于SP、ICP來(lái)說(shuō)，寬帶的投入風(fēng)險比窄帶更大。流媒體、視頻等業(yè)務(wù)的實(shí)現，都需要重新的投入，但由于收入渠道不暢，對寬帶產(chǎn)業(yè)的貢獻和收益不對等等原因，SP創(chuàng )造的價(jià)值也難以實(shí)現。在此前就有人提出由運營(yíng)商出面，對SP進(jìn)行資金、管理等方面的扶持是推動(dòng)寬帶內容的有效途徑。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的建立角度來(lái)看，只有運營(yíng)商才有能力來(lái)做這件事。業(yè)內人士認為，由電信運營(yíng)商直接打造一個(gè)寬帶應用平臺，將對寬帶產(chǎn)業(yè)起到關(guān)鍵性推動(dòng)作用，事實(shí)上，寬帶市場(chǎng)正在期待著(zhù)這樣一個(gè)角色的出現。
作為寬帶運營(yíng)商，中國電信從規模、運營(yíng)經(jīng)驗、人才、整體投資等角度來(lái)看，目前是優(yōu)勢最大的。運營(yíng)商所擁有的資源優(yōu)勢和龐大的用戶(hù)數量，無(wú)疑對ISP和ICP們更具吸引力，互聯(lián)星空和寬帶E線(xiàn)平臺的搭建，使運營(yíng)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的主導地位變得更加不可替代。很難說(shuō)是寬帶增長(cháng)的時(shí)機給了運營(yíng)商新的機會(huì )，還是運營(yíng)商的強力推動(dòng)造就了快速增長(cháng)的用戶(hù)數量，但在這個(gè)市場(chǎng)上，以運營(yíng)商為主導的寬帶新價(jià)值鏈的建立，有可能改變這個(gè)市場(chǎng)參與者的角色定位，而隨著(zhù)擁有資金實(shí)力與資源優(yōu)勢的運營(yíng)商的強力介入，寬帶市場(chǎng)的格局將被重新改寫(xiě)。
被中國電信副總經(jīng)理常小兵形容為“全新的商業(yè)運營(yíng)、理順了寬帶產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上各個(gè)成員間關(guān)系、全面激活互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈”的“互聯(lián)星空”，正在進(jìn)行的就是這樣一種嘗試。它不僅提供了一個(gè)業(yè)務(wù)聚合的平臺，而且將提供網(wǎng)絡(luò )接入、IDC資源、業(yè)務(wù)支撐等一系列網(wǎng)絡(luò )服務(wù)；而對用戶(hù)來(lái)說(shuō)，使用時(shí)只要進(jìn)行一次應用認證，就可享受由“互聯(lián)星空”所有合作伙伴提供的應用服務(wù)。正是這些優(yōu)勢，令互聯(lián)星空生態(tài)圈已凝聚了超過(guò)70家的業(yè)界知名SP，當然他們或多或少要處于運營(yíng)商的掌控之下，單個(gè)SP在這一價(jià)值鏈上也僅僅是處于邊緣的地位。
“但是，我們也希望有一些合作伙伴能夠在這個(gè)領(lǐng)域里有所作為，他們可能針對某一些市場(chǎng)會(huì )有一些服務(wù)，這樣的話(huà)，可能對我們整個(gè)生態(tài)環(huán)境來(lái)講反而是個(gè)好事。所以，我們也歡迎像長(cháng)寬這樣的公司來(lái)經(jīng)營(yíng)這樣的服務(wù)”，中國電信互聯(lián)星空事業(yè)部總經(jīng)理葉利生說(shuō)。
寬帶價(jià)值鏈上的主導者，中國電信與中國網(wǎng)通無(wú)疑才是當前寬帶市場(chǎng)的兩個(gè)主要角色，他們的力量對比也在不斷的消漲之中。目前電信占據了66%的寬帶市場(chǎng)，但其600萬(wàn)用戶(hù)全部在南方21個(gè)省，在北京還是通過(guò)網(wǎng)通的寬帶，用戶(hù)通過(guò)卡的方式進(jìn)行接入；而中國網(wǎng)通目前的資源也主要集中在北方，雖然網(wǎng)通南方和網(wǎng)通國際將分別在明年1月1日和今年的11月1日正式掛牌，并表示將在任一區域市場(chǎng)由一家公司向社會(huì )提供服務(wù)，但資源的有效整合對中國網(wǎng)通來(lái)說(shuō)并非朝夕之事。兩大電信運營(yíng)商之間的競爭本身也將生出很多故事。
主導產(chǎn)業(yè)鏈
雖然用戶(hù)數量節節上升，但寬帶眼下帶來(lái)的主要利潤還是接入費用。長(cháng)城寬帶總裁孫子強表示，長(cháng)寬95%的收入來(lái)自寬帶接入費，只有5%的收入來(lái)自?xún)热莸仍鲋捣⻊?wù)。而他設想的理想模式是，“60%的收入來(lái)自接入費，40%的收入來(lái)自?xún)热莸仍鲋捣⻊?wù)”。
目前來(lái)看，寬帶的應用還遠未發(fā)展起來(lái)，現在寬帶的各項服務(wù)功能，除在線(xiàn)游戲，其它收發(fā)郵件、下載資料、瀏覽網(wǎng)絡(luò )、聊天交友等使用頻率較高的功能，窄帶都可以很好實(shí)現。而寬帶的特色應用：如遠程教育、智能社區服務(wù)、網(wǎng)上會(huì )診、網(wǎng)上購物等功能，還沒(méi)有發(fā)展起來(lái)。寬帶關(guān)鍵性的應用依然沒(méi)有形成，現在寬帶的商業(yè)模式根本還是基于窄帶的價(jià)值之上，作為窄帶接入的簡(jiǎn)單替代產(chǎn)品，而不是實(shí)現創(chuàng )新。
用戶(hù)眼中內容和應用的貧乏，到了運營(yíng)商那里便成了寬帶贏(yíng)利能力的難題。隨著(zhù)用戶(hù)數量的不斷增長(cháng)，接入所能帶來(lái)的利潤將變得越來(lái)越有限。而不同于窄帶的是，寬帶互聯(lián)網(wǎng)并非中國電信和網(wǎng)通的壟斷，加上無(wú)線(xiàn)寬帶接入方式的漸漸普及，競爭將更加激烈，資費在不斷下調，寬帶需要更多的增值業(yè)務(wù)來(lái)帶動(dòng)。在寬帶建設的前期更多忙于網(wǎng)絡(luò )建設與用戶(hù)規模擴張的運營(yíng)商，現在不得不開(kāi)始關(guān)注用戶(hù)上網(wǎng)的最終目標，關(guān)注寬帶網(wǎng)絡(luò )贏(yíng)利能力的充分發(fā)揮。產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節圍繞內容在建立，網(wǎng)通的“寬帶E線(xiàn)”和中國電信的“互聯(lián)星空”無(wú)不打著(zhù)內容的賣(mài)點(diǎn)。
運營(yíng)商也在面臨經(jīng)營(yíng)方向的轉變，因為他們對于寬帶的認識已經(jīng)改變，網(wǎng)通副總裁冷榮泉表示：“寬帶產(chǎn)業(yè)不只是一個(gè)技術(shù)性行業(yè)，而且是一個(gè)橫跨電信、計算機、媒體、娛樂(lè )等領(lǐng)域的綜合性行業(yè)。”中國電信對于“互聯(lián)星空”的定位，始終強調的是“聚合”，而中國網(wǎng)通籌建九州在線(xiàn)的用意也正是要形成自身的內容整合的能力，并為內容商建立強大的營(yíng)銷(xiāo)平臺。
在運營(yíng)商眼里，應用已成為了決勝未來(lái)寬帶市場(chǎng)的關(guān)鍵。“誰(shuí)能夠在應用上取得突破，誰(shuí)就能夠贏(yíng)得未來(lái)競爭的優(yōu)勢”，中國電信常小兵的看法正是運營(yíng)商共同的目的。但寬帶內容夢(mèng)想實(shí)現起來(lái)未見(jiàn)得平坦。以寬帶上最主要的應用-網(wǎng)絡(luò )游戲來(lái)說(shuō)，“互聯(lián)星空”很難和網(wǎng)吧、預付卡等銷(xiāo)售渠道競爭。在這個(gè)用戶(hù)、SP和運營(yíng)商共贏(yíng)的平臺上，真正的內容如何推廣，以及合作的方式等更多的細節也還需要完善。
新浪科技(tech.sina.com.cn)—互聯(lián)網(wǎng)周刊
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