2002年中國視訊產(chǎn)品采購行為調查

2002/11/22

　　隨著(zhù)視頻通訊設備在全球市場(chǎng)的逐步升溫，視頻會(huì )議終端系統成為通訊市場(chǎng)廠(chǎng)商關(guān)注的熱點(diǎn)。特別是2002年，視頻會(huì )議技術(shù)成為IT業(yè)界發(fā)展極為迅猛的一年。“9.11事件”以及全球經(jīng)濟蕭條刺激了消費者對視頻通訊的需求，引發(fā)了全球視訊應用的高潮，并對中國視訊市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。2001年中共中央、國務(wù)院辦公廳數次發(fā)出關(guān)于進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì )議和文件的《意見(jiàn)》，要求各地區、各部門(mén)進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì )議和文件，強調盡可能利用現代通信和技術(shù)手段召開(kāi)電視、電話(huà)會(huì )議，為中國視訊市場(chǎng)的迅猛增長(cháng)提供了政策推動(dòng)力。同時(shí)電子政務(wù)在2002年開(kāi)始啟動(dòng)，這也為中國視訊市場(chǎng)的持續增長(cháng)注入了新的活力。

　　為了深入分析視頻會(huì )議終端系統用戶(hù)的需求特征和趨勢，更好地把握中國視頻會(huì )議終端系統消費需求以及采購特點(diǎn)，賽迪顧問(wèn)針對視頻會(huì )議終端系統用戶(hù)的采購行為進(jìn)行了專(zhuān)項的調研。

樣本分布：遵從行業(yè)與品牌的實(shí)際分布狀況

　　調查針對全國范圍內已經(jīng)使用、正在使用及將要使用各種視頻會(huì )議終端系統的行業(yè)用戶(hù)而展開(kāi)，歷時(shí)1個(gè)半月，共獲得有效樣本350個(gè)。有效樣本中，已購買(mǎi)用戶(hù)比例達到66.3%，能夠保證調查結果的可靠性。同時(shí)，為保證調查結果的公正性，調查取樣時(shí)還根據視頻會(huì )議終端系統的用戶(hù)分布和產(chǎn)品市場(chǎng)結構，對樣本進(jìn)行了合理分配。從圖1可以看出，政府、金融、能源、交通、醫療、教育等成為本次抽樣調查的重點(diǎn)行業(yè)。圖2的用戶(hù)擁有品牌分布則在一定程度上展示了中國視頻會(huì )議終端系統市場(chǎng)上的品牌力量對比。

圖1 調查樣本的行業(yè)分布

數據來(lái)源：CCID 2002，11

采購習慣：季節性采購特征顯著(zhù)，因特網(wǎng)漸成信息來(lái)源重要渠道

　　賽迪顧問(wèn)針對視頻會(huì )議終端系統用戶(hù)招標與采購的調查表明，用戶(hù)招標與采購的季節性差異比較明顯，除了將近50%的用戶(hù)會(huì )根據需要在不確定的時(shí)間里進(jìn)行招標和采購以外，第一季度和第四季度成為用戶(hù)招標和采購相對集中的時(shí)間段，這與許多其他商用IT產(chǎn)品的采購類(lèi)似。具體到招標和采購的月份，10月份成為最為集中的時(shí)間。原因在于，視頻會(huì )議終端系統的采購受行業(yè)用戶(hù)的資金規劃與使用的影響顯著(zhù)。第一季度往往是各企事業(yè)單位資金充裕的時(shí)期，到了第四季度又是政府部門(mén)為完成本年度信息化建設的任務(wù)，往往產(chǎn)生比較集中的設備采購。

圖3 視頻會(huì )議終端系統招標與采購的時(shí)間分布

數據來(lái)源：CCID 2002，11

　　此次調查顯示，由于視頻會(huì )議系統的行業(yè)性相對較強，目前用戶(hù)在了解視頻終端會(huì )議系統產(chǎn)品時(shí)，報刊媒體、Internet、廠(chǎng)商推廣活動(dòng)、廠(chǎng)商電話(huà)直郵和行業(yè)權威機構成為主要的信息來(lái)源渠道。值得注意的是網(wǎng)絡(luò )的普及使得更多的用戶(hù)也選擇Internet作為了解信息的重要途徑。但對各視頻會(huì )議系統的廠(chǎng)商而言，由于客戶(hù)群體相對龐大，分散區域較為廣泛，在作好直銷(xiāo)的同時(shí)，也應該加強渠道的建設，以更及時(shí)和準確地了解到用戶(hù)采購和招標的信息，同時(shí)也能夠降低銷(xiāo)售成本。

圖4 用戶(hù)了解產(chǎn)品信息的渠道（本題為不定項選擇）

數據來(lái)源：CCID 2002，11

品牌認知：集中程度明顯，VTEL表現較為突出

　　在無(wú)提示情況下，被調查者首先想到的視頻會(huì )議終端系統的品牌分布情況，即品牌第一提及率指標，可以反映出各品牌被用戶(hù)認知的廣泛程度。賽迪顧問(wèn)調查數據顯示，第一提及率最高的品牌是VTEL，支持率達到26.4%，比處于第二位的品牌高出13.3個(gè)百分點(diǎn)；其次是POLYCOM和Vcon，支持率達到13.1%和10.3%。（見(jiàn)圖5）

圖5 第一提及率品牌分布

數據來(lái)源：CCID 2002，11

　　為深入了解和對比被調查者對不同品牌視頻會(huì )議終端系統產(chǎn)品的認知程度，本次調查將被調查者對各主要品牌的了解程度劃分為五個(gè)檔次，對不同的檔次賦予不同的分值，分別為“非常了解（5分）”、“了解（4分）”、“一般（3分）”、“不了解（2分）”、 “非常不了解（0分）”，同時(shí)綜合考慮以購買(mǎi)用戶(hù)擁有的品牌分布，借以比較不同品牌在認知度上的差異。統計結果顯示，目前在中國市場(chǎng)上，用戶(hù)對主要視頻會(huì )議終端系統產(chǎn)品品牌的了解程度的平均值為2.65，各品牌認知度分值見(jiàn)圖6。其中：VTEL品牌的知名度最高，指標值為3.05，超過(guò)了“一般”了解水平；其次為VCON品牌，指標值為2.91；POLYCOM的知名度指標值為2.8，處于第三位。除VTEL品牌外，其他主要品牌的知名度還都處于低于“一般”了解水平階段，反映出產(chǎn)品的市場(chǎng)認知還較低。

圖6 重點(diǎn)品牌認知度

數據來(lái)源：CCID 2002，11

　　各品牌的認知度與其市場(chǎng)銷(xiāo)售情況息息相關(guān)。例如，VTEL是最早進(jìn)入中國市場(chǎng)的視頻會(huì )議廠(chǎng)商，并在相當長(cháng)的時(shí)期內占據市場(chǎng)領(lǐng)先地位，取得顯著(zhù)的品牌認知度是有其廣泛用戶(hù)基礎作為支撐的；POLYCOM雖然從1998年才開(kāi)始進(jìn)軍中國市場(chǎng)，但在基于IP的視頻會(huì )議系統的市場(chǎng)爭奪中取得較好的成績(jì)；PictureTel已經(jīng)被POLYCOM收購，品牌認知度也相對較低；而國內品牌中興、華為剛剛起步，也很難達到較高的認知度。

采購影響因素：視、音頻質(zhì)量依然是關(guān)鍵，多媒體功能日漸成新寵

　　賽迪顧問(wèn)采用重要性評價(jià)指數來(lái)衡量消費者在視頻會(huì )議終端系統選型時(shí)對各項指標重要性程度的綜合評價(jià)。賦予不同的重要性程度以不同的分值，即“非常重要、重要、一般、不重要、非常不重要”分別為“5、4、3、2、1”分，并根據調查樣本對該因素的重要性選擇，得到重要性評價(jià)指數，如圖7所示。根據十項指標重要性評價(jià)指數，進(jìn)一步計算各指數的平均得分，計算結果為3.96。

圖7 各影響因素重要性評價(jià)指數

數據來(lái)源：CCID 2002，11

　　通過(guò)各項指標重要性評價(jià)指數的綜合比較，可以看到，在視頻會(huì )議終端系統選型中對用戶(hù)而言偏向非常重要

　　4.5≤Y≤5的指標為視、音頻質(zhì)量。由于視頻質(zhì)量的局限性會(huì )損害運動(dòng)圖像的質(zhì)量，導致視頻不自然，同時(shí)容易導致用戶(hù)產(chǎn)生“音頻疲勞”。所以用戶(hù)普遍關(guān)注視頻音頻質(zhì)量，希望得到盡可能真實(shí)的效果。視音頻的質(zhì)量是視頻會(huì )議終端系統最為根本的要求，這反映用戶(hù)對產(chǎn)品最為基本的功能質(zhì)量十分看重。

　　用戶(hù)重要性評價(jià)較高4≤Y＜4.5的指標主要有：穩定可靠性、技術(shù)支持和售后服務(wù)、多媒體功能強大、安全性四項。由于視頻會(huì )議系統提供的是實(shí)時(shí)視音頻交互通訊，系統的任何不穩定都會(huì )在圖像和聲音上表現出來(lái)，因此穩定可靠性對視頻會(huì )議系統來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。

　　值得注意的是，用戶(hù)對強大的多媒體功能的要求也在不斷提高，不再局限于視/音頻質(zhì)量和穩定、可靠性上。在會(huì )議中，除圖像和聲音信號外，用戶(hù)還希望系統提供共享白板、文件傳送和應用程序共享等多種功能。同時(shí)通過(guò)Netmeeting等軟件的預裝，使不具備參加多媒體會(huì )議的人員，仍然可以實(shí)現數據傳輸和接收。特別是開(kāi)放式PC平臺產(chǎn)品，具有更為強大的多媒體數據功能，并為用戶(hù)不斷增長(cháng)的業(yè)務(wù)和應用需求提供了極大的升級拓展的空間，解決了封閉平臺視訊產(chǎn)品無(wú)法隨應用需求的發(fā)展而升級的重要問(wèn)題。

　　與此同時(shí)，隨著(zhù)視頻會(huì )議市場(chǎng)的逐漸完善，用戶(hù)在視訊產(chǎn)品的選購過(guò)程中也日益成熟，設備系統的使用、維護越來(lái)越受到重視，用戶(hù)對于系統使用的安全性以及廠(chǎng)商的技術(shù)支持和售后服務(wù)要求更高。此次調查表明，與以往有所不同的是，用戶(hù)首次把廠(chǎng)商與集成商的技術(shù)支持和服務(wù)能力列入最重要的選購條件之中。

　　用戶(hù)認為重要性一般但偏向重要3.5≤Y＜4的指標有供應商的口碑、價(jià)格、用戶(hù)界面友好易用、可拓展升級四項。十項指標中消費者最低的也是評價(jià)重要性一般3≤Y＜3.5的指標是產(chǎn)品外觀(guān)。視頻會(huì )議終端系統界面的友好易用、供應商的口碑等相對視音頻質(zhì)量、穩定可靠性、安全性等指標而言，重要性稍弱，這反映用戶(hù)對系統的要求趨于實(shí)際應用的高效。而價(jià)格指標重要性?xún)H排在十項指標測評的第七位，反映用戶(hù)對于視頻會(huì )議系統產(chǎn)品的價(jià)格敏感度不高，用戶(hù)在選購產(chǎn)品時(shí)，首先看重的是產(chǎn)品功能質(zhì)量性能。出于這一消費傾向，用戶(hù)對于產(chǎn)品外觀(guān)重要性評價(jià)也自然偏低。

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