BancIntelligence
利用 Salesforce 平臺和
AppExchange Marketplace 來(lái)提高所有企業(yè)集團的效率
2009/05/13
“多虧了 Salesforce 和 AppExchange marketplace 的強大功能，我們已經(jīng)消除了一些時(shí)間和資源上的嚴重浪費。憑借
Force.com 平臺，我們能夠輕易將所安裝的應用程序定制為符合我們的工作方式。”
挑戰
BancIntelligence—銀行業(yè)唯一的在線(xiàn)咨詢(xún)解決方案提供商—需要易于定制的 CRM 工具來(lái)在其銷(xiāo)售、技術(shù)支持和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊中創(chuàng )造更高的效率
該公司現有的 GoldMine 系統無(wú)法為其提供所需的綜合報告功能
無(wú)線(xiàn)設備用戶(hù)需要隨時(shí)隨地獲取信息
CRM 解決方案必須超越其銷(xiāo)售團隊，以使業(yè)務(wù)的方方面面自動(dòng)化
解決方案
BancIntelligence 因為 Salesforce Unlimited Edition 廣泛的可定制性、無(wú)線(xiàn)功能和充足的存儲容量選擇了該產(chǎn)品
，并快速地在六周內將該解決方案部署 給美國各地的 22 人
為了添加更強大的功能性到 Salesforce，該公司從 AppExchange 市場(chǎng)安裝了以下應用程序（大部分免費）：
- Project 和 Issue Management ，提供一個(gè)用來(lái)提交并跟蹤客戶(hù)反饋和建議以及軟件 bug
的中心位置
- Expense Tracker ，簡(jiǎn)化提交和批準流程；與會(huì )計核算的集成使得 Salesforce 中所有費用報告成為一體
- Vettro Rainmaker for AppExchange ，能夠通過(guò) pocket PC 對 Salesforce
的無(wú)線(xiàn)訪(fǎng)問(wèn)
- Bug Tracking 和 Quality Assurance，幫助公司掌控軟件問(wèn)題；定制的工作流規則將隨時(shí)在記錄
bug 時(shí)發(fā)送電子郵件警告
- Campaign Membership Report，使用戶(hù)創(chuàng )建所有活動(dòng)成員列表，包括聯(lián)系人和潛在客戶(hù)；只需點(diǎn)擊便可生成定制報告
通過(guò)使用 Force.com，該公司定制 AppExchange 應用程序（例如 Expense Tracker）以滿(mǎn)足特定流程需求與
Microsoft Live Meeting（一種 Web 在線(xiàn)會(huì )議工具）集成，該公司的日歷程序允許管理員在 Salesforce
中安排并建立 Web 會(huì )議
工作流功能使得整個(gè) Web 在線(xiàn)會(huì )議過(guò)程—公司銷(xiāo)售業(yè)績(jì)增長(cháng)的主要要素自動(dòng)化
通過(guò) Force.com Mobile，黑莓 (BlackBerry) 手機用戶(hù)可在旅途中訪(fǎng)問(wèn) Salesforce
通過(guò) Salesforce 活動(dòng)，BancIntelligence 使得 Webinars 和在線(xiàn)會(huì )議中的潛在客戶(hù)的行程安排自動(dòng)化
BancIntelligence 易于創(chuàng )建報告來(lái)跟蹤流水線(xiàn)、更新、bug 和案例
Salesforce 使得諸如案例和解決方案管理的技術(shù)支持功能自動(dòng)化
與由基于 Web 的應用程序生成的內部數據集成便于跟蹤用戶(hù)活動(dòng)
企業(yè)決策管理 (EDM) 系統對客戶(hù)進(jìn)行評價(jià)，并主動(dòng)聯(lián)系他們或基于弱用戶(hù)活動(dòng)或其他觸發(fā)器創(chuàng )建技術(shù)支持案例
自助服務(wù)入口將為外部客戶(hù)提供對于公司內部知識庫的訪(fǎng)問(wèn)，以補償技術(shù)支持人員資源的流失
結果
簡(jiǎn)化的流程將使得組織中的每個(gè)人受益：從銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員到開(kāi)發(fā)人員、客戶(hù)技術(shù)支持人員和會(huì )計都將受益
以前需要點(diǎn)擊五次的流程現在只需點(diǎn)擊一次
設置 Web 在線(xiàn)會(huì )議所需的管理時(shí)間減少到兩分鐘
AppExchange marketplace 提供能夠將 Salesforce 的功能擴展到不僅僅限于 CRM 而且簡(jiǎn)化諸如管理問(wèn)題、跟蹤
bug 和報告開(kāi)銷(xiāo)的流程的解決方案
BancIntelligence 能夠輕松定制功能，以滿(mǎn)足公司不斷開(kāi)展的業(yè)務(wù)的需求
CTI論壇報道
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