應用月租型XToolsCRM解決銷(xiāo)售管理難題
2007/03/06
在線(xiàn)月租型的客戶(hù)管理軟件是企業(yè)通過(guò)登陸互聯(lián)網(wǎng)賬號來(lái)使用的銷(xiāo)售管理工具，此系統可以管理客戶(hù)信息，包括聯(lián)系人信息、銷(xiāo)售機會(huì )管理、項目管理、合同訂單管理、產(chǎn)品管理等，目前成為成長(cháng)型企業(yè)優(yōu)化銷(xiāo)售體系的必備工具。主營(yíng)在線(xiàn)CRM的Salesforce在美國非常成功，而XToolsCRM是中國最優(yōu)秀的在線(xiàn)CRM之一。
在線(xiàn)銷(xiāo)售管理（客戶(hù)管理系統）目前正受到越來(lái)越多的成長(cháng)型公司的青睞，這種在線(xiàn)使用軟件的方式使成長(cháng)型企業(yè)管理的重點(diǎn)從忙于應付內部管理轉移到拓展新的業(yè)務(wù)增長(cháng)上，真正使企業(yè)擺脫為管理而管理的局面，軟件系統的每個(gè)功能都帶來(lái)對原有工作的優(yōu)化，甚至于優(yōu)化到銷(xiāo)售人員的每個(gè)銷(xiāo)售行為。
北京訊鳥(niǎo)軟件有限公司在過(guò)去幾年業(yè)務(wù)增長(cháng)迅猛，目前已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代呼叫中心中間件的領(lǐng)導者，對不同辦公場(chǎng)所的人員管理、眾多項目的跟進(jìn)等內部管理難題促使訊鳥(niǎo)總裁吳益民先生迫切希望通過(guò)實(shí)施月租型XToolsCRM得以快速解決。
吳總通過(guò)近一年的應用，了解到解決銷(xiāo)售管理、客戶(hù)管理問(wèn)題的“九種武器”。
客戶(hù)視圖
吳總一直希望有一個(gè)系統可以查找任何客戶(hù)完整的歷史記錄，當然不僅僅只是一個(gè)客戶(hù)的聯(lián)系方式，他希望在一個(gè)頁(yè)面里面，能夠完整看到客戶(hù)的所有信息，包括：歷史交往記錄、相關(guān)銷(xiāo)售機會(huì )、合同回款情況等，而不需要另外開(kāi)啟窗口查看，吳總看到XToolsCRM的界面設計，感覺(jué)非常滿(mǎn)意，XTools符合自己的查閱習慣。
實(shí)際上，大量的銷(xiāo)售人員的數據日常錄入基本上是通過(guò)“客戶(hù)視圖”添加進(jìn)入系統的，添加數據非常方便，并且沒(méi)有脫離“客戶(hù)視圖”頁(yè)面。而且，銷(xiāo)售人員可以同時(shí)打開(kāi)查閱很多個(gè)客戶(hù)的完整數據，這對于銷(xiāo)售人員穿插聯(lián)系客戶(hù)，同時(shí)處理眾多客戶(hù)數據提供便捷。
吳總經(jīng)常通過(guò)“客戶(hù)視圖”頁(yè)面，直接點(diǎn)擊聯(lián)系人的郵件地址、手機號碼、QQ或者M(jìn)SN，可以給客戶(hù)發(fā)送郵件、短信息、即時(shí)信息等，同樣顯示出與客戶(hù)溝通的快捷。
營(yíng)銷(xiāo)日報
銷(xiāo)售人員的管理一直困擾吳總，吳總希望不定期了解銷(xiāo)售人員每天的工作情況，如果讓銷(xiāo)售人員每天都寫(xiě)述職報告，實(shí)際上也比較浪費時(shí)間。
XToolsCRM的營(yíng)銷(xiāo)日報工具解決了這個(gè)問(wèn)題，銷(xiāo)售人員每天的銷(xiāo)售日報CRM能夠自動(dòng)生成讓吳總驚訝不已，因為系統會(huì )自動(dòng)提取銷(xiāo)售人員每天錄入的數據，在一個(gè)頁(yè)面分類(lèi)展現出來(lái)，這些數據包括每個(gè)銷(xiāo)售人員新增的回款、合同、新增客戶(hù)名稱(chēng)、新的歷史記錄和參與任務(wù)情況等。通過(guò)這個(gè)工具，吳總隨時(shí)了解到異地或者出差人員的工作情況，當然也可以看到銷(xiāo)售人員工作量是否飽滿(mǎn)，吳總感覺(jué)，營(yíng)銷(xiāo)日報功能對自己的日常管理確實(shí)必不可少。
熱點(diǎn)客戶(hù)管理
“熱點(diǎn)客戶(hù)管理”實(shí)際上是符合中國企業(yè)管理者習慣的CRM創(chuàng )新功能。
訊鳥(niǎo)公司呼叫中心技術(shù)優(yōu)秀，潛在需求者眾多，對潛在的客戶(hù)需求需要更加細化的整理和管理。每個(gè)月不斷有新的可能成交客戶(hù)涌現出來(lái)，銷(xiāo)售人員和管理者需要從CRM系統中上萬(wàn)客戶(hù)里面直觀(guān)查看或快速記錄對這類(lèi)客戶(hù)的歷史溝通情況，并經(jīng)常把已經(jīng)成為正式用戶(hù)的客戶(hù)和沒(méi)有希望成交的客戶(hù)調整下去，讓那些近期可能成交客戶(hù)一直動(dòng)態(tài)地顯示在工作臺界面最顯著(zhù)的位置。
群發(fā)短信
群發(fā)手機短信解決的問(wèn)題是快速簡(jiǎn)便的通知所有客戶(hù)，包括：價(jià)格的變化，新的優(yōu)惠政策，節日問(wèn)候等，XToolsCRM的群發(fā)更具特色，群發(fā)可以通過(guò)條件搜索，從成千上萬(wàn)的客戶(hù)資料中，搜索到自己需要的客戶(hù)群進(jìn)行群發(fā)。
另外，定時(shí)的短信發(fā)送也是XToolsCRM的特色功能之一，在特定的時(shí)間發(fā)送包括日程、任務(wù)的短信息提醒。
五大報表
五大報表包括企業(yè)銷(xiāo)售狀況總表、銷(xiāo)售綜合匯總表、人員簽署合同明細表、客戶(hù)回款明細表、人員回款明細表。這個(gè)功能對于管理者非常有用，訊鳥(niǎo)公司的管理者通過(guò)五大報表看到去年和今年的同期銷(xiāo)售情況的對比，看到不同銷(xiāo)售人員不同時(shí)間的回款情況、合同情況、費用情況等，看到不同時(shí)間客戶(hù)的合同額明細、回款額明細等。以前需要財務(wù)人員花上幾天統計出的數據，管理者只需要點(diǎn)擊鼠標即可完成。
五大報表實(shí)際上是銷(xiāo)售情況的俯視圖，實(shí)現了從不同視角來(lái)分析銷(xiāo)售情況，為領(lǐng)導者提供決策依據。吳總評價(jià)：“通過(guò)五大報表，想看什么就有什么！”。
網(wǎng)上線(xiàn)索挖掘
網(wǎng)上線(xiàn)索挖掘是一個(gè)及時(shí)獲取從網(wǎng)站來(lái)的銷(xiāo)售線(xiàn)索和客戶(hù)需求的工具，通過(guò)CRM生成一個(gè)表格，把網(wǎng)頁(yè)表格貼在訊鳥(niǎo)公司自己的網(wǎng)站上。這樣通過(guò)網(wǎng)站客戶(hù)提交的信息直接進(jìn)入CRM系統里面。這樣，客戶(hù)提交的訂單，客戶(hù)提交的投訴，客戶(hù)提交的銷(xiāo)售需求都會(huì )及時(shí)看到并快速處理。目前電子商務(wù)已經(jīng)深入人心，網(wǎng)上線(xiàn)索挖掘工具使XTools在線(xiàn)CRM錦上添花。
項目跟單
項目跟單一直困擾很多企業(yè)，專(zhuān)門(mén)的項目管理軟件又過(guò)于復雜和昂貴，通過(guò)XToolsCRM里面的項目管理，使每個(gè)項目的主要負責人能夠通過(guò)日程、歷史記錄、決策關(guān)系圖等，讓團隊工作更容易協(xié)調和有效執行，同時(shí)讓管理層及時(shí)了解每個(gè)銷(xiāo)售人員對項目的工作情況，改變了過(guò)去主要依靠會(huì )議匯報的方式，解決了信息滯后和錯漏的問(wèn)題。
在項目跟單過(guò)程中，項目往往涉及到多個(gè)關(guān)聯(lián)公司的多個(gè)聯(lián)系人，涉及到公司內部的多個(gè)人員，通過(guò)項目視圖，大家都可以看到誰(shuí)為哪個(gè)關(guān)聯(lián)公司曾經(jīng)作了什么，要做什么等。
這樣，訊鳥(niǎo)公司全國各地有上百個(gè)項目同時(shí)進(jìn)展，銷(xiāo)售經(jīng)理也可以一目了然地知道哪些已經(jīng)到達了關(guān)鍵環(huán)節，哪些項目滯留了多天還沒(méi)有進(jìn)展，幫助項目經(jīng)理抓住重點(diǎn)，集中精力突破難點(diǎn)。
數據字典
數據字典功能使客戶(hù)可以自定義CRM系統里面的所有的下拉選擇項，訊鳥(niǎo)公司對自己的客戶(hù)有不同的行業(yè)、階段、來(lái)源、種類(lèi)劃分，訊鳥(niǎo)公司自己修改這些下拉可選項目。
產(chǎn)品管理
如何讓銷(xiāo)售人員快速了解搜索到產(chǎn)品的型號，產(chǎn)品的系列，產(chǎn)品的價(jià)格是非常必要的，XToolsCRM設計產(chǎn)品功能充分考慮到這一點(diǎn)，多層的產(chǎn)品分類(lèi)，樹(shù)型的分類(lèi)展示和選取等方便銷(xiāo)售人員在制作訂單時(shí)一目了然。
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