中國國內視頻會(huì )議市場(chǎng)2011年發(fā)展趨勢調查
2011/10/09
中國的視頻會(huì )議市場(chǎng)起源于2003年的SARS事件，之后中國視頻會(huì )議市場(chǎng)以每年20%的增長(cháng)率快速發(fā)展。近兩年來(lái)，主要受二、三線(xiàn)城市市場(chǎng)全面鋪開(kāi)的帶動(dòng)，中國視頻會(huì )議市場(chǎng)增速不斷加快，并展現出一些新的特點(diǎn)和趨勢，主要表現在以下四個(gè)方面：
一、政府級、企業(yè)級用戶(hù)是視頻會(huì )議市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。長(cháng)久以來(lái)，政府采購及金融、能源、電信等壟斷行業(yè)用戶(hù)一直是中國視頻會(huì )議市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。這些用戶(hù)的分支機構眾多以及決策權集中，這就決定了其視頻會(huì )議系統采購具有一次性采購金額大、對產(chǎn)品安全性和穩定性要求高且一般采用自建網(wǎng)絡(luò )系統的方式，這些行業(yè)經(jīng)過(guò)多年開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)已基本趨于穩定。
二、中小企業(yè)市場(chǎng)潛力巨大。我國中小企業(yè)約有1100萬(wàn)家，快速溝通與提高效率也正被越來(lái)越多的企業(yè)認為是企業(yè)生存、發(fā)展的重要因素。在這樣的背景下，中小企業(yè)成為拉動(dòng)視頻會(huì )議市場(chǎng)增長(cháng)的新熱點(diǎn)。與壟斷行業(yè)用戶(hù)不同，中小企業(yè)由于存在資金資源少、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員匱乏、會(huì )議頻繁程度不高的特點(diǎn)，因此不可能在購買(mǎi)視頻會(huì )議設備上投入大量資金，托管租賃模式將是中小企業(yè)視頻會(huì )議市場(chǎng)的主要運營(yíng)模式。
三、功能上趨向與其他業(yè)務(wù)的融合。隨著(zhù)視頻技術(shù)的發(fā)展，用戶(hù)的需求越來(lái)越豐富，需要視頻會(huì )議系統不僅能提供視頻的傳輸，而且能提供視頻、音頻、圖示和數據一體化的多媒體解決方案。系統將不僅使用聲音和與會(huì )者圖像作為溝通的媒介，還將整合企業(yè)現有的業(yè)務(wù)程序，通過(guò)各種手段，更好地完成與會(huì )者之間的協(xié)作。
四、網(wǎng)絡(luò )高清產(chǎn)品獲得突破性進(jìn)展。去年和今年是“高清元年”，受益于產(chǎn)品成熟、價(jià)格走低、周邊設備兼容等因素，出現大規模商用的態(tài)勢，隨著(zhù)業(yè)界廠(chǎng)商紛紛將高清產(chǎn)品推向前臺并成為公司的營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)，未來(lái)3-5年，全數字高清視頻會(huì )議產(chǎn)品市場(chǎng)將實(shí)現突破性增長(cháng)。
近年來(lái)，視頻會(huì )議市場(chǎng)發(fā)展迅速，許多傳統的安防設備制造商已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)提供高清網(wǎng)絡(luò )攝像機而進(jìn)入視頻會(huì )議系統市場(chǎng)。我們通過(guò)調查發(fā)現，目前在中國市場(chǎng)上的主要視頻會(huì )議系統設備提供商的品牌包括：寶利通、華三、迪威視訊、科達、華平、瑞福特、泰德、愛(ài)斯樂(lè )、索尼、中興、華為、惠普、威康、中太視訊等公司。
從產(chǎn)品價(jià)格上看，37%的視頻會(huì )議系統的每套價(jià)格在5-10萬(wàn)之間，22%的視頻會(huì )議系統的每套價(jià)格在3-5萬(wàn)元之間，另外，2-3萬(wàn)/每套以及1-2萬(wàn)/每套的視頻會(huì )議系統占據16%和21%。而價(jià)格在每套10萬(wàn)以上的高端視頻會(huì )議系統占比不到5%。
市場(chǎng)掀起收購大潮
2011年受多重因素的影響，中國經(jīng)濟面臨較大的發(fā)展減速與投資放緩的局面，但在政府宏觀(guān)調控和擴大政府支出的政策引導下，視頻會(huì )議市場(chǎng)依然保持增長(cháng)勢頭，但增速開(kāi)始放緩.數據顯示，2011年中國視頻會(huì )議整體市場(chǎng)規模達到42億元，與2010年相比增長(cháng)6.7%，增速下降明顯。目前中國視頻會(huì )議市場(chǎng)主要廠(chǎng)商均為以硬件為主要產(chǎn)品的視頻會(huì )議廠(chǎng)商。其中，寶利通占據30%以上的市場(chǎng)份額，成為市場(chǎng)絕對的領(lǐng)袖。
經(jīng)歷了2010年視頻會(huì )議兼并重組大潮，IT業(yè)界視頻會(huì )議巨頭出現了思科收購騰博、惠普收購華三、羅技收購LifeSize的經(jīng)典案例，當然對安防跨界專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商以及網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商都形成了一定的影響。
安防跨界專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商主要是以寶利通、迪威視訊、科達、華平為代表的，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)視頻通訊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售的廠(chǎng)商以及眾多軟件視頻會(huì )議廠(chǎng)商。這類(lèi)廠(chǎng)商在視頻領(lǐng)域具有較高的專(zhuān)業(yè)積累，具有相當的行業(yè)知名度。特別是寶利通，經(jīng)過(guò)多年的在中國市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)和積累，形成針對中國市場(chǎng)的一系列產(chǎn)品、市場(chǎng)渠道布局合理，并具有相當的縱深，已經(jīng)在中國具有極高的知名度，成為視頻會(huì )議市場(chǎng)首屈一指的廠(chǎng)商。從2011年市場(chǎng)格局來(lái)看，雖然寶利通、迪威視訊為首的安防跨界專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商受到收購整合后的新形成國際巨頭競爭勢力的沖擊，但寶利通、迪威視訊在中國市場(chǎng)的領(lǐng)袖地位依然穩固，但其他安防跨界專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商多少也會(huì )受到較大的沖擊。
網(wǎng)絡(luò )設備廠(chǎng)商主要是以索尼，羅技在收購麗視高清之后，也開(kāi)始涉足視頻會(huì )議領(lǐng)域，形成以羅技與索尼為代表的IT數碼廠(chǎng)商群體。索尼和羅技在高清視頻頭等終端配套領(lǐng)域具有相當的優(yōu)勢，索尼在圖像處理方面也具有一定的技術(shù)水平，但總體來(lái)說(shuō)，這類(lèi)廠(chǎng)商的渠道主要集中在IT數碼產(chǎn)品的分銷(xiāo)領(lǐng)域，在行業(yè)信息化領(lǐng)域并不具有渠道優(yōu)勢，在渠道競爭為主的視頻會(huì )議市場(chǎng)，這類(lèi)廠(chǎng)商并不占據優(yōu)勢。
隨著(zhù)惠普收購華三的敲定，綜合IT設備廠(chǎng)商也將高調進(jìn)入視頻會(huì )議領(lǐng)域，華三在中國視頻會(huì )議市場(chǎng)長(cháng)期占據前10的地位，具有一定的市場(chǎng)知名度，隨著(zhù)惠普對其收購的完成，惠普針對華三視頻會(huì )議產(chǎn)品的戰略布局和企業(yè)定位，將直接影響到華三在視頻會(huì )議領(lǐng)域的沖擊力度，甚至對中國視頻會(huì )議競爭格局形成一定的影響。
在一系列的兼并案例后，視頻會(huì )議市場(chǎng)也形成新的競爭格局，國內廠(chǎng)商將面對更大的市場(chǎng)壓力，而國際廠(chǎng)商方面，收購騰博后的思科，將有機會(huì )挑戰寶利通的絕對領(lǐng)袖地位。
視頻監控≠視頻會(huì )議
安防工程商在網(wǎng)絡(luò )視頻監控工程中，經(jīng)常被用戶(hù)問(wèn)：視頻監控系統能不能當視頻會(huì )議系統來(lái)用？雖然在增加語(yǔ)音對講之后，視頻監控可以實(shí)現簡(jiǎn)單的視頻會(huì )議系統的功能。然而，雖然兩個(gè)系統同屬于音視頻應用領(lǐng)域，存在不少的相似的地方，但是，兩者還是存在很大區別的。雖然有不少的相似點(diǎn)，市場(chǎng)上也出現了一些既能當視頻會(huì )議又能當視頻監控用的設備，但是，兩者還是兩種不同的系統，不同點(diǎn)在于：
1、應用不同。視頻會(huì )議的作用是為了滿(mǎn)足企業(yè)或公司異地開(kāi)展會(huì )議的需求；視頻監控是為了監控實(shí)時(shí)狀況，以保障安全為目的。而視頻會(huì )議系統主要作用在于會(huì )議、培訓、應急指揮調度，安防監控系統主要作用在于安全防護。盡管兩者作用不同，但兩者可以通過(guò)網(wǎng)關(guān)有機融合在一起，這樣打破應急指揮調度只能調度會(huì )議室圖像的局限性，還可以調度如各卡口等監控圖像。
2、設備不同。視頻會(huì )議終端，一定有視頻和語(yǔ)音采集系統，并且集成網(wǎng)絡(luò )部件，直接將音視頻通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行傳輸，不需要進(jìn)行存儲。視頻監控系統所包含的設備比較多，音頻采集不是必須的，存儲部分是視頻監控系統一個(gè)很重要的組成部分。
3、功能不同。視頻會(huì )議除了視頻的實(shí)時(shí)顯示和音頻的同步傳輸之外，還有投票統計和顯示功能，數據傳輸的功能，比如可以傳輸一份會(huì )議用的PPT演講稿進(jìn)行顯示等等功能。視頻監控系統要在實(shí)時(shí)傳輸視頻的同時(shí)，還要實(shí)現錄像存儲、報警處理、移動(dòng)偵測、錄像回放等等功能。
4、設置場(chǎng)所不同。視頻會(huì )議設備部署在條件較好的會(huì )議室內。監控系統的設備，特別是攝像機，應用的場(chǎng)所則要廣泛的多。
5、成本不同。一臺好點(diǎn)的視頻會(huì )議終端都在萬(wàn)元線(xiàn)上下徘徊，主控管理中心則高達十萬(wàn)以上，設備價(jià)格都遠高于視頻監控系統的設備。
從最大圖像分辨率來(lái)看，有39%以上的視頻會(huì )議系統采用1024×768分辨率，另外有24%的視頻會(huì )議系統采用1280×1024分辨率，而704×576分辨率的視頻會(huì )議系統占比為19%。更低分辨率的視頻會(huì )議系統的占比不到20%。這說(shuō)明向高清分辨率發(fā)展是視頻會(huì )議系統的主流。
視頻會(huì )議系統市場(chǎng)的春天正在來(lái)臨
2010年33.6億人民幣的市場(chǎng)規模，讓中國視頻會(huì )議設備市場(chǎng)格外引人注目。而數據顯示，從2003年到2011年，這一市場(chǎng)還始終保持著(zhù)20%以上的增長(cháng)率。高清、統一通信……這些曾經(jīng)陽(yáng)春白雪的產(chǎn)品概念，正在越來(lái)越多的政府機構、企業(yè)中獲得應用，也將顛覆傳統的視訊應用模式。
實(shí)際上，視頻會(huì )議系統早已不再是單純用于開(kāi)會(huì )。基于視頻會(huì )議系統的統一通信平臺，正在以人們預想不到的方式改變世界。對數據、文本、音視頻的整合調用功能，前所未有的安全性和兼容性，讓人們可以在一個(gè)平臺上隨時(shí)開(kāi)展統一通信。這不僅意味著(zhù)溝通上真正實(shí)現“天涯若比鄰”，更將為企業(yè)、政府客戶(hù)節約大量的差旅費用和時(shí)間成本。
隨著(zhù)高清技術(shù)、統一通信技術(shù)的演進(jìn)，以視頻會(huì )議系統平臺為基礎的行業(yè)應用也正在發(fā)生“細分化”的裂變。據CCID資料顯示，政府及企業(yè)視頻會(huì )議市場(chǎng)、高清視頻會(huì )議市場(chǎng)是國內視頻會(huì )議市場(chǎng)的三大細分領(lǐng)域。在這些細分市場(chǎng)中，遠程商務(wù)會(huì )議、項目協(xié)同、政府行政會(huì )議、遠程教育培訓、遠程醫療等應用也日趨成熟。
時(shí)下主流的視頻會(huì )議系統滿(mǎn)足了政企對于保密性、安全性、穩定性、升級擴展性等方面的要求，同時(shí)，高清視頻會(huì )議系統推動(dòng)了管理水平的提高，幫助企業(yè)加快內部決策進(jìn)程，迅速的對市場(chǎng)做出反應。目前，不少企業(yè)正將會(huì )議視頻系統推廣到所有成員企業(yè)，并根據不同行業(yè)的需求，部署不同的軟件和硬件，使各個(gè)成員都可以最大程度地利用在視頻會(huì )議系統上的便利。
2011年視頻會(huì )議產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)步和價(jià)格的走低，使國內高清視頻會(huì )議系統的廣泛應用成為可能。政府、金融、電力等行業(yè)市場(chǎng)的視頻會(huì )議系統正在向高清方向升級，同時(shí)，視頻終端也在快速向企業(yè)、政府的基層組織延伸擴展。目前，中國已經(jīng)成為全球視頻會(huì )議市場(chǎng)規模最大、發(fā)展最迅速的地區之一。據資料顯示，近兩年來(lái)中國和日本在亞太區視頻會(huì )議市場(chǎng)的占有率達到70％，而中國2010年的市場(chǎng)規模較2009年增長(cháng)了22％。繼續保持了2003年以來(lái)20%以上的年增長(cháng)率。
在這場(chǎng)視頻會(huì )議的市場(chǎng)盛宴上，電信運營(yíng)商、電信設備商、軟件廠(chǎng)商和集成商紛紛“結盟”組成產(chǎn)業(yè)鏈，提供各種視頻會(huì )議系統產(chǎn)品和服務(wù)，使人們在任何網(wǎng)絡(luò )、任何媒體、任何設備、任何協(xié)議之間，都可以隨時(shí)隨地的進(jìn)行通信和交流。
結束語(yǔ)
未來(lái)幾年，視頻會(huì )議在國內的發(fā)展速度將一直令人矚目，因為以網(wǎng)絡(luò )高清為代表的新一代視頻會(huì )議系統可以為客戶(hù)提供更先進(jìn)的服務(wù)，且市場(chǎng)需求將一直很大。作為統一通信解決方案的組成部分，越來(lái)越多的視頻會(huì )議以及視頻解決方案對中小企業(yè)的市場(chǎng)滲透，將促進(jìn)視頻會(huì )議技術(shù)銷(xiāo)售額的增長(cháng)。
目前，廠(chǎng)商們正在努力解決在多個(gè)地點(diǎn)之間進(jìn)行視頻通信時(shí)的安全性、防火墻穩定性和服務(wù)質(zhì)量等方面的問(wèn)題，從而更多地簡(jiǎn)化企業(yè)內部的重要溝通。除此之外，供應商和用戶(hù)在管理和健康領(lǐng)域等垂直市場(chǎng)上共同挖掘視頻會(huì )議應用潛力的努力，使其具有了更廣泛的使用基礎。這兩個(gè)因素都可以擴大視頻會(huì )議的潛在目標市場(chǎng)，并吸引更多的視頻會(huì )議客戶(hù)。”
CPS中安網(wǎng)
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