融博CRM在保險行業(yè)的應用

2003/05/29

保險業(yè)務(wù)應用：

·使用融博CRM可對保險業(yè)多步驟的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行定義，執行和追蹤。
·大量的外部銷(xiāo)售線(xiàn)索可以快速載入融博CRM客戶(hù)數據庫中。
·對動(dòng)態(tài)話(huà)術(shù)的支持確保了正確信息送達每個(gè)客戶(hù)。
·融博CRM的組織結構圖能顯示出家庭成員間的關(guān)系，便于交叉銷(xiāo)售。
·融博CRM提供對移動(dòng)保險代理人與總部雙向數據同步的支持。
· 融博CRM還可與其他后臺業(yè)務(wù)系統和私有系統集成，使用者可輕松從融博CRM內訪(fǎng)問(wèn)這些信息。

客戶(hù)理財業(yè)務(wù)應用：
·融博CRM通過(guò)直接與 NewsEdge, Reuters, Bloomberg 集成，使經(jīng)紀人或投資顧問(wèn)訪(fǎng)問(wèn)實(shí)時(shí)股價(jià)及重要新聞。
·經(jīng)紀人也可訪(fǎng)問(wèn)其他后臺系統如：投資組合管理系統或交易數據庫。
·融博CRM的組織結構圖顯示出家庭關(guān)系以便進(jìn)行交叉銷(xiāo)售。

融博CRM支持承載和自動(dòng)控制：

　　通過(guò)對承載和自動(dòng)控制的支持，融博CRM可與許多重要業(yè)務(wù)系統的直接集成。這種承載能力為融博CRM提供了以下功能：直接訪(fǎng)問(wèn)任何URL, 與大型機無(wú)縫集成，以及調用任何 ActiveX 程序的能力。以下列舉了三個(gè)給用戶(hù)帶來(lái)的好處的例子：

·通過(guò)與Web的直接集成，客戶(hù)代表可訪(fǎng)問(wèn)任何基于Web的應用程序。
·眾多先進(jìn)的大型機仿真器可以被承載入融博CRM。通過(guò)使用基于A(yíng)ctiveX的仿真器, 客戶(hù)服務(wù)代表可以無(wú)縫地訪(fǎng)問(wèn)和更新貯存于原大型機系統的所有信息。只需在標簽上鍵擊一下，客戶(hù)服務(wù)代表眼前將呈現存在于大型機系統的當前客戶(hù)相關(guān)信息（標簽上鍵擊一下的行動(dòng)實(shí)際上向大型機系統發(fā)出了讀取和該客戶(hù)相關(guān)信息的請求）。

　　客戶(hù)化的應用系統也可以被承載入融博CRM的客戶(hù)信息門(mén)戶(hù)。為了確保無(wú)縫連接，融博CRM要求該應用程序是全自動(dòng)程序或ActiveX組件。

融博CRM與交易系統的集成：

　　任何融博CRM中的活動(dòng)項都可以客戶(hù)化使之直接與后臺系統集成。重要的是這種集成允許雙向互動(dòng)，所以活動(dòng)項可以被后臺系統創(chuàng )建和更新。同樣，活動(dòng)項可以向后臺系統發(fā)送信息。例如：銀行的客戶(hù)服務(wù)代表建立一個(gè)"對方付款"活動(dòng)項來(lái)為客戶(hù)設立信用卡的對方付款業(yè)務(wù)，活動(dòng)項中包含的信息可以直接發(fā)送給了后臺交易系統處理。"對方付款"活動(dòng)項的使用使客戶(hù)服務(wù)代表有一個(gè)方便的直接的用戶(hù)界面向后臺系統發(fā)送信息。注意，在接受"對方付款" 前，融博興業(yè)客戶(hù)門(mén)戶(hù)將校驗這個(gè)信息以保證絕對正確后發(fā)送給交易系統。活動(dòng)項也自動(dòng)變成"只讀"來(lái)確保數據的可靠性，狀態(tài)則更新為"完成"，活動(dòng)項也由客戶(hù)服務(wù)代表的工作列中消失。

面向保險行業(yè)的CRM解決方案:

·營(yíng)銷(xiāo)型CRM

模塊:
帳戶(hù)管理
日程安排和文檔管理
客戶(hù)線(xiàn)索管理
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理
服務(wù)管理
保單管理
績(jì)效管理

·保險代理人展業(yè)和管理系統

模塊:
帳戶(hù)管理
日程安排和文檔管理
客戶(hù)線(xiàn)索管理
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理
服務(wù)管理
保單管理
績(jì)效管理

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯


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