融博中小企業(yè)CRM應用平臺的推出是針對中國企業(yè)現狀采取的一項重大舉措。企業(yè)如何留住和服務好現有客戶、挖掘客戶新，如何將她們變成企業(yè)忠誠的客戶，是現代企業(yè)一直潛心追求的目標。融博CRM能夠在同一個信息平臺上實現客戶服務與管理、雇員工作與協(xié)作管理、商業(yè)機會管理、合同管理、全系列的報表管理等；同時， 融博中小企業(yè)CRM應用平臺的基本模塊完全可以滿足中小企業(yè)信息化管理的基本需要。全面的管理方案，優(yōu)良的性價比，一定會給準備實施CRM的中小企業(yè)帶來驚喜。

對與客戶進行的活動可進行任務跟蹤和警鈴提醒。

日程安排及任務圖

　　合同管理模塊主要針對企業(yè)的合同進行管理。其中包括：
　　合同基本管理：創(chuàng)建合同、查詢合同（包括查詢銷售業(yè)務人員自己的合同和查詢所有合同）
　　合同內容包括合同號、合同類型、合同金額、合同應收應付款、采購成本、合同執(zhí)行狀態(tài)、合同執(zhí)行日期以及對應的客戶及銷售代表等。

創(chuàng)建合同圖

　　可對客戶（雇員）合同，根據合同階段、月份、合同金額、合同應收應付款、采購成本、客戶、銷售人員等條件進行查詢和統(tǒng)計， 查詢統(tǒng)計結果以詳細列表及圖示進行顯示。

客戶（雇員）合同查詢及統(tǒng)計圖

合同列表（月份或階段）圖

合同細節(jié)（客戶、銷售員、部門、行業(yè)）圖

六.報表管理

　　報表管理模塊主要提供報表功能，主要包括：

1. 合同報表：部門、產品、銷售員、應收帳款、匯總統(tǒng)計等
2. 項目報表：工作活動、客戶會面、銷售預測、熱點客戶等
3. 服務報表：咨詢與投訴記錄、維修及服務記錄、客戶反饋意見等
4. 雇員報表：日程安排、任務活動等
5. 其它報表：電話簿、郵寄標簽等
6. 客戶化報表：客戶根據需要自行配制的報表

合同報表

產品合同銷售額統(tǒng)計

部門銷售統(tǒng)計報表

部門銷售統(tǒng)計圖示

部門銷售分析

銷售員銷售額統(tǒng)計報表


銷售員銷售額統(tǒng)計圖示

各種銷售分析圖示

項目（商機）報表

銷售員銷售預測報表

客戶服務報表

七.文檔管理

　　文檔管理模塊主要是將公司內部應用的公共文檔進行統(tǒng)一管理。比如：各類合同模板、銷售工具、報價單、訂單、規(guī)章制度、知識管理、任務申領單、傳真封面等。（如下圖）

 

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯