綜述：從IP電話(huà)的發(fā)展看NGN未來(lái)
中國聯(lián)通廣東分公司集團客戶(hù)部 張榕
2004/07/16
在當前3G發(fā)展前景仍不甚明朗的背景下，不少業(yè)界專(zhuān)家將網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)的希望放在以軟交換為核心技術(shù)的NGN上。由于自身具有強大的新業(yè)務(wù)生成能力，NGN于是被視作電信網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)創(chuàng )新的利器。特別是眼下，傳統固網(wǎng)ARPU不斷下降，而新興寬帶業(yè)務(wù)正蓬勃發(fā)展，傳統固網(wǎng)面臨越來(lái)越大的升級改造的壓力。因此，如何適時(shí)地邁向NGN已被視為關(guān)系到業(yè)務(wù)創(chuàng )新和網(wǎng)
絡(luò )演進(jìn)能否成功的一場(chǎng)決戰。然而，在現實(shí)中，不少先期巨資投入NGN網(wǎng)絡(luò )建設運營(yíng)的海外運營(yíng)商還未掘到第一桶金。在國內，雖然早在前兩年就有運營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)展了小規模并網(wǎng)商用，但至今還沒(méi)有大手筆的實(shí)質(zhì)性投入，原本為業(yè)界期待的2004年國內NGN的大規模建設熱潮仍在羞羞答答地欲說(shuō)還休。是這些運營(yíng)商沒(méi)有看清楚網(wǎng)絡(luò )技術(shù)發(fā)展的大勢所趨還是另有原因？NGN到底怎么了？NGN能給我們帶來(lái)什么？我們應當如何考慮NGN的發(fā)展？日前，來(lái)自運營(yíng)商的技術(shù)人員針對這些問(wèn)題發(fā)表了一些看法，其中有些觀(guān)點(diǎn)可能不盡如人意，但它們畢竟是來(lái)自運營(yíng)商一線(xiàn)的思想火花，為此本報特將其編發(fā)以饗讀者——
在今年年初國際電聯(lián)NGN會(huì )議上，經(jīng)過(guò)激烈辯論，NGN的定義終于有了定論：NGN是基于分組的網(wǎng)絡(luò )，能夠提供電信業(yè)務(wù)；利用多種寬帶能力和QoS保證的傳送技術(shù)；其業(yè)務(wù)相關(guān)功能與其傳送技術(shù)相獨立。NGN使用戶(hù)可以自由接入到不同的業(yè)務(wù)提供商；NGN支持通用移動(dòng)性。
但這么一個(gè)定義并沒(méi)有給仍然在為未來(lái)的現金流苦苦掙扎的大多數運營(yíng)商帶來(lái)太多的可以描述的期望。即便作為積極推進(jìn)NGN各個(gè)組成設備和解決方案的設備廠(chǎng)商，也同樣無(wú)法對NGN作出一個(gè)除了技術(shù)層次之外的描述，畢竟NGN光是定義就討論了這么長(cháng)的時(shí)間。
事實(shí)上，IP電話(huà)作為NGN的先鋒部隊，從試驗的誕生到運營(yíng)商的彷徨，到運營(yíng)商的大力推廣，IP電話(huà)在中國大陸的發(fā)展歷程已經(jīng)多少揭示了NGN未來(lái)的命運。
當1996年ITU通過(guò)H.323規范時(shí)，是作為H.320的修改版出現的，而H.320是ISDN和電路交換網(wǎng)上的會(huì )議電視的協(xié)議，主要用于LAN上的會(huì )議電視。H.323建議是為多媒體會(huì )議系統而提出的，它提供了一種集中處理和管理的工作模式。從建議的起點(diǎn)到后來(lái)的一系列修改的過(guò)程中，H.323協(xié)議的演變一直都沒(méi)有偏離最初的多點(diǎn)視頻會(huì )議和多媒體業(yè)務(wù)的出發(fā)點(diǎn)，但在幾年以后，H.323IP電話(huà)在點(diǎn)對點(diǎn)的話(huà)音通信中的大規模商業(yè)應用，反而成為H.323的主要商業(yè)賣(mài)點(diǎn)(目前國內主要的運營(yíng)商均使用基于H.323技術(shù)體制的IP電話(huà)，有少數小運營(yíng)商在使用SIP技術(shù)體制的IP電話(huà))。
在移動(dòng)業(yè)務(wù)中，和NGN對應的是以分組交換為主的3G應用，在目前的3G商用中，同樣的情況再次出現，盡管業(yè)界期待著(zhù)種種非話(huà)音增值業(yè)務(wù)的爆發(fā)，但是出乎大家預料的是，點(diǎn)對點(diǎn)的話(huà)音竟仍然是目前3G商用中不可替代的第一應用和短期內實(shí)現盈利的唯一期望。
點(diǎn)對點(diǎn)的H.323IP電話(huà)是目前最為成功的帶有NGN色彩的商業(yè)應用之一。回顧其發(fā)展歷程，點(diǎn)對點(diǎn)的H.323IP電話(huà)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程離不開(kāi)以下的時(shí)機和環(huán)境：從技術(shù)面看，其中適用于從點(diǎn)到點(diǎn)的IP電話(huà)的建立的特性，為IP電話(huà)替代傳統電路交換電話(huà)提供了非常有利的條件；從財務(wù)角度看，至少從新投資項目的角度來(lái)看，IP電話(huà)提供了非常有競爭力的低通話(huà)成本；從進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機上看，IP電話(huà)進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機恰好是傳統電路交換電話(huà)市場(chǎng)引入新的運營(yíng)商，壟斷市場(chǎng)初步瓦解的時(shí)候。
同樣，目前NGN的發(fā)展是否在財務(wù)方面和市場(chǎng)時(shí)機方面已經(jīng)具備IP電話(huà)當初成功的基本因素呢？我們可以從對NGN期望的幾個(gè)要點(diǎn)能否在近期成立來(lái)分析。
低廉的價(jià)格優(yōu)勢是否仍然存在？
在IP電話(huà)進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，電路交換電話(huà)的價(jià)格是IP電話(huà)的兩倍，給IP電話(huà)留下了巨大的吸引用戶(hù)的價(jià)格空間。而由于IP電話(huà)市場(chǎng)的相對開(kāi)放，激烈的市場(chǎng)競爭已經(jīng)使IP電話(huà)的單價(jià)收入迅速在幾年間逼近最低成本，NGN面臨的將是一個(gè)更加高度競爭和自由的市場(chǎng)，在這種市場(chǎng)競爭格局下，NGN還有多大的價(jià)格空間來(lái)吸引大量用戶(hù)進(jìn)入？NGN面臨的將是一個(gè)競爭非常激烈、邊際收益相對傳統電信業(yè)務(wù)低得多的一個(gè)市場(chǎng)。眾多的充分競爭的新業(yè)務(wù)如何維持足夠的價(jià)格空間是一個(gè)重要的問(wèn)題。
低廉的成本優(yōu)勢能否建立？
傳統運營(yíng)商主設備的折舊周期從20世紀80年代的程控交換機的19年，到90年代中期的移動(dòng)交換網(wǎng)絡(luò )的12年，到90年代末的8年，目前計算機網(wǎng)絡(luò )的折舊周期已經(jīng)縮短到3～5年，技術(shù)折舊的壓力非常大，可以初步斷言，NGN的折舊周期不會(huì )高于5年。高昂的折舊壓力也是目前所有經(jīng)營(yíng)IP電話(huà)的運營(yíng)商所面臨的問(wèn)題。
面對可能存在的服務(wù)和網(wǎng)絡(luò )的分離運營(yíng)的市場(chǎng)格局，網(wǎng)間結算的成本將占有越來(lái)越大的比例。NGN帶來(lái)用戶(hù)自由流動(dòng)的特性，將會(huì )使運營(yíng)商的用戶(hù)維系成本上升。而且傳統交換電路在多年的壟斷利潤和規模效應的支持下，網(wǎng)絡(luò )仍然具備足夠的改造潛力來(lái)提升網(wǎng)絡(luò )承載能力和降低平均成本，NGN在克服技術(shù)折舊的壓力和高昂的網(wǎng)間結算之后，面對穩定而且固定成本低廉的傳統網(wǎng)絡(luò )，還能提供多低的成本空間來(lái)切入市場(chǎng)？
在價(jià)格空間不足、成本控制不明的情況下，缺乏足夠性?xún)r(jià)比合適的應用將會(huì )使NGN的投資風(fēng)險大大上升。隨著(zhù)風(fēng)險的上升，只要傳統的業(yè)務(wù)還有足夠的成本空間來(lái)支撐運營(yíng)，現有的運營(yíng)商就不愿意使用NGN來(lái)替代現有的投資。只要沒(méi)有新的運營(yíng)商進(jìn)入，NGN就缺乏投資的動(dòng)力和財務(wù)評估的支撐，面對傳統通信巨頭，NGN只能從市場(chǎng)的邊緣憑借小規模的投資來(lái)進(jìn)入市場(chǎng)，而小規模的投資帶來(lái)的總體成本下降相當有限。
這就是目前NGN發(fā)展緩慢的根本原因。
也許大家期望，用戶(hù)市場(chǎng)會(huì )出現大幅增長(cháng)呢？那市場(chǎng)的情況會(huì )不會(huì )不同呢？未來(lái)市場(chǎng)的增長(cháng)潛力能否支撐NGN的建設？從整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的角度看，很少有人談及作為NGN價(jià)值鏈的關(guān)鍵源頭：NGN用戶(hù)的支出規模問(wèn)題，也就是——用戶(hù)愿意為NGN付出多少錢(qián)？
設備商在推銷(xiāo)設備的時(shí)候，總是假設新投資能為運營(yíng)商帶來(lái)更多的收益，所有的假設都基于用戶(hù)使用NGN會(huì )比使用現有的服務(wù)付出多得多的錢(qián)。在技術(shù)的應用方面，風(fēng)險投資、政府、設備商、國有運營(yíng)商都有足夠的實(shí)力來(lái)推動(dòng)技術(shù)的應用，但最終對技術(shù)應用買(mǎi)單的是消費者，消費者的產(chǎn)出是持續的、穩定的，而不是爆發(fā)的，任何其他因素促成的爆發(fā)都將是一個(gè)泡沫的前奏。
基于設備生產(chǎn)商資本的銥星系統，基于風(fēng)險投資泡沫的boo.com(2000年歐洲第一家大型在線(xiàn)運動(dòng)裝零售商Boo.com，在使用了來(lái)自風(fēng)險投資的1.04億美元后，經(jīng)過(guò)短短6個(gè)月的網(wǎng)絡(luò )歷程后宣告破產(chǎn))，基于壟斷最終用戶(hù)的寬帶圈地，以及接下去最先應用NGN的公司，只要沒(méi)有把握住合適的進(jìn)入機會(huì )，無(wú)一不是或將是淪為泡沫的犧牲品。
在市場(chǎng)應用方面，最終用戶(hù)的支出是對投資是否成功的唯一判斷標準，目前最明顯的案例就是目前傳統運營(yíng)商所面對的語(yǔ)音/數據赤字(“語(yǔ)音/數據赤字”的定義是：數據服務(wù)的收入增長(cháng)不足以抵消固定話(huà)音業(yè)務(wù)收入的下降。盡管寬帶和基于IP的服務(wù)增長(cháng)迅速，但是這部分業(yè)務(wù)只占總業(yè)務(wù)的一小部分，即使有些運營(yíng)商的這部分業(yè)務(wù)增長(cháng)非常可觀(guān)，也不足以提升整體收入。寬帶和IP電話(huà)的分流、競爭加劇以及價(jià)格逐步下降都造成了固定話(huà)音業(yè)務(wù)收入的下降)。面對通信業(yè)務(wù)之間可能存在的替代帶來(lái)的市場(chǎng)整體價(jià)值下降，非常需要一個(gè)最終用戶(hù)需求模型來(lái)衡量一種技術(shù)的最佳應用時(shí)機。
NGN須等待的是財富的增長(cháng)，但NGN不是財富增長(cháng)的唯一推動(dòng)力。NGN須等待愿意付足夠費用的用戶(hù)的增長(cháng)，NGN也不會(huì )再上演像中國上世紀90年代初的通信緊缺年代的暴漲景象，也許會(huì )像互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一樣在股市里經(jīng)歷磨煉，但實(shí)際上最可能的結果可能是像IP電話(huà)那樣，花上五年甚至更長(cháng)時(shí)間來(lái)收集足夠的用戶(hù)，形成足夠的產(chǎn)業(yè)規模。
NGN最重要的機會(huì )是電信市場(chǎng)重組。但由政府改革提供的機遇將起到多大的作用呢？
當初政府批準大陸三家運營(yíng)商試點(diǎn)推行IP電話(huà)的時(shí)候，長(cháng)話(huà)市場(chǎng)仍然是絕對壟斷市場(chǎng)，幾家運營(yíng)商也在同時(shí)推廣不同網(wǎng)號的長(cháng)途電路交換電話(huà)來(lái)瓦解電路交換的壟斷。
當時(shí)運營(yíng)商對IP電話(huà)在技術(shù)層面上對質(zhì)量控制和用戶(hù)使用方面憂(yōu)心忡忡，而且不認為是一個(gè)成熟的可以長(cháng)期操作的產(chǎn)品。但是在推廣當年，IP電話(huà)憑借資費優(yōu)勢，迅速突破了壟斷的長(cháng)途市場(chǎng)，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，成就今日半壁江山的局面。而同期推出的長(cháng)途電路交換電話(huà)至今因為種種原因悄無(wú)聲息〔在1996年規劃179**IP長(cháng)途電話(huà)接入碼的同時(shí)，規劃了聯(lián)通193、電信190、網(wǎng)通196(原吉通號碼，一直未使用)、鐵通197(后期配給的號碼)的長(cháng)途電路交換電話(huà)接入碼，當時(shí)用戶(hù)可以通過(guò)19*＋普通長(cháng)途號碼來(lái)選擇運營(yíng)商。但后來(lái)因為其他原因電信190雖然可以撥通，但并沒(méi)有正式推出市場(chǎng)，就一直維持了現在電信長(cháng)途不必加網(wǎng)號直撥的舊狀況。在2000年前后還出現了聯(lián)通0063、鐵通0068的方案，最后都擱置了。目前僅存193和197〕。
實(shí)際上IP電話(huà)一直希望能取代本地交換機，提供免費的本地話(huà)音服務(wù)，來(lái)帶動(dòng)其他增值業(yè)務(wù)，于是IP電話(huà)同出一門(mén)的寬帶網(wǎng)絡(luò )電話(huà)試圖靠幾乎免費的特點(diǎn)，希望在市話(huà)市場(chǎng)營(yíng)造市場(chǎng)空間，但復雜的操作方式又成為其龐大用戶(hù)群主要的推廣障礙(IP電話(huà)的設計思路一直是希望提供本地多業(yè)務(wù)的交換平臺，但一直因為“最后一公里”接入的問(wèn)題遲遲無(wú)法為終端用戶(hù)提供服務(wù)，目前隨著(zhù)寬帶用戶(hù)的增長(cháng)，“最后一公里”的接入問(wèn)題已經(jīng)解決，但在計算機網(wǎng)絡(luò )上提供話(huà)音服務(wù)需要的設備和網(wǎng)絡(luò )知識相對于現有的普通市話(huà)來(lái)說(shuō)是非常復雜的，現有的各種基于寬帶互聯(lián)網(wǎng)的IP電話(huà)機都存在不穩定和操作復雜的問(wèn)題，反倒成為拓展市場(chǎng)的主要障礙。這里的IP電話(huà)機指的是直接連接網(wǎng)線(xiàn)的電話(huà)機而不是撥打179**的電話(huà)機)。同樣，在同一技術(shù)建議下的視頻業(yè)務(wù)一直面對的是政府管制寬松得多的市場(chǎng)，技術(shù)也非常成熟，但在沒(méi)有足夠規模的利潤空間以及過(guò)于自由的市場(chǎng)里，視頻業(yè)務(wù)卻呈現出發(fā)展緩慢的趨勢(視頻電話(huà)的主要障礙是用戶(hù)尚未培養出使用習慣而且仍然覺(jué)得價(jià)格昂貴)。
政府變相解除電路交換長(cháng)途的壟斷，卻沒(méi)有培養出成功的電路交換競爭者，反而使IP電話(huà)獲得取代長(cháng)途話(huà)音的機會(huì )。IP電話(huà)試圖進(jìn)軍市話(huà)市場(chǎng)，卻因為操作復雜而無(wú)法分享本地話(huà)音市場(chǎng)，IP電話(huà)試圖培養視頻市場(chǎng)，卻因為用戶(hù)規模過(guò)小和使用習慣導致增長(cháng)緩慢。
IP電話(huà)技術(shù)體系在以上三個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域里的成敗可以看出，在左右市場(chǎng)的各個(gè)因素中：用戶(hù)使用習慣、價(jià)格差異、用戶(hù)規模、壟斷瓦解的機會(huì )都將可能是重要的突破點(diǎn)，只要突破點(diǎn)足夠就可以從市場(chǎng)上來(lái)突破技術(shù)上認為可能存在的多個(gè)障礙，政府提供的機會(huì )只是其中一個(gè)相對重要的機會(huì )。
今天，NGN的定義架構甚至成為政府對電信行業(yè)重組、提出電信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )和服務(wù)分營(yíng)的依據。政府在某些程度上期望通過(guò)人為重組現有的市場(chǎng)和資本格局來(lái)營(yíng)造NGN和3G的市場(chǎng)機會(huì )，希望再次出現市場(chǎng)的爆發(fā)，但是如果在價(jià)格空間、壟斷利潤、用戶(hù)規模的維持等方面沒(méi)有足夠的機會(huì )來(lái)配合，這場(chǎng)改造將淪為一場(chǎng)災難。
用戶(hù)需求增長(cháng)緩慢，價(jià)格惡性競爭，短期市場(chǎng)目標帶來(lái)的高成本，復雜的互聯(lián)互通結算和技術(shù)壁壘，都會(huì )將政府的一片苦心化為泡影，現存的通信巨頭一旦在重組后失去資本和牌照背景將很可能迅速演變成為數眾多的中小服務(wù)商，將和順利進(jìn)入國內市場(chǎng)的國際通信巨頭在自己的國土上展開(kāi)廝殺。當然，按照NGN的定義，未來(lái)主要的盈利能力應該是呈現分散的自由競爭的狀態(tài)。
記得小時(shí)候看過(guò)的《小靈通漫游未來(lái)》里頭說(shuō)2000年諸多的應用是多么的吸引人(例如機器人、氣墊車(chē)以及和大象一樣大的豬)，身處這個(gè)時(shí)代，我們并沒(méi)有使用20年前想像的可以擁有的種種特別服務(wù)。同樣可以肯定，即便在可以等待的未來(lái)，NGN和現在業(yè)界描述的情況也將會(huì )大不一樣。NGN不太可能像程控交換機或者計算機那樣帶來(lái)革命性的變化，未來(lái)最可能將是與傳統工業(yè)變革相類(lèi)似的靜悄悄的替代和比較緩和的增長(cháng)。
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