2009年中國通信市場(chǎng)現狀與發(fā)展趨勢(組圖)

2009/03/27

　　 由工業(yè)和信息化部指導，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪集團）主辦，賽迪顧問(wèn)股份有限公司（HK08235）承辦的“2009年中國通信市場(chǎng)年會(huì )”于2009年3月12日在北京新世紀飯店隆重召開(kāi)。

　　本次年會(huì )以“構建高效、智能、體驗的綠色通信環(huán)境”為主題，來(lái)自部委領(lǐng)導、電信運營(yíng)商、通信設備提供商、內容提供商、增值集成商、軟件及系統集成商、終端制造商、半導體廠(chǎng)商、政府、能源、金融行業(yè)用戶(hù)代表以及相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)家、學(xué)者等產(chǎn)業(yè)各方近500余人參加了會(huì )議，圍繞“移動(dòng)通信的機遇與挑戰”、“融合通信與網(wǎng)絡(luò )體驗”、“全業(yè)務(wù)運營(yíng)與綠色通信”三大主題，共同探討技術(shù)變革和業(yè)務(wù)升級背景下通信市場(chǎng)新興的藍海，深入解析通信領(lǐng)域標準（技術(shù)）演進(jìn)趨勢。

　　年會(huì )上，賽迪顧問(wèn)發(fā)布中國通信市場(chǎng)現狀及發(fā)展趨勢主題報告，并隆重推出包括電信運營(yíng)市場(chǎng)、運營(yíng)商渠道、增值業(yè)務(wù)、行業(yè)ICT業(yè)務(wù)、移動(dòng)通信終端、定制手機、統一通信、數據通信、網(wǎng)絡(luò )應用以及TD-SCDMA、3G業(yè)務(wù)等市場(chǎng)熱點(diǎn)的49本中國通信產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究年度報告，全面涵蓋產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、廠(chǎng)商、渠道、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等行業(yè)諸多要素。同時(shí)，來(lái)自中國移動(dòng)、華為、中興、諾基亞-西門(mén)子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達、烽火網(wǎng)絡(luò )、浪潮、Avocent等國內外著(zhù)名通信企業(yè)高層發(fā)表了精彩的演講。

　　尤其值得注意的是，基于賽迪顧問(wèn)多年對中國通信及其細分市場(chǎng)的研究積累，通過(guò)客觀(guān)分析各領(lǐng)域主要企業(yè)的競爭能力、運行機制、品牌信譽(yù)、市場(chǎng)份額、財務(wù)狀況、內部運作有效性等指標，采用CPM矩陣分析方法評選出了2008中國通信市場(chǎng)各類(lèi)優(yōu)秀企業(yè)作為業(yè)界同仁學(xué)習的典范。思科系統（中國）網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司等憑借在通信市場(chǎng)的良好表現分別獲得2008-2009中國通信市場(chǎng)“中國網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)年度成功企業(yè)”、“中國通信市場(chǎng)年度成功企業(yè)”、“中國3G終端市場(chǎng)年度成功企業(yè)”。

　　此外，年會(huì )上，賽迪顧問(wèn)還發(fā)布了其相關(guān)研究成果。

一、電信運營(yíng)市場(chǎng)整體運營(yíng)較好，用戶(hù)規模持續增長(cháng)

　　2008年以來(lái)，中國電信運營(yíng)市場(chǎng)整體運轉良好，2008全年電信運營(yíng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入達到8139.9億元，同比增長(cháng)11.8%。受?chē)�際經(jīng)濟危機影響，2009年中國城鎮居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費占其收入比例相對固定，整體看未來(lái)中國電信業(yè)務(wù)收入仍將會(huì )保持快速增長(cháng)。

圖1 2004－2008年中國電信業(yè)務(wù)收入及增長(cháng)情況

　　用戶(hù)發(fā)展方面，2008年，全國電話(huà)用戶(hù)新增6930萬(wàn)戶(hù)，總數達到98203.4萬(wàn)戶(hù)。移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)共計64123萬(wàn)戶(hù)，新增9392.4萬(wàn)戶(hù)，而固定電話(huà)出現2483.2萬(wàn)戶(hù)的負增長(cháng)。移動(dòng)通信用戶(hù)增長(cháng)仍是拉動(dòng)我國電信運營(yíng)市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力。從目前48.5部/百人的普及率來(lái)看，我國移動(dòng)通信用戶(hù)發(fā)展仍具備規模增長(cháng)空間，并繼續拉動(dòng)電信運營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展。

圖2 2006－2008年電話(huà)用戶(hù)數及新增用戶(hù)數

二、中國通信設備市場(chǎng)整體增長(cháng)較快，3G設備市場(chǎng)蓬勃開(kāi)啟

　　2008年，中國通信設備市場(chǎng)規模達2952.9億元人民幣，同比增長(cháng)12.1%。其中，移動(dòng)通信設備市場(chǎng)發(fā)展繼續快速增長(cháng)趨勢，市場(chǎng)規模達到538.2億元，同比增長(cháng)26.2%。其增長(cháng)主要在于以下三個(gè)因素的推動(dòng)：第一，全國范圍GSM、CDMA網(wǎng)絡(luò )的升級和擴容；第二，十城市TD－SCDMA技術(shù)應用試驗網(wǎng)的規劃和部署；第三，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)的持續繁榮。

圖3 2006－2008年中國通信設備市場(chǎng)規模及增長(cháng)

　　在3G設備市場(chǎng)方面，2008年，中國的WCDMA、CDMA2000與TD－SCDMA三種3G網(wǎng)絡(luò )在建設上有不同的進(jìn)展。中國移動(dòng)啟動(dòng)了第二階段的TD－SCDMA網(wǎng)絡(luò )建設、中國電信啟動(dòng)了涉及面向81個(gè)重點(diǎn)城市的CDMA全網(wǎng)招標、而中國聯(lián)通也開(kāi)始7個(gè)城市建立WCDMA試驗網(wǎng)絡(luò )的建設工作。而在所有的網(wǎng)絡(luò )建設中，中國本土廠(chǎng)商借3G契機迅速提升競爭力，占據了3G網(wǎng)絡(luò )建設大部分市場(chǎng)份額。

　　在TD領(lǐng)域，中興以36%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先其他競爭對手；在WCDMA領(lǐng)域，華為力壓WCDMA傳統優(yōu)勢廠(chǎng)商愛(ài)立信，位列所有廠(chǎng)商之首；在CDMA領(lǐng)域，中興成功保住了增量市場(chǎng)第一的位置。

圖5 中國3G設備市場(chǎng)規模（截至2009年2月）

三、統一通信融合技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品進(jìn)一步貼近用戶(hù)需求

　　統一通信技術(shù)的完善有賴(lài)于更加開(kāi)放的環(huán)境、軟件的主導地位及集成能力的提升。通信技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了更多通信終端種類(lèi)及更多的信息數據格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴(lài)于廠(chǎng)商之間更加開(kāi)放的合作態(tài)度。近年來(lái)眾多廠(chǎng)商之間的合縱連橫還將持續，廠(chǎng)商之間的深度合作與互相開(kāi)放將成為技術(shù)領(lǐng)域的主題。

　　2008年統一通信市場(chǎng)的持續繁榮，其中一個(gè)重要的因素就是眾多廠(chǎng)商變得比過(guò)去更加專(zhuān)注于技術(shù)的拓展與應用的實(shí)現，考慮用戶(hù)的實(shí)際需求和客觀(guān)應用環(huán)境，推出貼近客戶(hù)需求的統一通信產(chǎn)品。信息化基礎較好的大型企業(yè)，其網(wǎng)絡(luò )基礎技術(shù)設施的建設已經(jīng)趨向完備，注意力向網(wǎng)絡(luò )應用層面轉變，能夠切實(shí)降低內部溝通成本、提高工作效率、改善企業(yè)的運行機制，成為企業(yè)對于統一通信產(chǎn)品的核心需求。

圖6 2006-2008年中國統一通信市場(chǎng)規模與增長(cháng)

四、融合與3G終端成為移動(dòng)通信終端產(chǎn)品的主旋律

　　隨著(zhù)計算機、集成電路、移動(dòng)通信、軟件工程等基礎技術(shù)的發(fā)展，融合的趨勢已經(jīng)越來(lái)越明顯。移動(dòng)通信終端的融合表現在兩個(gè)方面，一是業(yè)務(wù)的融合，即手機電視、手機媒體以及手機廣告等融合性業(yè)務(wù)出現，移動(dòng)化發(fā)展趨勢顯著(zhù)；二是產(chǎn)品的融合，即代表IT、消費電子及通信不同方向的融合終端產(chǎn)品已具雛形。

　　與此同時(shí)，第三代移動(dòng)通信系統（3G）給消費者帶來(lái)的最大的好處之一就是業(yè)務(wù)的多樣性，在移動(dòng)運營(yíng)商提供給消費者數以百計的選擇中，很多原本屬于其他領(lǐng)域，比如，目前我們的手機終端上可以實(shí)現的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計算機的功能，而現在也都作為移動(dòng)業(yè)務(wù)提供給了用戶(hù)。

　　中國3G牌照已于2009年1月發(fā)放，標志著(zhù)中國3G手機市場(chǎng)正式啟動(dòng)。2008年面市的終端是TD-SCDMA規模商用的序幕，肩負著(zhù)社會(huì )化測試的重任，用戶(hù)的反饋將是其后續發(fā)展的重要依據，中國移動(dòng)對定制廠(chǎng)商的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能與產(chǎn)品測試、以及深度定制能力等要求較高。國產(chǎn)手機廠(chǎng)商對TD-SCDMA的支持與投入初見(jiàn)成效，與運營(yíng)商深入合作和對技術(shù)趨勢把握較為精準都為集采中標份額加碼。2008年中國移動(dòng)推動(dòng)TD-SCDMA社會(huì )化測試和試商用，中國3G終端市場(chǎng)隨之啟動(dòng)。作為我國擁有自主知識產(chǎn)權的3G技術(shù)，中興和大唐等國產(chǎn)廠(chǎng)商在該終端領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢。銷(xiāo)售的34.4萬(wàn)TD-SCDMA手機中國產(chǎn)廠(chǎng)商份額超過(guò)84%，18.9萬(wàn)數據卡則全部出自國產(chǎn)廠(chǎng)商。其中，中興TD-SCDMA終端銷(xiāo)售量份額接近38%，牢牢占據市場(chǎng)第一的位置。

圖7 2006－2008年中國TD-SCDMA手機用戶(hù)規模及增長(cháng)

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