2008第三季度運營(yíng)商IPTV市場(chǎng)分析
2008/10/29
時(shí)間過(guò)的很快，轉眼2008年的三季度也已經(jīng)過(guò)去，相比往年IPTV行情的高開(kāi)低走，今年三季度，跳出了這個(gè)慣例，走出了一波上揚的行情。根據流媒體網(wǎng)三季度IPTV市場(chǎng)用戶(hù)監測數據，全國IPTV用戶(hù)數已達220萬(wàn)，相比2季度增勢明顯。而本季度，無(wú)論是運營(yíng)商還是廠(chǎng)家，也都開(kāi)始逐漸表現出一些積極的動(dòng)態(tài)，從而推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的繼續前行。預計2008年，全國IPTV用戶(hù)數將突破250萬(wàn)。
一、電信運營(yíng)商
重組后的三大運營(yíng)商，因為各自重組所處的環(huán)境不同，導致了各自在面向IPTV上采取了不同的動(dòng)作。
1、中國電信：
中國電信集團公司將IPTV定位于戰略型新興業(yè)務(wù)，是中國電信切入視頻服務(wù)領(lǐng)域、帶動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)持續發(fā)展的重要種子業(yè)務(wù)，因此在發(fā)展力度上遠大于其他運營(yíng)商。
目前中國電信在上海已經(jīng)形成了用戶(hù)規模超60萬(wàn)的大型商用點(diǎn)，江蘇、浙江、福建、廣東等地的用戶(hù)規模也均已突破10萬(wàn)，尤其是江蘇，今年發(fā)展勢頭迅猛，截至三季度末，用戶(hù)數已經(jīng)達到20萬(wàn)，成為電信IPTV第二大公眾用戶(hù)發(fā)展省份。
而根據中國電信8月份的IPTV集采，各省上報的08年新增設備數來(lái)看，下半年各省上報的終端需求數量為35萬(wàn)。因此，電信IPTV用戶(hù)后市可期。
在平臺建設上：
三季度，湖南電信進(jìn)行了IPTV的系統招標，中興中標。
青海的新建平臺選型也選擇了中興。
上海電信IPTV平臺的四期擴建正在進(jìn)展中，預計四季度會(huì )完成。
江蘇電信IPTV的管理平臺和三期應用平臺現在正在招標進(jìn)行中。
在業(yè)務(wù)發(fā)展上：
除公眾用戶(hù)外，各省電信還積極的進(jìn)行了行業(yè)用戶(hù)的發(fā)展探索，其中安徽、江蘇、浙江、上海等地著(zhù)手于黨建、中小企業(yè)、酒店、彩票等行業(yè)用戶(hù)的拓展。
福建還進(jìn)行了IPTV軟終端的業(yè)務(wù)拓展，目前已有近6萬(wàn)用戶(hù)。
廣西的IPTV互動(dòng)廣告系統，很好的利用了IPTV平臺，對其進(jìn)行了延伸和擴展。拓展了豐富了其業(yè)務(wù)類(lèi)別。湖北、福建該業(yè)務(wù)的招標和布置也已完成。
在市場(chǎng)推廣上：
電信將IPTV和寬帶業(yè)務(wù)進(jìn)行捆綁，以包年的形式進(jìn)行推廣，并結合奧運這個(gè)商機，采取一系列的優(yōu)惠措施，如上海的開(kāi)機8次免月費，從而很好的激發(fā)了市場(chǎng)需求，平均每天3000戶(hù)；其他各省，將IPTV和我的E家結合起來(lái)，以E8套餐的形式，為用戶(hù)提供三重服務(wù)為賣(mài)點(diǎn)；在湖北，四川等地，電信和長(cháng)虹進(jìn)行合作，利用長(cháng)虹的賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。
從經(jīng)濟效率來(lái)看：
從IPTV所帶來(lái)的經(jīng)濟效益來(lái)看，更多體現在間接效益上，以上海為例:
IPTV在寬帶市場(chǎng)日趨飽和的情況下直接拉動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，帶來(lái)新增用戶(hù)，目前約有10%的IPTV用戶(hù)為新增寬帶用戶(hù)。
約80%的IPTV用戶(hù)是在原寬帶業(yè)務(wù)基礎上申請加載IPTV業(yè)務(wù)，增加了客戶(hù)粘性，形成了差異化優(yōu)勢，規避了寬帶價(jià)格下降的風(fēng)險。
IPTV業(yè)務(wù)通過(guò)拓展視頻服務(wù)市場(chǎng)，在家庭電視業(yè)務(wù)中占有一席之地，目前10%的用戶(hù)是純IPTV用戶(hù)。
從電信后續發(fā)展來(lái)看：
隨著(zhù)中國電信IPTV2.0規范的逐漸完善和使用，電信的IPTV的步伐將會(huì )逐步加快。
電信固話(huà)下滑，寬帶是目前最有價(jià)值但也是競爭最激烈的業(yè)務(wù)，IPTV可以穩固用戶(hù)并利于拓展。
電信的C網(wǎng)業(yè)務(wù)還處于發(fā)展前期，成為收入
主體需要時(shí)間，而IPTV的發(fā)展，卻可以很好的和手機結合，使手機成為IPTV的終端延伸。
電信的“光進(jìn)銅退”建設正在加快，而IPTV是最佳的附著(zhù)于其上，帶動(dòng)用戶(hù)消費的業(yè)務(wù)組合。
未來(lái)的寬帶正在進(jìn)入以音視頻為應用主體的流媒體時(shí)代，IPTV是屬于應運而生的。
就IPTV的運營(yíng)商力度而言，中國電信仍將是市場(chǎng)推動(dòng)的主力。從我們流媒體網(wǎng)通過(guò)和各省電信的調研來(lái)看，IPTV用戶(hù)的開(kāi)機率相比去年有了明顯上升，平均值在60%左右，這也證明IPTV正在逐步融入用戶(hù)生活，但對于布線(xiàn)、節目質(zhì)量和穩定等問(wèn)題，也將是電信運營(yíng)商后續需要迫切解決的。
2、中國聯(lián)通
重組后的新運營(yíng)商中國聯(lián)通中的原中國網(wǎng)通部分，也曾是中國IPTV的生力軍，但隨著(zhù)重組的諸項事宜遲遲未落定，在IPTV上也是有心無(wú)力。
來(lái)看原中國網(wǎng)通的IPTV發(fā)展省份：
而原中國網(wǎng)通在8月份啟動(dòng)了IPTV終端互聯(lián)互通的測試工作，也是反應平淡，更象是網(wǎng)通處于重組間歇期的應景之舉。
造成網(wǎng)通下半年IPTV的現狀，我認為主要是以下幾個(gè)原因:
1)、網(wǎng)通對于IPTV的戰略不明，對地方發(fā)展IPTV的支持力度和政策指引缺乏。
2)、網(wǎng)通對業(yè)務(wù)發(fā)展的政治性大于商業(yè)性，最典型的就是對于A(yíng)VS標準的推廣，在一定程度上阻礙了地方發(fā)展IPTV。
3)、網(wǎng)通重組的人事變動(dòng)，內容組織機構的調整，使得下半年，網(wǎng)通無(wú)法無(wú)人來(lái)開(kāi)展IPTV這樣的長(cháng)期性業(yè)務(wù)。
從目前來(lái)看，新中國聯(lián)通，要發(fā)展IPTV，還需要時(shí)間，安內方能拓外，而在發(fā)展思路上，現中國電信的經(jīng)驗和成績(jì)將是其最好的借鑒。
3、中國移動(dòng)
中國移動(dòng)要直接進(jìn)入IPTV領(lǐng)域還需要一點(diǎn)時(shí)間，相對其他兩個(gè)運營(yíng)商而言，IPTV的寬帶戰略是其未來(lái)的業(yè)務(wù)重心，現在更多處于布局階段。
中國移動(dòng)擁有的優(yōu)勢是其雄厚的資金實(shí)力，以及在寬帶網(wǎng)絡(luò )建設上的輕裝上陣。而劣勢在于最后一公里的入戶(hù)問(wèn)題的解決。
中國移動(dòng)在IPTV上會(huì )采取合作的態(tài)勢，最典型的案例就是山西移動(dòng)和廣電的合作，而這樣的情景有可能會(huì )在未來(lái)各地不斷上演，移動(dòng)的資金實(shí)力，可以緩解廣電在網(wǎng)絡(luò )建設上的投入，而廣電的用戶(hù)基礎可以很好的解決移動(dòng)寬帶的入戶(hù)問(wèn)題。而通過(guò)雙方合作，為用戶(hù)提供語(yǔ)音、數據、視頻的三重業(yè)務(wù)也符合用戶(hù)需求。
總結：
對于三大全業(yè)務(wù)電信運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，IPTV都會(huì )是其業(yè)務(wù)組合中重要的一環(huán)，區別只在于彼此的步伐和時(shí)間點(diǎn)。
二、牌照運營(yíng)商
對于牌照運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，三季度在奧運的推動(dòng)下，也是各自發(fā)力的時(shí)候，只是有些結果并不盡如人意。
1、上海文廣BESTV
上海文廣BESTV是目前國內用戶(hù)數最多，合作區域最廣的IPTV牌照運營(yíng)商。
借助奧運時(shí)機，上海文廣BESTV也很好的進(jìn)行IPTV品牌和業(yè)務(wù)的推廣，有力的促進(jìn)了其用戶(hù)數的增長(cháng)。
BESTV攜手電信在上海打造的上海模式雖然具有本地性，難以全面復制，但上海的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗和模式探索卻是可以很好的用于其他各地。
現在困擾牌照運營(yíng)商的是，如何緩解和地方廣電的關(guān)系，使各地IPTV能得以發(fā)展，而合作的省份越多，這份壓力也會(huì )越大。
2、央視國際
2008年，對于央視國際的IPTV來(lái)說(shuō)，是不成功的一年。
北京，原本計劃在奧運前夕放號，但因為技術(shù)和其他很多外部因素，最終導致該計劃無(wú)果而終，而央視國際也失去了突破的最好一次機會(huì )。
吉林：設備全已到位，最終因為央視國際不能協(xié)調好和當地廣電的關(guān)系，而只能黯然引退。
看來(lái)央視國際要做IPTV，除了領(lǐng)導的魄力還需要少點(diǎn)架子，多點(diǎn)策略。
3、中國國際廣播電臺
或許會(huì )是IPTV市場(chǎng)的一股新動(dòng)力，因為國際廣播電臺沒(méi)有電視平臺，雖然少了些內容優(yōu)勢，但卻在和內容商的合作上少了份阻力，可以更好的發(fā)
揮平臺的內容聚合作用。因為國廣目前負責IPTV的人員更加務(wù)實(shí)，所以在合作中更多的得到了合作方的認可。
08年9月，國際廣播電臺和湖南電信簽署合作協(xié)議，開(kāi)始了其第一個(gè)落地省份的IPTV之路。從而也會(huì )IPTV市場(chǎng)增加了新的活力。
4、南方傳媒
坐擁電信IPTV和廣電互動(dòng)電視兩大可切入市場(chǎng)，南方傳媒顯得不急不燥，目前把精力更多投向廣電互動(dòng)電視領(lǐng)域。現在正在進(jìn)行互動(dòng)電視平臺一期項目的廠(chǎng)家意見(jiàn)征詢(xún)工作，該項目將首先覆蓋省有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )公司在廣州市的70多萬(wàn)有線(xiàn)電視用戶(hù)，計劃于08年底完成平臺建設工作，并于09年初投入商業(yè)運營(yíng)。由此可見(jiàn)，南方傳媒今年在IPTV上應該不會(huì )有大動(dòng)作。
5、杭州華數
目前華數的全國用戶(hù)已經(jīng)達到40萬(wàn)，浙江省內用戶(hù)占絕大部分，華數的對外擴張步伐一直不是很順，和地方廣電的關(guān)系很微妙。三季度，和新疆廣電，陜西廣電的合作正在進(jìn)展中。
華數現在的重點(diǎn)還在于，1、內容輸出，將華數的影視內容包和各地交互平臺開(kāi)展合作。2、業(yè)務(wù)輸出，打造華數的增值業(yè)務(wù)平臺，開(kāi)展對外合作。
在2008數字電視高峰論壇上，華數透露其ARPU值已經(jīng)達到50元，而這和華數在業(yè)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和增值業(yè)務(wù)創(chuàng )新上的不斷努力息息相關(guān)，華數在這方面值得很多電信運營(yíng)商學(xué)習借鑒。
總結：
國際廣播電臺的發(fā)力，使BESTV一枝獨秀的局面有所改變，這更有助于IPTV產(chǎn)業(yè)的穩定發(fā)展；央視國際和南方傳媒的無(wú)所作為和無(wú)所動(dòng)作，讓人惋惜；華數的積極探索，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更多參考。
三、廣電運營(yíng)商
廣電運營(yíng)商的互動(dòng)電視和電信IPTV的競爭將會(huì )日趨激烈。
三季度，因為奧運會(huì )的播出任務(wù)，各地廣電的重心都放在了這一塊。但來(lái)自地方廣電和IPTV的摩擦聲依舊不絕于耳。
福建政和縣查處該縣電信IPTV。
湖北荊州、黃石等多地市對當地電信IPTV下發(fā)了處罰通知書(shū)。
廣電總局9月下發(fā)了針對安徽電信、重慶電信開(kāi)展IP電視的回復，允許非試點(diǎn)城市廣電可以對當地的IP電視業(yè)務(wù)結合實(shí)際進(jìn)行處罰。
以上總總，都說(shuō)明了目前地方廣電和電信間的關(guān)系才是真正阻礙IPTV發(fā)展的政策根源。如何解決這個(gè)問(wèn)題，可能還需要電信、牌照運營(yíng)商和地方廣電間的積極溝通。而結合多地的發(fā)展實(shí)況來(lái)看，如果地方電信能在短期內把當地的IPTV發(fā)展到一定規模，反而對其在和廣電的博弈中會(huì )處有利地位。
因為廣電和電信的立場(chǎng)不同，指望廣電總局在政策方面能網(wǎng)開(kāi)一面，這不現實(shí)。因此電信運營(yíng)商站在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展角度思考，不能僅期待利好政策的出臺，更需要的是通過(guò)市場(chǎng)的明確增長(cháng)，來(lái)推動(dòng)政策的進(jìn)一步深化。沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有發(fā)言權。
“中國改革是一個(gè)被自下而上的力量和需求推動(dòng)的過(guò)程，只不過(guò)是以從上至下的政策改革的方式所呈現。”而IPTV也是如此。
結語(yǔ)：
截至08年三季度，2008年IPTV拐點(diǎn)正式畫(huà)上了一個(gè)向上的弧線(xiàn)。為產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走向提供了更好的支撐。IPTV的發(fā)展也將從以擴用戶(hù)規模為主向規模和效益兩手抓的階段，IPTV內容和業(yè)務(wù)將成為本階段的重中之重。而對于用戶(hù)的行為分析，消費心理和用戶(hù)體驗的摸索則將是產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的關(guān)鍵。IPTV后市可期，但仍需努力加倍。
流媒體網(wǎng)
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