2005年全球視訊會(huì )議市場(chǎng)概況與前瞻

Wainhouse Research Andrew Davis, Stacy Austin-Li 2005/10/10

圖 1 視訊會(huì )議終端部分

二、主要趨勢與假設

　　總體上來(lái)說(shuō)，當全球經(jīng)濟呈現穩步增長(cháng)時(shí)，經(jīng)濟因素將對會(huì )議行業(yè)產(chǎn)生中性影響。一般情況下，經(jīng)濟蕭條會(huì )導致削減資本支出預算，而資本支出預算的減少會(huì )影響到會(huì )議設備的銷(xiāo)售。經(jīng)濟蕭條同時(shí)也會(huì )導致削減旅游預算，而這一因素又會(huì )增加使用會(huì )議服務(wù)。恐怖主義也是如此，恐怖主義導致商業(yè)行為支配著(zhù)人們的花銷(xiāo)，同時(shí)恐怖主義也會(huì )促使人們避免旅游，用商業(yè)會(huì )議替代旅游。在過(guò)去的4年中，我們經(jīng)歷了一次最為嚴重的恐怖主義行為911事件、SARS以及經(jīng)濟衰退，但我們并未發(fā)現各家公司紛紛采用視訊會(huì )議來(lái)避免旅游或降低成本，盡管理論上與此相反。因此，集團視訊會(huì )議的主要趨勢應該是依舊維持著(zhù)其歷史發(fā)展水平，我們期待平均消費價(jià)格能下降到中等水平。

　　一體化執行系統將建立起一個(gè)小的生存環(huán)境，占到市場(chǎng)份額的5%~10%。目前，所有的主要商家在這個(gè)領(lǐng)域都有一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品。因此我們認為，在未來(lái)的兩年中，隨著(zhù)這樣產(chǎn)品曝光度以及供給的增多（包括更加先進(jìn)的一體化照相機），商家在這個(gè)領(lǐng)域中所獲得的收益將會(huì )增加。

　　我們期望集團視訊會(huì )議憑借其高性能的優(yōu)勢能獲得更多收益，在未來(lái)的6~12個(gè)月中，展現了高清晰度電視特色的某些新產(chǎn)品將進(jìn)入市場(chǎng)。

　　視訊會(huì )議的曝光度將進(jìn)一步增多，作為一種衍生產(chǎn)品，其備受富媒體會(huì )議和桌面協(xié)作產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)注。隨著(zhù)IBM、微軟、Avaya、思科以及其它主要企業(yè)服務(wù)商把桌面（個(gè)人）視訊會(huì )議和協(xié)作解決方案推薦給客戶(hù)，將有更多的終端用戶(hù)受到IP通信觀(guān)念的影響。

　　隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )會(huì )議和實(shí)時(shí)通信成為桌面會(huì )議的首選之品以及在這些應用中增加了視頻、網(wǎng)關(guān)服務(wù)器成為遠程ISDN系統的接入點(diǎn)，企業(yè)個(gè)人會(huì )議將迅速轉入到全IP、全軟件——編碼譯碼市場(chǎng)。同時(shí)我們還認為：幾年后，網(wǎng)絡(luò )會(huì )議對市場(chǎng)的這種主要沖擊力將會(huì )淡出。

　　微軟公司一直把IP通信的焦點(diǎn)放在LCS上，并與POLYCOM、TANDBERG、RADVISION等公司達成了合作伙伴關(guān)系。我們相信：微軟公司將把主要趨勢引導致，在高水平的企業(yè)生產(chǎn)力和工作流應用中實(shí)現內置協(xié)作和視頻通信。這些協(xié)作工具將以客戶(hù)——服務(wù)器解決方案的身份進(jìn)入市場(chǎng)。

　　我們相信：對以IP為基礎進(jìn)行的會(huì )議所產(chǎn)生的興趣會(huì )持續增強。隨著(zhù)IP費用的暴跌，向IP服務(wù)的遷移要比預測的慢很多。跡象表明：2~3年內，北美、歐洲和亞洲/太平洋地區將成為使用IP電話(huà)的領(lǐng)軍者。我們的預測IP遷移曲線(xiàn)與一年前沒(méi)有發(fā)生變化。實(shí)際上，作為一種選擇或一個(gè)標準功能，目前所推出的所有視頻系統均支持IP通信，也有許多視頻系統支持ISDN。我們認為：目前所推出的系統中有50%以上適用于IP部署，而且這種趨勢將會(huì )進(jìn)一步發(fā)展，盡管受眾多遺產(chǎn)系統的影響，世界上所安裝的室內系統仍舊是以ISDN為中心的。

　　此項預測并未把思科、Avaya、北電或其它公司會(huì )對其已經(jīng)發(fā)布的戰略方針進(jìn)行更改考慮在內。我們堅信變更戰略方針的可能性會(huì )超過(guò)50%，無(wú)論怎樣，這些公司中至少有一家會(huì )迅速變更其執行戰略。

　　技術(shù)已經(jīng)可以實(shí)現，問(wèn)題是企業(yè)員工是否已經(jīng)準備好了來(lái)接受桌面視頻。與視頻相關(guān)的許多行為和心里問(wèn)題將需要2~4年，甚至更長(cháng)的時(shí)間才能解決。當今，有許多人們還沒(méi)有發(fā)現視訊會(huì )議的合理“價(jià)值”。隨著(zhù)時(shí)間的推移、成本的持續降低、復雜問(wèn)題的得以解決，我們認為視頻的真實(shí)成本將比預測值還要低。

三、前瞻

1．集團視訊會(huì )議產(chǎn)品

圖 2 企業(yè)集團系統全球收入情況

　　圖2反映了室內視訊會(huì )議市場(chǎng)的變化，尤其是以PC為中心類(lèi)別的減少，應用于小型辦公和個(gè)人桌面環(huán)境下的新型一體化、基于LCD系統的增多。我們把企業(yè)集團系統分成兩種，即“模塊的”和“執行的”。從價(jià)格和性能的角度看，執行系統（4000~6000美元）更像是集團系統，而不是個(gè)人系統（價(jià)格在100美元），但從部署角度來(lái)看，它們看起來(lái)都是作為共享資源的個(gè)人系統。

　　至于技術(shù)問(wèn)題，我們相信集團視頻系統正處于一個(gè)持續發(fā)展的狀態(tài)中，將來(lái)會(huì )有更好的視頻和音頻性能，會(huì )有更多的選擇性和功能。現有的問(wèn)題可能是微妙的，但我們不得不承認，用當前的系統與三年前的做比較時(shí)可發(fā)現，H.264視頻、立體聲音頻、寬帶音頻、H.239數據共享和AES加密在性能和功能上都有極大的改善。盡管這些問(wèn)題還會(huì )繼續存在，但主要服務(wù)商已經(jīng)轉而去增強系統的互操作性了。

　　在室內系統市場(chǎng)上最近發(fā)布的革新是高清晰視頻。LifeSize宣布了這項革新，但還沒(méi)有發(fā)貨，POLYCOM、索尼和Tandberg隨之也不得不談?wù)撍麄儗��?lái)的高清晰構想。高清晰將導致市場(chǎng)增長(cháng)臨時(shí)放緩，因為主要的買(mǎi)家會(huì )觀(guān)望到底高清晰是怎么回事，是否系統會(huì )像廣告描繪的那樣好。

2．企業(yè)個(gè)人視訊會(huì )議產(chǎn)品

圖3 企業(yè)個(gè)人視訊會(huì )議前瞻總結

　　在描述集團視訊會(huì )議市場(chǎng)獲得發(fā)展時(shí)，我們相信個(gè)人會(huì )議市場(chǎng)也正在發(fā)生變化。快速的變化同時(shí)出現了多個(gè)方向，但沒(méi)有人能確定市場(chǎng)、技術(shù)和客戶(hù)最終將向哪個(gè)方向發(fā)展。

　　歷史上，個(gè)人視訊會(huì )議（PVC）市場(chǎng)一直由視頻電話(huà)設備和個(gè)人計算機附帶軟件占主導地位。這些設備的操作非常像室內系統，至少在呼叫遠端通話(huà)方時(shí)采用相同的操作模式。當這類(lèi)產(chǎn)品繼續存在而且越來(lái)越完善，同時(shí)演變成為適用于計算機的軟件產(chǎn)品（外加一個(gè)攝像頭）時(shí)，其它不同的PVC模式和服務(wù)商也會(huì )加入到這中間來(lái)。微軟正在宣傳它的Live Communications Server（現場(chǎng)通信服務(wù)器）和Office Communicator（辦公室通信機）產(chǎn)品作為其下一代IP網(wǎng)絡(luò )實(shí)時(shí)通信的基礎。微軟已經(jīng)和POLYCOM、TANDBERG和RADVISION達成合作伙伴關(guān)系，攜手提供包含多點(diǎn)、點(diǎn)對點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)能力的H.323視頻交流系統。微軟也正和第三方軟件服務(wù)商合作（Office軟件開(kāi)發(fā)團隊），將交流功能直接嵌入到其它軟件應用中，如PowerPoint、HR、CRM、ERP等。這些努力都會(huì )將視頻通信功能交給賣(mài)企業(yè)軟件解決方案的服務(wù)商手中，并承諾可以改變個(gè)人視訊會(huì )議游戲的名字。

　　PBX領(lǐng)域也發(fā)生著(zhù)相似的PVC轉變，Avaya、思科、北電、西門(mén)子及其它公司正在與視訊會(huì )議服務(wù)商合作，將整個(gè)音頻、視頻、Web會(huì )議及協(xié)同能力帶到他們的PBX電信產(chǎn)品中去。這些進(jìn)展又一次改變了產(chǎn)品、渠道以及購買(mǎi)企業(yè)個(gè)人視訊會(huì )議產(chǎn)品的決策者。關(guān)鍵問(wèn)題在于我們期待PVC市場(chǎng)能發(fā)生更大的變化，成為5年預期更有意義的因素。

關(guān)于個(gè)人會(huì )議分類(lèi)的一致性觀(guān)點(diǎn)如圖4所示。

企業(yè)個(gè)人視頻電話(huà)

圖 4 企業(yè)個(gè)人終端分類(lèi)

　　基本的分類(lèi)和以前一樣：設備產(chǎn)品與基于PC的產(chǎn)品。下一級中的5個(gè)分類(lèi)與我們預測的未來(lái)5個(gè)組件一致。

四、供應商

　　在此報告中，在視訊會(huì )議終端領(lǐng)域中我們認為是前11名的服務(wù)商，包括我們認為的前4名是中國的供應商。從我們的數據收集實(shí)踐中得知，前兩名服務(wù)商幾乎占有全球80%的市場(chǎng)，前四名占有全球95％的市場(chǎng)。至少有20家其它的服務(wù)商在競爭剩下的3%~5%的市場(chǎng)。

　　這些服務(wù)商包括：Aethra、華為、科達、LifeSize、POLYCOM、SONY、TANDBERG、VCON(無(wú)產(chǎn)品矩陣)、VTEL、中太、中興。

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