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市場(chǎng)分析：三網(wǎng)融合從規劃到實(shí)施的距離

新華信正略鈞策企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司行業(yè)研究院張劍雄 2006/01/11

　　三網(wǎng)融合(電視、電信、互聯(lián)網(wǎng))的概念早在1998年就已經(jīng)提出，但因為當時(shí)的技術(shù)條件、行業(yè)管理體制及對未來(lái)民用信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向判斷等多種原因，及至隨后的中國電信拆分，此事不了了之。甚至在1999年，國務(wù)院辦公廳下發(fā)第82號文，明確規定“電信部門(mén)不得從事廣播電視業(yè)務(wù)，廣播電視部門(mén)不得從事通信業(yè)務(wù)。這份著(zhù)名的第82號文即成為阻止三網(wǎng)融合進(jìn)展的政策問(wèn)題。但是在國外，三網(wǎng)融合已經(jīng)成為行業(yè)不可逆轉的發(fā)展趨勢，歐美各國紛紛修改相關(guān)法律法規，允許廣電業(yè)務(wù)與通信業(yè)互相滲透。而在國內，隨著(zhù)IPTV等新技術(shù)的興起，以及國家宏觀(guān)調控對減少資源重復建設、節約社會(huì )資源的要求，三網(wǎng)融合的概念再次興起。

　　在“十五”規劃中，政府表示要“促進(jìn)電信、電視、計算機(即互聯(lián)網(wǎng))三網(wǎng)融合”。經(jīng)過(guò)五年的發(fā)展，在“十一五”規劃中變?yōu)椤凹訌妼拵ㄐ啪W(wǎng)、數字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎設施建議，推進(jìn)三網(wǎng)融合”。“規劃”中對在5年內推進(jìn)三網(wǎng)從技術(shù)方面整合基礎設施資源做了明確的要求。由“促進(jìn)”到“推進(jìn)”，透露出行業(yè)變革的重要信息：政府決心打破橫亙在三大產(chǎn)業(yè)中的體制壁壘。這一信息引起了業(yè)界對三網(wǎng)融合的新一輪關(guān)注，被認為在宏觀(guān)層面點(diǎn)燃了新的政策火花。

　　但是三網(wǎng)融合涉及到三個(gè)行業(yè)的最高管理者和各自的產(chǎn)業(yè)鏈，目前各方的發(fā)展現狀和未來(lái)的利益博弈將使得“推進(jìn)”的過(guò)程并不能一帆風(fēng)順。與國外只有一部電信法不同，廣電、互聯(lián)網(wǎng)分別有各自的法律法規作保護。三網(wǎng)融合的真正實(shí)施，需要首先從法律方面得到認可和支持。據專(zhuān)家透露，目前我國第一部《電信法》正在國務(wù)院法制辦進(jìn)行最后一輪意見(jiàn)征求，在宏觀(guān)政策明朗下，“三網(wǎng)融合”極有可能寫(xiě)進(jìn)《電信法》。

　　目前中國的三網(wǎng)融合，從規劃到政策，從法律到實(shí)施，還有很長(cháng)的路要走。

三網(wǎng)融合實(shí)現的必備條件

　　三網(wǎng)融合，需要巨大的市場(chǎng)需求空間、成熟的IT技術(shù)/基礎設施、適宜的業(yè)務(wù)模式、可觀(guān)的產(chǎn)業(yè)規模以及良好的政策支持和法律環(huán)境等必備條件的出現。

一、市場(chǎng)需求空間

　　電話(huà)、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)先后走進(jìn)人們的生活，在信息獲取、娛樂(lè )、互動(dòng)溝通等方面不斷滿(mǎn)足人們的需求并創(chuàng )造出新的需求，推動(dòng)通信、廣電和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的縱深發(fā)展。而互動(dòng)電視、網(wǎng)絡(luò )電視/廣播、IP電話(huà)、手機電影等從概念到產(chǎn)品的轉變，使得人們開(kāi)始呼喚一站式、綜合性的多媒體互動(dòng)溝通、娛樂(lè )、資訊等服務(wù)的出現。

　　此外，人們的消費習慣和心理也正在改變。從過(guò)去的習慣免費收看電視節目到現在愿意付費收看相關(guān)頻道，從使用手機僅僅滿(mǎn)足通話(huà)需求到開(kāi)始定制更多無(wú)線(xiàn)增值服務(wù)，從對廣告的厭倦和回避到定制廣告資訊、主動(dòng)參與多種廣告互動(dòng)活動(dòng)，人們對于享受一站式、綜合式信息通信服務(wù)已經(jīng)有了比較好的付費意愿和支付能力。

　　中國有著(zhù)數目龐大的電視用戶(hù)、電話(huà)用戶(hù)和互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，并正在逐年高速遞增。整合不同用戶(hù)的多種需要，滿(mǎn)足并催生三網(wǎng)用戶(hù)的新需求，這將是一個(gè)巨大的市場(chǎng)空間，可以給相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展前景。

二、IT技術(shù)/基礎設施

　　技術(shù)是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展的最重要因素之一。通信網(wǎng)、廣電網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)在核心技術(shù)上已經(jīng)成熟并相互影響，趨向一致，如廣播電視網(wǎng)的雙向改造、寬帶技術(shù)的不斷更新、IP技術(shù)的廣泛應用和日新月異，“閃聯(lián)”(信息設備資源共享)等融合性新技術(shù)的出現，“三網(wǎng)融合”從技術(shù)實(shí)現上來(lái)講已經(jīng)不成問(wèn)題。

　　而在網(wǎng)絡(luò )、設備等基礎設施建設上，三網(wǎng)各具優(yōu)勢，已經(jīng)基本可以滿(mǎn)足“三網(wǎng)融合”的基礎設施需求。廣電網(wǎng)的優(yōu)勢在于節目?jì)热莸木幹苽鬏敿皬V電信號的傳輸，而日新月異的電視機是非常優(yōu)良的廣電、互聯(lián)網(wǎng)終端接收設備；電信網(wǎng)的優(yōu)勢在于覆蓋面廣，且有長(cháng)期積累的大型網(wǎng)絡(luò )設計和管理經(jīng)驗，擁有相對完善的寬帶網(wǎng)絡(luò )和比較成熟的寬帶增值業(yè)務(wù)，終端設備如手機同樣已經(jīng)可以用于接受廣電、互聯(lián)網(wǎng)內容；互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)在于其技術(shù)不斷的創(chuàng )新發(fā)展、大容量資訊的傳輸和存儲、互動(dòng)溝通模式的更新，其終端設備已經(jīng)完全具備接收廣電節目、即時(shí)語(yǔ)音通信的條件，并已經(jīng)開(kāi)始逐漸廣泛使用。

　　目前，國內實(shí)現“三網(wǎng)融合”的IT技術(shù)、基礎網(wǎng)絡(luò )設備設施都已基本成熟，即使不夠完善，三網(wǎng)整合的廣闊市場(chǎng)前景和中國龐大的潛在消費人口基數也足以吸引國際國內眾多頂尖的科研機構和廠(chǎng)商，快速攻關(guān)，推出新的解決方案，彌補技術(shù)和設施缺口。

　　“三網(wǎng)融合”的實(shí)現，技術(shù)和基礎設施不是主要問(wèn)題。

三、業(yè)務(wù)模式

　　三網(wǎng)融合的關(guān)鍵點(diǎn)在于業(yè)務(wù)融合，需要一種能充分利用各方資源和優(yōu)勢并保證各方相關(guān)利益的業(yè)務(wù)模式。目前，IPTV被認為是最適合這一需求的業(yè)務(wù)模式。IPTV是利用寬帶有線(xiàn)電視網(wǎng)的基礎設施，以家用電視機作為主要終端電器，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )協(xié)議來(lái)提供包括電視節目在內的多種數字媒體服務(wù)。IPTV融合了三網(wǎng)特點(diǎn)并充分體現三網(wǎng)的優(yōu)勢互補，在很大程度上，推進(jìn)電信、電視、互聯(lián)網(wǎng)彼此利用各方面的特點(diǎn)，更好地為人們提供服務(wù)。

　　IPTV的發(fā)展，是目前三網(wǎng)融合的最現實(shí)的業(yè)務(wù)合作模式。三網(wǎng)融合可以使得廣電運營(yíng)商能夠集中精力把好影視節目產(chǎn)品的制作、引進(jìn)、審批關(guān)，充分發(fā)揮國家媒體監管部門(mén)的功能，同時(shí)集中精力進(jìn)行頻道和牌照資源的運營(yíng)管理，順應市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展要求；電信運營(yíng)商專(zhuān)注于寬帶網(wǎng)絡(luò )的建設和完善，網(wǎng)絡(luò )增值產(chǎn)品和市場(chǎng)、用戶(hù)的開(kāi)發(fā)，雙方共同尋找最有效的合作模式，不斷創(chuàng )新推出適合用戶(hù)的業(yè)務(wù)，從而真正實(shí)現雙方利益的共同提高。

　　IPTV目前在國內已經(jīng)成各方關(guān)注的焦點(diǎn)之一，并且已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行小范圍的試用和推廣，有可能會(huì )成為三網(wǎng)融合的業(yè)務(wù)突破口和良好的發(fā)展契機。

四、產(chǎn)業(yè)規模

　　任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)只有在有足夠的贏(yíng)利空間后才能帶來(lái)資本的進(jìn)入，從而形成一定的產(chǎn)業(yè)規模并帶來(lái)社會(huì )整體收益。目前，在移動(dòng)通信、固定通信領(lǐng)域，我國均已成為全球第一消費大國。據專(zhuān)業(yè)機構估計，2008年媒體娛樂(lè )業(yè)務(wù)收入將占移動(dòng)通信業(yè)務(wù)總收入的11%，假定我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)保持近幾年發(fā)展速度即約15%，2008年我國移動(dòng)通信業(yè)務(wù)總收入約為5250億元，媒體娛樂(lè )業(yè)務(wù)收入將達580億元左右。預計固定寬帶網(wǎng)絡(luò )上所承載的媒體與娛樂(lè )業(yè)務(wù)的收入超過(guò)移動(dòng)通信所承載的部分，將達1200億元左右，僅此一項業(yè)務(wù)將促進(jìn)我國GDP增長(cháng)約0.8個(gè)百分點(diǎn)；如果加上電信產(chǎn)業(yè)所帶動(dòng)的其他產(chǎn)業(yè)增長(cháng)，粗略估計將促進(jìn)GDP增長(cháng)約1.6個(gè)百分點(diǎn)1。

　　相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規模和增長(cháng)速度將為三網(wǎng)整合的前景提供足夠的想象空間。

五、法律環(huán)境與政策支持

　　廣電、電信在世界各國出現和發(fā)展的歷史都不同步，因而在行業(yè)管理上都曾經(jīng)或正在遵循各自的法律政策。在中國，廣電系統擁有對視聽(tīng)節目的制作控制權、內容監管權、頻道管理權等壟斷性資源，牌照和許可證成了廣電系統統管天下的資本；而電信系統則擁有網(wǎng)絡(luò )建設與傳輸、通信設施的先天優(yōu)勢。現在，“三網(wǎng)融合”成為全球整個(gè)信息通信行業(yè)必然的發(fā)展方向，這一提議再次列入國家的“十一五”規劃。“三網(wǎng)融合”的真正推進(jìn)，首先需要政府理順政策關(guān)系，出臺相應的法律法規，為三網(wǎng)融合提供有保障的法律促進(jìn)和支持環(huán)境。

　　三網(wǎng)融合可減少重復建設、節約社會(huì )資源，是建設資源節約型社會(huì )、和諧社會(huì )的要求。據統計，目前中國近90%的光纖光纜資源處于閑置狀態(tài)，如果三網(wǎng)融合就可以充分激活利用這些資源，僅此一項即可減少重復建設近千億元，再加上其他的基礎網(wǎng)絡(luò )設施總共將減少社會(huì )資源浪費約2000億元。2

　　三網(wǎng)融合可以成為國家提倡的建設資源節約型社會(huì )的一個(gè)重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉措，順應社會(huì )發(fā)展潮流，需要得到法律法規的進(jìn)一步支持和明確。

三網(wǎng)融合在中國的制約因素

　　既然三網(wǎng)融合已是信息通信行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，并進(jìn)入國家的“十一五”規劃中，且在中國實(shí)現的基本條件均已具備，那么究竟什么因素會(huì )制約三網(wǎng)融合的推進(jìn)呢？三網(wǎng)融合，從規劃到實(shí)施之間的距離，到底有多遠？

　　“三網(wǎng)融合”從“十五”規劃中的“促進(jìn)”到“十一五”規劃中的“推進(jìn)”，已經(jīng)是一個(gè)不小的進(jìn)步，表明了政府整合廣電和電信資源的決心和力度，但“推進(jìn)”一詞仍然不同于“落實(shí)”或“實(shí)施”，暗示了政府已經(jīng)預料到三網(wǎng)融合的實(shí)際困難和障礙。這些困難和障礙，主要集中在對三大行業(yè)的監管協(xié)調、資源控制權的分配和利益的重新分配。

一、行業(yè)監管協(xié)調

　　廣電總局和信息產(chǎn)業(yè)部成為各自行業(yè)的政府管理部門(mén)已經(jīng)歷史悠久，分別掌握著(zhù)廣播電視電影、通信和互聯(lián)網(wǎng)三個(gè)行業(yè)發(fā)展的話(huà)語(yǔ)權，承擔著(zhù)國家最高影視內容監管、通信網(wǎng)絡(luò )和互聯(lián)網(wǎng)建設監管的職責。三網(wǎng)融合，需要行業(yè)管理者互相合作才能完成，他們之間的管理關(guān)系、權力界限、合作流程、行業(yè)標準的制定和審批等都成為敏感而關(guān)鍵的問(wèn)題。而目前對于如何協(xié)調三個(gè)行業(yè)的關(guān)系，使之真正融合，業(yè)界還不能提供建設性意見(jiàn)，政府也沒(méi)有明確的態(tài)度和指導方向。行業(yè)監管協(xié)調的懸而未決，是影響三網(wǎng)融合的關(guān)鍵環(huán)節。

二、資源控制權的重新分配

　　廣電和信息產(chǎn)業(yè)部分別擁有不同的具有壟斷性的資源，對外表現為牌照、許可證、入網(wǎng)證等。而這些壟斷性資源之間互相影響，一方擁有后另一方只能跟從或高成本租賃。三網(wǎng)融合后這些壟斷資源是否要重新分配、如何分配以及對新資源的奪取都成為政府考慮的焦點(diǎn)問(wèn)題。

三、利益關(guān)系的重新布局

　　廣電系統與電信系統作為行業(yè)管理者，與其下屬集團企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理之間有著(zhù)不可切割的利益關(guān)系，有許多機構既是行業(yè)政策的制定者，又是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者。因此，在此基礎上兩個(gè)行業(yè)已經(jīng)形成了各自完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從網(wǎng)絡(luò )、終端設備、業(yè)務(wù)模式及內容供應等，鏈上各個(gè)利益相關(guān)方之間的關(guān)系錯綜復雜，相互依賴(lài)。如何打破原來(lái)的利益鏈條，重新布局是三網(wǎng)融合過(guò)程中必須解決的根本問(wèn)題。

　　三網(wǎng)融合，從規劃到實(shí)施，需要跨越政府監管協(xié)調、行業(yè)管理權、資源控制權和利益重新分配等諸多障礙，一個(gè)適合三網(wǎng)融合的政府、行業(yè)、產(chǎn)業(yè)新格局的形成，前景光明，但道路曲折。國際上三網(wǎng)融合的進(jìn)程或許能夠給我們提供可資借鑒的經(jīng)驗？

國際三網(wǎng)融合進(jìn)程表

　　以最方便、快捷、低成本的方式為用戶(hù)提供一站式、綜合性的多媒體信息、通信服務(wù)已經(jīng)成為全球信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。為適應三網(wǎng)融合不可逆轉的發(fā)展趨勢，歐美、亞太各國在上世紀90年代末就已經(jīng)開(kāi)始允許廣電業(yè)和電信業(yè)互相滲透，并著(zhù)手修改、完善或制定相應的法律法規，成立聯(lián)合統一的政府管理部門(mén)，并鼓勵相關(guān)科技企業(yè)的發(fā)展創(chuàng )新。如表1所示。

時(shí)間	國家或地區	法律名稱(chēng)/修訂內容	政府管理機構
1996年	美國	修改《通信法》，允許電信與廣電互相滲透，監管機構FCC本身融合了廣電與電信的管理職能	聯(lián)邦通信委員會(huì )（FCC）
2004年	美國	會(huì )議通過(guò)關(guān)于VoIP的提案，使其發(fā)展得以不受二十世紀的政府規則、稅收以及需求條件的種種限制。	聯(lián)邦通信委員會(huì )（FCC）
2001年	英國	重組現行通信和廣播管理管制機構，將FTEL、獨立的電視委員會(huì )(ITC)、廣播標準委員會(huì )以及負責英國無(wú)線(xiàn)頻譜的無(wú)線(xiàn)通信局等9個(gè)機構的職能重新加以整合，組成通信管制局（OFCOM）	通信管制局（OFCOM）
2003年	英國	出臺《通信法》，電信公司可以從事視頻服務(wù)	通信管制局（OFCOM）
2001年	歐盟	頒布新的“管制框架”，新框架涵蓋了所有的信息通信網(wǎng)絡(luò )，包括廣播業(yè)務(wù)所使用的網(wǎng)絡(luò )，“電信服務(wù)和網(wǎng)絡(luò )”一詞被“信息通信”所取代，其管制的對象是各種傳輸方式，而不是通信內容。新的“管制框架”目的是簡(jiǎn)化管制程度適應各種電子通信手段融合的需要。隨后，德國、法國、西班牙等國也紛紛出臺了關(guān)于電信公司可以從事雙向視頻服務(wù)的規定。	不詳
1998年	馬來(lái)西亞	《通信與多媒體法》，該法所確立的管制基礎不是針對所應用的技術(shù)，而是在多媒體價(jià)值鏈中所產(chǎn)生的供求關(guān)系，這個(gè)價(jià)值鏈是由網(wǎng)絡(luò )、應用和內容所構成的。新法所確立的經(jīng)濟管制、技術(shù)管制、用戶(hù)保護和社會(huì )管制四方面的內容都是圍繞這個(gè)價(jià)值鏈展開(kāi)的。
2000年左右	澳大利亞	新設了通信、信息技術(shù)和藝術(shù)部，工作范圍包括：信息技術(shù)、電信、廣播電視、信息與通信工業(yè)的發(fā)展、電子政務(wù)、藝術(shù)等，以促進(jìn)這些業(yè)務(wù)之間的融合。	通信、信息技術(shù)和藝術(shù)部

　　
資料來(lái)源：新華信正略均策企業(yè)管理咨詢(xún)研究

　　除以上法律法規的修訂和出臺外，從2000年開(kāi)始，日本、韓國也都開(kāi)始對本國電信法的內容和適用范圍等加以調整。據此，各國產(chǎn)業(yè)界也出現了大量的三網(wǎng)融合的企業(yè)兼并重組案例。另一方面，日本和韓國在多媒體業(yè)務(wù)方面尤其是移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù)走得更遠。在韓國，提供多媒體直播新業(yè)務(wù)的公司，包括傳統的電信運營(yíng)商SKT和KTF，也包括廣播電視運營(yíng)商，分別采用不同的技術(shù)提供業(yè)務(wù)，而且接收終端可以是車(chē)載的，也可以是手機。在韓國已經(jīng)有些手機能夠把DMB(數字多媒體廣播)的接入芯片和移動(dòng)通信的接入芯片放在一個(gè)手機里，這樣手機可以在通話(huà)的同時(shí)收看電視。這些都是業(yè)務(wù)融合的典型案例。

　　由此可見(jiàn)，國際上已經(jīng)從法律監管和運營(yíng)的各個(gè)層次開(kāi)始加快推進(jìn)“三網(wǎng)融合”的進(jìn)程。

資料來(lái)源：新華信正略均策企業(yè)管理咨詢(xún)研究

　　綜上所述，三網(wǎng)融合已經(jīng)成為全球基礎信息應用行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，世界各國紛紛為其修改或制訂有利的法律法規，這可以為中國推進(jìn)三網(wǎng)融合提供部分管理、業(yè)務(wù)模式等方面的經(jīng)驗和參考。三網(wǎng)融合的巨大市場(chǎng)需求空間、成熟的IT技術(shù)/基礎設施、適宜的業(yè)務(wù)模式和可觀(guān)的產(chǎn)業(yè)規模等條件都已經(jīng)具備，這些條件之間互相影響，共同促進(jìn)三網(wǎng)融合的發(fā)展。

　　三網(wǎng)融合從規劃到實(shí)施之間的距離，就是政策和法律之間的距離。相信隨著(zhù)國家政策支持的日漸明朗和穩定的法律環(huán)境的形成，制約三網(wǎng)整合的因素將會(huì )被逐步解決，這個(gè)進(jìn)程將會(huì )大大加快，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，帶來(lái)良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

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