產(chǎn)業(yè)鏈復雜迷離 移動(dòng)支付多寡頭割據勢力
2012/01/20
在移動(dòng)支付領(lǐng)域，第三方支付公司要成為一只勤勉的“快跑烏龜”才能打贏(yíng)運營(yíng)商這樣的“超級兔子”，因為他們再也不能回到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，將自己的成功寄托于兔子的沉睡中。
如果說(shuō)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中制定標準的公司，令很多中小公司多少有些恐懼的話(huà)，那么如果有人告訴你，戰戰兢兢的公司也包括支付寶的話(huà)，你會(huì )不會(huì )感到驚訝？
這家國內最早、也是如今最大的第三方支付公司在PC互聯(lián)網(wǎng)的占有率是50%，但他們的無(wú)線(xiàn)相關(guān)負責人對移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域的預估只有10%。
2011年最后一天，央行在官網(wǎng)上公布了61家獲得第三方支付牌照的企業(yè)名單，最先出現在公示名單上的即為三大運營(yíng)商旗下的支付公司：天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付、中移電子商務(wù)。
但這一消息帶給支付寶無(wú)線(xiàn)事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉的卻是刺骨寒意，他從未有過(guò)地感到了“三座大山”的壓力。“在移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)誰(shuí)都沒(méi)有先天優(yōu)勢，所有人都處在起步階段。但運營(yíng)商不一樣，他們加入后無(wú)可避免地帶來(lái)壟斷色彩和威懾力。”
支付是移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的管道核心，是產(chǎn)業(yè)的血液。要讓無(wú)數的花樣應用變現，支付就是惟一的通道與走廊，也是各路兵家必爭之地。
寡頭的勢力讓諸寅嘉有點(diǎn)透不過(guò)氣來(lái)。顯而易見(jiàn)，運營(yíng)商的優(yōu)勢體現在先天的網(wǎng)絡(luò )資源、用戶(hù)號碼資源，甚至終端資源上。“我們的支付過(guò)程有時(shí)需要用戶(hù)短信確認，有短信成本。而且我們無(wú)法直接拿到電話(huà)號碼，但運營(yíng)商不需要，他對用戶(hù)的了解也比我們多。對于其他的支付公司，甚至是銀行都沒(méi)有這樣的優(yōu)勢。”移動(dòng)運營(yíng)商甚至可以讓用戶(hù)更換SIM卡以植入符合他們的第三方支付工具。
和PC互聯(lián)網(wǎng)在結構上無(wú)邊際的開(kāi)放相比，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可謂壁壘重重，這甚至會(huì )讓支付寶這樣的公司忐忑不安，更何況其他相對弱小的第三方支付公司？
“要么是支付寶沒(méi)想清楚，要么就是戰略性的低調。”DCCI互聯(lián)網(wǎng)數據中心總經(jīng)理胡延平認為，誰(shuí)能在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的支付環(huán)節制勝，是這個(gè)行業(yè)最大的謎團。但同時(shí)他也認為，在移動(dòng)互聯(lián)，誰(shuí)能讓支付滲透進(jìn)云端才能成為贏(yíng)家，也就是說(shuō)建立在像阿里巴巴或者騰訊這樣有一整套產(chǎn)業(yè)鏈中才能凸顯價(jià)值。
“超級兔子vs.快跑烏龜” 運營(yíng)商不再沉睡
“沒(méi)有支付，所有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都是沒(méi)有商業(yè)模式的。”諸寅嘉盡管心中明白，但現在最擔心的卻是留不住衣食父母。“畢竟每個(gè)人都有話(huà)費賬戶(hù)，但不是每個(gè)人都有支付寶賬戶(hù)。中國手機用戶(hù)有9億，而第三方支付公司的移動(dòng)支付用戶(hù)別說(shuō)上億，就是千萬(wàn)級別還需要努力爭取。”
移動(dòng)支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，這塊引來(lái)運營(yíng)商、銀行和第三方支付企業(yè)覬覦的“香餑餑”，給現有企業(yè)和新進(jìn)入者既帶來(lái)了機會(huì )也帶來(lái)了威脅。這場(chǎng)剛剛開(kāi)始的大戲盡管迷霧重重，但似乎已預示了強者恒強、弱者恣意求生的結局。
作為傳統SIM卡的發(fā)行者及擁有者，電信運營(yíng)商天然掌控著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代最重要的武器——手機。如果支付應用的邏輯控制、安全機制都集成在SIM卡上，SIM卡成為整個(gè)移動(dòng)支付的核心，這也正是目前手機從信息溝通、娛樂(lè )休閑的工具演變?yōu)椤板X(qián)包”的原因。
在日本，50%的手機用戶(hù)都有手機支付的習慣；在中國，手機用戶(hù)數已經(jīng)突破了9億，即使假設只有12%的滲透率，這也是一個(gè)用戶(hù)規模過(guò)億的市場(chǎng)。
獲得支付牌照，運營(yíng)商將一掃互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的低能“管道工”形象，要在移動(dòng)互聯(lián)的天下占據“支付”這一咽喉要道，在自家管道中掘金。
這正是諸寅嘉的愁腸所在，但支付寶并非弱者。光棍節當天其創(chuàng )下3369萬(wàn)筆的成功支付紀錄，其中無(wú)線(xiàn)支付筆數就達到171萬(wàn)筆。支付寶目前在互聯(lián)網(wǎng)上已經(jīng)擁有6億用戶(hù)，但要將其全部轉化成移動(dòng)互聯(lián)的用戶(hù)卻非一朝一夕能夠做到。
因為消費者更習慣運營(yíng)商代扣話(huà)費的方式，而不是輸入層層密碼在手機上做拇指運動(dòng)。畢竟安全、簡(jiǎn)單是移動(dòng)支付體驗的首要條件。此外，運營(yíng)商財大氣粗，足以讓其他第三方支付公司望而卻步。
“運營(yíng)商一天的利潤也許就超過(guò)了第三方支付公司一年的，他們可以給用戶(hù)更大的優(yōu)惠甚至免單。”諸寅嘉說(shuō)，“運營(yíng)商拿到牌照后可以做支付公司領(lǐng)域內所有的事情，而第三方支付公司卻不能去做運營(yíng)商的事情。”
但更為重要的是，電信運營(yíng)商掌控通信網(wǎng)絡(luò )和手機終端、發(fā)卡權。電信運營(yíng)商無(wú)處不在的通信網(wǎng)絡(luò )具有其他移動(dòng)支付提供商無(wú)法比擬的優(yōu)勢。另外，手機已成為人們隨身攜帶的多媒體終端，集成移動(dòng)支付業(yè)務(wù)將給人們的生活帶來(lái)更大便利。
這也是諸寅嘉最為擔憂(yōu)的一點(diǎn)。“中國手機銷(xiāo)售市場(chǎng)中，每年大概有20%~30%的手機是由運營(yíng)商定制的。這部分終端可以按照運營(yíng)商要求定制，甚至可能排除植入任何其他第三方支付工具。”
諸寅嘉認為運營(yíng)商至少可以掌控20%~30%終端手機的支付方式，“他們可以要求什么樣的應用出現在運營(yíng)商自己的手機上，就像蘋(píng)果可以去審核所有的應用一樣的道理。我們不能說(shuō)運營(yíng)商會(huì )這樣要求，但運營(yíng)商有這個(gè)能力。”
即便運營(yíng)商不在自家管道上“修圍墻”，收取高速路上的“過(guò)橋費”，以支付寶為代表的第三方支付公司暫時(shí)領(lǐng)跑了支付領(lǐng)域，但其都不可能將互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的優(yōu)勢資源簡(jiǎn)單嫁接、復制到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。
因為第三方支付公司曾占有互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的市場(chǎng)先機，而現在大家都站在同一起跑線(xiàn)上，對手又如此強悍有力。“我們當然可以寄希望于他們還是睡著(zhù)的巨龍，永遠不會(huì )醒來(lái)。但是我們不能將自己的成功寄托在對手的失誤上。他們肯定會(huì )做這些事情，不然也不會(huì )這么積極地申請牌照。”諸寅嘉十分清醒這一點(diǎn)。
如同“龜兔賽跑”這個(gè)古老的寓言故事，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的支付領(lǐng)域中，以支付寶為代表的獨立第三方支付公司就像那只勇敢、勤勉、不知疲倦的“快跑烏龜”，跑贏(yíng)“超級兔子”的前提不是因為速度和力量，而是在別人沉睡打盹之機仍堅持前行。但是這種機會(huì )不會(huì )延續到移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，無(wú)論是運營(yíng)商還是銀聯(lián)這樣的“超級兔子”都具備強悍的實(shí)力，最重要的是他們醒來(lái)了，那些還在移動(dòng)支付領(lǐng)域耕耘的“小烏龜”們能否繼續依賴(lài)勇氣和恒心去賽跑？
多寡頭割據勢力 產(chǎn)業(yè)鏈復雜迷離
支付寶們遇到的“兔子”不只是運營(yíng)商一方。移動(dòng)支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，是一項多項主體參與的復雜產(chǎn)業(yè)鏈，參與者主要包括金融機構、運營(yíng)商、移動(dòng)支付平臺、第三方支付商、商家和設備及解決方案提供商。特別是前三者是主要的移動(dòng)支付提供商。
目前來(lái)講，手機支付產(chǎn)業(yè)鏈上存在著(zhù)兩條主線(xiàn)：基礎設備制造和運營(yíng)服務(wù)平臺的提供。設備制造商主要是手機智能卡（RF－SIM卡）和銷(xiāo)售點(diǎn)終端機（RF－POS）制造商。運營(yíng)服務(wù)平臺則是中國銀聯(lián)、電信運營(yíng)商和第三方支付服務(wù)提供商。
在他們眼中，移動(dòng)支付這塊大蛋糕十分誘人。根據易觀(guān)智庫發(fā)布的《國內移動(dòng)支付市場(chǎng)年度綜合報告2011》，2011年移動(dòng)支付用戶(hù)將達到2.2億戶(hù)，市場(chǎng)收入規模將達到52.4億元。而2013年則有望突破200億元，達到235.1億元。運營(yíng)商和銀行業(yè)都想搶占先機和話(huà)語(yǔ)權，獲得移動(dòng)支付發(fā)展中的最大利潤。他們之間的戰爭從未停止過(guò)，沒(méi)有任何人愿意淪為管道且被邊緣化。只不過(guò)主導權不同表現在，是以運營(yíng)商手機卡為主，還是以銀行賬號為主。
此次三大運營(yíng)商繼銀聯(lián)之后同時(shí)獲得支付牌照，其實(shí)正是多方利益博弈的一個(gè)結果。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為，這預示著(zhù)在移動(dòng)標準之爭上各方有了共識。
此前，中國銀聯(lián)主推的13.56MHz標準和中國移動(dòng)力推的2.4GHz標準是國內兩大主流支付標準。銀聯(lián)、電信運營(yíng)商都希望通過(guò)自己的標準確立其在移動(dòng)支付行業(yè)的主導權。但涉及金融和通信兩個(gè)行業(yè)中的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及央行與工信部?jì)纱蟊O管部門(mén)，多頭利益博弈激烈。
銀聯(lián)在移動(dòng)支付上投入了重兵，其先天優(yōu)勢也很明顯。銀聯(lián)在銀行卡的轉接、清算領(lǐng)域有絕對的資源優(yōu)勢，這個(gè)地位是其賴(lài)以發(fā)展的基礎。“銀聯(lián)和銀行之間合作基本是由銀聯(lián)來(lái)定價(jià)的，而第三方支付公司和銀行之間合作大多是由銀行定價(jià)。”諸寅嘉認為，定價(jià)權的強勢足以證明銀聯(lián)的實(shí)力，銀聯(lián)在線(xiàn)下設立符合銀聯(lián)標準的POS機已經(jīng)有400萬(wàn)個(gè)，培育了很多大商戶(hù)。“從這個(gè)意義上講，移動(dòng)支付領(lǐng)域誰(shuí)是最大的寡頭還很難講。”
業(yè)內認為，此次電信運營(yíng)商拿到第三方支付牌照的最主要目的是開(kāi)展手機支付，尤其是手機近場(chǎng)支付(NFC)。移動(dòng)支付包括近場(chǎng)支付和遠程支付兩種方式。遠程支付主要是基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線(xiàn)支付方式，屬于第三方電子支付的一個(gè)分支，用戶(hù)需要登錄客戶(hù)端，操作相對比較復雜。近場(chǎng)支付則簡(jiǎn)單得多，將NFC芯片安裝在手機上或者集成到手機SIM卡，只要有能與其交互的讀取設備(類(lèi)似于POS機)，手機支付不需要上網(wǎng)，就像刷公交卡一樣簡(jiǎn)單(資金圈存在個(gè)人賬戶(hù)中，與話(huà)費相互獨立)。
在國內，NFC手機支付涉及手機、運營(yíng)商、銀行、銀聯(lián)等多個(gè)環(huán)節。運營(yíng)商和銀聯(lián)是兩大關(guān)鍵，前者擁有9億用戶(hù)，后者是資金劃轉的樞紐，此前它們都希望通過(guò)自己的支付標準確立其在移動(dòng)支付行業(yè)的主導權，導致國內NFC手機支付標準遲遲未能出臺。
“大象喘息vs.螞蟻奮進(jìn)” 第三方支付不甘淪陷
事實(shí)上，第三方支付廠(chǎng)商和銀行也會(huì )在手機支付領(lǐng)域進(jìn)行更多的探索和布局，促使其使用門(mén)檻逐漸降低。易觀(guān)國際預計，直接刷手機、手機銀行與手機第三方支付三種方式會(huì )在移動(dòng)支付市場(chǎng)逐漸崛起，而話(huà)費直接扣除方式所占比重將慢慢下降，逐步成為部分特定細分市場(chǎng)的主要支付方式。
這也意味著(zhù)目前“超級兔子”和“快跑烏龜”的交鋒領(lǐng)域尚未大面積重合。目前第三方支付公司普遍以遠程支付為主，應用于線(xiàn)上的移動(dòng)電子商務(wù)中，而運營(yíng)商主推的近場(chǎng)支付主要應用于傳統的線(xiàn)下購物，讓人們在線(xiàn)下付款時(shí)從刷銀行卡過(guò)渡到刷手機。
易寶支付CEO唐彬表示，運營(yíng)商所屬的支付企業(yè)獲得牌照后，對整個(gè)支付企業(yè)短期影響巨大。“不過(guò)，未來(lái)移動(dòng)支付的天下不會(huì )僅是運營(yíng)商的，移動(dòng)支付需要開(kāi)放的共贏(yíng)心態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)思維，這些都不是運營(yíng)商的強項”。
DCCI互聯(lián)網(wǎng)數據中心創(chuàng )始人胡延平同樣這樣認為，“運營(yíng)商的機會(huì )未來(lái)在于LCP的組合，Location指提供開(kāi)放位置數據庫的服務(wù)，運營(yíng)商可以成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最核心的開(kāi)放位置的提供商；Communication還是溝通互動(dòng)；Pay就是移動(dòng)支付，支付其實(shí)可以成為運營(yíng)商核心的一個(gè)業(yè)務(wù)。LCP加起來(lái)就是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代運營(yíng)商所扮演的一個(gè)管道商職能。但目前來(lái)看，運營(yíng)商在位置（L）方面特別謹慎保守，從溝通(C)方向努力發(fā)展的話(huà)，又會(huì )存在左手打右手的問(wèn)題，他們也很猶豫。另外一個(gè)是支付(P)，他們正積極地朝這個(gè)方向走但是比較慢，毫無(wú)疑問(wèn)支付是運營(yíng)商的大機會(huì )，但實(shí)際上進(jìn)展得并不好。”
對第三方支付公司而言，大象的喘息就是螞蟻成為雄兵的機會(huì )。
最近，包括支付寶、匯付天下、快錢(qián)等第三方支付企業(yè)密集宣布進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)。匯付天下董事長(cháng)周曄預計2012年該公司移動(dòng)支付的交易額將會(huì )達到1000億元的規模，為此該公司投入一億元進(jìn)入移動(dòng)支付領(lǐng)域。周曄希望，在不久之后至少會(huì )有1萬(wàn)家商家接入匯付天下的移動(dòng)支付系統。
“用戶(hù)使用是否方便將決定這一行業(yè)是否會(huì )真正快速發(fā)展。”周曄表示，匯付天下在設計自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品時(shí)，只需要用戶(hù)有一部手機和一張銀行卡就可以支付，不需要任何手續，而在此之前，一些銀行的用戶(hù)開(kāi)通移動(dòng)支付功能需要到銀行柜臺，導致消費者使用率低。
快錢(qián)支付CEO關(guān)國光在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，隨著(zhù)市場(chǎng)環(huán)境的改善，政策法規的完善，一個(gè)以開(kāi)放、融合、協(xié)同為基礎的健康、和諧的電子支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈正在形成。“經(jīng)過(guò)兩輪的支付牌照發(fā)放以后，支付行業(yè)出現了三種變化：一是交叉定位更為明顯，拿到牌照后企業(yè)開(kāi)始認真思考定位問(wèn)題；二是企業(yè)開(kāi)始考慮如何以產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng )新來(lái)避免同質(zhì)化競爭；三是后續發(fā)放綜合性牌照的可能性越來(lái)越小，行業(yè)的準入門(mén)檻在提高。”
支付寶同樣不甘人后。“運營(yíng)商有先天的行政、專(zhuān)營(yíng)優(yōu)勢，這會(huì )讓競爭相對比較失衡。但是對于支付公司來(lái)講，我們肯定也不會(huì )坐以待斃，希望通過(guò)服務(wù)讓用戶(hù)體驗支付過(guò)程更好，更安全簡(jiǎn)便，不斷優(yōu)化產(chǎn)品。”諸寅嘉對未來(lái)依然充滿(mǎn)信心。
盡管移動(dòng)支付的格局由多方割據，誰(shuí)是主力尚未可知。“移動(dòng)支付這個(gè)核心爭奪到現在形勢最不明朗，在PC互聯(lián)網(wǎng)上的支付格局比較清晰，但是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)下，我們都看得不太清楚，最終到底會(huì )是誰(shuí)的天下，運營(yíng)商、銀行、還是銀聯(lián)？”不過(guò)他認為，隨著(zhù)一定時(shí)間的行業(yè)累積，這個(gè)市場(chǎng)的集中度一定會(huì )提高，“消費者最終會(huì )投票。這個(gè)市場(chǎng)份額形成的過(guò)程不僅是行業(yè)競爭的過(guò)程，也是消費選擇的過(guò)程。”
騰訊科技
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