国产成人久久久精品毛片_北緯通信加大手機游戲研發(fā)_移動(dòng)增值_移動(dòng)游戲

北緯通信加大手機游戲研發(fā)

2010/11/26

　　事件：北緯通信調研。

　　點(diǎn)評：北緯通信是國內上市的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)提供商（SP）之一，業(yè)務(wù)可歸類(lèi)為傳統移動(dòng)增值業(yè)務(wù)（WVAS）和3G增值業(yè)務(wù)。

　　北緯通信的傳統移動(dòng)增值業(yè)務(wù)包括短信、彩鈴、彩信等。從業(yè)務(wù)發(fā)展前景來(lái)看，隨著(zhù)3G的推廣，移動(dòng)運營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展重心逐步向3G業(yè)務(wù)傾斜，其部分WVAS業(yè)務(wù)（短信、彩信）逐步進(jìn)入衰退期，增長(cháng)空間有限。

　　由此，北緯通信加大戰略性布局四大3G業(yè)務(wù)的力度(四大3G業(yè)務(wù)即指手機游戲、手機視頻、手機閱讀和手機社區業(yè)務(wù))。而考慮到3G業(yè)務(wù)發(fā)展的曲線(xiàn)，北緯通信從戰略上考慮最先啟動(dòng)手機游戲業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)將成為其未來(lái)兩年的主要增長(cháng)點(diǎn)。

　　目前北緯通信正通過(guò)參股及收購手機游戲研發(fā)團隊，快速擴充研發(fā)力量。北緯通信已經(jīng)參股了杭州掌盟公司、西安袖意無(wú)限等主要手機游戲開(kāi)發(fā)商。其中，西安袖意無(wú)限布局iPhone平臺，目前主要開(kāi)發(fā)中醫養生類(lèi)游戲，如能成功，將在2011年為其貢獻2000萬(wàn)元左右的收入。此外，預計未來(lái)2年內北緯通信還將通過(guò)收購快速擴張游戲研發(fā)團隊。

　　而從收入方面來(lái)看，如果沒(méi)有中移動(dòng)對SP管制政策影響（即指中移動(dòng)整頓SP商，今年4月1日起，關(guān)閉了短信高資費代碼），北緯通信的手機游戲收入年底有望達到1000萬(wàn)元/月，全年將有8650萬(wàn)元收入。但在考慮到SP管制政策影響之后，今年四季度北緯通信手機游戲收入將會(huì )受到一定抑制，但今年仍應該會(huì )有8000萬(wàn)元左右的收入。預測，2011年、2012年這一業(yè)務(wù)收入規模將達到1.4億元、2.6億元。

　　此外，北緯通信手機視頻業(yè)務(wù)目前已達到盈虧平衡，預計2011年將有業(yè)績(jì)貢獻。而在手機閱讀業(yè)務(wù)方面，目前該業(yè)務(wù)還處于培育期，2010年還無(wú)法產(chǎn)生利潤。在移動(dòng)社區方面，北緯通信目前僅僅處于戰略布局階段。

　　預計北緯通信2010-2012年EPS（每股受益）分別為0.60元、0.89元、1.23元。另外，考慮到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來(lái)持續高增長(cháng)，行業(yè)內上市公司資源稀缺，北緯通信已經(jīng)在行業(yè)內奠定良好基礎，上調對其投資評級至"推薦"。

中財網(wǎng)

因SP行業(yè)轉好北緯通信業(yè)績(jì)增長(cháng)可觀(guān) 2008-07-29

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