物聯(lián)網(wǎng)十二五規劃將發(fā)布 四細分行業(yè)分享盛宴
2011/11/10
業(yè)內人士預計，到2015年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規模將突破5000億元，年均增長(cháng)率達11%左右
日前，從2011年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(上海)論壇傳出消息，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規劃編制工作已經(jīng)基本完成，有望在近期發(fā)布。規劃提出“十二五”期間，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的主要任務(wù)包括大力攻克核心技術(shù)、加快構建標準體系、合理規劃區域布局、著(zhù)力培育骨干企業(yè)、協(xié)調推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、積極開(kāi)展應用示范和加強信息安全保障等七個(gè)方面。
業(yè)內人士預計，到2015年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規模將突破5000億元，年均增長(cháng)率達11%左右，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。從目前來(lái)看，智能卡技術(shù)、二維碼識別、RFID片、傳感器等細分行業(yè)將提前分享市場(chǎng)增長(cháng)收益。
智能卡 技術(shù)核心
智能卡技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)核心，智能卡也叫IC卡，是一個(gè)帶有微處理器和存儲器等微型集成電路芯片、具有標準規格的卡片。
智能卡是一個(gè)帶有微處理器和存儲器等微型集成電路芯片的、具有標準規格的卡片。智能卡必須遵循一套標準，ISO7816是其中最重要的一個(gè)。ISO7816標準規定了智能卡的外形、厚度、觸點(diǎn)位置、電信號、協(xié)議等。智能卡已應用到銀行、電信、交通、社會(huì )保險、電子商務(wù)等領(lǐng)域，IC電話(huà)卡、金融IC卡、社會(huì )保險卡和手機中的SIM卡都屬于智能卡的范疇。
智能卡作為IT行業(yè)的一個(gè)小分支，本身的分量很有限。但是隨著(zhù)通訊、金融和政府安全等項目的實(shí)施，智能卡獨特的技術(shù)特性以及不可替代的地位開(kāi)始顯現。自然也會(huì )受到資本市場(chǎng)的青睞。實(shí)際上國外的一些老牌智能卡公司，很早就上市了。而新興的智能卡公司也爭先恐后地蜂擁進(jìn)入IPO的行列。從這點(diǎn)上說(shuō)，國內智能卡公司的在資本運作方面還有很多需要提高的地方。
目前，與智能卡技術(shù)相關(guān)的上市公司主要有：東信和平、恒寶股份、新開(kāi)普、新大陸。
東信和平：目前是國內規模最大的國有控股智能卡供應商，產(chǎn)品包含卡類(lèi)、讀寫(xiě)終端類(lèi)、應用工具類(lèi)和系統集成等四大類(lèi)產(chǎn)品系列，業(yè)務(wù)范圍涉足通信、公交、社保、金融、政府、交通、校園、身份識別、RFID(電子標簽)等多個(gè)智能卡應用領(lǐng)域。公司擁有智能卡操作系統核心技術(shù)和個(gè)人化核心技術(shù)，同時(shí)擁有智能卡讀寫(xiě)機具、檢測工具及應用系統的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，能為客戶(hù)提供智能卡的系統解決方案。東海證券認為，年底隨著(zhù)運營(yíng)商3G網(wǎng)絡(luò )建設接近尾聲，東信和平業(yè)績(jì)也將進(jìn)入加速好轉期，建議投資者持有。
二維碼識別 關(guān)鍵環(huán)節
二維碼識別是用特定的幾何圖形按一定規律在平面(二維方向上)分布的黑白相間的矩形方陣記錄數據符號信息的新一代條碼技術(shù)。二維碼是物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節，具有能多次讀寫(xiě)，存儲容量更大等優(yōu)點(diǎn)，國際知名企業(yè)早前就曾對RFID技術(shù)進(jìn)行大量耗費型投資，但是由于成本形成推廣瓶頸，一直沒(méi)有進(jìn)展。二維碼在產(chǎn)品溯源、物流、防偽、防串貨、會(huì )員管理、精準營(yíng)銷(xiāo)、召回等各個(gè)環(huán)節，都能扮演關(guān)鍵角色。
二維碼表現為一個(gè)方形編碼圖案，圖案中以“黑和白”對應計算機二進(jìn)制中的“0 和1”，讀取設備可以將黑白色塊“翻譯”成通用計算機數據，從而獲取二維碼中存儲的信息。這些信息包括網(wǎng)址、文字、照片、電子票、電子回執、折扣券等。
據了解，二維碼成本低，安全性好于傳統條形碼、低于RFID；此外，二維碼可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )傳輸、下載，其應用具有高度靈活性、便捷性。
智能手機兼具攝像和圖像處理功能，是讀取二維碼信息的完美終端。隨著(zhù)智能手機普及，二維碼應用更加便宜、快捷，預計將快速滲透民用應用領(lǐng)域。目前二維碼和智能手機相結合的應用包括電子票、電子折扣券、手機廣告、手機上網(wǎng)及下載、二維碼名片等。
目前，與二維碼識別相關(guān)的上市公司主要有：新大陸、華工科技、上海貝嶺。
新大陸：是國內唯一掌握二維碼核心技術(shù)的廠(chǎng)商、技術(shù)達國際先進(jìn)水平。做為行業(yè)老大，新大陸的POS業(yè)務(wù)，稅控機業(yè)務(wù)等都潛力巨大。公司還是唯一擁有“3G瓶頸技術(shù)”的二維碼自動(dòng)識別核心技術(shù)的企業(yè)。隨著(zhù)我國二維碼應用的逐步推廣和公司加大對國際業(yè)務(wù)的開(kāi)拓，其自動(dòng)識別業(yè)務(wù)將進(jìn)入快速增長(cháng)期；是煙草零售終端系統唯一試點(diǎn)企業(yè)；在農業(yè)部溯源系統建設涉及兩方面，自動(dòng)識別終端系統和動(dòng)植物溯源信息管理系統。
RFID 最有前景的信息技術(shù)之一
RFID是無(wú)線(xiàn)射頻識別技術(shù)的簡(jiǎn)稱(chēng)。RFID感知主要包括標簽和終端設備兩部分，終端設備通過(guò)無(wú)線(xiàn)訊號讀寫(xiě)標簽中的信息，能夠實(shí)現高速、無(wú)接觸式物體標記和識別。RFID標簽無(wú)需電源，具有成本低廉、方便易用的優(yōu)點(diǎn)。
物聯(lián)網(wǎng)中非常重要的一項技術(shù)是RFID電子標簽技術(shù)，RFID是快速讀寫(xiě)、長(cháng)期跟蹤管理，是最有發(fā)展前途的信息技術(shù)之一。具有一次可同時(shí)識別多個(gè)標簽，抗污染能力和耐久性強，穿透性和無(wú)屏障閱讀、可重復使用等優(yōu)點(diǎn)。由于成本的原因這個(gè)項目一直沒(méi)有大規模推廣。
FRID產(chǎn)業(yè)鏈主要包括標簽、終端設備、軟件、系統集成四部分。目前系統集成商通常涵蓋了終端軟件環(huán)節，標簽生產(chǎn)商負責部分芯片系統軟件COS，單獨生產(chǎn)軟件的企業(yè)很少。因而從產(chǎn)值規模來(lái)看，軟件占比小于標簽、終端和系統集成環(huán)節，據中國RFID產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統計，四者占比分別為11.5%、33.8%、25.7%、和29%。
目前RFID在證照防偽、電子支付、出入控制領(lǐng)域應用最多，而物流、倉儲是較新的應用領(lǐng)域。據工信部統計，2010年RFID在證照防偽、電子支付、出入控制、物流、倉儲各領(lǐng)域中的市場(chǎng)占比分別為45.2%、24.9%、15.9%、7.6%和6.4%。
目前，與RFID相關(guān)的上市公司主要有：達華智能、中瑞思創(chuàng )、新大陸、廈門(mén)信達、廈門(mén)信達、上海貝嶺、航天信息、華工科技。
達華智能是RFID標簽龍頭企業(yè)，目前正積極布局下游系統集成業(yè)務(wù)，使產(chǎn)品價(jià)格不再完全受制于下游企業(yè)；中瑞思創(chuàng )是防盜標簽最大供應商，通過(guò)研發(fā)生產(chǎn)RFID 標簽和終端設備，迎合零售業(yè)大規模應用RFID技術(shù)的發(fā)展趨勢。
廈門(mén)信達：自動(dòng)識別芯片生產(chǎn)商。專(zhuān)注于射頻識別(RFID)電子標簽產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)和推廣，擁有多項完全自主的射頻識別知識產(chǎn)權專(zhuān)利，涵蓋電子標簽、RFID讀寫(xiě)設備、RFID天線(xiàn)以及RFID應用系統等。目前公司生產(chǎn)的電子標簽產(chǎn)品，已經(jīng)成功應用在多個(gè)領(lǐng)域。特別是高頻ISO15693標簽，支持目前所有芯片廠(chǎng)家的芯片產(chǎn)品，還能根據客戶(hù)需求進(jìn)行訂制產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率高達70%。
傳感器 信息采集基礎受益深
傳感器是物聯(lián)網(wǎng)信息采集基礎，受益深。傳感器處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之初受益較深；同時(shí)傳感器又處在物聯(lián)網(wǎng)金字塔的塔座，將是整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中需求量最大和最基礎的環(huán)節。
目前，我國傳感器行業(yè)發(fā)展落后，國內傳感器需求，尤其是高端需求嚴重依賴(lài)進(jìn)口，國產(chǎn)化缺口巨大，目前傳感器進(jìn)口占比80%，傳感器芯片進(jìn)口占比達90%。
當前，汽車(chē)、物流、煤礦安監、安防、RFID標簽卡領(lǐng)域的傳感器市場(chǎng)增長(cháng)較快：汽車(chē)傳感器市場(chǎng)潛在規模達57億只，是目前的14倍以上；物流傳感器市場(chǎng)潛在規模達100多億，是目前的十幾倍；煤礦安檢傳感器市場(chǎng)潛在規模達數百億元；安防傳感器市場(chǎng)的規模增速將和安防行業(yè)的產(chǎn)值增速同步，“十二五”規劃我國安防行業(yè)產(chǎn)值年均增長(cháng)20%；RFID標簽卡進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)拓期，未來(lái)5年年均增長(cháng)21%左右。
傳感器技術(shù)領(lǐng)導者易轉型為整體方案商，成長(cháng)空間更大，競爭力更強，是投資的首選目標。國金證券認為，整體方案市場(chǎng)空間更大，是傳感器企業(yè)的長(cháng)遠目標，傳感器核心技術(shù)的領(lǐng)導者更易轉型；在物聯(lián)網(wǎng)戰略下，傳感器國產(chǎn)化需求迫切，傳感器行業(yè)的國內領(lǐng)導者更受政府扶持；作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展瓶頸，傳感器成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢環(huán)節，也代表了企業(yè)的核心競爭力。
目前，與傳感器相關(guān)的上市公司主要有：漢威電子、中航電測、大立科技、高德紅外、聚光科技等。
漢威電子：公司產(chǎn)品大類(lèi)分為氣體傳感器、氣體檢測儀器儀表及監控系統。公司擁有從氣體傳感器-氣體檢測儀器儀表-監控系統的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是國內唯一一家以傳感器為主業(yè)的上市公司，已具備一定的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)應用基礎。國金證券認為，公司受惠于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)由政策扶持到市場(chǎng)導入，將在工業(yè)應用與民用安監領(lǐng)域獲得較多訂單，業(yè)績(jì)拐點(diǎn)；依靠氣體傳感器行業(yè)的領(lǐng)先地位，轉型為系統方案供應商，將進(jìn)一步打開(kāi)公司的成長(cháng)空間。
證券日報
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