融博興業(yè)CRM在證券業(yè)的應用

2003/05/30

　　證券公司的客戶(hù)關(guān)系管理應用，特別是對于證券營(yíng)業(yè)部級的客戶(hù)關(guān)系管理的應用一直以來(lái)是融博CRM的特色之一。設計理財建議型CRM就是為了幫助證券公司的分析師及投資經(jīng)理、策略師們更好地了解、掌握、分析投資者的投資喜好和投資心態(tài)，幫助證券公司的業(yè)務(wù)人員分析、預測證券市場(chǎng)的變化，從而指導投資者們進(jìn)行操盤(pán)，幫助投資者在證券市場(chǎng)上贏(yíng)得最大的利益。

　　融博CRM針對證券業(yè)的應用包含下列核心功能模塊：聯(lián)系人管理，日程管理，文檔管理，報表管理。

·聯(lián)系人管理

　　對于面向客戶(hù)的工作人員，聯(lián)系人管理模塊用組織結構圖展示客戶(hù)的關(guān)系，用檔案顯示頁(yè)展示詳細的客戶(hù)信息。當聯(lián)系人或企業(yè)被選定，關(guān)于聯(lián)系人或企業(yè)的詳細信息將在用檔案顯示頁(yè)上展示。面向客戶(hù)的工作人員，可根據業(yè)務(wù)需要無(wú)限增加特性描述條目到客戶(hù)信息中。

·日程管理
　　日程管理以日歷的形式提供日程安排。面向客戶(hù)的工作人員可以看到他們自己的日程安排、同事的日程安排或某組同事的日程安排。新的日程安排事項可以按個(gè)人或組別進(jìn)行分配。

·文檔管理
　　文檔管理為面向客戶(hù)的工作人員提供了存放所有文件的文件庫。文檔管理也提供了提取文件的一站式服務(wù)，而不論它們是用什么應用程序建立的。與MicrosoftOffice 的無(wú)縫集成使用戶(hù)可以在融博CRM應用程序內部編輯Microsoft 文檔，而不用啟動(dòng)其它應用程序。文檔管理還允許用戶(hù)通過(guò)Email或傳真給選定的一組用戶(hù)發(fā)送文件。

·報表管理
融博CRM可生成下列現成的報表：

·詳細報表 - 包含客戶(hù)的基本信息，包括：
姓名，地址和電話(huà)
任何類(lèi)型的關(guān)于客戶(hù)的描述信息
與客戶(hù)相關(guān)的任務(wù)和日程安排

·電話(huà)簿報表 - 包含滿(mǎn)足查詢(xún)條件的所有客戶(hù)姓名、地址和電話(huà)。
·郵件標簽 - 可以打印一組客戶(hù)的投遞地址。用戶(hù)可從一組關(guān)于郵件標簽類(lèi)型和大小的選項中選擇，也可以設定自己的郵件標簽尺寸。
·日程安排 - 按時(shí)間順序打印用戶(hù)日程安排條目。
·任務(wù)報表 - 按時(shí)間順序打印用戶(hù)的任務(wù)。

　　除以上核心功能模塊以外，針對證券行業(yè)，融博CRM提供了一系列的增值功能模塊。

·營(yíng)銷(xiāo)管理
　　融博CRM幫助企業(yè)推出針對潛在目標客戶(hù)或現有客戶(hù)的個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)提供了有益于將機會(huì )轉化為客戶(hù)的工作流程。通過(guò)以下步驟，企業(yè)使用融博CRM銷(xiāo)售線(xiàn)索管理模塊進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

·責任管理
　　提供機構客戶(hù)銷(xiāo)售團隊他們負責的聯(lián)系人和公司的統一視圖，包括事件，業(yè)務(wù)匯報和調研資料。

·銷(xiāo)售管理
　　管理針對機構客戶(hù)的銷(xiāo)售過(guò)程和銷(xiāo)售階段，提供交易預測和圖報分析。

·信函處理
　　跟蹤印刷品的訂單，購買(mǎi)和倉儲情形，并與第三方的信函中心集成。

·頭條新聞
　　與包括Reuters, NewsEdge, Bloomberg 在內的外部數據集成，顯示與某一只股票有關(guān)的重要新聞。

·股票追蹤
　　顯示最新股票行情，并可使經(jīng)紀人檢索到感興趣某只股票的所有客戶(hù)。
面向證券業(yè)的解決方案

·理財建議型CRM（證券服務(wù)）

--模塊:
帳戶(hù)管理
日程安排和文檔管理
負責關(guān)系管理
事件管理
市場(chǎng)分析客戶(hù)建議管理
績(jì)效管理

--案例:

萊曼兄弟 (Lehman Brothers)
摩根大通 (JP Morgan)

·銷(xiāo)售型CRM （證券服務(wù)）

--模塊:
帳戶(hù)管理
日程安排和文檔管理
客戶(hù)線(xiàn)索管理
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理
服務(wù)管理
保單管理
績(jì)效管理

--案例:
美林證券（Merrill Lynch）
高盛（Goldman Sachs）
摩根士丹利（Morgan Stanley）

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯


相關(guān)鏈接:
Oracle Siebel CRM開(kāi)發(fā)實(shí)施培訓 2008-04-07
融博為佳能（中國）呼叫中心應用軟件升級 2007-01-05
融博國內首家推出網(wǎng)上月租型呼叫中心 2006-12-12
融博結合Asterisk提供呼叫中心一體化解決方案 2006-11-21
獵頭行業(yè)CRM 著(zhù)名獵頭公司選擇融博獵頭管理系統 2006-08-04

分類(lèi)信息:  證券_與_CRM     行業(yè)_證券_解決方案   技術(shù)_CRM_解決方案
亚洲精品网站在线观看不卡无广告,国产a不卡片精品免费观看,欧美亚洲一区二区三区在线,国产一区二区三区日韩 上思县| 体育| 达州市| 兴安盟| 泰安市| 天气| 抚松县| 麻江县| 依兰县| 高州市| 曲水县| 京山县| 余庆县| 武乡县| 平顺县| 伊金霍洛旗| 柳河县| 赞皇县| 常州市| 界首市| 建昌县| 全州县| 颍上县| 赤峰市| 甘孜| 都安| 襄城县| 铁力市| 泌阳县| 彭阳县| 石台县| 青神县| 平泉县| 蓬莱市| 承德市| 木兰县| 台州市| 潮安县| 富顺县| 皋兰县| 博乐市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444