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德銀投資簽約八百客借助CRM打通管理“任督”二脈

2011/01/20

　　CTI論壇(ctiforum)1月20日消息（記者 潘婷婷）：近日，德銀投資管理有限公司與八百客正式簽約，金融業(yè)巨頭欲借助在線(xiàn)CRM打通管理“任督”二脈，成功將德銀打造成國內領(lǐng)先的第三方專(zhuān)業(yè)理財品牌機構。

　　德銀投資管理有限公司是國內綜合實(shí)力較強的第三方獨立理財顧問(wèn)有限公司，注冊資本達人民幣6000萬(wàn)元，與多家全球頂尖的銀行、基金公司、保險公司、信托機構等建立了廣泛深入的合作關(guān)系，并由香港、海外及內地資深的金融專(zhuān)家聯(lián)手主理、擁有資深的市場(chǎng)研究團隊及專(zhuān)業(yè)理財師隊伍，具備豐富的本地和海外專(zhuān)業(yè)投資理財實(shí)戰經(jīng)驗。

　　自廣東德銀成立以來(lái)，在金融風(fēng)暴的洗禮下，由于德銀專(zhuān)家團隊的指導為客戶(hù)取得了穩健的收益，業(yè)務(wù)保持了快速增長(cháng)的發(fā)展勢頭，陸續成立了廣東德銀投資管理有限公司廣州分公司、深圳分公司、中山分公司，德銀投資廣西辦事處、福建辦事處等，現以深圳總部作為全國的技術(shù)后臺及服務(wù)后臺，將分支機構逐步輻射至國內其他大中城市。

　　為了能更高效、科學(xué)的管理公司業(yè)務(wù)，公司需尋求一套靈活性強、可擴展性強的管理系統。由于傳統模式管理軟件功能模塊大多固化，環(huán)境適應能力差，擴展性差，并不能很好的滿(mǎn)足發(fā)展中的德銀。最終，德銀選擇了基于云計算架構的SaaS模式在線(xiàn)管理系統——800APP。

　　八百客實(shí)施工程師結合德銀投資的實(shí)際情況為其量身定制了一套集CRM、OA于一體的個(gè)性化管理系統，此套系統依托八百客PaaS管理自動(dòng)化平臺，無(wú)需硬件安裝，無(wú)需長(cháng)期實(shí)施，隨時(shí)隨地在線(xiàn)運行。通過(guò)此系統，可以實(shí)現各部門(mén)異地工作協(xié)調，真正實(shí)現流程化、自動(dòng)化管理，避免了不必要的時(shí)間浪費，使得協(xié)調不漏項，更及時(shí)、迅速。此外，800APP系統可以整合全客戶(hù)生命周期管理，幫助工作人員獲得360度的全方位客戶(hù)信息，服務(wù)效率大大提高，管理層更可實(shí)時(shí)監控業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，及時(shí)獲取有效數據，為企業(yè)決策提供了可靠、準確的數據保障。

　　隨著(zhù)社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，我國金融業(yè)組織體系不斷健全，金融規模不斷擴大，金融企業(yè)實(shí)力也在日益增強。德銀投資作為第三方獨立理財顧問(wèn)，更加注重客戶(hù)需求與服務(wù)。相信，通過(guò)800APP系統對德銀業(yè)務(wù)流程的梳理，一定能為德銀投資的管理疏通經(jīng)脈，在提高工作效率和服務(wù)水平的同時(shí)，為更多的客戶(hù)提供更好的服務(wù)。

CTI論壇報道


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