客戶理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)用：
融博CRM支持承載和自動(dòng)控制：
　　通過(guò)對(duì)承載和自動(dòng)控制的支持，融博CRM可與許多重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的直接集成。這種承載能力為融博CRM提供了以下功能：直接訪問(wèn)任何URL, 與大型機(jī)無(wú)縫集成，以及調(diào)用任何 ActiveX 程序的能力。以下列舉了三個(gè)給用戶帶來(lái)的好處的例子：
·通過(guò)與Web的直接集成，客戶代表可訪問(wèn)任何基于Web的應(yīng)用程序。
　　客戶化的應(yīng)用系統(tǒng)也可以被承載入融博CRM的客戶信息門戶。為了確保無(wú)縫連接，融博CRM要求該應(yīng)用程序是全自動(dòng)程序或ActiveX組件。
融博CRM與交易系統(tǒng)的集成：
　　任何融博CRM中的活動(dòng)項(xiàng)都可以客戶化使之直接與后臺(tái)系統(tǒng)集成。重要的是這種集成允許雙向互動(dòng)，所以活動(dòng)項(xiàng)可以被后臺(tái)系統(tǒng)創(chuàng)建和更新。同樣，活動(dòng)項(xiàng)可以向后臺(tái)系統(tǒng)發(fā)送信息。例如：銀行的客戶服務(wù)代表建立一個(gè)"對(duì)方付款"活動(dòng)項(xiàng)來(lái)為客戶設(shè)立信用卡的對(duì)方付款業(yè)務(wù)，活動(dòng)項(xiàng)中包含的信息可以直接發(fā)送給了后臺(tái)交易系統(tǒng)處理。"對(duì)方付款"活動(dòng)項(xiàng)的使用使客戶服務(wù)代表有一個(gè)方便的直接的用戶界面向后臺(tái)系統(tǒng)發(fā)送信息。注意，在接受"對(duì)方付款" 前，融博興業(yè)客戶門戶將校驗(yàn)這個(gè)信息以保證絕對(duì)正確后發(fā)送給交易系統(tǒng)�；顒�(dòng)項(xiàng)也自動(dòng)變成"只讀"來(lái)確保數(shù)據(jù)的可靠性，狀態(tài)則更新為"完成"，活動(dòng)項(xiàng)也由客戶服務(wù)代表的工作列中消失。
面向保險(xiǎn)行業(yè)的CRM解決方案:
·營(yíng)銷型CRM
模塊:
·保險(xiǎn)代理人展業(yè)和管理系統(tǒng)
模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場(chǎng)營(yíng)銷管理
服務(wù)管理
保單管理
績(jī)效管理

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯