易客CRM1.5Beta版隆重發(fā)布(增加工作流和財務(wù)模塊，整合報表和統計圖)
丁建亭 2007/02/27
經(jīng)過(guò)春節期間的加班熬夜，終于基本完成易客CRM1.5的開(kāi)發(fā)，易客CRM1.5Beta版隆重發(fā)布！
這個(gè)版本綜合考慮多個(gè)企業(yè)用戶(hù)的建議，在易客CRM1.1.6版本基礎上增加應收款，應付款，費用報銷(xiāo)，工作流，手機短信，文檔中心，整合統計報表和統計圖，集成呼叫中心，另外還增強字段的權限控制功能。
應收款模塊：在合同訂單模塊(Salesorder)的詳細信息頁(yè)面，可以創(chuàng )建應收款計劃，系統默認的應收款計劃是3-5-2，第一次 30％，第二次50％，最后一次是20％，當然也可以根據自己公司的需要進(jìn)行調整，保存應收款計劃即可在應收款模塊查看合同訂單對應的應收款計劃，當然也可以直接在應收款模塊輸入應收款計劃。
應付款模塊：這個(gè)模塊和應收款模塊類(lèi)似，只不過(guò)是根據采購訂單創(chuàng )建應付款計劃，對應的是供應商而不是客戶(hù)。
費用報銷(xiāo)：對一般的公司報銷(xiāo)費用進(jìn)行管理審批以及發(fā)放費用。
手機短信：對客戶(hù)關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人或者公司內部員工進(jìn)行短信群發(fā)。
文檔中心：對公司內部的文檔進(jìn)行管理和共享。
工作流模塊：企業(yè)結合公司業(yè)務(wù)流程和工作流可以更有效地運轉。根據業(yè)務(wù)流程制定工作流規則，以自動(dòng)發(fā)送電子郵件提醒和分配任務(wù)，當對記錄的修改符合工作流規則的條件時(shí)，CRM系統會(huì )執行關(guān)聯(lián)的操作。
新的統計報表：新的統計報表整合原來(lái)的報表和統計圖，報表產(chǎn)生的同時(shí)也能產(chǎn)生統計圖(可選擇水平圖表或豎直圖表或餅圖)，注意只有匯總式報表才能產(chǎn)生相應的統計圖。
集成呼叫中心：呼叫中心(Trixbox或其他呼叫中心均可)通過(guò)url把電話(huà)號碼傳遞給易客CRM系統，易客CRM系統判斷是否用戶(hù)已經(jīng)登陸，如果已經(jīng)登陸自動(dòng)彈出與電話(huà)關(guān)聯(lián)的客戶(hù)信息，如果沒(méi)有登陸則提示用戶(hù)登陸。如果該電話(huà)號碼不存在，會(huì )自動(dòng)進(jìn)入客戶(hù)的編輯頁(yè)面，并把電話(huà)號碼自動(dòng)填入電話(huà)的輸入框。
新的字段權限控制：新功能不僅能對某個(gè)字段控制是否可見(jiàn)，而且還可以控制是否可寫(xiě)。結合新的權限控制和工作流可以實(shí)現一般的企業(yè)審批流程。
此外還修改了老版本的一些bug和改善了系統的界面。
新版本的演示地址如下：http://my.c3crm.com/ecustomer/index.php
用戶(hù)名和密碼均為admin
新版本的截圖如下：
IT寫(xiě)作社區
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