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中國廣電與電信的IPTV博弈

2007/09/05

　　作為新興傳播方式之一的IPTV，結合了廣播電視媒體和網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢，然而技術(shù)條件成熟的IPTV卻在中國遲遲得不到應有的發(fā)展，問(wèn)題在于我國廣播電視業(yè)和電信業(yè)彼此獨立，各自為陣，競合關(guān)系復雜。如此狀況下中國未來(lái)IPTV業(yè)的發(fā)展趨勢如何？本文借助對IPTV業(yè)中主要關(guān)系方的博弈分析，從錯綜復雜的關(guān)系中理清主線(xiàn)，力求對中國的IPTV業(yè)的發(fā)展作出科學(xué)預測。

　　在世界科技迅猛發(fā)展的背景下，數字化時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。基于Internet的網(wǎng)絡(luò )數字電視，即俗稱(chēng)的IPTV (InternetProtoc olTelevision)，必將成為一種重要的傳播方式。因為隨著(zhù)寬帶網(wǎng)絡(luò )的普及，以往所有的媒體形式都可以被數字形式所取代，媒體的本質(zhì)也將發(fā)生根本的改變。現階段我們可以看到的就是文本和超級鏈接正在搶占平面媒體的市場(chǎng)。

　　但是在我國，以電視機作為終端的節目傳播屬于廣電部門(mén)所轄；Internet數字信息傳輸主要是電信部門(mén)負責。這樣，便出現了廣電和電信搶占IPTV市場(chǎng)問(wèn)題，雙方關(guān)系變得十分微妙，并出現以下一些難題：　　

廣電部門(mén)在數字化時(shí)代難以壟斷內容提供，同時(shí)存在渠道拓展方面的困境。

電信部門(mén)有壟斷的網(wǎng)絡(luò )，但增值服務(wù)的壓力難免，視頻內容無(wú)疑是極大的利潤開(kāi)發(fā)點(diǎn)，在內容方面需要廣電的支持。

兩大部門(mén)由于歷史原因都高度壟斷。

　　我國由于歷史和政治原因，電視始終是監管最為嚴格的媒體之一，而IPTV的出現無(wú)疑將對處于壟斷的廣電行業(yè)帶來(lái)沖擊和挑戰。找到一條能夠使我國廣電行業(yè)在可預見(jiàn)的市場(chǎng)競爭環(huán)境中健康發(fā)展的道路是本文研究的意義之一。

　　新的形勢下，原來(lái)廣電、電信兩大行業(yè)的割據局面將被打破，并且按照行業(yè)特點(diǎn)重新分配組合，這個(gè)過(guò)程中主導權由誰(shuí)來(lái)掌握是雙方都關(guān)心的問(wèn)題。通過(guò)分析，在新格局下合理地劃分市場(chǎng)并且整合，這是本文研究的意義之二。

　　我國在“十一五”規劃中已經(jīng)明確提出要實(shí)現“三網(wǎng)融合”，而現在的種種情況表明，無(wú)論是在政策上還是實(shí)際操作上，“三網(wǎng)融合”都有很大的難度。這種難度不在于技術(shù)上，而是在于利益分配上。探討中國“三網(wǎng)融合”的可能實(shí)現方式，以及各相關(guān)方的關(guān)系是本文的研究意義之三。

　　一、博弈概述

　　博弈論（Gam eTheory），又稱(chēng)對策論，是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)候的決策，以及這種決策的均衡問(wèn)題的。也就是說(shuō)，當一個(gè)主體，比如說(shuō)一個(gè)人或一個(gè)企業(yè)的選擇受到其他人、其他企業(yè)選擇的影響，而且反過(guò)來(lái)影響到其他人、其他企業(yè)選擇時(shí)的決策問(wèn)題和均衡問(wèn)題。

　　博弈論的基本概念包括參與人、行動(dòng)、信息、戰略、支付函數、結果和均衡。

　　博弈論根據參與人的行動(dòng)次序可以劃分為靜態(tài)博弈和動(dòng)態(tài)博弈；根據參與人是否具備他人的信息劃分為完全信息博弈和不完全信息博弈。將這兩個(gè)維度結合起來(lái)，博弈就可以分為四種不同的類(lèi)型：完全信息靜態(tài)博弈、完全信息動(dòng)態(tài)博弈，不完全信息靜態(tài)博弈、不完全信息動(dòng)態(tài)博弈，這些均為非合作博弈。而合作博弈的參與方之間存在同盟關(guān)系，面臨著(zhù)收益分成問(wèn)題。

　　二、博弈關(guān)系和基礎假設

　　本文抽取中國IPTV行業(yè)中的最主要的博弈雙方：廣電部門(mén)和電信部門(mén)，以它們對于IPTV的控制權為討論核心，通過(guò)對主導權歸屬這一最關(guān)鍵問(wèn)題的分析，探討中國IPTV行業(yè)未來(lái)理想的發(fā)展方向。根據IPTV行業(yè)在中國發(fā)展的不同層次，將雙方的博弈關(guān)系劃分為以下三種情況：第一種情況，主要研究行業(yè)壟斷者和入侵者的博弈，即中國IPTV發(fā)展過(guò)程中最先遇到的問(wèn)題。

　　第二種情況：主要研究寡頭競爭時(shí)期廣電和電信的博弈，也就是中國IPTV即將面臨的問(wèn)題。通過(guò)分析市場(chǎng)格局的特點(diǎn)，對中國IPTV行業(yè)近幾年的發(fā)展趨勢做出預測。

　　第三種情況：主要研究政策干預條件下雙方的合作博弈，這是現階段中國IPTV另一種可能的方向。　　

　　另外，博弈論分析離不開(kāi)一定的數學(xué)模型，指只對研究對象本質(zhì)因素的建構分析。為此，特提出以下條件假設，在此基礎上開(kāi)始博弈分析：　　

市場(chǎng)上只有廣電部門(mén)和電信部門(mén)可以開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)，構成雙寡頭壟斷，它們采取的戰略為是否部署IPTV業(yè)務(wù)，支付函數為其利潤；

廣電部門(mén)實(shí)施IPTV的網(wǎng)絡(luò )條件充分，已經(jīng)實(shí)現雙向網(wǎng)改造；

電信部門(mén)可以通過(guò)自身的網(wǎng)絡(luò )，經(jīng)營(yíng)以電視機為終端的IPTV業(yè)務(wù)，直接與廣電部門(mén)競爭；

兩大部門(mén)通過(guò)不同網(wǎng)絡(luò )，在信號傳輸質(zhì)量上沒(méi)有差別（受眾效用相同）；

廣電部門(mén)比電信部門(mén)更早開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)。通過(guò)以上條件的限定，特別是第五、第六條，下面將針對行業(yè)發(fā)展中不同的階段、不同的情況進(jìn)行分別探討。

三、市場(chǎng)進(jìn)入和阻撓的博弈模型

　　第一個(gè)階段是分析在廣電部門(mén)已經(jīng)占領(lǐng)市場(chǎng)，電信部門(mén)試圖入侵的情況，這是在現實(shí)情況下很容易發(fā)生的。

　　如哈爾濱等現已部署了IPTV的城市里，電信部門(mén)無(wú)不躍躍欲試，試圖繞開(kāi)廣電部門(mén)自立山頭。如果在政策允許的情況下，這些城市就會(huì )出現這一種局面。

　　通過(guò)模型分析，我們看到，電信部門(mén)作為市場(chǎng)的進(jìn)入者，只要能夠承受一定的經(jīng)濟壓力，總歸是能夠進(jìn)入市場(chǎng)的。2005年中國廣電部門(mén)總的收入為888.76億元（含財政撥款123億）①，而同期電信部門(mén)的收入保守數據也在10000億元以上，兩者不在一個(gè)數量級之上。電信部門(mén)要想進(jìn)入廣電的市場(chǎng)領(lǐng)域，目前唯一的限制就在于政策。

　　目前傳媒領(lǐng)域呈現出三種不同的態(tài)勢：平面媒體方面，雖然仍然受到刊號等牌照的制約，但基本上市場(chǎng)已經(jīng)完全放開(kāi)，這一點(diǎn)雜志最明顯；傳統電子媒體方面，國家廣電部門(mén)還是牢牢控制，是傳媒行業(yè)的重頭；新媒體方面，呈現出山頭林立的混亂局面，特別是在網(wǎng)絡(luò )上，各種形式的信息內容都存在，從文本到音頻視頻，發(fā)布權在每一個(gè)受眾手里，傳統的控制權等已經(jīng)很難應用。在網(wǎng)絡(luò )等新媒體領(lǐng)域，電信部門(mén)無(wú)疑是最大的后臺，憑借自身的網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，電信控制了幾乎所有的有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)數據傳輸業(yè)務(wù)，將廣電的網(wǎng)絡(luò )局限在僅傳播有線(xiàn)電視信號這一種功能之上。這種不對等的競爭之所以還能繼續下去，原因就在于廣電部門(mén)擁有壟斷特權，承擔國家唯一宣傳工具的職責，而在硬件和資本方面，已經(jīng)遠遠不能和電信部門(mén)相比。因此，在可預見(jiàn)的將來(lái)，電信部門(mén)將不可避免地將服務(wù)觸角伸向視頻業(yè)務(wù)，這在世界范圍內已經(jīng)實(shí)現。就中國目前的國情而言，IPTV只是其一個(gè)突破口。

　　具體措施上，電信部門(mén)進(jìn)入IPTV行業(yè)可能會(huì )選擇的方法之一，是尋找合作關(guān)系較好的廣電部門(mén)（如上海電信和文廣集團），以自己的網(wǎng)絡(luò )傳播合作方的內容；但最終電信會(huì )渴望壟斷產(chǎn)業(yè)鏈上游，集成內容甚至自辦節目。隨著(zhù)現在傳媒行業(yè)中第三方的內容制作公司越來(lái)越多，且很多都成規模，電信部門(mén)的選擇余地很大，通過(guò)入股或收購等方式實(shí)現上游整合也很方便。

四、兩網(wǎng)并行條件下的競爭博弈

　　這一段博弈分析是關(guān)于在電信部門(mén)進(jìn)入IPTV行業(yè)之后，如何在市場(chǎng)上和廣電部門(mén)直接競爭的。現在看來(lái)，這只是一種理想狀態(tài)，實(shí)際情況受到很多因素的影響。這里僅從理論上單純考慮內容質(zhì)量對于雙方的影響，進(jìn)一步分析雙方在行業(yè)中的地位。

　　根據博弈模型分析，可以看出，隨著(zhù)“免費收視”在中國的逐漸消失，IPTV行業(yè)是能夠給參與方帶來(lái)預期利潤的，關(guān)鍵在于雙方就市場(chǎng)前景的判斷能否實(shí)現合理和科學(xué)。盡管廣電部門(mén)在節目?jì)热葸@一塊上有優(yōu)勢，但電信部門(mén)的市場(chǎng)空間依然廣闊，況且還不考慮電信部門(mén)主力培植內容制作這一增值業(yè)務(wù)的可能。據悉，近期中國移動(dòng)入主了鳳凰衛視，成為其第二大股東，在可以想見(jiàn)的未來(lái)，行政因素無(wú)法完全阻擋客觀(guān)規律的實(shí)現。中國IPTV行業(yè)廣電和電信兩部門(mén)的關(guān)系可以概括如下：

　　在IPTV市場(chǎng)尚不成熟和充分發(fā)展的情況下，適當拉開(kāi)節目?jì)热萜焚|(zhì)差異，滿(mǎn)足不同層次用戶(hù)的需求，有利于廣電和電信雙方都能獲利；在IPTV市場(chǎng)處于成長(cháng)階段的時(shí)候，只有縮小兩者之間的品質(zhì)差異，共同培育市場(chǎng)，才能使雙方的利潤都增加，對中國的IPTV行業(yè)的發(fā)展也有好處。

　　五、雙方合作競爭博弈。

　　這一部分的博弈分析主要立足于中國IPTV行業(yè)的現狀。一方面，電信部門(mén)受到政策限制無(wú)法合法地開(kāi)展大規模IPTV服務(wù)；另一方面，廣電部門(mén)受到技術(shù)和財力的限制無(wú)法有力地推廣IPTV。因此兩部門(mén)的合作成為行業(yè)競爭不可避免的階段之一。

　　博弈模型分析過(guò)程是從概率入手的，但事實(shí)上，廣電部門(mén)參與合作的最小概率與電信部門(mén)參與合作的預計收益有關(guān)，反之亦然。而預計的合作收益，是博弈各方事先計算的，可以看作是已知的。所以實(shí)際上分析的過(guò)程是各方從預期收益入手，計算得出一個(gè)概率值，把這個(gè)值和對方參與合作的最小概率比較，當后者大于前者時(shí)，合作就是可以接受的。利用這一點(diǎn)可以準確地判斷合作的時(shí)機。

　　博弈雙方除了保證自己的既有利潤外，采取合作后能夠平分因合作而增長(cháng)的利潤部分。IPTV市場(chǎng)上只有廣電和電信兩個(gè)部門(mén)在競爭，在可交換性的假設前提下，增值部分利潤的分配結果必然是各得一半。

六、我國IPTV實(shí)現方式分析評價(jià)

　　通過(guò)分析我國IPTV行業(yè)里面的主要博弈關(guān)系，可以看出在政策約束之下，電信部門(mén)作為一般參與者投入IPTV市場(chǎng)還是有阻礙的，廣電部門(mén)在這一新領(lǐng)域并不占有完全的優(yōu)勢。要保障廣電部門(mén)和電信部門(mén)的獨立地位，又要開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)，目前國內可以采取以下的方式：

　　 1.廣電部門(mén)獨立組網(wǎng)

　　在廣電數字化的大背景下，全國有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )改造勢在必行，其中也不乏大規模的雙向網(wǎng)絡(luò )改造。目前在上海等雙向網(wǎng)改造較好的地方，利用有線(xiàn)電視網(wǎng)實(shí)現互聯(lián)網(wǎng)功能的“有線(xiàn)通”已經(jīng)比較普及。基于這種網(wǎng)絡(luò )的IPTV，是完全有可能在數字電視的基礎上實(shí)現的。

　　優(yōu)勢：廣電部門(mén)可以將新技術(shù)應用于數字電視中，與互聯(lián)網(wǎng)結合同時(shí)也鞏固了電視在各類(lèi)媒體中的地位。

　　劣勢：雙向網(wǎng)改造成本巨大。另外，目前有線(xiàn)電視網(wǎng)“省網(wǎng)整合”的難度也很大。在含地級縣市的省，各市的有線(xiàn)電視網(wǎng)都是由各市獨立承擔建設和維護的，而有線(xiàn)電視網(wǎng)要轉變成互聯(lián)網(wǎng)，必須要求最大范圍的覆蓋，要求至少以省為單位整合網(wǎng)絡(luò )，才能得到規模經(jīng)濟的結果。但這樣做就必然觸及到各市的利益，而上海、北京等直轄市則不存在這種問(wèn)題。這也就是目前數字電視僅在部分城市試點(diǎn)，而尚未推廣開(kāi)的重要原因之一。

　　 2.廣電和電信部門(mén)聯(lián)合組網(wǎng)

　　類(lèi)似“杭州模式”，聯(lián)合組網(wǎng)也是IPTV實(shí)現的重要方式之一。以現有條件來(lái)看，IPTV的互聯(lián)網(wǎng)功能尚比較簡(jiǎn)單，完全可以通過(guò)現有電信部門(mén)的雙向網(wǎng)絡(luò )實(shí)現；而IPTV的廣播功能則可以通過(guò)目前的有線(xiàn)電視HFC網(wǎng)實(shí)現。這也是目前最適合中國國情、最經(jīng)濟的IPTV實(shí)現方式。

　　優(yōu)勢：聯(lián)合組網(wǎng)節省了大量的成本，避免了重復建設，也使廣電和電信兩大部門(mén)聯(lián)合了起來(lái)，既不互相滲透，又能通力合作，給受眾帶來(lái)質(zhì)優(yōu)價(jià)低的IPTV服務(wù)。

　　劣勢：雙方利益分配成為難題。“杭州模式”之所以能夠成功，關(guān)鍵在于杭州廣電是杭州網(wǎng)通的股東，兩大關(guān)聯(lián)方進(jìn)行合作，才能保證成功。而在我國很多地方，廣電部門(mén)和電信部門(mén)之間關(guān)系并不密切，即使這樣的合作能夠成形，日后利益分配上也會(huì )產(chǎn)生矛盾。

　　 3.廣電和電信各自組網(wǎng)

　　這只是一種假設的情況，如果政策、法律法規等條件允許，廣電和電信部門(mén)有可能各自獨立組網(wǎng)，如第四節表述的一般。盡管現在看起來(lái)這種可能性不大，但是在《電信法》出臺之前，特別是在“三網(wǎng)融合”正式實(shí)施之前，仍然無(wú)法排除這種“小融合”的可能，即電信部門(mén)先滲透到廣電行業(yè)中。

　　優(yōu)勢：雙方互相競爭，能夠給受眾帶來(lái)更豐富的內容和更實(shí)惠的價(jià)格。同時(shí)，這種競爭將不可避免地延伸到所有的信息傳播領(lǐng)域，將有可能帶來(lái)中國電信業(yè)、新聞業(yè)等相關(guān)行業(yè)的一次革命性的轉變。

　　劣勢：雙方各自組網(wǎng)造成成本的提高、網(wǎng)絡(luò )資源的浪費。當內容不再由媒體一家提供的時(shí)候，對媒體的管理監督就很難實(shí)施，這也是對現行管理體制的挑戰。另外，這種不對等的競爭很有可能造成廣電部門(mén)的失利。我國的傳媒產(chǎn)業(yè)長(cháng)期以來(lái)依靠政府扶持，基礎并不雄厚，市場(chǎng)競爭能力差。傳媒比起電信這個(gè)國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，還是有很大的差距，放開(kāi)一個(gè)小口子都有可能造成很?chē)乐氐慕Y果。

泰爾網(wǎng)

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