中國視訊行業(yè)現狀分析
孫曉剛
2003/12/26
多媒體通信是通信技術(shù)一個(gè)最主要的發(fā)展方向。從目前的發(fā)展趨勢看，移動(dòng)通信和多媒體通信是整個(gè)通信業(yè)界發(fā)展的主線(xiàn)。近幾年來(lái)，移動(dòng)通信發(fā)展非常不錯，相對而言多媒體通信的發(fā)展卻不盡人意，目前整個(gè)市場(chǎng)規模和產(chǎn)業(yè)規模都比較小。但一個(gè)比較好的發(fā)展趨勢就是，多媒體通信正逐漸成為運營(yíng)商的一個(gè)戰略重點(diǎn)。另一方面，從現在整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)來(lái)看，中國的通信產(chǎn)業(yè)基本面臨著(zhù)從跟隨到首創(chuàng )的轉變，特別是在多媒體通信方面，不管是技術(shù)還是應用層面，國內的發(fā)展水平在全球范圍來(lái)講都達到了一個(gè)很高的水平，但中國多媒體產(chǎn)業(yè)仍需要創(chuàng )新。
隨著(zhù)發(fā)展，運營(yíng)商越來(lái)越關(guān)注各項業(yè)務(wù)的收入比重，但是除了語(yǔ)音業(yè)務(wù)外，其他新的業(yè)務(wù)并沒(méi)有給運營(yíng)商帶來(lái)很大的收益，運營(yíng)商希望改變這種現狀。從發(fā)展的現狀和經(jīng)驗看，多媒體產(chǎn)業(yè)要獲得發(fā)展需要運營(yíng)商、內容提供商、設備提供商之間緊密的合作，打造成熟的多媒體產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng )新多媒體業(yè)務(wù)，才能真正把市場(chǎng)做大。
國內視訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀
“非典”給人類(lèi)帶來(lái)了災難，但是也促進(jìn)了國內視訊市場(chǎng)的繁榮。“非典”對國人的影響不僅限于此，正如“9·11事件”不但促進(jìn)了美國視訊市場(chǎng)的繁榮，更重要的是從此改變了美國國家戰略。同樣，“非典”不但促進(jìn)國內視訊市場(chǎng)的繁榮，更有可能將受消費習慣制約一直不能發(fā)展的電子商務(wù)、電子政務(wù)等模式真正推動(dòng)起來(lái)，從而使整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革。
受非典的影響，各個(gè)行業(yè)的細分市場(chǎng)對于視訊業(yè)務(wù)的需求非常旺盛。如各地都在建政府應急通信網(wǎng)，一些行業(yè)也都在建自己的視頻系統，這也使多媒體業(yè)務(wù)逐漸成為各大運營(yíng)商業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，多媒體業(yè)務(wù)模型目前已基本清晰，一些業(yè)務(wù)模式也得到了嘗試，如中國聯(lián)通的酒店視訊會(huì )議業(yè)務(wù)。但是，在業(yè)務(wù)運營(yíng)方面，運營(yíng)商的業(yè)務(wù)運營(yíng)還沒(méi)有形成規模，基本是處于初始階段，產(chǎn)業(yè)鏈也不完善。
從競爭角度看，運營(yíng)商多媒體業(yè)務(wù)之間的競爭，正在從過(guò)去的運營(yíng)平臺建設轉向功能和商業(yè)模式的競爭。過(guò)去運營(yíng)商視訊業(yè)務(wù)開(kāi)展非常麻煩和復雜，對于運營(yíng)商來(lái)講，整個(gè)視訊系統不但不容易拓展業(yè)務(wù)，而且運營(yíng)維護也很復雜。隨著(zhù)IP技術(shù)的發(fā)展，用戶(hù)隨時(shí)隨地方便、自主地召開(kāi)、控制會(huì )議已經(jīng)成為可能，從2001年開(kāi)始，各大運營(yíng)商就開(kāi)始建設可以使用戶(hù)自主召開(kāi)、控制視訊會(huì )議的多媒體運營(yíng)支撐系統，內容涵蓋多媒體運營(yíng)的認證、計費、會(huì )議預約、資源調度、網(wǎng)絡(luò )管理等。到目前為止，各大運營(yíng)商多媒體運營(yíng)支撐系統都已基本建設完成，可方便地開(kāi)展多媒體業(yè)務(wù)，所以運營(yíng)商之間多媒體業(yè)務(wù)競爭將從過(guò)去關(guān)注的運營(yíng)支撐系統的建設轉向商業(yè)模式以及各種差異化的新功能上，如高清晰度視訊系統、雙視頻流、VGA輸入輸出、語(yǔ)音接入等，否則運營(yíng)商之間的競爭將嚴重趨于同質(zhì)化。
視訊業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和商業(yè)模型
多媒體業(yè)務(wù)最大的特點(diǎn)就是市場(chǎng)細分性。在通信業(yè)務(wù)發(fā)展史上還沒(méi)有哪一個(gè)業(yè)務(wù)像多媒體業(yè)務(wù)這樣具有天然的市場(chǎng)細分性。
1. 圖像質(zhì)量的市場(chǎng)細分：
2M～8M MPEG-2高清晰度圖像質(zhì)量;
768K～2M 中高端圖像質(zhì)量。CIF、4CIF;
128K～768K 低端圖像質(zhì)量;
<128K 個(gè)人用戶(hù)。
2. 業(yè)務(wù)類(lèi)型的市場(chǎng)細分：
會(huì )議電視、遠程教育、遠程醫療、遠程監控、應急指揮、VOD、電子商務(wù)、遠程購物、虛擬社區、網(wǎng)絡(luò )電視、網(wǎng)絡(luò )電影、網(wǎng)絡(luò )游戲、多媒體消息、視頻郵件、可視電話(huà)。
3. 通信方式的市場(chǎng)細分：
對稱(chēng)－非對稱(chēng)、單向－雙向、實(shí)時(shí)－非實(shí)時(shí)。
4. 用戶(hù)承載網(wǎng)絡(luò )的市場(chǎng)細分：
幾乎所有的傳輸網(wǎng)絡(luò )均可以承載多媒體業(yè)務(wù)。如：E1、DDN、ISDN、衛星、幀中繼、ATM、IP。
5. 通信協(xié)議的市場(chǎng)細分：
H.320 、 H.323 、 SIP、非標協(xié)議。
6. 視頻編解碼算法的市場(chǎng)細分：
H.261、H.263、 H.263＋、 H.263＋＋、H.264、MPEG4、 MPEG2。
7. 語(yǔ)編解碼算法的市場(chǎng)細分：
G.711、 G.722、 G.728、 G.729、 G.723.1。
正是由于多媒體業(yè)務(wù)有著(zhù)如此復雜的市場(chǎng)細分，多媒體業(yè)務(wù)不容易短時(shí)間內、大規模拓展也就可以理解了。目前，視頻通信雖然已經(jīng)發(fā)展了二十多年，但是規模并不大，國內設備的采購額每年大都在10億元人民幣的水平。這個(gè)規模在全國來(lái)講是非常小的。為什么會(huì )這么小，整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為何一直比較慢？多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展中的難題在哪里呢？
視訊行業(yè)所面臨的難題
難題一：梅特卡夫難題
梅特卡夫定律：網(wǎng)絡(luò )的價(jià)值量與連接到網(wǎng)絡(luò )上終端數量的平方成正比。前兩年基于PSTN網(wǎng)絡(luò )的可視電話(huà)的售價(jià)已經(jīng)降到了2～3千元，已經(jīng)能夠被普通大眾所接受，但是為什么這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有推動(dòng)起來(lái)？原因很簡(jiǎn)單，大家都會(huì )問(wèn)同樣的問(wèn)題，我買(mǎi)了可視電話(huà)和誰(shuí)通，通信網(wǎng)上的可視電話(huà)用戶(hù)幾乎沒(méi)有！另外一個(gè)例子是，為什么移動(dòng)電話(huà)網(wǎng)絡(luò )規模十幾年的發(fā)展就超過(guò)了固定電話(huà)一百多年的發(fā)展？因為自第一個(gè)移動(dòng)電話(huà)誕生起，它就可以和任何一個(gè)固定電話(huà)通信！電話(huà)通過(guò)上百年慢慢積累，才有了今天的電話(huà)網(wǎng)絡(luò )價(jià)值量，但是，視頻通信能忍受如此慢慢積累的過(guò)程嗎？
難題二: 寬帶網(wǎng)絡(luò )的多業(yè)務(wù)資源難題
說(shuō)起寬帶網(wǎng)絡(luò )，大家都覺(jué)得通過(guò)寬帶網(wǎng)可以開(kāi)展各種各樣多媒體業(yè)務(wù)，如:遠程教學(xué)、遠程醫療、遠程會(huì )議、網(wǎng)絡(luò )電視、網(wǎng)絡(luò )電影。但每一個(gè)多媒體業(yè)務(wù)都涉及到運營(yíng)商力所不能及的特定社會(huì )資源，如遠程教學(xué)需要老師、學(xué)生、教室、課件等資源; 遠程會(huì )議需要會(huì )議室、會(huì )議設備、服務(wù)人員等資源; 遠程醫療需要醫生、病人、醫療設備等資源; 網(wǎng)絡(luò )電視需要電視資源。正是因為寬帶網(wǎng)絡(luò )的多業(yè)務(wù)資源難題，寬帶似乎是無(wú)所不能，但事實(shí)上卻難以施展手腳。
難題三：大量特定市場(chǎng)細分業(yè)務(wù)宣傳難題
視頻通信的概念范圍很廣，以視頻通信為核心可以衍生出各種各樣的多媒體業(yè)務(wù)，視訊會(huì )議業(yè)務(wù)只是其中很小的一部分。因為各種多媒體業(yè)務(wù)的市場(chǎng)細分非常明顯，所以運營(yíng)商在開(kāi)展業(yè)務(wù)的時(shí)候，如果沒(méi)有很好的市場(chǎng)定位的話(huà)，每項業(yè)務(wù)都很難推起來(lái)。
難題四：國家對于多媒體產(chǎn)業(yè)缺乏戰略部署
語(yǔ)音通信戰略規劃可以靠信息產(chǎn)業(yè)部、電信運營(yíng)商獨立完成。但任何一種多媒體業(yè)務(wù)要想大規模地開(kāi)展，必須涉及各大行業(yè)和電信行業(yè)的合作。現在的合作都是自發(fā)的、小規模的、低層次的，要想拓展多媒體產(chǎn)業(yè)的規模，必須由國家牽頭將這種合作上升到戰略高度。現在有一個(gè)很典型的困難，如遠程教育的國家標準由誰(shuí)來(lái)做？信息產(chǎn)業(yè)部還是教育部？現在是由信息產(chǎn)業(yè)部來(lái)做的，但做完了，教育部會(huì )不會(huì )認可呢？會(huì )不會(huì )得到執行呢？其他多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展也都會(huì )碰到這種困難。在這方面，還需要各位共同努力，來(lái)推動(dòng)國家對多媒體產(chǎn)業(yè)的重視，只有這樣，多媒體產(chǎn)業(yè)才能夠真正形成規模。例如，中興承建的埃及全國遠程教育網(wǎng)，就是由埃及政府牽頭，站在戰略高度規劃全國遠程教育網(wǎng)，一次成網(wǎng)，遍布全國各大院校和重點(diǎn)中學(xué)。
解決問(wèn)題
如何解決梅特卡夫難題
我們認為關(guān)鍵點(diǎn)在于降低用戶(hù)享受多媒體業(yè)務(wù)的門(mén)檻，提高消費意識、改變傳統消費習慣。
1. 利用純軟件終端可以大面積、快速地、幾乎無(wú)成本地將視訊業(yè)務(wù)拓展到千家萬(wàn)戶(hù)。
2. 將流媒體技術(shù)和會(huì )議電視技術(shù)完美地融合，使實(shí)時(shí)雙向和非實(shí)時(shí)單向的視頻通信合為一體，借助低成本的流媒體技術(shù)，降低多媒體業(yè)務(wù)的門(mén)檻。
3. 視頻通信網(wǎng)不能只限于單獨成網(wǎng)，必須考慮視頻通信網(wǎng)和語(yǔ)音固定、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通。
如何解決寬帶網(wǎng)絡(luò )的多業(yè)務(wù)資源難題
在解決業(yè)務(wù)資源難題方面，我們的想法是通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整合來(lái)將運營(yíng)商、設備提供商、業(yè)務(wù)提供商、用戶(hù)緊緊地聯(lián)系在一起，共同推廣多媒體業(yè)務(wù)，可以參考中國移動(dòng)成功發(fā)展短消息業(yè)務(wù)的模式。在多媒體產(chǎn)業(yè)鏈中，運營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò )、用戶(hù)、為業(yè)務(wù)提供商提供收費服務(wù)，設備提供商提供設備，業(yè)務(wù)提供商提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。業(yè)務(wù)收入由運營(yíng)商和業(yè)務(wù)提供商共同分享，運營(yíng)商的盈利方式由語(yǔ)音時(shí)代的專(zhuān)一通信費轉向服務(wù)收入獲得利潤：遠程會(huì )議分成、遠程教學(xué)分成、網(wǎng)絡(luò )游戲分成、網(wǎng)絡(luò )電視分成。
目前有兩個(gè)比較成功的商業(yè)模型，一個(gè)是酒店商務(wù)視訊會(huì )議的商業(yè)模型。中國聯(lián)通已開(kāi)始用這個(gè)模型開(kāi)展業(yè)務(wù)運營(yíng)，它的基本方式是運營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò )、設備廠(chǎng)商來(lái)提供設備、酒店和會(huì )議中心來(lái)提供整套會(huì )議服務(wù)，通過(guò)多方合作，向用戶(hù)提供遠程會(huì )議的服務(wù)，收取服務(wù)費。最后將服務(wù)費按照成本分成。目前，這一模式的運營(yíng)還缺少一個(gè)會(huì )議服務(wù)的提供商，如果有一個(gè)會(huì )議服務(wù)提供商來(lái)介入到這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的話(huà)，可以由他來(lái)牽頭進(jìn)行會(huì )議的運作，包括品牌宣傳、尋找客戶(hù)等等。如果有了這樣的會(huì )議服務(wù)提供商，就可以把客戶(hù)吸引到酒店商務(wù)視訊會(huì )議網(wǎng)里來(lái)。
另一個(gè)比較成功的案例是遠程教學(xué)。在這一運營(yíng)模式里，運營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò )資源、設備，學(xué)校提供師生資源和課件系統，雙方合作在一起，組成一個(gè)運營(yíng)體。遼寧網(wǎng)通和東北大學(xué)的合作就采用這種模式，當年就收回了投資并進(jìn)行了二期擴容。
運營(yíng)商在多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展中，應該注意一個(gè)問(wèn)題：寬帶多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，不可能一蹴而就。盈利才是硬道理，任何一個(gè)歷史階段都應當使企業(yè)效益實(shí)現財務(wù)平衡，而不應當通過(guò)現在的虧損獲得規模，而指望在“未來(lái)”通過(guò)規模獲利。只有實(shí)現投入、盈利、再投入、再盈利的正向循環(huán)，才能保證多媒體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
視訊行業(yè)發(fā)展思路
在多媒體運營(yíng)網(wǎng)建設中，可以參考以下思路。
1. 堅持“二、八”原則。多媒體業(yè)務(wù)有著(zhù)豐富的市場(chǎng)細分，運營(yíng)商在推出一種多媒體業(yè)務(wù)之前，應該做好詳細的市場(chǎng)分析和市場(chǎng)定位，必須找出為我們提供80％利潤的20％重點(diǎn)客戶(hù)在哪里？
2.以高清晰度視訊系統樹(shù)品牌。現在各運營(yíng)商之間多媒體業(yè)務(wù)的競爭已經(jīng)嚴重趨于同質(zhì)化，要想生存和發(fā)展，必須堅持差異化競爭的策略。現在大多數運營(yíng)商所提供的視訊業(yè)務(wù)的圖像質(zhì)量還是CIF（352×288）格式，分辨率是普通電視的四分之一，普通老百姓首次接觸視頻都是從電視開(kāi)始，所以當用戶(hù)第一次看到CIF格式的圖像質(zhì)量時(shí)都難以接受這種圖像效果，因為它和電視的效果差的太遠。所以運營(yíng)商向用戶(hù)提供高清晰度視訊服務(wù)，不但能夠樹(shù)立起自己視訊服務(wù)高端品牌的形象，而且能夠吸引高端用戶(hù)。
3. 以純軟件終端擴大規模、吸引用戶(hù)。純軟件終端可以大面積、快速、幾乎無(wú)成本地將視訊業(yè)務(wù)拓展到千家萬(wàn)戶(hù)。降低用戶(hù)享受多媒體業(yè)務(wù)的門(mén)檻，擴大用戶(hù)規模，吸引用戶(hù)。
4. 多媒體運營(yíng)平臺應是一個(gè)開(kāi)放的平臺，能夠方便地接入各個(gè)廠(chǎng)家的終端、MCU。
正如語(yǔ)音交換網(wǎng)絡(luò )一樣，必須是一個(gè)開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò )，各個(gè)廠(chǎng)家的交換機、電話(huà)機都能接入，這樣才能保證這個(gè)產(chǎn)業(yè)健康地發(fā)展。
5. 多媒體運營(yíng)平臺應是綜合接入平臺，必須解決與流媒體、語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò )融合的問(wèn)題。
多媒體網(wǎng)絡(luò )不能單獨成網(wǎng)，必須考慮到多媒體系統和流媒體、固定語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò )、移動(dòng)語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò )的融合問(wèn)題，這樣才能將多媒體用戶(hù)從封閉在視訊網(wǎng)絡(luò )里解放出來(lái)，成倍的拓寬多媒體用戶(hù)的通信范圍，有利于多媒體業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
6. 對于運營(yíng)商來(lái)講，應該選定幾家服務(wù)提供商、設備廠(chǎng)商結為戰略合作伙伴關(guān)系。共同創(chuàng )新多媒體業(yè)務(wù)，豐富多媒體業(yè)務(wù)類(lèi)型。在業(yè)務(wù)拓展初期應重點(diǎn)選擇一、兩個(gè)視頻業(yè)務(wù)采用“壓強原則”重點(diǎn)拓展。
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